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Azioni IA: configurazione delle azioni di Attio per il tuo agente vocale IA

L'integrazione MCP di Attio collega il tuo Agente vocale IA al CRM Attio, consentendo agli agenti IA di cercare record nel CRM, creare o aggiornare persone, aggiungere note, creare attività di seguito e comprendere quali attributi sono presenti negli oggetti Attio.

Puoi usare i flussi Attio per attivare gli agenti vocali IA quando si verifica un evento nel CRM. L'agente può quindi chiamare in modo proattivo lead e clienti, qualificare opportunità, ricontattare potenziali clienti, raccogliere informazioni e aggiornare Attio con l'esito, trasformando automaticamente gli eventi del CRM in conversazioni reali e azioni successive.

Gli utilizzi tipici includono la qualificazione dei lead, il seguito delle vendite, il ricoinvolgimento, le verifiche con i clienti e l'arricchimento dei dati.

Come funziona per le chiamate in entrata e in uscita

Indipendentemente da chi avvia la conversazione, il risultato è lo stesso: Attio viene aggiornato e viene creata un'azione successiva.

Chiamate in entrata: un cliente chiama e l'agente conversa con lui. Un record Attio viene trovato, creato o aggiornato e viene creata l'attività successiva.
Chiamate in uscita: un evento Attio attiva una chiamata IA e l'agente conduce la conversazione. La conversazione viene acquisita, Attio viene aggiornato e viene creata l'azione successiva.

La stessa integrazione con Attio e le stesse azioni funzionano in entrambi i casi. Per configurare un agente che effettua chiamate in uscita, consulta la guida alla configurazione dell'Agente vocale IA in uscita.

Importante: L'agente può modificare dati reali di Attio. Attio supporta azioni di scrittura, quindi le istruzioni devono definire chiaramente ciò che l'agente è autorizzato a fare. Ad esempio, stabilisci se può creare nuove persone, aggiornare record esistenti, creare note, creare attività oppure soltanto leggere e cercare dati nel CRM.

Prima di iniziare

Un mio conto Attio.
Almeno un Agente vocale IA creato. Se non ne hai ancora uno, consulta prima Configurare l'Agente vocale IA, quindi torna a questa guida.
Autorizzazioni di amministratore nel Dashboard di Aircall.

Azioni e casi d'uso

L'integrazione Agentic tra Attio <> Aircall offre tre elementi fondamentali.

Elemento fondamentale	Cosa definisce	Esempi
Casi d'uso	Chi è l'agente e quale risultato aziendale supporta	Qualificazione dei lead, seguito delle vendite, ricoinvolgimento, verifiche con i clienti, arricchimento dei dati
Gruppi di azioni	Cosa può fare l'agente per chi chiama o per un flusso di lavoro attivato dal CRM	Trovare un record nel CRM, creare una nuova persona, registrare una nota, aggiornare una persona, creare un'attività di seguito
Azioni	A cosa può accedere l'agente e cosa può modificare in Attio	Ricerca di record, creazione di record, inserimento o aggiornamento di record, creazione di note, creazione di attività, elenco delle definizioni degli attributi

Azioni IA

Questi sono i singoli strumenti disponibili per il tuo agente tramite l'integrazione MCP di Attio. Consentono all'agente di accedere a specifici flussi di lavoro del CRM: ricerca di record, creazione di persone, inserimento o aggiornamento di una persona, creazione di note, creazione di attività e rilevamento degli attributi.

Le azioni Attio sono di due tipi:

Azioni di lettura recuperano informazioni, ad esempio cercando record o elencando le definizioni degli attributi.
Azioni di scrittura creano o aggiornano le informazioni del CRM, ad esempio creando il record di una persona, inserendo o aggiornando il record di una persona oppure creando una nota o un'attività di seguito.

