Questo articolo è rivolto agli agenti che utilizzano Aircall con Salesforce Sales Engagement.
Qui troverai le risposte alle domande più comuni: dove vengono registrate le chiamate, come funziona la risoluzione delle chiamate con le cadenze, perché alcuni dati potrebbero mancare e cosa fare se non riesci a chiamare o a visualizzare la tua attività in Salesforce.
Dove vengono registrate le mie chiamate?
Quando effettui o ricevi chiamate tramite Sales Engagement utilizzando Aircall CTI, la tua attività viene registrata in Salesforce.
Nell'attuale integrazione Salesforce v3, l'amministratore sceglie come registrare le chiamate:
Sia l'oggetto Attività sia l'oggetto Aircall Log (impostazione predefinita)
- Viene creata un'Attività per il lead, il contatto, il mio conto o l'opportunità correlati.
- Viene creato anche un record Aircall Log (ALO) con tutti i dettagli della chiamata, inclusi i riepiloghi generati dall'IA e gli argomenti chiave, se abilitati.
Solo l'oggetto Aircall Log
- Viene creato solo un record Aircall Log.
- I report e le visualizzazioni si basano sull'oggetto Aircall Log anziché sulle attività.
Se la tua organizzazione utilizza ancora il pacchetto Sales Engagement precedente, le chiamate potrebbero essere registrate nell'oggetto Aircall Voice (AVO) anziché in ALO:
- Continuerai a vedere le attività nel record correlato.
- I dati dettagliati delle chiamate vengono memorizzati nei record Aircall Voice anziché in Aircall Log.
In genere, come agente vedrai le tue chiamate:
- Come attività nella cronologia delle attività del lead, del contatto, del mio conto o dell'opportunità
- Negli elenchi correlati di Aircall Log o Aircall Voice, a seconda della configurazione della tua organizzazione
- Talvolta tramite un'icona informativa o un link in Aircall Phone che apre il record Salesforce correlato
Se non sai con certezza se il tuo team utilizza ALO o AVO, chiedi al tuo amministratore Salesforce o Aircall.
Le mie chiamate non vengono registrate, anche se dovrebbero. Cosa devo fare?
Se le chiamate che ti aspetti di vedere non compaiono in Salesforce (nessuna attività e nessun record Aircall Log o Aircall Voice), segui questi passaggi.
Passaggi
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Controlla l'accesso e lo stato del CTI
- Assicurati di aver effettuato l'accesso ad Aircall CTI in Salesforce.
- Verifica che il tuo stato sia Disponibile o un altro stato che consenta di effettuare chiamate.
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Verifica che il numero sia collegato all'integrazione
- Il numero Aircall che utilizzi deve essere collegato all'integrazione Salesforce che supporta Sales Engagement.
- Se non ne hai la certezza, chiedi all'amministratore Aircall interno di verificare che il numero sia collegato all'integrazione Salesforce nel Dashboard Aircall.
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Esci e accedi nuovamente
- Disconnettiti da Aircall CTI in Salesforce.
- Chiudi il pannello CTI.
- Accedi nuovamente ed effettua un'altra chiamata di prova dalla tua Coda di lavoro.
-
Chiedi all'amministratore di verificare le regole di registrazione
- L'amministratore può verificare:
- Che l'integrazione Salesforce v3 sia abilitata e funzioni correttamente
- Che le opzioni di registrazione siano configurate per i tuoi tipi di chiamata (ad esempio, Sia l'oggetto Attività sia l'oggetto Aircall Log, anziché non eseguire alcuna operazione)
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Assicurati che l'utente si trovi ora nel call center corretto [Aircall CTI for Salesforce]
- se utilizzavi un utente V4, devi assicurarti di non essere nel call center precedente [Aircall CTI 2.0 for Salesforce]
- Che in Salesforce non vi siano problemi di autorizzazione o visibilità dei campi che impediscano la creazione dei record (a tutti gli utenti CTI deve essere assegnato il set di autorizzazioni AirCall_PermissionSet )
- L'amministratore può verificare:
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Richiedi assistenza se il problema persiste
- Se le chiamate continuano a non essere registrate:
- Fornisci al tuo amministratore Aircall 2 o 3 chiamate di esempio (ora, numero e agente).
- Se le chiamate continuano a non essere registrate:
Puoi aprire un ticket con il Team di assistenza clienti Aircall e condividere questi esempi, in modo che il nostro Team di assistenza clienti possa verificare perché non vengono creati record Attività, Aircall Log o Aircall Voice.
Perché in Salesforce viene visualizzata solo una parte del registro della mia chiamata?
Quando rispondi a una chiamata, viene creato il record Salesforce, ma alcune informazioni vengono aggiunte solo al termine della chiamata.
