Con l'integrazione monday.com V2, puoi registrare automaticamente chiamate e messaggi nelle bacheche monday.com, visualizzare le informazioni principali sui contatti monday.com direttamente in Aircall e configurare un'ampia gamma di funzionalità per la gestione dei contatti e l'Automazione. L'installazione è semplice e veloce.
Nota: Per utilizzare questa integrazione, devi disporre almeno del Piano Standard di monday.com.
Suggerimento: Se non conosci monday.com, visita la Base di conoscenza di monday.com prima di continuare. Questa guida è destinata agli Utenti che hanno già familiarità con monday.com.
Importante: Requisiti: devi disporre dei diritti di Amministratore sia in Aircall sia in monday.com, nonché delle autorizzazioni nel tuo Il mio conto monday.com e nell'area di lavoro principale/predefinita per "Creare bacheche". Per ulteriori informazioni, consulta l'articolo "Prerequisiti per l'installazione dell'integrazione monday.com V2".
Installazione dell'integrazione monday.com
Prima di iniziare l'installazione dell'integrazione nel Dashboard Aircall, assicurati di installare la nuova versione dell'App Aircall (ovvero Aircall: chiamate e SMS nel tuo sistema operativo di lavoro) dal marketplace di monday. Se l'App non è installata, durante il processo di installazione potresti visualizzare l'errore "L'App non è installata".
Nota: Assicurati di selezionare "Tutte le aree di lavoro" durante l'installazione dell'App Aircall nel Il mio conto monday.com.
Dopo aver installato l'App Aircall nel tuo Il mio conto monday, segui questi passaggi nel Dashboard Aircall:
Vai alla Sezione Tutte le App oppure usa la barra di ricerca per trovare monday.com V2.
Fai clic su Installa App.
Nella pagina di autorizzazione, fai clic su Autorizza
Ti verrà quindi richiesto di:
Fare clic su Aggiungi Numeri
Selezionare i Numeri Aircall da associare a questa integrazione
Fare clic su Aggiungi Numeri nell'angolo in basso a destra per continuare
Nota: Per registrare le attività relative a chiamate e messaggi in monday.com, deve essere collegato almeno un Numero. Puoi aggiornare le assegnazioni dei Numeri in qualsiasi momento nel Dashboard Aircall.
Verrai reindirizzato a monday.com per completare l'autorizzazione. Se non hai effettuato l'accesso, ti verrà prima richiesto di farlo.
Dopo l'autorizzazione di monday.com, verrà visualizzata una schermata in cui selezionare l'"Area di lavoro" monday.com in cui installare l'integrazione
Seleziona una delle aree di lavoro dall'elenco Disponibile. Questo elenco viene recuperato in base all'accesso di cui dispone l'Utente/Amministratore che installa l'integrazione nel Il mio conto monday.com selezionato.
Nota: Se non hai aggiornato l'App Aircall nel Il mio conto monday.com o non hai accesso ad alcuna area di lavoro, verrà visualizzato un messaggio per informarti. Puoi selezionare l'opzione “Predefinita” dal menu a discesa per continuare. Tenteremo di installare l'integrazione nell'area di lavoro principale/predefinita.
Per ulteriori informazioni su come aggiornare l'App Aircall nel Il mio conto monday.com, consulta la Sezione "Aggiornamento dell'App" in questo articolo: Prerequisiti per l'installazione dell'integrazione monday.com V2
In base all'area di lavoro selezionata, verrà installata l'integrazione e nell'area di lavoro selezionata verranno create le bacheche Aircall Calls e Aircall Messages. Se l'utente non dispone delle autorizzazioni necessarie per creare bacheche nell'area di lavoro selezionata o nell'Il mio conto monday.com, visualizzerà la schermata di errore relativa alle autorizzazioni.
Nota: Questa integrazione può essere installata utilizzando qualsiasi prodotto monday.com: CRM, Service, Work Management o Dev.
Dopo aver completato i passaggi, fai clic su Fine per passare alla pagina delle impostazioni dell'integrazione.
Se non disponi dei diritti di Amministratore o delle autorizzazioni necessarie nell'Il mio conto monday.com utilizzato o nell'area di lavoro selezionata per l'installazione dell'integrazione, visualizzerai la schermata seguente, che ti informerà che l'installazione non è stata completata. Per maggiori dettagli, consulta l'articolo Prerequisites for installing the monday.com V2 integration.
Bacheche aggiunte durante l'installazione
Nel tuo Il mio conto monday.com verranno create automaticamente due nuove bacheche:
Aircall Calls: registra tutte le attività relative alle chiamate
Aircall Messages: registra i messaggi SMS e WhatsApp
Queste bacheche includono nel nome l'ID dell'integrazione (ad es. Aircall Calls (xxxx)) per distinguere le diverse installazioni. L'ID dell'integrazione è riportato anche nell'URL dell'integrazione e nella Sezione Impostazioni del Dashboard Aircall.
