La integración Aircall–Pipedrive te ayuda a priorizar oportunidades, hacer seguimiento del rendimiento y predecir ingresos al registrar automáticamente las actividades de llamadas y sincronizar los datos entre plataformas. Este artículo explica cómo instalar tu integración de Pipedrive.
Antes de empezar, asegúrate de que:
Tienes derechos de administrador tanto en Aircall como en Pipedrive.
En la sección Todas las integraciones, busca Pipedrive y haz clic en ella
Haz clic en Instalar integración
En la página de autorización, haz clic en Autorizar
Elige los números que quieres conectar a Pipedrive, luego haz clic en Siguiente.
Nota: At least one number must be linked for call and message activity to log in Pipedrive. You can update number assignments anytime in the Aircall Dashboard.
Inicia sesión en tu cuenta de Pipedrive cuando se te solicite.
8. Tras completar los pasos, haz clic en Finalizar para proceder a la página de configuración de la integración.
9. Tu integración Aircall–Pipedrive ya está activa.
Consejo: If you encounter issues during installation, confirm that your Pipedrive account still has five available custom fields and that your user permissions are correct.
Realizar llamadas desde Pipedrive
Puedes usar las extensiones de navegador de Aircall para habilitar la función click-to-dial directamente desde Pipedrive. Esta función te permite iniciar una llamada en Aircall haciendo clic en cualquier número de teléfono en tu interfaz de Pipedrive.
Importante: Before setting up Aircall click-to-dial, remove any other phone integrations or Chrome extensions. Make sure Aircall is selected as your default calling program.
Configurar los ajustes de tu integración
Ajustes generales
En el Panel de Aircall, puedes activar o desactivar tu integración de Pipedrive en cualquier momento. Cuando la integración está inactiva, el registro de llamadas y las funciones relacionadas se pausarán, pero tu configuración permanecerá instalada.
También puedes:
Dar a tu integración un nombre personalizado para identificarla más fácilmente.
Agregar o eliminar números conectados a la integración. Las llamadas realizadas a o desde los números conectados se registrarán según tu configuración.
Nota: Calls that occur while the integration is inactive will not retroactively log after reactivation.
Ajustes
Creación de actividad para ajustes de llamadas
En la sección Creación de actividad para llamadas, puedes elegir cómo se registran las actividades de llamadas en Pipedrive. Para cada tipo de llamada - saliente contestada, saliente no contestada, entrante contestada, entrante perdida o mensajes de voz - los administradores pueden decidir si la llamada debe registrarse como:
Una actividad abierta/en progreso
Una actividad cerrada/completada
Sin actividad (no se registra nada)
Para las llamadas gestionadas por el agente de voz AI de Aircall, hay una configuración específica para gestionar el registro de actividades de llamadas. Esta configuración es para llamadas gestionadas íntegramente por el agente de voz AI y que no fueron derivadas a un agente humano. Para las llamadas que se derivan a un agente humano, se aplicarán las otras configuraciones para llamadas entrantes contestadas, perdidas y mensajes de voz.
Creación de actividad para ajustes de mensajes
En la sección Creación de actividad para mensajes, puedes elegir cómo se registran las actividades de mensajes (es decir, SMS o mensajes de WhatsApp) en Pipedrive. Para cada tipo de llamada—SMS/MMS saliente, SMS/MMS entrante, WhatsApp entrante, mensaje de WhatsApp saliente—los administradores pueden decidir si la llamada debe registrarse como:
Una actividad abierta/en progreso
Una actividad cerrada/completada
Sin actividad (no se registra nada)
Ajustes de título de actividad personalizada
En la sección Título de actividad personalizada, puedes configurar un título personalizado para cada llamada/conversación registrada en Pipedrive. La configuración se puede activar o desactivar en cualquier momento y, una vez activada, puedes ver los títulos predeterminados/actuales para cada tipo de llamada/conversación con opción de añadir títulos personalizados para todas o algunas de las actividades. El nombre del número de Aircall también se puede añadir al final del título personalizado marcando la casilla en la columna “Añadir nombre del número”
Como las llamadas en las que interviene un agente de voz AI de Aircall tendrán títulos específicos, estos también pueden personalizarse mediante esta configuración. Esto incluye llamadas gestionadas íntegramente por el agente de voz AI sin derivación a agente humano, así como con derivación a agente humano.