Azione	Tipo	Cosa fa	Informazioni utili
Cerca record	Lettura	Esegue una ricerca full-text dei record in un determinato oggetto Attio.	Trova persone o aziende esistenti tramite attributi indicizzati come e-mail, telefono, nome o titolo, dominio, descrizione, nome utente sui social o località.
Elenca le definizioni degli attributi	Lettura	Elenca i metadati degli attributi di un oggetto, inclusi gli slug effettivi, i tipi, i campi obbligatori e le opzioni di selezione e di stato valide.	Facoltativo per le normali operazioni di creazione e aggiornamento. Viene usato per rilevare attributi personalizzati o rispondere a domande sulle informazioni che possono essere memorizzate in un record.
Crea record	Scrittura	Crea un record CRM completamente nuovo per una persona a partire da dati strutturati del profilo.	Viene usato per nuovi contatti, lead o clienti. L'oggetto viene impostato esattamente su persone. Il testo delle note e i dettagli del seguito non vengono inseriti nei valori del profilo.
Inserisci o aggiorna record	Scrittura	Crea o aggiorna nel CRM il record di una persona o di un contatto confrontando un attributo univoco esistente.	Viene usato quando chi chiama fornisce un identificatore univoco, come un indirizzo e-mail, e chiede di creare o aggiornare i dati di contatto. Gli attributi vengono trasmessi come array di voci di valore del CRM.
Crea nota	Scrittura	Crea una nuova nota associata a un record Attio esistente e restituisce l'ID della nota.	Richiede un oggetto principale e l'ID del record principale. L'agente prima individua o crea il record. Non crea mai una nota indipendente né inventa l'ID di un record principale.
Crea attività	Scrittura	Crea una nuova attività di seguito in Attio.	Viene usato per richiamate, promemoria, seguiti, invio di informazioni o azioni che il team deve monitorare. L'attività viene collegata a un record solo se l'oggetto e l'ID del record sono noti.

Combinazioni comuni di azioni

Registrare una nota di chiamata per una persona esistente: Cerca record, quindi Crea nota.
Creare una persona completamente nuova e registrare il contesto della conversazione: Crea record, quindi Crea nota.
Acquisire una richiesta di richiamata: Crea attività.
Aggiornare un contatto noto usando il suo indirizzo e-mail: Inserisci o aggiorna record.

Gruppi di azioni

Un gruppo di azioni combina le azioni Attio per gestire un'attività del CRM. Poiché Attio include azioni di scrittura, indica chiaramente il risultato consentito per ciascun gruppo: solo ricerca, creazione di una persona, aggiornamento di una persona, registrazione di una nota o creazione di un'attività.

Gruppo di azioni	Cosa fa l'agente	Azioni utilizzate	Esempio di richiesta del chiamante
Trovare un record CRM esistente	Trova un record Attio esistente prima di rispondere a domande sul CRM, registrare note, aggiornare i dettagli del contatto o creare attività collegate.	Cerca record	"Puoi trovare il record relativo a maria@example.com prima di registrare questa chiamata?"
Creare o aggiornare il record di una persona	Crea una nuova persona o ne aggiorna una esistente utilizzando le informazioni strutturate del profilo provenienti dal chiamante o dal flusso di lavoro.	Crea record o Crea o aggiorna record	"Aggiungi Don Lopez, don@northwind.io, come lead completamente nuovo."
Registrare una nota nel CRM	Registra quanto discusso sotto forma di nota in un record Attio esistente o appena creato.	Cerca record, quindi Crea nota. Oppure Crea record, quindi Crea nota	"Registra che abbiamo discusso delle tempistiche della migrazione aziendale e che vogliono una proposta la prossima settimana."
Creare un'attività di seguito	Crea un'attività quando la conversazione si conclude con una richiamata, un promemoria, un seguito, una richiesta di informazioni o un'azione successiva per il Team.	Crea attività	"Crea un'attività affinché il reparto vendite richiami domani questo lead per parlare dei prezzi."
Individuare gli attributi del CRM	Controlla gli attributi disponibili per un oggetto Attio, in particolare prima di scrivere nei campi personalizzati o spiegare quali dati possono essere archiviati.	Elenca definizioni degli attributi	"Questo record di una persona può contenere un URL di LinkedIn o il livello del cliente?"
Esito completo della chiamata nel CRM	Combina la ricerca dei record, gli aggiornamenti dei profili, le note e le attività per trasformare l'esito di una chiamata in dati del CRM e in un'azione successiva chiara.	Cerca record, quindi Crea o aggiorna record, quindi Crea nota, quindi Crea attività	"Abbiamo qualificato un nuovo lead, raccolto le sue esigenze e il reparto vendite dovrà ricontattarlo martedì prossimo."

Casi d'uso

Un caso d'uso definisce chi è il tuo agente, quale ruolo svolge e come parla con lead, potenziali clienti e clienti. Ogni caso combina gruppi di azioni Attio in uno specifico flusso di lavoro del CRM.

Per Attio, il ciclo più efficace è quello tra gli eventi del CRM e le conversazioni reali: un evento Attio attiva una chiamata IA, l'agente intrattiene la conversazione, quindi aggiorna Attio e crea le azioni successive.

