La integración Aircall–Pipedrive te ayuda a priorizar acuerdos, hacer seguimiento del rendimiento y predecir ingresos registrando automáticamente la actividad de las llamadas y sincronizando datos entre plataformas. Este artículo explica cómo instalar tu integración de Pipedrive.
Antes de empezar, asegúrate de que:
- Tienes derechos de Administrador en Aircall y Pipedrive.
- Tienes al menos cinco campos personalizados disponibles en Pipedrive. Para obtener más información, consulta el artículo de Pipedrive sobre campos personalizados.
- Tienes acceso para gestionar la Configuración de la cuenta de Pipedrive. Para comprobarlo:
- Inicia sesión en Pipedrive.
- Ve a Descripción general de la empresa → Configuración de la empresa → Gestionar usuarios.
- Confirma que tu cuenta tiene acceso a Configuración de la cuenta.
Una vez que cumplas los requisitos previos, sigue estos pasos para instalar la integración.
Pasos:
- Inicia sesión en tu Panel de control de Aircall.
- Selecciona Integraciones y API en la barra lateral izquierda.
- En la sección Todas las integraciones, busca Pipedrive y haz clic en ella
- Haz clic en Instalar integración
En la página de autorización, haz clic en Autorizar
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Elige los números que quieres conectar a Pipedrive y luego haz clic en Siguiente.
Nota: Debe vincularse al menos un número para que la actividad de llamadas y mensajes se registre en Pipedrive. Puedes actualizar las asignaciones de números en cualquier momento en el Panel de control de Aircall.
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Inicia sesión en tu cuenta de Pipedrive cuando se te solicite.
8. Después de completar los pasos, haz clic en Finalizar para continuar a la página de configuración de la integración.
9. Tu integración Aircall–Pipedrive ya está activa.
Consejo: Si tienes problemas durante la instalación, confirma que tu cuenta de Pipedrive todavía tenga cinco campos personalizados disponibles y que tus permisos de usuario sean correctos.
Campos personalizados:
1. Aircall Tags: Short text, Person, almacena las etiquetas de llamadas de Aircall sincronizadas con el contacto después de una llamada
2. Aircall Tags: Short text, Deal, almacena las etiquetas de llamadas de Aircall sincronizadas con el acuerdo después de una llamada
3. Tags Aircall: Long text, Person, versión ampliada del campo de etiquetas; gestiona cargas más largas (por ejemplo, Temas clave de IA de una transcripción) que exceden el campo de texto corto
4. Tags Aircall: Long text, Deal, igual que el anterior, para acuerdos
5. Org Phone Number Aircall: Phone, Organization, almacena el número de teléfono de la organización para permitir asociar las llamadas con la organización correcta en Pipedrive
Estos campos se crean una sola vez; si ya existen (por ejemplo, después de una reinstalación), Aircall omite su creación para evitar duplicados.
Hacer llamadas desde Pipedrive
Puedes usar las extensiones de navegador de Aircall para habilitar Click-to-Dial directamente desde Pipedrive. Esta función te permite iniciar una llamada en Aircall haciendo clic en cualquier número de teléfono en tu interfaz de Pipedrive.
Importante: Antes de configurar Click-to-Dial de Aircall, elimina cualquier otra integración telefónica o extensión de Chrome. Asegúrate de que Aircall esté seleccionado como tu programa de llamadas predeterminado.
Configurar la configuración de tu integración
Configuración general
En el Panel de control de Aircall, puedes activar o desactivar tu integración de Pipedrive en cualquier momento. Cuando la integración está inactiva, el registro de llamadas y las funciones relacionadas se pausarán, pero tu configuración seguirá instalada.
También puedes:
- Dar a tu integración un nombre personalizado para identificarla más fácilmente.
- Añadir o eliminar números conectados a la integración. Las llamadas realizadas hacia o desde números conectados se registrarán según tu configuración.
Nota: Las llamadas que ocurran mientras la integración esté inactiva no se registrarán retroactivamente después de la reactivación.
