La integración Aircall–Pipedrive le ayuda a priorizar acuerdos, hacer un seguimiento del rendimiento y predecir ingresos mediante el registro automático de la actividad de llamadas y la sincronización de datos entre plataformas. Este artículo explica cómo instalar la integración con Pipedrive.
Antes de empezar, asegúrese de que:
- Tiene derechos de Administrador tanto en Aircall como en Pipedrive.
- Tiene al menos siete (7) campos personalizados disponibles en Pipedrive. Para obtener más información, consulte el artículo de Pipedrive sobre campos personalizados.
- Tiene acceso para gestionar la Configuración de la cuenta de Pipedrive. Para comprobarlo:
- Inicie sesión en Pipedrive.
- Vaya a Descripción general de la empresa → Configuración de la empresa → Gestionar usuarios.
- Confirme que su cuenta tenga acceso a la Configuración de la cuenta.
Una vez que cumpla los requisitos previos, siga estos pasos para instalar la integración.
Pasos:
- Vaya al Panel de control de Aircall > Integraciones > Aplicaciones
- En la sección Todas las aplicaciones, busque Pipedrive y haga clic en ella
- Haga clic en Instalar aplicación
En la página de autorización, haga clic en Autorizar
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Elija los números que quiera conectar a Pipedrive y haga clic en Siguiente.
Nota: Debe vincularse al menos un número para que la actividad de llamadas y mensajes se registre en Pipedrive. Puede actualizar las asignaciones de números en cualquier momento desde el Panel de control de Aircall.
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Cuando se le solicite, inicie sesión en su cuenta de Pipedrive.
8. Después de completar los pasos, haga clic en Finalizar para acceder a la página de configuración de la integración.
9. Su integración Aircall–Pipedrive ya está activa.
Consejo: Si tiene problemas durante la instalación, confirme que su cuenta de Pipedrive siga teniendo siete campos personalizados disponibles y que sus permisos de usuario sean correctos.
Campos personalizados:
1. Etiquetas de Aircall: Texto breve, Persona, almacena las etiquetas de llamadas de Aircall sincronizadas con el contacto después de una llamada
2. Etiquetas de Aircall: Texto breve, Cliente potencial/Acuerdo, almacena las etiquetas de llamadas de Aircall sincronizadas con el cliente potencial/acuerdo después de una llamada
3. Etiquetas Aircall: Texto largo, Persona, versión ampliada del campo de etiquetas; gestiona cargas útiles más largas (por ejemplo, Temas clave de IA de la Transcripción) que exceden la capacidad del campo de texto breve
4. Etiquetas Aircall: Texto largo, Cliente potencial/Acuerdo, igual que el anterior, para clientes potenciales/acuerdos
5. Número de teléfono de la organización Aircall: Teléfono, Organización, almacena el número de teléfono de la organización para permitir asociar las llamadas con la organización correcta en Pipedrive
6. Fecha de la última llamada de Aircall: Fecha, almacena la fecha de la última llamada
7. Hora de la última llamada de Aircall: Hora, almacena la hora de la última llamada
Estos campos se crean una sola vez. Si ya existen (por ejemplo, tras una reinstalación), Aircall omite su creación para evitar duplicados.
Realizar llamadas desde Pipedrive
Puede utilizar las extensiones del navegador de Aircall para habilitar Click-to-Dial directamente desde Pipedrive. Esta función le permite iniciar una llamada en Aircall haciendo clic en cualquier número de teléfono de la interfaz de Pipedrive.
Importante: Antes de configurar Click-to-Dial de Aircall, elimine cualquier otra integración telefónica o extensión de Chrome. Asegúrese de que Aircall esté seleccionado como programa de llamadas predeterminado.
Configurar los ajustes de la integración
Configuración general
En el Panel de control de Aircall, puede activar o desactivar la integración con Pipedrive en cualquier momento. Cuando la integración esté inactiva, el registro de llamadas y las funciones relacionadas se pausarán, pero su configuración seguirá instalada.
También puede:
- Asignar un nombre personalizado a la integración para identificarla más fácilmente.
- Añadir o eliminar números conectados a la integración. Las llamadas realizadas a o desde números conectados se registrarán según su configuración.
Nota: Las llamadas que se produzcan mientras la integración esté inactiva no se registrarán retroactivamente tras su reactivación.
