La integración Aircall–Pipedrive te ayuda a priorizar acuerdos, hacer seguimiento del rendimiento y predecir ingresos registrando automáticamente las actividades de llamadas y sincronizando datos entre plataformas. Este artículo explica cómo instalar tu integración de Pipedrive.
Antes de comenzar, asegúrate de que:
- Tienes derechos de administrador tanto en Aircall como en Pipedrive.
- Tienes al menos cinco campos personalizados disponibles en Pipedrive. Para más detalles, consulta el artículo de Pipedrive sobre campos personalizados.
- Tienes acceso para gestionar la Configuración de la cuenta de Pipedrive. Para verificarlo:
- Inicia sesión en Pipedrive.
- Ve a Resumen de la empresa → Configuración de la empresa → Gestionar usuarios.
- Confirma que tu cuenta tiene acceso a Configuración de la cuenta.
Una vez cumplidos los requisitos, sigue estos pasos para instalar la integración.
Pasos:
- Ve a Panel de Aircall > Integraciones y API
- En la sección Todas las integraciones, busca Pipedrive y haz clic en ella
- Haz clic en Instalar integración
En la página de autorización, haz clic en Autorizar
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Elige los números que quieres conectar a Pipedrive y luego haz clic en Siguiente.
Nota: Al menos un número debe estar vinculado para que la actividad de llamadas y mensajes se registre en Pipedrive. Puedes actualizar la asignación de números en cualquier momento desde el Panel de Aircall.
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Inicia sesión en tu cuenta de Pipedrive cuando se te solicite.
8. Tras completar los pasos, haz clic en Finalizar para acceder a la página de configuración de la integración.
9. Tu integración Aircall–Pipedrive ya está activa.
Consejo: Si encuentras problemas durante la instalación, confirma que tu cuenta de Pipedrive todavía tiene siete campos personalizados disponibles y que los permisos de usuario son correctos.
Campos personalizados:
1. Etiquetas Aircall: Texto corto, Persona, almacena etiquetas de llamadas de Aircall sincronizadas con el contacto después de una llamada
2. Etiquetas Aircall: Texto corto, Lead/Deal, almacena etiquetas de llamadas de Aircall sincronizadas con el lead/acuerdo después de una llamada
3. Etiquetas Aircall: Texto largo, Persona, versión extendida del campo de etiquetas - maneja cargas más largas (p. ej. temas clave de IA de la transcripción) que exceden el campo de texto corto
4. Etiquetas Aircall: Texto largo, Lead/Deal, igual que el anterior, para leads/acuerdos
5. Teléfono de la organización Aircall: Teléfono, Organización, almacena el número de teléfono de la organización para permitir la coincidencia de llamadas con la organización correcta en Pipedrive
6. Fecha de última llamada Aircall: Fecha, almacena la fecha de la última llamada
7. Hora de última llamada Aircall: Hora, almacena la hora de la última llamada
Estos campos se crean solo una vez — si ya existen (por ejemplo, tras una reinstalación), Aircall omite la creación para evitar duplicados.
Realizar llamadas desde Pipedrive
Puedes usar las extensiones de navegador de Aircall para habilitar el clic para llamar directamente desde Pipedrive. Esta función te permite iniciar una llamada en Aircall haciendo clic en cualquier número de teléfono en tu interfaz de Pipedrive.
Importante: Antes de configurar el clic para llamar de Aircall, elimina cualquier otra integración telefónica o extensión de Chrome. Asegúrate de que Aircall esté seleccionado como tu programa de llamadas predeterminado.
Configuración de los ajustes de tu integración
Configuración general
En el Panel de Aircall, puedes activar o desactivar tu integración con Pipedrive en cualquier momento. Cuando la integración está inactiva, el registro de llamadas y funciones relacionadas se pausarán, pero tu configuración permanecerá instalada.
También puedes:
- Asignar un nombre personalizado a tu integración para facilitar su identificación.
- Añadir o eliminar números conectados a la integración. Las llamadas realizadas hacia o desde números conectados se registrarán según tu configuración.
Nota: Las llamadas que ocurran mientras la integración esté inactiva no se registrarán retroactivamente tras la reactivación.