La qualificazione dei lead, il seguito delle vendite, la riattivazione e i contatti periodici con i clienti combinano ciascuno quattro gruppi di azioni: trovare un record CRM esistente, creare o aggiornare il record di una persona, registrare una nota nel CRM e creare un'attività di seguito. L'arricchimento dei dati combina l'individuazione degli attributi del CRM, la ricerca di un record CRM esistente, la creazione o l'aggiornamento del record di una persona e la registrazione di una nota nel CRM.

Caso d'uso	Cosa fa l'agente	Aspetti da tenere presenti
Qualificazione dei lead	Qualifica i nuovi lead mediante una conversazione reale. Quando un nuovo lead entra in Attio, un flusso può attivare una chiamata IA in uscita. L'agente pone domande di qualificazione, raccoglie le risposte, aggiorna il record del lead e crea l'attività di seguito per il reparto vendite.	Non indovinare mai gli ID dei record, gli slug degli attributi, i valori di selezione o di stato, gli indirizzi e-mail, i Numeri di telefono, gli ID degli assegnatari o le scadenze. Ove possibile, registra le parole esatte del lead.
Seguito delle vendite	Ricontatta i potenziali clienti al momento giusto. Quando un potenziale cliente raggiunge una determinata fase o deve essere ricontattato, Attio può attivare una chiamata IA. L'agente prosegue la conversazione, raccoglie la risposta, aggiorna il CRM e crea l'attività successiva.	Non sovrascrivere le informazioni nel CRM a meno che il potenziale cliente non fornisca chiaramente informazioni aggiornate. Non inventare date per il seguito, assegnatari o collegamenti ai record. Se più record corrispondono, chiedi conferma prima di scrivere.
Riattivazione	Trasforma nuovamente le opportunità fredde o inattive in conversazioni. Attio può attivare una chiamata IA in uscita quando un potenziale cliente è diventato inattivo o un'opportunità soddisfa determinati criteri. L'agente riavvia il dialogo con il potenziale cliente, ne comprende la situazione, aggiorna il record e indirizza l'opportunità al reparto vendite quando emerge un interesse rinnovato.	Non fare pressione sui potenziali clienti non interessati. Non creare attività per un interesse vago, a meno che il flusso di lavoro non lo richieda. Registra gli esiti negativi in modo accurato e rispettoso.
Contatti periodici con i clienti	Contatta periodicamente i clienti senza aggiungere lavoro per il tuo Team. Attiva una chiamata IA quando Il mio conto raggiunge un traguardo, è inattivo o richiede un contatto periodico. L'agente raccoglie Feedback e nuove informazioni, aggiorna il record del cliente e crea azioni di seguito per il Team responsabile de Il mio conto.	Non inventare Sentiment, punteggi sullo stato, rischi o opportunità. Non promettere azioni esterne al flusso di lavoro: crea invece un'attività per il Team responsabile. Registra solo le informazioni pertinenti al rapporto commerciale.
Arricchimento dei dati	Mantiene aggiornati i dati del CRM tramite conversazioni reali. Quando in un record mancano informazioni importanti, Attio può attivare una chiamata IA per raccoglierle dal contatto. L'agente pone le domande pertinenti e aggiorna il CRM con le informazioni raccolte.	Poni solo le domande necessarie. Non dedurre i dettagli mancanti. Controlla le definizioni degli attributi prima di scrivere negli attributi personalizzati e utilizza solo opzioni di selezione e di stato valide.

Configurazione delle Azioni IA di Attio

Passaggio 1: installare le Azioni IA di Attio

Passaggi

Vai a Dashboard Aircall > Integrazioni > App.
Se Attio non è ancora installato, vai alla raccolta di integrazioni agentiche in Integrazioni, fai clic su Installa e, se necessario, accedi ad Attio.
Apri l'integrazione Attio e seleziona la scheda Azioni IA.
Installa le Azioni IA di Attio.

Nota: L'installazione delle Azioni IA si limita a renderle disponibili. Un agente può utilizzarle dopo che le avrai aggiunte nel passaggio 2.

Passaggio 2: aggiungere le azioni Attio al tuo Agente vocale IA

Passaggi

Vai a Dashboard Aircall > Agenti IA > Agenti vocali IA e apri l'agente che vuoi configurare.
In Capacità funzionali, fai clic su Azioni IA.
Fai clic su + Aggiungi azione.
In Seleziona dall'elenco delle integrazioni, cerca Attio e scegli un'azione.
Controlla le istruzioni preimpostate e gli input richiesti, quindi fai clic su Aggiungi azione. Ripeti l'operazione per ogni azione che vuoi far utilizzare all'agente.
Fai clic su Salva.
Fai clic su Attiva agente per iniziare a utilizzarlo per le tue chiamate.

