Cómo configurar tu integración de Zapier

La integración Aircall–Zapier te permite automatizar flujos de trabajo en función de la actividad en Aircall. Una vez conectada, puedes seleccionar entre una amplia variedad de desencadenantes y acciones para crear Zaps que conecten Aircall con las otras herramientas que usa tu equipo. Este artículo te guía por todo el proceso de configuración.

Si quieres saber más sobre la integración de Zapier, consulta Uso de la integración de Zapier: desencadenantes, acciones y solución de problemas.

Antes de empezar

Asegúrate de cumplir los siguientes requisitos:

• Tienes acceso de Administrador a tu Panel de control de Aircall
• Tienes una cuenta de Zapier activa
• Al menos un número de Aircall está conectado a la integración

Nota: Esta integración no es lo mismo que Webhooks by Zapier. Si planeas usar Webhooks by Zapier, instala la integración de Webhooks en el Panel de control de Aircall en lugar de la integración de Zapier.

Configurar la integración

Puedes configurar la integración Aircall–Zapier de dos formas: desde el Panel de control de Aircall o directamente en Zapier mientras creas un Zap. Ambos métodos llevan al mismo resultado.

Opción 1: Empezar desde el Panel de control de Aircall

Pasos:

1. Ve a Panel de control de Aircall > Integraciones & API desde la barra lateral izquierda
2. Busca Zapier V4 en la sección Todas las integraciones y selecciónalo
3. Haz clic en Instalar integración

4. Serás redirigido a Zapier
5. Inicia sesión en tu cuenta de Zapier si se te solicita

6. Una vez que hayas iniciado sesión en la cuenta de Zapier, serás redirigido a la pantalla de creación de Zap para crear un nuevo Zap.

7. En 1. Desencadenante, busca y selecciona Aircall 

Nota: Ten en cuenta que se deben seguir los mismos pasos si quieres añadir una “Acción” en Zaps compatible con la Aplicación Aircall 2.0 basada en uno o varios desencadenantes de otras plataformas o Aplicaciones en Zapier.

8. Elige un evento desencadenante de la lista en Evento desencadenante

9. En Cuenta, selecciona una cuenta de Aircall existente o haz clic en + Conectar una cuenta nueva

10. Si seleccionas una cuenta existente y está conectada a Zapier, no serás redirigido al Panel de control de Aircall para autenticarte y podrás continuar con los siguientes pasos en la configuración del Zap. Si seleccionas conectar una cuenta nueva, serás redirigido al Panel de control de Aircall para iniciar sesión.
11. Después de iniciar sesión. Verás la pantalla de autorización de Aircall. Haz clic en Autorizar

12. En Seleccionar números, haz clic en Añadir números

13. Elige los números que quieras vincular y haz clic en Añadir números para confirmar

Importante: Puedes omitir temporalmente la adición de números, pero al menos un número debe estar conectado para que la actividad de llamadas se envíe a Zapier. Puedes añadir o eliminar números más tarde en el Panel de control.
Para más información, consulta Asignar tu número de teléfono a tu integración.

14. Una vez autorizada, la integración se instalará en el Panel de control de Aircall, desde donde podrás acceder a la configuración de la integración para gestionarla.
15. Continúa para completar y probar tu Zap

Nota: Mientras creas nuevos Zaps, si seleccionas una cuenta de Aircall que ya está conectada con Zapier, los nuevos Zaps se conectarán a la integración ya instalada, mientras que si seleccionas “conectar una cuenta nueva”, se instalará una nueva integración.

Opción 2: Empezar desde Zapier

Los pasos para instalar la integración desde Zapier son similares a los indicados arriba

Pasos:

1. Inicia sesión en tu cuenta de Zapier
2. Haz clic en Crear > Zaps
3. En el paso Desencadenante, busca y selecciona Aircall 
4. Selecciona un evento desencadenante
5. En Cuenta, elige una cuenta de Aircall existente o haz clic en + Conectar una cuenta nueva
6. Si conectas una cuenta nueva, inicia sesión en el Panel de control de Aircall y haz clic en Autorizar
7. En el Panel de control de Aircall, en Seleccionar números, haz clic en Añadir números
8. Selecciona los números que quieras conectar y confirma

Importante: Puedes omitir temporalmente la adición de números, pero al menos un número debe estar conectado para que la actividad de llamadas se envíe a Zapier. Puedes añadir o eliminar números más tarde en el Panel de control.
Para más información, consulta Asignar tu número de teléfono a tu integración.

9. Continúa para completar y probar tu Zap

Nota: Si seleccionas una cuenta de Aircall ya conectada, no serás redirigido para autenticarte de nuevo. Si seleccionas Conectar una cuenta nueva, se creará una nueva instancia de integración en tu Panel de control de Aircall.

Completar y probar tu Zap

Una vez que tu desencadenante esté configurado y tu cuenta de Aircall esté conectada, completa la configuración añadiendo una acción, probando la integración y publicando tu Zap.

Pasos:

1. En el paso Acción, selecciona la aplicación que quieras conectar, por ejemplo Gmail o Google Sheets
2. Asigna tus campos de Aircall a los campos correspondientes en la aplicación seleccionada
3. Vuelve al paso Desencadenante y haz clic en Probar desencadenante
4. Realiza una acción de prueba que coincida con el evento desencadenante seleccionado
   • Por ejemplo, si tu desencadenante es la finalización de una llamada, haz una llamada de prueba y deja que finalice
5. Espera de 30 a 60 segundos y, a continuación, haz clic en Probar desencadenante para recuperar datos de prueba
6. Selecciona el evento de prueba y haz clic en Continuar con el registro seleccionado
7. Revisa los datos para confirmar que están asignados correctamente
8. Haz clic en Publicar para activar tu Zap

Una vez publicado, tu integración Aircall–Zapier estará activa. Puedes gestionarla en cualquier momento desde la sección Integraciones & API en tu Panel de control de Aircall.

Actualizar desde una versión anterior

Aircall ha presentado Zapier V4, que incluye un conjunto de desencadenantes y acciones significativamente ampliado.

Importante: La migración de una versión anterior a Zapier V4 no es compatible a través del Panel de control de Aircall. Si estás usando una versión anterior, debes configurar manualmente la nueva integración y reconstruir tus Zaps existentes utilizando los desencadenantes y acciones actualizados.