Configuración
Creación de actividad para configuración de llamadas
En la sección Creación de actividad para llamadas, puedes elegir cómo se registran las actividades de llamadas en Pipedrive. Para cada tipo de llamada - saliente contestada, saliente no contestada, entrante contestada, entrante perdida, o buzón de voz - los administradores pueden decidir si la llamada debe registrarse como:
- Una actividad abierta/en progreso
- Una actividad cerrada/completada
- Ninguna actividad (sin registro)
Para llamadas gestionadas por el Agente de voz AI de Aircall, hay una configuración específica para gestionar el registro de actividades de llamadas. Esta configuración es para llamadas gestionadas únicamente por el Agente de voz AI y que no fueron escaladas a un agente humano. Para llamadas que sí se escalen a un agente humano, se aplicarán las otras configuraciones para llamadas entrantes contestadas, perdidas y buzones de voz.
Para solicitudes de devolución de llamada, hay una configuración específica para gestionar cómo deben registrarse las llamadas en Pipedrive. Puedes elegir registrar la solicitud de devolución de llamada como actividad abierta o cerrada o no registrarla en absoluto. Esta configuración es aplicable tanto para solicitudes manuales como automáticas de devolución de llamada.
Creación de actividad para configuración de mensajes
En la sección Creación de actividad para mensajes, puedes elegir cómo se registran las actividades de mensajes (es decir, mensajes SMS o WhatsApp) en Pipedrive. Para cada tipo de mensaje—SMS/MMS saliente, SMS/MMS entrante, WhatsApp entrante, mensaje WhatsApp saliente—los administradores pueden decidir si el mensaje debe registrarse como:
- Una actividad abierta/en progreso
- Una actividad cerrada/completada
- Ninguna actividad (sin registro)
Configuración de título de actividad personalizado
En la sección Título de actividad personalizado, puedes configurar un título de actividad personalizado para cada llamada/conversación registrada en Pipedrive. Esta configuración puede activarse o desactivarse en cualquier momento y, una vez activada, puedes ver los títulos predeterminados/actuales para cada tipo de llamada/conversación con opción de añadir títulos personalizados para todas o algunas de las actividades.
El nombre del número de Aircall también puede añadirse al final del título personalizado marcando la casilla en la columna “Añadir nombre del número”
Como las llamadas en las que interviene un Agente de voz AI de Aircall tendrán títulos específicos, estos también se pueden personalizar con esta configuración. Esto incluye llamadas gestionadas únicamente por el agente AI sin escalado a agente humano, así como las que sí fueron escaladas a agente humano.
Configuración de sincronización de etiquetas
En la sección Sincronización de etiquetas, puedes configurar cómo deben sincronizarse las etiquetas añadidas a las llamadas de Aircall en Pipedrive, es decir:
- Como etiquetas a un perfil de Persona
- Como etiquetas a un Acuerdo
- Como etiquetas a un Lead
- Como una nota de actividad
- Sin sincronización
Configuración de Pipedrive
Los administradores también pueden configurar preferencias adicionales:
- Elegir si las llamadas deben registrarse solo durante el horario laboral o en todo momento.
Nota: Esta configuración solo se aplica a las llamadas. Los mensajes enviados o recibidos fuera del horario laboral, así como las llamadas gestionadas únicamente por el Agente de voz AI, no se ven afectados.
- Decidir si las llamadas o mensajes hacia o desde números no guardados deben crear
- un nuevo Contacto/Persona en Pipedrive.
- un nuevo Contacto/Persona y un nuevo lead en Pipedrive.
- un nuevo Contacto/Persona y un nuevo acuerdo en Pipedrive.
- No se debe hacer nada
- Determinar si las llamadas hacia o desde números guardados en Pipedrive pero no aún en Aircall deben crear un nuevo contacto en Aircall.
- Determinar si las llamadas deben registrarse en Acuerdos Perdidos
- Determinar si las llamadas deben registrarse en Organización, si no existe un contacto.
Consejo: La asignación de llamadas en Pipedrive se basa en la coincidencia de correos electrónicos de usuario. Asegúrate de que cada agente use la misma dirección de correo electrónico tanto en Aircall como en Pipedrive para evitar problemas en la asignación de llamadas.
Registro de AI Insights
Gestiona el registro de Aircall AI Insights en Pipedrive a través de la configuración de registro de AI Insights. Con la integración Aircall-Pipedrive y Aircall AI, los usuarios pueden registrar automáticamente AI Assist Insights, es decir, Resumen de llamada, Temas clave, Tareas y Sentimiento, así como Assist Pro Insights, es decir, Playbook y Resumen personalizado
Nota: Si el paquete AI Assist o AI Assist Pro no está habilitado para una empresa, las configuraciones relacionadas con el registro de AI Insights estarán deshabilitadas.