Nota: Se nel menu a discesa manca un'azione Attio, le Azioni IA di Attio non sono ancora installate. Torna al passaggio 1.

Prompt iniziale

Ecco un prompt iniziale che trasforma una chiamata in aggiornamenti del CRM e in un'azione successiva. Incollalo nelle linee guida della conversazione e adattalo al tuo agente.

ACQUISISCI L'ESITO COMPLETO DI UNA CHIAMATA ATTIO

Trasforma una conversazione in aggiornamenti accurati del CRM e azioni successive.

1. Individua il record della persona utilizzando **Cerca record** oppure crea o aggiorna il record della persona quando chi chiama è un nuovo contatto o fornisce un identificatore univoco.
2. Aggiorna i campi strutturati del CRM solo quando chi chiama fornisce dati chiari sul profilo o sulla qualificazione e l'attributo è noto.
3. Usa **Crea nota** per acquisire il riepilogo della conversazione, le risposte di qualificazione, le obiezioni, le tempistiche di acquisto, il Feedback o l'esito della chiamata.
4. Usa **Crea attività** quando è necessario un seguito, una richiamata, un promemoria, un passaggio di consegne o un'azione successiva.
5. Mantieni separati i dati del profilo, le note e le attività.

Non inventare dati del CRM mancanti. Non affermare che un aggiornamento, una nota o un'attività siano stati completati finché la relativa azione di scrittura non è riuscita.

Passaggio 3: testare la configurazione

Prima di passare alla fase operativa, esegui il test in due fasi.

Scheda Test delle azioni IA (MCP Playground)

Vai a Dashboard Aircall > Integrazioni > Apps.
Apri l'integrazione Attio e vai alla scheda Test delle azioni IA, che apre MCP Playground.
Seleziona un'azione dal menu a discesa e compilane i parametri.
Fai clic su Esegui per verificare la connessione. Il risultato viene visualizzato nel pannello Output.

Chiamata di prova

Vai a Dashboard Aircall > Agenti IA > Agenti vocali IA e apri l'agente che vuoi testare.
Fai clic su Chiamata di prova per simulare una conversazione reale dall'inizio alla fine.

Importante: Le chiamate di prova utilizzano i minuti dell'Agente vocale IA e possono modificare dati reali di Attio. Crea record, Crea o aggiorna record, Crea nota e Crea attività sono azioni di scrittura, quindi qualsiasi elemento creato o aggiornato durante il test è reale.

Suggerimento: Se un'azione non riesce in MCP Playground, controlla la connessione ad Attio. Se funziona lì, ma l'agente non l'ha utilizzata durante una chiamata, verifica che l'azione sia stata aggiunta all'agente e che le linee guida della conversazione indichino quando utilizzarla. Dopo ogni modifica alle regole, effettua una nuova chiamata di prova.

Linee guida per ogni agente Attio

Utilizza solo le azioni necessarie per la richiesta.
Lavora esclusivamente con ID record reali restituiti da Attio.
Non ipotizzare né inventare mai ID record, ID dei membri dello spazio di lavoro, slug degli attributi, opzioni di selezione o di stato, indirizzi e-mail, Numeri di telefono o scadenze delle attività.
Se devi allegare una nota e non hai l'ID del record, cerca prima la persona o l'azienda.
Crea una nuova persona solo per persone completamente nuove o quando chi chiama chiede di essere registrato come cliente, contatto o lead.
Utilizza l'operazione di creazione o aggiornamento quando chi chiama fornisce un identificatore univoco, ad esempio un indirizzo e-mail, e chiede di creare o aggiornare i propri dati.
Aggiungi una nota solo dopo aver ottenuto un record reale a cui allegarla. Una nota non può esistere autonomamente.
Utilizza le attività per richiamate, seguiti, promemoria, informazioni da inviare o qualsiasi elemento che il Team debba tracciare.
Controlla le definizioni degli attributi solo per individuare campi personalizzati o verificare quali dati può contenere un record. Sono facoltative per la normale creazione di persone o per gli attributi standard delle persone.
Se più record corrispondono, poni una breve domanda prima di scrivere in qualsiasi record.
Mantieni separati i dati del profilo, le note e le attività.
Non affermare che una nota, un aggiornamento o un'attività sono stati salvati finché l'azione non è riuscita.

