Questo articolo fornisce ulteriori dettagli su come Aircall abbina contatti e opportunità in Sellsy, oltre a indicazioni su Tag, Note, Approfondimenti AI e Limiti di frequenza.

Come funziona l'abbinamento dei contatti

Sellsy memorizza le informazioni in diversi oggetti, tra cui persone, aziende e contatti. Questi oggetti possono anche avere ruoli diversi, come cliente, potenziale cliente o fornitore. Poiché possono esistere Numeri di telefono duplicati tra gli oggetti, l'integrazione segue un rigido ordine di priorità quando vengono trovate più corrispondenze.

Priorità di abbinamento dei contatti:

  1. Oggetti di tipo Persona
  2. Oggetti di tipo Azienda
  3. Oggetti di tipo Contatto

Se più oggetti dello stesso tipo hanno lo stesso numero di telefono, l'integrazione utilizza il primo record restituito dall'API Sellsy.

Come funziona l'abbinamento delle opportunità

Aircall utilizza le seguenti regole quando mostra le opportunità nelle Schede Insight e quando registra le chiamate nelle opportunità di Sellsy.

Regole di abbinamento delle opportunità:

  1. Lo stato dell'opportunità deve essere aperto o in ritardo.
  2. Se corrispondono più opportunità, l'integrazione seleziona quella creata per prima, in ordine crescente di data di creazione.
  3. Se il contatto abbinato è un fornitore, i dati della chiamata non vengono registrati perché i fornitori non possono avere opportunità in Sellsy.
  4. Se il record abbinato è un contatto, l'integrazione verifica se è collegato a un'azienda.
    • Se non è collegato a un'azienda, non viene eseguita alcuna logica relativa alle opportunità perché i contatti autonomi non possono avere opportunità.
    • Se è collegato a un'azienda, l'integrazione tenta di trovare opportunità in base alle regole 1 e 2 riportate sopra.
  5. Se il record abbinato è un cliente o un potenziale cliente, deve essere una persona o un'azienda. In questi casi, l'integrazione cerca opportunità utilizzando le regole 1 e 2 riportate sopra.

Risoluzione dei problemi relativi a Tag o Note mancanti dell'Agente

Se i Tag o le Note dell'Agente non vengono visualizzati in Sellsy, la causa più comune è che la schermata della chiamata in Aircall Workspace non è stata chiusa al termine della chiamata.

Passaggi per assicurarsi che Tag e Note vengano registrati:

  1. Completa la chiamata in Aircall Workspace.
  2. Chiudi la finestra di dialogo della chiamata al termine della chiamata.
Suggerimento: I Tag e le Note vengono inviati solo dopo la chiusura della schermata della chiamata.

Requisiti per Approfondimenti AI

Affinché gli Approfondimenti AI vengano generati correttamente:

Limiti di frequenza dell'API

L'integrazione Sellsy si basa su API pubbliche, ciascuna con i propri limiti di richieste.

Utilizzo dell'API per chiamata telefonica:

  • API Sellsy: da 5 a 9 chiamate
  • API Aircall: da 1 a 3 chiamate

Gli ambienti con volumi elevati possono raggiungere i Limiti di frequenza, soprattutto se ricevi più di 40 chiamate al minuto. I Limiti di frequenza di Sellsy variano in base al tuo Piano di abbonamento.

Importante: Se riscontri disconnessioni intermittenti o dati mancanti durante periodi con un volume elevato di chiamate, contatta il Team di supporto appropriato per verificare se i Limiti di frequenza sono stati superati.