Configuración
Configuración de creación de actividades para llamadas
En la sección Creación de actividades para llamadas, puedes elegir cómo se registran las actividades de llamadas en Pipedrive. Para cada tipo de llamada —saliente contestada, saliente no contestada, entrante contestada, entrante perdida o mensajes del buzón de voz—, los administradores pueden decidir si la llamada debe registrarse como:
- Una actividad abierta/en curso
- Una actividad cerrada/completada
- Sin actividad (no se registra nada)
Para las llamadas gestionadas por AI Voice Agent de Aircall, hay una configuración específica disponible para gestionar el registro de las actividades de llamadas. Esta configuración se aplica a las llamadas gestionadas exclusivamente por AI Voice Agent que no se hayan escalado a un agente humano. Para las llamadas que se escalen a un agente humano, se aplicarán las demás configuraciones para llamadas entrantes contestadas, llamadas perdidas y mensajes del buzón de voz.
Para las solicitudes de devolución de llamada, hay una configuración específica disponible para gestionar cómo deben registrarse las llamadas en Pipedrive. Puedes elegir registrar la solicitud de devolución de llamada como una actividad abierta o cerrada, o no registrarla. Esta configuración se aplica tanto a las solicitudes de devolución de llamada manuales como a las automatizadas.
Configuración de creación de actividades para mensajes
En la sección Creación de actividades para mensajes, puedes elegir cómo se registran en Pipedrive las actividades de mensajes (es decir, mensajes SMS o de WhatsApp). Para cada tipo de mensaje —SMS/MMS saliente, SMS/MMS entrante, WhatsApp entrante, mensaje de WhatsApp saliente—, los administradores pueden decidir si debe registrarse como:
- Una actividad abierta/en curso
- Una actividad cerrada/completada
- Sin actividad (no se registra nada)
Configuración de títulos de actividad personalizados
En la sección Título de actividad personalizado, puedes configurar un título de actividad personalizado para cada llamada/conversación registrada en Pipedrive. La configuración se puede activar o desactivar en cualquier momento. Una vez activada, puedes ver los títulos predeterminados/actuales de cada tipo de llamada/conversación, con la opción de añadir títulos personalizados para todas las actividades o solo para algunas.
También puedes añadir el nombre del número de Aircall al final del título personalizado marcando la casilla de la columna «Añadir nombre del número»
Dado que las llamadas en las que interviene un AI Voice Agent de Aircall tendrán títulos específicos, estos también pueden personalizarse mediante esta configuración. Esto incluye tanto las llamadas gestionadas exclusivamente por AI Voice Agent sin escalarlas a un agente humano como las llamadas escaladas a un agente humano.
Configuración de sincronización de etiquetas
En la sección Sincronización de etiquetas, puedes configurar cómo deben sincronizarse en Pipedrive las etiquetas añadidas a las llamadas de Aircall, es decir:
- Como etiquetas en el perfil de una persona
- Como etiquetas en un trato
- Como etiquetas en un cliente potencial
- Como una nota de actividad
- Sin sincronización
Configuración de Pipedrive
Los administradores también pueden configurar preferencias adicionales:
- Elegir si las llamadas deben registrarse solo durante el horario de atención o en todo momento.
Nota: Esta configuración solo se aplica a las llamadas. No afecta a los mensajes enviados o recibidos fuera del horario de atención ni a las llamadas gestionadas exclusivamente por AI Voice Agent
- Decide si las llamadas o los mensajes hacia o desde números no guardados deben crear
- un nuevo Contacto/Persona en Pipedrive.
- un nuevo Contacto/Persona y un nuevo cliente potencial en Pipedrive.
- un nuevo Contacto/Persona y un nuevo trato en Pipedrive.
- No se debe hacer nada
- Determina si las llamadas hacia o desde números guardados en Pipedrive, pero que aún no están en Aircall, deben crear un nuevo contacto de Aircall.
- Determina si las llamadas deben registrarse en Tratos perdidos
- Determina si las llamadas deben registrarse en la Organización si no existe un contacto.
Consejo: Las asignaciones de llamadas en Pipedrive se basan en la coincidencia del correo electrónico del usuario. Asegúrate de que cada agente utilice la misma dirección de correo electrónico tanto en Aircall como en Pipedrive para evitar problemas de asignación de llamadas.
Registro de información de IA
Gestiona el registro de información de Aircall AI en Pipedrive mediante la configuración de registro de información de IA. Con la integración Aircall-Pipedrive y Aircall AI, los usuarios pueden registrar automáticamente la información de AI Assist, es decir, Resumen de la llamada, Temas clave, Acciones y Sentimiento, así como la información de Assist Pro, es decir, Guía y Resumen personalizado
Nota: Si el paquete AI Assist o AI Assist Pro no está habilitado para una empresa, la configuración relacionada con el registro de información de IA estará deshabilitada.