FAQ

L'agente modifica i miei dati Attio?

Sì. Le azioni Attio possono creare e aggiornare dati reali del CRM: persone, note e attività. Le tue istruzioni definiscono quali di queste operazioni l'agente può eseguire.

Con quali record Attio può lavorare l'agente?

Può cercare persone e aziende, nonché creare o aggiornare persone. Le note e le attività possono essere allegate a un record dopo che l'agente lo ha trovato o creato.

L'agente può aggiungere una nota senza un record?

No. Una nota non può esistere autonomamente. L'agente prima trova o crea il record.

Cosa succede se più record Attio corrispondono a chi chiama?

Le linee guida riportate sopra indicano all'agente di porre una breve domanda per confermare quale sia il record corretto prima di scrivere in qualsiasi record.

L'agente può assegnare un'attività a una persona specifica?

Solo se dispone già dell'ID membro dello spazio di lavoro Attio valido per quella persona. In caso contrario, l'attività viene creata senza assegnatario.

L'agente dirà a chi chiama che un elemento è stato salvato prima che lo sia effettivamente?

Non dovrebbe. Le linee guida riportate sopra indicano all'agente di non affermare che una nota, un aggiornamento o un'attività sono stati salvati finché l'azione non è riuscita.

Gli utilizzi tipici includono la qualificazione dei lead, il seguito delle vendite, il ricoinvolgimento, le verifiche con i clienti e l'arricchimento dei dati.

Come funziona per le chiamate in entrata e in uscita

Indipendentemente da chi avvia la conversazione, il risultato è lo stesso: Attio viene aggiornato e viene creata un'azione successiva.

Chiamate in entrata: un cliente chiama e l'agente conversa con lui. Un record Attio viene trovato, creato o aggiornato e viene creata l'attività successiva.
Chiamate in uscita: un evento Attio attiva una chiamata IA e l'agente conduce la conversazione. La conversazione viene acquisita, Attio viene aggiornato e viene creata l'azione successiva.

Importante: L'agente può modificare dati reali di Attio. Attio supporta azioni di scrittura, quindi le istruzioni devono definire chiaramente ciò che l'agente è autorizzato a fare. Ad esempio, stabilisci se può creare nuove persone, aggiornare record esistenti, creare note, creare attività oppure soltanto leggere e cercare dati nel CRM.

Prima di iniziare

Un mio conto Attio.
Almeno un Agente vocale IA creato. Se non ne hai ancora uno, consulta prima Configurare l'Agente vocale IA, quindi torna a questa guida.
Autorizzazioni di amministratore nel Dashboard di Aircall.

Azioni e casi d'uso

L'integrazione Agentic tra Attio <> Aircall offre tre elementi fondamentali.

Elemento fondamentale	Cosa definisce	Esempi
Casi d'uso	Chi è l'agente e quale risultato aziendale supporta	Qualificazione dei lead, seguito delle vendite, ricoinvolgimento, verifiche con i clienti, arricchimento dei dati
Gruppi di azioni	Cosa può fare l'agente per chi chiama o per un flusso di lavoro attivato dal CRM	Trovare un record nel CRM, creare una nuova persona, registrare una nota, aggiornare una persona, creare un'attività di seguito
Azioni	A cosa può accedere l'agente e cosa può modificare in Attio	Ricerca di record, creazione di record, inserimento o aggiornamento di record, creazione di note, creazione di attività, elenco delle definizioni degli attributi

Azioni IA

Le azioni Attio sono di due tipi:

Azioni di lettura recuperano informazioni, ad esempio cercando record o elencando le definizioni degli attributi.
Azioni di scrittura creano o aggiornano le informazioni del CRM, ad esempio creando il record di una persona, inserendo o aggiornando il record di una persona oppure creando una nota o un'attività di seguito.

