Aircall Workspace: aggiungere note e tag alle chiamate

I Tag e le Note aiutano a documentare e classificare l'attività delle chiamate in Aircall Workspace. I Tag sono utili per i report e i filtri, mentre le Note permettono di registrare i dettagli di una conversazione. Entrambi vengono sincronizzati automaticamente con il CRM se hai collegato un'Integrazione.

Gli Amministratori e i Supervisori possono creare e modificare i Tag. Una volta aggiunti, i Tag sono disponibili per tutti gli Utenti, che possono applicarli durante o dopo una chiamata. Per ulteriori informazioni, consulta Gestire i Tag delle chiamate nel Dashboard di Aircall.

Le Note sono visibili a tutti i Membri del team assegnati alla stessa linea telefonica.

Durante una chiamata

Puoi aggiungere Tag e Note in qualsiasi momento mentre è in corso una chiamata.

Passaggi:

1. Durante la chiamata o nella schermata di fine chiamata, seleziona Tag e Note.
2. Per aggiungere Tag alla chiamata, apri il menu dei Tag e scegline uno o più. 
3. Per aggiungere una Nota, digita nel campo delle Note.

Nota: Puoi applicare più Tag alla stessa chiamata. Le Note e i Tag inseriti durante una chiamata vengono salvati automaticamente al termine della chiamata.

Aggiungere Tag e Note durante una chiamata	Aggiungere Tag e Note dalla schermata di fine chiamata

Per informazioni sui Tag recenti delle chiamate, consulta Aircall Workspace: Tag recenti delle chiamate.

Dopo una chiamata

Se devi aggiungere o aggiornare Tag o Note dopo il termine di una chiamata, puoi farlo dalla schermata dei dettagli della chiamata.

Passaggi:

1. Apri la chiamata dalla schermata Chiamate o Conversazioni.
2. Seleziona la chiamata pertinente per aprirne i dettagli.
3. Fai clic su Mostra altro nel registro della chiamata .
4. Seleziona Aggiungi Tag per aggiungere o modificare i Tag secondo necessità. I Tag aggiornati verranno visualizzati nei dettagli della chiamata.
5. Usa il campo Note per aggiungere una Nota.