Configuración
Configuración de creación de actividades para llamadas
En la sección Creación de actividades para llamadas, puedes elegir cómo se registran las actividades de llamadas en Pipedrive. Para cada tipo de llamada —saliente respondida, saliente no respondida, entrante respondida, entrante perdida o mensajes del buzón de voz— los administradores pueden decidir si la llamada debe registrarse como:
- Una actividad abierta/en curso
- Una actividad cerrada/completada
- Sin actividad (no se registra nada)
Para las llamadas gestionadas por el AI Voice Agent de Aircall, hay una configuración específica disponible para gestionar el registro de actividades de llamadas. Esta configuración es para llamadas gestionadas únicamente por AI Voice Agent y que no se escalaron a un agente humano. Para las llamadas que se escalan a un agente humano, se aplicarán las otras configuraciones para llamadas entrantes respondidas, llamadas perdidas y mensajes del buzón de voz.
Configuración de creación de actividades para mensajes
En la sección Creación de actividades para mensajes, puedes elegir cómo se registran en Pipedrive las actividades de mensajes (es decir, mensajes SMS o WhatsApp). Para cada tipo de llamada —SMS/MMS saliente, SMS/MMS entrante, WhatsApp entrante, mensaje de WhatsApp saliente— los administradores pueden decidir si la llamada debe registrarse como:
- Una actividad abierta/en curso
- Una actividad cerrada/completada
- Sin actividad (no se registra nada)
Configuración de títulos de actividad personalizados
En la sección Título de actividad personalizado, puedes configurar un título de actividad personalizado para cada llamada/conversación registrada en Pipedrive. La configuración se puede activar o desactivar en cualquier momento y, una vez activada, puedes ver los títulos predeterminados/actuales para cada tipo de llamada/conversación, con la opción de añadir títulos personalizados para todas o algunas de las actividades. El nombre del número de Aircall también puede añadirse al final del título personalizado marcando la casilla en la columna “Añadir nombre del número”
Dado que las llamadas en las que participa un AI Voice Agent de Aircall tendrán títulos específicos, estos también pueden personalizarse mediante esta configuración. Esto incluye tanto las llamadas gestionadas únicamente por AI Voice Agent sin ninguna escalada a un agente humano como las llamadas con escalada a un agente humano.
Configuración de sincronización de Etiquetas
En la sección Sincronización de Etiquetas, puedes configurar cómo deben sincronizarse en Pipedrive las Etiquetas añadidas a las llamadas de Aircall, es decir:
- Como Etiquetas en un perfil de Persona
- Como Etiquetas en un Acuerdo
- Como una nota de actividad
- Sin sincronización
Configuración de Pipedrive
Los administradores también pueden configurar preferencias adicionales:
- Elegir si las llamadas deben registrarse solo durante el horario de atención o en todo momento.
Nota: Esta configuración se aplica solo a las llamadas. Los mensajes enviados o recibidos fuera del horario de atención, así como las llamadas gestionadas exclusivamente por AI Voice Agent, no se ven afectados
- Decidir si las llamadas o mensajes hacia o desde números no guardados deben crear
- un nuevo Contacto/Persona en Pipedrive.
- un nuevo Contacto/Persona y un nuevo lead en Pipedrive.
- un nuevo Contacto/Persona y un nuevo acuerdo en Pipedrive.
- No se debe hacer nada
- Determinar si las llamadas hacia o desde números guardados en Pipedrive pero aún no en Aircall deben crear un nuevo contacto de Aircall.
- Determinar si las Transcripciones de llamadas con IA de Aircall deben registrarse en Pipedrive
- Determinar si los Temas clave deben registrarse en Pipedrive
- como una nota de actividad
- como etiquetas para una persona
- como etiquetas para un lead
- como etiquetas para un acuerdo
- Determinar si las Acciones deben registrarse en Pipedrive
- como una nota de actividad
- como una actividad abierta
Consejo: Las asignaciones de llamadas en Pipedrive se basan en la coincidencia del correo electrónico del usuario. Asegúrate de que cada agente use la misma dirección de correo electrónico tanto en Aircall como en Pipedrive para evitar problemas de asignación de llamadas.