Azione	Tipo	Cosa fa	Informazioni utili
Cerca record	Lettura	Esegue una ricerca full-text dei record in un determinato oggetto Attio.	Trova persone o aziende esistenti tramite attributi indicizzati come e-mail, telefono, nome o titolo, dominio, descrizione, nome utente sui social o località.
Elenca le definizioni degli attributi	Lettura	Elenca i metadati degli attributi di un oggetto, inclusi gli slug effettivi, i tipi, i campi obbligatori e le opzioni di selezione e di stato valide.	Facoltativo per le normali operazioni di creazione e aggiornamento. Viene usato per rilevare attributi personalizzati o rispondere a domande sulle informazioni che possono essere memorizzate in un record.
Crea record	Scrittura	Crea un record CRM completamente nuovo per una persona a partire da dati strutturati del profilo.	Viene usato per nuovi contatti, lead o clienti. L'oggetto viene impostato esattamente su persone. Il testo delle note e i dettagli del seguito non vengono inseriti nei valori del profilo.
Inserisci o aggiorna record	Scrittura	Crea o aggiorna nel CRM il record di una persona o di un contatto confrontando un attributo univoco esistente.	Viene usato quando chi chiama fornisce un identificatore univoco, come un indirizzo e-mail, e chiede di creare o aggiornare i dati di contatto. Gli attributi vengono trasmessi come array di voci di valore del CRM.
Crea nota	Scrittura	Crea una nuova nota associata a un record Attio esistente e restituisce l'ID della nota.	Richiede un oggetto principale e l'ID del record principale. L'agente prima individua o crea il record. Non crea mai una nota indipendente né inventa l'ID di un record principale.
Crea attività	Scrittura	Crea una nuova attività di seguito in Attio.	Viene usato per richiamate, promemoria, seguiti, invio di informazioni o azioni che il team deve monitorare. L'attività viene collegata a un record solo se l'oggetto e l'ID del record sono noti.

Combinazioni comuni di azioni

Registrare una nota di chiamata per una persona esistente: Cerca record, quindi Crea nota.
Creare una persona completamente nuova e registrare il contesto della conversazione: Crea record, quindi Crea nota.
Acquisire una richiesta di richiamata: Crea attività.
Aggiornare un contatto noto usando il suo indirizzo e-mail: Inserisci o aggiorna record.

Gruppi di azioni

Gruppo di azioni	Cosa fa l'agente	Azioni utilizzate	Esempio di richiesta del chiamante
Trovare un record CRM esistente	Trova un record Attio esistente prima di rispondere a domande sul CRM, registrare note, aggiornare i dettagli del contatto o creare attività collegate.	Cerca record	"Puoi trovare il record relativo a maria@example.com prima di registrare questa chiamata?"
Creare o aggiornare il record di una persona	Crea una nuova persona o ne aggiorna una esistente utilizzando le informazioni strutturate del profilo provenienti dal chiamante o dal flusso di lavoro.	Crea record o Crea o aggiorna record	"Aggiungi Don Lopez, don@northwind.io, come lead completamente nuovo."
Registrare una nota nel CRM	Registra quanto discusso sotto forma di nota in un record Attio esistente o appena creato.	Cerca record, quindi Crea nota. Oppure Crea record, quindi Crea nota	"Registra che abbiamo discusso delle tempistiche della migrazione aziendale e che vogliono una proposta la prossima settimana."
Creare un'attività di seguito	Crea un'attività quando la conversazione si conclude con una richiamata, un promemoria, un seguito, una richiesta di informazioni o un'azione successiva per il Team.	Crea attività	"Crea un'attività affinché il reparto vendite richiami domani questo lead per parlare dei prezzi."
Individuare gli attributi del CRM	Controlla gli attributi disponibili per un oggetto Attio, in particolare prima di scrivere nei campi personalizzati o spiegare quali dati possono essere archiviati.	Elenca definizioni degli attributi	"Questo record di una persona può contenere un URL di LinkedIn o il livello del cliente?"
Esito completo della chiamata nel CRM	Combina la ricerca dei record, gli aggiornamenti dei profili, le note e le attività per trasformare l'esito di una chiamata in dati del CRM e in un'azione successiva chiara.	Cerca record, quindi Crea o aggiorna record, quindi Crea nota, quindi Crea attività	"Abbiamo qualificato un nuovo lead, raccolto le sue esigenze e il reparto vendite dovrà ricontattarlo martedì prossimo."

