Funzionalità dell'integrazione Sellsy

L'integrazione Sellsy consente di visualizzare i dettagli dei clienti in Tempo reale, registrare automaticamente l'attività delle chiamate, sincronizzare i contatti da Sellsy ad Aircall e avviare le chiamate tramite Click-to-Dial. Questo articolo illustra le funzionalità principali e il loro funzionamento.

Dati Sellsy nelle Schede Insight di Aircall

Quando inizia una chiamata in entrata o in uscita con un Numero Aircall, l'integrazione cerca i contatti Sellsy corrispondenti in base al numero di telefono. Se trova una corrispondenza, i dettagli del contatto vengono visualizzati direttamente nelle Schede Insight di Aircall.

Le Schede Insight mostrano sempre il nome, l'indirizzo e-mail e il tipo di contatto. A seconda dei dettagli del contatto memorizzati in Sellsy, possono essere visualizzati altri campi, tra cui la posizione e l'azienda associata. Se al contatto sono associate delle opportunità, verranno visualizzate anche un'opportunità corrispondente e un link diretto.

Importante: Consulta le regole di corrispondenza di contatti e opportunità per capire in che modo l'integrazione assegna la priorità ai diversi tipi di contatto Sellsy.

Creazione dell'attività di chiamata

Se viene trovato un contatto tramite il numero di telefono o di Mobile, l'integrazione crea un'attività di chiamata Sellsy nativa circa un minuto dopo la fine della chiamata. L'attività viene associata ai contatti e alle opportunità pertinenti.

L'attività include le seguenti proprietà:

Mappatura dei risultati

Ulteriori dettagli sull'attività

• Proprietario: viene assegnato all'Utente Aircall se il suo indirizzo e-mail corrisponde. Per le chiamate senza un Utente associato, ad esempio le chiamate perse in entrata, l'integrazione assegna il proprietario del contatto.
• Durata: viene impostata utilizzando la durata completa della chiamata Aircall, inclusi i tempi di attesa e di squillo.
• Descrizione: include:
  • ID chiamata
  • Link alla conversazione nel Dashboard Aircall (registrazione, IA e altri dettagli)
  • Team Aircall (se disponibile)
  • Nome del Numero Aircall
  • Tag in formato testo
  • Note inserite dall'Utente in Aircall

Se hai sottoscritto il pacchetto IA, la descrizione include anche:

• Sentiment
• Riepilogo
• Argomenti chiave

Importante: Consulta le regole di corrispondenza di contatti e opportunità in questo articolo per capire in che modo l'integrazione assegna la priorità ai diversi tipi di contatto Sellsy.

Importante: I Tag devono essere applicati in Aircall Workspace prima della fine della chiamata, altrimenti non verranno registrati.

Click-to-Dial

La funzionalità nativa di Sellsy è già configurata per aprire Aircall Workspace quando fai clic su un numero di telefono in Sellsy. Non è necessaria alcuna configurazione aggiuntiva.

Sincronizzazione contatti unidirezionale

Quando crei o aggiorni un contatto in Sellsy, l'integrazione crea o aggiorna tale contatto in Aircall.

Nota: Questo vale solo per i nuovi contatti creati dopo l'installazione dell'integrazione. Per aggiungere ad Aircall i contatti esistenti, puoi importarli da Sellsy.

Nota: Aircall non consente di avere due contatti con lo stesso numero di telefono. Se viene creato un contatto duplicato in Sellsy, le informazioni del contatto esistente in Aircall verranno sovrascritte con la versione più recente.

Nota: I contatti eliminati in Sellsy non vengono eliminati in Aircall.

Configurazione sicura e selezione dei Numeri Aircall

L'integrazione utilizza il protocollo OAuth per connettersi in modo sicuro ad Aircall e offrire un'esperienza di installazione semplice. Se hai effettuato l'accesso con autorizzazioni da Amministratore, puoi installare l'integrazione in pochi clic.

Durante l'installazione, puoi selezionare i Numeri Aircall che desideri collegare a Sellsy. L'integrazione registra l'attività solo per le chiamate in entrata o in uscita effettuate dai Numeri selezionati.