Configuración de Insight Cards
Las Insight Cards se pueden personalizar mediante la configuración de la integración. Se ha añadido una pestaña específica para las Insight Cards personalizadas en la configuración de la integración de Pipedrive en el Panel de control.
La configuración de las Insight Cards está disponible para Persona/Contacto, Cliente potencial, Trato y Organización/Empresa. Cada Insight Card puede habilitarse o deshabilitarse de forma individual y, una vez habilitada, se pueden asignar hasta siete (7) campos según la lista de campos disponibles.
Consejo:
• Las Insight Cards de cada entidad solo se mostrarán si están habilitadas en la configuración.
• Si no hay ninguna Insight Card personalizada habilitada, se mostrará la Insight Card predeterminada.
Configuración de la automatización de SMS
Puedes crear reglas de automatización de SMS para enviar mensajes SMS en función de una actualización o acción específica en Pipedrive. Para obtener más información, consulta Automatización de SMS en la integración de Pipedrive.
Gestión de los límites de campos personalizados en Pipedrive
La integración Aircall–Pipedrive añade automáticamente siete campos personalizados a tu cuenta de Pipedrive durante la instalación. Debes tener al menos siete campos personalizados disponibles antes de continuar.
Pasos para comprobar y gestionar los campos personalizados
- Inicia sesión en tu cuenta de Pipedrive.
- Ve a Configuración → Descripción general de la empresa → Campos de datos → Campos personalizados.
- Revisa tu lista de campos personalizados para asegurarte de que haya espacio disponible.
Para obtener más información, consulta la guía de campos personalizados de Pipedrive.
Límites de campos personalizados
- Tipo de cuenta: Pipedrive (predeterminado)
- Límite predeterminado de campos personalizados: 100
- Uso recomendado: Mantén el uso en 95 o menos
Importante: Si tu cuenta muestra 99 o 100 campos personalizados, elimina los campos que no utilices para liberar espacio o ponte en contacto con el servicio de asistencia de Pipedrive para solicitar un aumento del límite. La falta de espacio para campos personalizados puede impedir que la integración se configure correctamente.
Funciones disponibles en la integración Aircall–Pipedrive
La integración Aircall–Pipedrive ofrece varias funciones avanzadas diseñadas para mejorar el seguimiento de llamadas, la visibilidad de los datos y la eficiencia del flujo de trabajo entre ambas plataformas.
Funciones disponibles
Al utilizar la integración, puedes acceder a las siguientes funciones:
- Registro de llamadas/mensajes del buzón de voz: Registra automáticamente las llamadas en Pipedrive junto con las notas, las etiquetas y el enlace a la grabación o al mensaje del buzón de voz. Sincroniza las Etiquetas con los objetos de Pipedrive.
- Creación de nuevos contactos y Sincronización de contactos: Crea un nuevo contacto junto con un cliente potencial y un negocio, y sincroniza los contactos entre Pipedrive y Aircall
- Registro de la Transcripción de llamadas y la información de IA: Captura y registra automáticamente la Transcripción de llamadas y la información clave de las llamadas, como el Resumen de la llamada, los Temas clave, el Sentimiento y las Acciones.
- Registro de WhatsApp: Registra tanto los mensajes de texto como los archivos multimedia intercambiados a través de WhatsApp.
- Insight Card personalizada: Muestra información relevante directamente en Pipedrive para ayudar a tu equipo a revisar los detalles importantes de las llamadas.
- Registro de SMS y MMS: Registra mensajes de texto (SMS) y multimedia (MMS) para mejorar la visibilidad y el mantenimiento de registros.
- Títulos de actividades personalizados: Te permite personalizar los títulos de las actividades registradas para adaptarlos al flujo de trabajo de tu equipo.
- Compatibilidad con varios formatos de números de teléfono: La integración Aircall-Pipedrive admite varios formatos de números de teléfono además de E164.
Consejo: Estas funciones mejoran la visibilidad y la gestión generales de las actividades de comunicación entre Aircall y Pipedrive, lo que ayuda a los equipos a mantener registros precisos y prácticos.
Para obtener más información sobre cómo utilizar tus integraciones de Pipedrive, consulta este artículo: Utiliza tu integración de Pipedrive.
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