Nota: Si AI Assist o el paquete AI Assist Pro no están habilitados para una empresa, la configuración relacionada con el registro de Transcripciones de llamadas, Temas clave y Acciones estará deshabilitada.
Configuración de Insight Cards
Las Insight Cards pueden personalizarse mediante la configuración de la integración. Se ha añadido una pestaña específica para tarjetas de información personalizadas en la configuración de la integración de Pipedrive en el panel.
La configuración de Insight Cards está disponible para Persona/Contacto, Lead, Acuerdo y Organización/Empresa. Cada una de las tarjetas de información puede habilitarse o deshabilitarse de forma individual y, una vez habilitada, se pueden asignar hasta cinco campos en función de la lista de campos disponibles.
Consejo:
• Las tarjetas de información de cada entidad se mostrarán solo si están habilitadas en la configuración.
• Si no hay tarjetas de información personalizadas habilitadas, se mostrará la tarjeta de información predeterminada.
Gestionar los límites de campos personalizados en Pipedrive
La integración Aircall–Pipedrive añade automáticamente cinco campos personalizados a tu cuenta de Pipedrive durante la instalación. Debes tener al menos cinco campos personalizados disponibles antes de continuar.
Pasos para comprobar y gestionar los campos personalizados
- Inicia sesión en tu cuenta de Pipedrive.
- Ve a Configuración → Descripción general de la empresa → Campos de datos → Campos personalizados.
- Revisa tu lista de campos personalizados para asegurarte de que haya espacio disponible.
Para más información, consulta la guía de campos personalizados de Pipedrive.
Límites de campos personalizados
- Tipo de cuenta: Pipedrive (predeterminado)
- Límite predeterminado de campos personalizados: 100
- Uso recomendado: Mantén el uso en 95 o menos
Importante: Si tu cuenta muestra 99 o 100 campos personalizados, elimina los campos no utilizados para liberar espacio o ponte en contacto con el soporte de Pipedrive para solicitar un aumento del límite. Un espacio insuficiente para campos personalizados puede impedir una configuración correcta de la integración.
Funciones disponibles en la integración Aircall–Pipedrive
La integración Aircall–Pipedrive ofrece varias funciones mejoradas diseñadas para optimizar el seguimiento de llamadas, la visibilidad de los datos y la eficiencia del flujo de trabajo entre ambas plataformas.
Funciones disponibles
Cuando uses la integración, podrás acceder a las siguientes capacidades:
- Registro de llamadas/mensajes del buzón de voz : Registra automáticamente las llamadas en Pipedrive junto con notas, etiquetas, así como el enlace de grabación o de mensaje de voz. Sincroniza Etiquetas con objetos de Pipedrive.
- Creación de nuevos contactos y sincronización de contactos : Crea un nuevo contacto junto con un lead y un acuerdo, además de sincronizar contactos entre Pipedrive y Aircall
- Registro de transcripción de llamadas e información de IA: Captura y registra automáticamente la transcripción de llamadas y la información clave de la llamada, como Resumen de la llamada, Temas clave, Sentimiento y Acciones.
- Registro de WhatsApp: Registra tanto mensajes de texto como archivos multimedia intercambiados a través de WhatsApp.
- Insight Card personalizada: Muestra información relevante directamente en Pipedrive para ayudar a tu equipo a revisar detalles importantes de las llamadas.
- Registro de SMS y MMS: Registra mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS) para una mejor visibilidad y conservación de registros.
- Títulos de actividad personalizados: Te permite personalizar los títulos de las actividades registradas para adaptarlos al flujo de trabajo de tu equipo.
- Compatibilidad con múltiples formatos de números de teléfono : La integración Aircall - Pipedrive admite múltiples formatos de números de teléfono aparte de E164.
Consejo: Estas funciones mejoran la visibilidad general y la gestión de las actividades de comunicación entre Aircall y Pipedrive, ayudando a los equipos a mantener registros precisos y procesables.
Para obtener más información sobre cómo usar tus integraciones de Pipedrive, consulta este artículo: Use your Pipedrive integration.
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