Casi d'uso

Caso d'uso	Cosa fa l'agente	Aspetti da tenere presenti
Qualificazione dei lead	Qualifica i nuovi lead mediante una conversazione reale. Quando un nuovo lead entra in Attio, un flusso può attivare una chiamata IA in uscita. L'agente pone domande di qualificazione, raccoglie le risposte, aggiorna il record del lead e crea l'attività di seguito per il reparto vendite.	Non indovinare mai gli ID dei record, gli slug degli attributi, i valori di selezione o di stato, gli indirizzi e-mail, i Numeri di telefono, gli ID degli assegnatari o le scadenze. Ove possibile, registra le parole esatte del lead.
Seguito delle vendite	Ricontatta i potenziali clienti al momento giusto. Quando un potenziale cliente raggiunge una determinata fase o deve essere ricontattato, Attio può attivare una chiamata IA. L'agente prosegue la conversazione, raccoglie la risposta, aggiorna il CRM e crea l'attività successiva.	Non sovrascrivere le informazioni nel CRM a meno che il potenziale cliente non fornisca chiaramente informazioni aggiornate. Non inventare date per il seguito, assegnatari o collegamenti ai record. Se più record corrispondono, chiedi conferma prima di scrivere.
Riattivazione	Trasforma nuovamente le opportunità fredde o inattive in conversazioni. Attio può attivare una chiamata IA in uscita quando un potenziale cliente è diventato inattivo o un'opportunità soddisfa determinati criteri. L'agente riavvia il dialogo con il potenziale cliente, ne comprende la situazione, aggiorna il record e indirizza l'opportunità al reparto vendite quando emerge un interesse rinnovato.	Non fare pressione sui potenziali clienti non interessati. Non creare attività per un interesse vago, a meno che il flusso di lavoro non lo richieda. Registra gli esiti negativi in modo accurato e rispettoso.
Contatti periodici con i clienti	Contatta periodicamente i clienti senza aggiungere lavoro per il tuo Team. Attiva una chiamata IA quando Il mio conto raggiunge un traguardo, è inattivo o richiede un contatto periodico. L'agente raccoglie Feedback e nuove informazioni, aggiorna il record del cliente e crea azioni di seguito per il Team responsabile de Il mio conto.	Non inventare Sentiment, punteggi sullo stato, rischi o opportunità. Non promettere azioni esterne al flusso di lavoro: crea invece un'attività per il Team responsabile. Registra solo le informazioni pertinenti al rapporto commerciale.
Arricchimento dei dati	Mantiene aggiornati i dati del CRM tramite conversazioni reali. Quando in un record mancano informazioni importanti, Attio può attivare una chiamata IA per raccoglierle dal contatto. L'agente pone le domande pertinenti e aggiorna il CRM con le informazioni raccolte.	Poni solo le domande necessarie. Non dedurre i dettagli mancanti. Controlla le definizioni degli attributi prima di scrivere negli attributi personalizzati e utilizza solo opzioni di selezione e di stato valide.

Configurazione delle Azioni IA di Attio

Passaggio 1: installare le Azioni IA di Attio

Passaggi

Vai a Dashboard Aircall > Integrazioni > App.
Se Attio non è ancora installato, vai alla raccolta di integrazioni agentiche in Integrazioni, fai clic su Installa e, se necessario, accedi ad Attio.
Apri l'integrazione Attio e seleziona la scheda Azioni IA.
Installa le Azioni IA di Attio.

Nota: L'installazione delle Azioni IA si limita a renderle disponibili. Un agente può utilizzarle dopo che le avrai aggiunte nel passaggio 2.

Passaggio 2: aggiungere le azioni Attio al tuo Agente vocale IA

Passaggi

Vai a Dashboard Aircall > Agenti IA > Agenti vocali IA e apri l'agente che vuoi configurare.
In Capacità funzionali, fai clic su Azioni IA.
Fai clic su + Aggiungi azione.
In Seleziona dall'elenco delle integrazioni, cerca Attio e scegli un'azione.
Controlla le istruzioni preimpostate e gli input richiesti, quindi fai clic su Aggiungi azione. Ripeti l'operazione per ogni azione che vuoi far utilizzare all'agente.
Fai clic su Salva.
Fai clic su Attiva agente per iniziare a utilizzarlo per le tue chiamate.

Nota: Se nel menu a discesa manca un'azione Attio, le Azioni IA di Attio non sono ancora installate. Torna al passaggio 1.

Prompt iniziale

Ecco un prompt iniziale che trasforma una chiamata in aggiornamenti del CRM e in un'azione successiva. Incollalo nelle linee guida della conversazione e adattalo al tuo agente.

ACQUISISCI L'ESITO COMPLETO DI UNA CHIAMATA ATTIO

Trasforma una conversazione in aggiornamenti accurati del CRM e azioni successive.

1. Individua il record della persona utilizzando **Cerca record** oppure crea o aggiorna il record della persona quando chi chiama è un nuovo contatto o fornisce un identificatore univoco.
2. Aggiorna i campi strutturati del CRM solo quando chi chiama fornisce dati chiari sul profilo o sulla qualificazione e l'attributo è noto.
3. Usa **Crea nota** per acquisire il riepilogo della conversazione, le risposte di qualificazione, le obiezioni, le tempistiche di acquisto, il Feedback o l'esito della chiamata.
4. Usa **Crea attività** quando è necessario un seguito, una richiamata, un promemoria, un passaggio di consegne o un'azione successiva.
5. Mantieni separati i dati del profilo, le note e le attività.