Configuración de tarjetas de insights
Las tarjetas de insights pueden personalizarse a través de la configuración de la integración. Se ha añadido una pestaña específica para tarjetas de insights personalizadas en la configuración de integración de Pipedrive en el panel.
La configuración de tarjetas de insights está disponible para Persona/Contacto, Lead, Acuerdo y Organización/Empresa. Cada una de las tarjetas de insights puede habilitarse o deshabilitarse individualmente y, una vez habilitadas, se pueden mapear hasta cinco campos según la lista de campos disponibles.
Consejo:
• Las tarjetas de insights para cada entidad se mostrarán solo si están habilitadas en la configuración.
• Si no se habilitan tarjetas de insights personalizadas, se mostrará la tarjeta de insights predeterminada.
Configuración de automatización de SMS
Puedes crear reglas de automatización de SMS para enviar mensajes SMS basados en actualizaciones o acciones específicas en Pipedrive. Para más detalles, consulta Automatización de SMS en la integración de Pipedrive.
Gestión de límites de campos personalizados en Pipedrive
La integración Aircall–Pipedrive añade automáticamente siete campos personalizados a tu cuenta de Pipedrive durante la instalación. Debes tener al menos cinco campos personalizados disponibles antes de continuar.
Pasos para comprobar y gestionar campos personalizados
- Inicia sesión en tu cuenta de Pipedrive.
- Navega a Configuración → Resumen de la empresa → Campos de datos → Campos personalizados.
- Revisa tu lista de campos personalizados para asegurarte de que hay espacio disponible.
Para más detalles, consulta la guía de campos personalizados de Pipedrive.
Límites de campos personalizados
- Tipo de cuenta: Pipedrive (predeterminado)
- Límite predeterminado de campos personalizados: 100
- Uso recomendado: Mantén el uso en 95 o menos
Importante: Si tu cuenta muestra 99 o 100 campos personalizados, elimina campos no usados para liberar espacio o contacta con el soporte de Pipedrive para solicitar un aumento del límite. La falta de espacio en campos personalizados puede impedir la correcta configuración de la integración.
Funciones disponibles en la integración Aircall–Pipedrive
La integración Aircall–Pipedrive ofrece varias funciones mejoradas diseñadas para mejorar el seguimiento de llamadas, la visibilidad de datos y la eficiencia del flujo de trabajo entre ambas plataformas.
Funciones disponibles
Al usar la integración, puedes acceder a las siguientes capacidades:
- Registro de llamadas/buzón de voz: Registra automáticamente las llamadas en Pipedrive junto con notas, etiquetas, así como enlace a grabación o buzón de voz. Sincroniza etiquetas con objetos de Pipedrive.
- Creación de nuevo contacto y sincronización de contactos: Crea nuevos contactos junto con leads y acuerdos, además de sincronizar contactos entre Pipedrive y Aircall.
- Transcripción de llamadas y registro de insights AI: Captura y registra automáticamente la transcripción de llamadas e insights clave como Resumen de llamada, Temas clave, Sentimiento y Tareas.
- Registro de WhatsApp: Registra tanto mensajes de texto como archivos multimedia intercambiados a través de WhatsApp.
- Tarjeta de insights personalizada: Muestra insights relevantes directamente dentro de Pipedrive para ayudar a tu equipo a revisar detalles importantes de llamadas.
- Registro de SMS y MMS: Registra mensajes de texto (SMS) y multimedia (MMS) para mejor visibilidad y registro.
- Títulos de actividades personalizados: Te permite personalizar los títulos de las actividades registradas para que coincidan con el flujo de trabajo de tu equipo.
- Soporte para múltiples formatos de números de teléfono: La integración Aircall - Pipedrive soporta múltiples formatos de números de teléfono además de E164.
Consejo: Estas funciones mejoran la visibilidad y gestión general de las actividades de comunicación entre Aircall y Pipedrive, ayudando a los equipos a mantener registros precisos y útiles.
Para más información sobre cómo usar tus integraciones de Pipedrive, consulta este artículo: Usa tu integración de Pipedrive.
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