Ajuste de sincronización de etiquetasEn la sección Sincronización de etiquetas, puedes configurar cómo deben sincronizarse en Pipedrive las etiquetas añadidas a las llamadas de Aircall, es decir:Como etiquetas en el perfil de una personaComo etiquetas en una oportunidadComo una nota de actividadSin sincronizaciónAjustes de PipedriveLos administradores también pueden configurar preferencias adicionales:Elegir si las llamadas deben registrarse solo durante el horario laboral o en todo momento.NOTE: This setting applies only to calls. Messages sent or received outside of business hours as well as calls handled purely by AI Voice Agent are not affected Decidir si las llamadas o mensajes a o desde números no guardados deben crearun nuevo contacto/persona en Pipedrive.un nuevo contacto/persona y una nueva oportunidad en Pipedrive.un nuevo contacto/persona y un nuevo trato en Pipedrive.No debe hacerse nadaDeterminar si las llamadas a o desde números guardados en Pipedrive pero aún no en Aircall deben crear un nuevo contacto en Aircall.Determinar si las transcripciones de llamadas AI de Aircall deben registrarse en PipedriveDeterminar si los temas clave deben registrarse en Pipedrivecomo unanota de actividadcomo etiquetas en una personacomo etiquetas en una oportunidadcomo etiquetas en un tratocomo una nota de actividadcomo una actividad abiertaTIP: Call assignments in Pipedrive are based on user email matching. Ensure that each agent uses the same email address in both Aircall and Pipedrive to avoid call assignment issues. NOTE: If AI Assist or AI Assist Pro Package is not enabled for a company the settings related to Call Transcription , Key Topics and Action Items logging will be disabled.Ajustes de Insight CardsLas Insight Cards pueden personalizarse desde los ajustes de la integración. Se ha añadido una pestaña específica para insight cards personalizadas en la configuración de la integración de Pipedrive en el panel.Los ajustes de insight cards están disponibles para persona/contacto, oportunidad, trato y organización/empresa. Cada una de las insight cards se puede activar o desactivar individualmente y, una vez activada, se pueden asignar hasta cinco campos según la lista de campos disponibles.TIP: • Insight cards for each entity will be displayed only if they are enabled in the settings. • If no custom insight cards are enabled, the default insight card will be displayed. Gestionar los límites de campos personalizados en PipedriveLa integración Aircall–Pipedrive añade automáticamente cinco campos personalizados a tu cuenta de Pipedrive durante la instalación. Debes tener al menos cinco campos personalizados disponibles antes de proceder.Pasos para comprobar y gestionar los campos personalizadosInicia sesión en tu cuenta de Pipedrive.Navega a Configuración → Resumen de la empresa → Campos de datos → Campos personalizados.Revisa tu lista de campos personalizados para asegurarte de que hay espacio disponible.Para más detalles, consulta la guía de campos personalizados de Pipedrive.Límites de campos personalizadosTipo de cuenta: Pipedrive (predeterminado)Límite predeterminado de campos personalizados: 100Uso recomendado: Mantener el uso en 95 o menosIMPORTANT: If your account shows 99 or 100 custom fields, delete unused fields to free up space, or contact Pipedrive Support to request an increased limit. Insufficient custom field space can prevent successful integration setup. Funciones disponibles en la integración Aircall–PipedriveLa integración Aircall–Pipedrive ofrece varias funciones avanzadas diseñadas para mejorar el seguimiento de llamadas, la visibilidad de los datos y la eficiencia del flujo de trabajo entre ambas plataformas.Funciones disponiblesAl utilizar la integración, puedes acceder a las siguientes capacidades:Registro de llamadas/mensajes de voz : Registra automáticamente las llamadas en Pipedrive junto con notas, etiquetas, así como el enlace de grabación o mensaje de voz. Sincroniza etiquetas con objetos de Pipedrive.Creación de nuevos contactos y sincronización de contactos : Crea nuevos contactos junto con oportunidades y tratos, así como sincroniza contactos entre Pipedrive y AircallTranscripción de llamadas y registro de insights AI: Captura y registra automáticamente la transcripción de llamadas y los insights clave como resumen de la llamada, temas clave, sentimiento y elementos de acción.Registro de WhatsApp: Registra tanto mensajes de texto como archivos multimedia intercambiados a través de WhatsApp.Insight Card personalizadas: Muestra insights relevantes directamente en Pipedrive para ayudar a tu equipo a revisar detalles importantes de las llamadas.Registro de SMS y MMS: Registra mensajes de texto (SMS) y multimedia (MMS) para una mejor visibilidad y mantenimiento de registros.Títulos de actividad personalizados: Permite personalizar los títulos de las actividades registradas para adaptarlos al flujo de trabajo de tu equipo.Soporte para múltiples formatos de número de teléfono : La integración Aircall - Pipedrive soporta múltiples formatos de número de teléfono además del E164. TIP: These features enhance the overall visibility and management of communication activities between Aircall and Pipedrive, helping teams maintain accurate and actionable records. Para más información sobre cómo usar tus integraciones de Pipedrive, por favor, consulta este artículo: Usa tu integración de Pipedrive.
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