Non inventare dati del CRM mancanti. Non affermare che un aggiornamento, una nota o un'attività siano stati completati finché la relativa azione di scrittura non è riuscita.

Passaggio 3: testare la configurazione

Prima di passare alla fase operativa, esegui il test in due fasi.

Scheda Test delle azioni IA (MCP Playground)

Vai a Dashboard Aircall > Integrazioni > Apps.
Apri l'integrazione Attio e vai alla scheda Test delle azioni IA, che apre MCP Playground.
Seleziona un'azione dal menu a discesa e compilane i parametri.
Fai clic su Esegui per verificare la connessione. Il risultato viene visualizzato nel pannello Output.

Chiamata di prova

Vai a Dashboard Aircall > Agenti IA > Agenti vocali IA e apri l'agente che vuoi testare.
Fai clic su Chiamata di prova per simulare una conversazione reale dall'inizio alla fine.

Importante: Le chiamate di prova utilizzano i minuti dell'Agente vocale IA e possono modificare dati reali di Attio. Crea record, Crea o aggiorna record, Crea nota e Crea attività sono azioni di scrittura, quindi qualsiasi elemento creato o aggiornato durante il test è reale.

Suggerimento: Se un'azione non riesce in MCP Playground, controlla la connessione ad Attio. Se funziona lì, ma l'agente non l'ha utilizzata durante una chiamata, verifica che l'azione sia stata aggiunta all'agente e che le linee guida della conversazione indichino quando utilizzarla. Dopo ogni modifica alle regole, effettua una nuova chiamata di prova.

Linee guida per ogni agente Attio

Utilizza solo le azioni necessarie per la richiesta.
Lavora esclusivamente con ID record reali restituiti da Attio.
Non ipotizzare né inventare mai ID record, ID dei membri dello spazio di lavoro, slug degli attributi, opzioni di selezione o di stato, indirizzi e-mail, Numeri di telefono o scadenze delle attività.
Se devi allegare una nota e non hai l'ID del record, cerca prima la persona o l'azienda.
Crea una nuova persona solo per persone completamente nuove o quando chi chiama chiede di essere registrato come cliente, contatto o lead.
Utilizza l'operazione di creazione o aggiornamento quando chi chiama fornisce un identificatore univoco, ad esempio un indirizzo e-mail, e chiede di creare o aggiornare i propri dati.
Aggiungi una nota solo dopo aver ottenuto un record reale a cui allegarla. Una nota non può esistere autonomamente.
Utilizza le attività per richiamate, seguiti, promemoria, informazioni da inviare o qualsiasi elemento che il Team debba tracciare.
Controlla le definizioni degli attributi solo per individuare campi personalizzati o verificare quali dati può contenere un record. Sono facoltative per la normale creazione di persone o per gli attributi standard delle persone.
Se più record corrispondono, poni una breve domanda prima di scrivere in qualsiasi record.
Mantieni separati i dati del profilo, le note e le attività.
Non affermare che una nota, un aggiornamento o un'attività sono stati salvati finché l'azione non è riuscita.

FAQ

L'agente modifica i miei dati Attio?

Sì. Le azioni Attio possono creare e aggiornare dati reali del CRM: persone, note e attività. Le tue istruzioni definiscono quali di queste operazioni l'agente può eseguire.

Con quali record Attio può lavorare l'agente?

Può cercare persone e aziende, nonché creare o aggiornare persone. Le note e le attività possono essere allegate a un record dopo che l'agente lo ha trovato o creato.

L'agente può aggiungere una nota senza un record?

No. Una nota non può esistere autonomamente. L'agente prima trova o crea il record.

Cosa succede se più record Attio corrispondono a chi chiama?

Le linee guida riportate sopra indicano all'agente di porre una breve domanda per confermare quale sia il record corretto prima di scrivere in qualsiasi record.

L'agente può assegnare un'attività a una persona specifica?

Solo se dispone già dell'ID membro dello spazio di lavoro Attio valido per quella persona. In caso contrario, l'attività viene creata senza assegnatario.

L'agente dirà a chi chiama che un elemento è stato salvato prima che lo sia effettivamente?

Non dovrebbe. Le linee guida riportate sopra indicano all'agente di non affermare che una nota, un aggiornamento o un'attività sono stati salvati finché l'azione non è riuscita.