Nota: Queste bacheche vengono create nell'area di lavoro principale di monday.com, ma puoi spostarle in altre aree di lavoro, se necessario.
Ogni installazione dell'integrazione crea un proprio set di bacheche.
Configurazione delle impostazioni dell'integrazione
Panoramica delle impostazioni dell'integrazione
Nella Sezione Generali puoi:
Impostare l'integrazione su Attiva/Inattiva
Aggiungere un nome personalizzato per identificare l'integrazione
Aggiungere o rimuovere i Numeri Aircall associati
Eliminare l'integrazione se non è più necessaria
Impostazioni
Dopo aver installato l'integrazione, è importante configurarne le impostazioni per garantirne il corretto funzionamento. Fai clic sulla scheda "Impostazioni" per visualizzare e configurare le impostazioni dell'integrazione.
Registrazione di chiamate e messaggi
Qui vedrai gli ID delle bacheche Aircall Calls e Aircall Messages (link cliccabili alle bacheche monday)
Impostazioni dell'integrazione per contatti/lead
Queste impostazioni consentono di collegare una bacheca monday.com che gestisce i dati dei contatti o dei lead.
Passaggi:
Seleziona la tua bacheca Contatti/Lead
Seleziona le colonne Numero di telefono e Nome
Puoi selezionare fino a 3 colonne Numero di telefono dalla bacheca monday.com. La prima colonna selezionata verrà considerata la colonna principale, mentre le altre due verranno considerate secondarie.
Queste colonne Numero di telefono verranno prese in considerazione durante la creazione e la sincronizzazione dei contatti.
Importante: Nell'elenco delle bacheche disponibili verranno visualizzate solo le bacheche pubbliche e condivise del tuo Il mio conto monday.com. Le bacheche private non sono elencate.
Questa configurazione abilita funzionalità quali:
Schede Insight
Creazione dei contatti
Sincronizzazione contatti
Registrazione degli eventi nella cronologia
Nota: Assicurati che le colonne selezionate siano corrette. Selezioni errate potrebbero impedire il corretto funzionamento delle funzionalità correlate.
Puoi abilitare ogni funzionalità selezionando Sì nell'impostazione corrispondente.
Personalizzare le Schede Insight
Dopo aver selezionato la bacheca Contatti/Lead e le colonne necessarie, la Scheda Insight di base viene abilitata automaticamente. Questa scheda mostra:
Nome del contatto
Un link alla bacheca monday pertinente
Per visualizzare campi aggiuntivi, abilita Scheda Insight personalizzata, che ti consente di selezionare altre due colonne dalla bacheca Contatti/Lead.
Nota: Le Schede Insight richiedono la selezione di una bacheca Contatti/Lead e delle colonne Numero di telefono e Nome.
Creazione e sincronizzazione dei contatti
Abilita queste opzioni per gestire i contatti tra Aircall e monday.com:
Creazione dei contatti: quando viene ricevuta/effettuata una chiamata o viene ricevuto/inviato un messaggio da/a un numero non ancora presente nella bacheca, viene creata una nuova riga con il nome predefinito Nuovo contatto Aircall e il numero di telefono.
Sincronizzazione contatti: quando viene ricevuta/effettuata una chiamata o viene ricevuto/inviato un messaggio da/a un numero, i nomi e i numeri di telefono dei contatti nella bacheca selezionata vengono sincronizzati con l'applicazione Aircall. Gli aggiornamenti in monday.com saranno riportati in Aircall dopo la chiamata o il messaggio successivo con quel numero esterno.
Nota: Se hai selezionato più colonne Numero di telefono nelle impostazioni dell'integrazione Contatti/Lead, tutte le colonne verranno considerate durante la creazione e la sincronizzazione dei contatti.
Scopri di più in Sincronizzare i contatti della tua integrazione con Aircall.
Registrazione degli eventi nella cronologia
Abilita Registra chiamate e messaggi come eventi della cronologia per visualizzare la cronologia delle comunicazioni nella vista E-mail e attività della bacheca dei contatti.
Importante: Questa funzionalità è disponibile solo quando si utilizza il prodotto CRM di monday.com o una bacheca creata utilizzando il modello Contatti.
Fai clic su Salva modifiche per applicare la configurazione selezionata.
Regole di automazione
Puoi configurare regole di automazione su bacheche specifiche per aggiornare i valori in base ai Tag Aircall utilizzati durante le chiamate.
Passaggi:
Seleziona la bacheca e le colonne Numero di telefono (fino a 3 colonne Numero di telefono) utilizzate per identificare i contatti
Scegli la colonna di destinazione da aggiornare (deve essere di tipo Stato o Menu a discesa)
-
Fai clic su + Aggiungi regola di automazione dei Tag e definisci:
Il Tag Aircall che attiva la regola
La colonna da aggiornare
Il nuovo valore da applicare
Puoi aggiungere più regole per ogni bacheca. Se supportato, puoi anche impostare i valori come vuoti.
Nota: Evita regole di automazione in conflitto che modificano la stessa colonna con risultati diversi.
Registrazione degli Approfondimenti AI
Gestisci la registrazione degli Approfondimenti di Aircall AI in monday.com tramite le Impostazioni di registrazione degli Approfondimenti AI. Con l'integrazione Aircall-monday.com e Aircall AI, gli Utenti possono registrare automaticamente gli Approfondimenti di AI Assist, ovvero Riepilogo della chiamata, Argomenti chiave, Elementi da eseguire e Sentiment, nonché gli Approfondimenti di Assist Pro, ovvero Playbook e Riepilogo personalizzato
È possibile abilitare o disabilitare la registrazione degli Approfondimenti AI e di specifici Approfondimenti AI in monday.com. L'Utente può scegliere di registrare gli Approfondimenti AI in:
- Sezione Aggiornamenti
- Eventi della cronologia
Per registrare gli Approfondimenti AI negli Eventi della cronologia, deve essere abilitata l'impostazione per registrare le chiamate come eventi della cronologia nelle Impostazioni dell'integrazione Contatto/lead.
Nota: Se il pacchetto AI Assist o AI Assist Pro non è abilitato per un'azienda, le Impostazioni relative alla registrazione degli Approfondimenti AI saranno disabilitate.
Impostazione per i registri Aircall in monday
Controlla il comportamento della registrazione da questa Sezione:
Abilita Registro chiamate: l'impostazione predefinita è Sì
Abilita registrazione dei messaggi (SMS e WhatsApp): l'impostazione predefinita è No
Impostazioni di Automazione SMS
Puoi creare regole di Automazione SMS per inviare messaggi SMS in base a trigger/eventi specifici in monday.com. Per maggiori dettagli, consulta Automazione SMS nell'integrazione monday.com V2.
Importante:
• Se sia il Registro chiamate sia la registrazione degli Eventi della cronologia sono disabilitati, nessun dato di comunicazione verrà registrato in monday.com.
• Se le bacheche dei contatti non sono configurate correttamente, nei registri verrà utilizzato il nome predefinito del contatto "Nuovo contatto Aircall".
• La registrazione dei messaggi include sia gli SMS sia WhatsApp.
• I registri della Trascrizione delle chiamate vengono aggiunti sia alla bacheca Chiamate Aircall sia agli Eventi della cronologia, se abilitati.
Suggerimenti per un utilizzo ottimale
Seleziona la bacheca Contatto/Lead e le colonne corrette per garantire che funzionalità come le Schede Insight, la Sincronizzazione contatti e gli Eventi della cronologia funzionino correttamente.
Sfrutta le installazioni multiple per configurare l'integrazione in modo diverso per vari Team o Flussi di lavoro.
Utilizza le regole di Automazione per aggiornare automaticamente i campi del CRM in base ai Tag aggiunti durante le chiamate Aircall.
Monitora l'ID dell'integrazione e gli ID delle bacheche per ogni installazione per mantenere organizzate le configurazioni.
FAQ
Posso installare più volte l'integrazione per Flussi di lavoro diversi?
Sì. Puoi installare più volte l'integrazione monday.com con configurazioni diverse nello stesso Il mio conto monday.com.
Dove vengono registrati chiamate e messaggi dopo l’installazione?
Vengono registrati nelle bacheche Chiamate Aircall e Messaggi Aircall create durante la configurazione.
Cosa succede se non seleziono una bacheca dei contatti?
Verranno utilizzati nomi predefiniti per i contatti, come Aircall Nuovo contatto, e Schede Insight, Sincronizzazione e Registrazione nella timeline potrebbero non funzionare correttamente.
Posso spostare le bacheche Chiamate Aircall e Messaggi Aircall in un’altra area di lavoro?
Sì. Puoi spostarle senza compromettere la funzionalità di registrazione dell’integrazione.
Posso selezionare più di una colonna dei numeri di telefono per trovare le corrispondenze dei contatti?
Sì. Puoi selezionare fino a tre colonne dei numeri di telefono nelle impostazioni Contatto/Lead, nelle Regole di automazione e nell’Automazione SMS. L’integrazione effettuerà una ricerca in tutte le colonne selezionate per identificare un contatto corrispondente.
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