Questo vale sia che la tua organizzazione utilizzi Aircall Log (ALO) sia che utilizzi Aircall Voice (AVO) per la registrazione dettagliata:
- L'attività e il record ALO o AVO corrispondente vengono creati quando la chiamata viene connessa per la prima volta.
- Dettagli come durata della chiamata, tag, note e, talvolta, esito vengono registrati dopo aver completato la schermata di riepilogo al termine della chiamata.
Alcuni dettagli potrebbero non essere mai registrati e il record potrebbe apparire incompleto se:
- Chiudi Aircall CTI
- Aggiorni o chiudi la scheda Salesforce
- Abbandoni la pagina prima di completare il riepilogo
Suggerimento: Per ottenere registri completi, attendi sempre la schermata di riepilogo nel CTI Aircall, aggiungi le note e i tag, quindi conferma per chiudere la chiamata. Evita di chiudere la scheda del browser o la finestra di Salesforce subito dopo aver riagganciato.
Se i registri risultano ancora incompleti, indica all'amministratore di Salesforce o Aircall quali chiamate specifiche presentano problemi, affinché possa controllare i registri e la configurazione dell'integrazione.
Perché i miei contatti non vengono sincronizzati dall'app Aircall Workspace a Salesforce?
La sincronizzazione dei contatti dall'app autonoma Aircall Workspace a Salesforce non è disponibile con l'integrazione Sales Engagement.
I contatti creati o modificati nell'app autonoma Aircall Workspace:
- Non vengono sincronizzati automaticamente con Salesforce
- Non compaiono in Salesforce né in ALO/AVO
- Compaiono solo dopo che una chiamata viene gestita tramite l'integrazione Salesforce
Tuttavia:
se gestisci una chiamata da un numero sconosciuto nel CTI Aircall in Salesforce, l'integrazione può creare un nuovo record Salesforce (ad esempio un lead). Le chiamate verranno quindi registrate in:
- Attività + oggetto Registro Aircall oppure
- Solo oggetto Registro Aircall
a seconda della configurazione della tua organizzazione.
Se ti servono record Salesforce per i nuovi contatti, assicurati di rispondere alle chiamate nel CTI all'interno di Salesforce, non nell'app autonoma.
Perché non vedo il campo relativo all'esito della chiamata nella pagina di fine chiamata?
Il campo relativo all'esito della chiamata appare dopo qualsiasi chiamata gestita nel CTI Aircall, sia essa in entrata, in uscita, effettuata tramite Click-to-Dial, composta manualmente o avviata dalla coda di lavoro di Sales Engagement.
Se la chiamata fa anche parte di una cadenza (il lead o il contatto è assegnato a una cadenza e la chiamata è stata effettuata dalla coda di lavoro), la selezione dell'esito della chiamata fa avanzare anche la fase della cadenza.
Il campo appare solo se l'impostazione Mostra sempre la finestra Registra una chiamata di Salesforce è disabilitata nelle impostazioni di Sales Engagement in Salesforce.
Suggerimento: Se ritieni che tutte le condizioni siano soddisfatte ma continui a non vedere l'esito della chiamata, annota quale lead o contatto hai chiamato e da quale fase della cadenza, quindi condividi queste informazioni con l'amministratore di Salesforce o Aircall affinché possa verificare la configurazione. Per le istruzioni di configurazione destinate agli amministratori, consulta Configurazione delle azioni rapide di Sales Engagement nel CTI Salesforce.
Perché non riesco ad avviare chiamate in uscita?
Se non riesci ad avviare chiamate in uscita tramite il CTI Aircall in Salesforce, la causa più comune sono le autorizzazioni del browser per il microfono.
Procedura:
- In Salesforce, fai clic sull'icona del lucchetto o delle autorizzazioni accanto all'URL del browser.
- Seleziona Impostazioni sito per il tuo dominio Salesforce.
- Imposta Microfono su Consenti.
- Ricarica la pagina di Salesforce.
- Apri nuovamente il CTI Aircall e prova a effettuare una chiamata in uscita dalla coda di lavoro.
Se le chiamate in uscita continuano a non funzionare:
- Contatta l'amministratore Aircall interno.
- L'amministratore può verificare le tue autorizzazioni, l'assegnazione dei numeri e se eventuali restrizioni della rete o del browser bloccano l'audio o la connettività CTI.
Le mie chiamate Sales Engagement hanno un aspetto diverso rispetto a prima. Che cosa è cambiato?
Se in precedenza utilizzavi un dialer Sales Engagement separato, ora l'esperienza è cambiata:
- Ora avvii le chiamate Sales Engagement dalla coda di lavoro e tutte le chiamate vengono gestite nel CTI Aircall all'interno di Salesforce.
- Quando fai clic per chiamare da una fase della cadenza, il CTI si apre con il numero già inserito.
- Utilizzi la stessa interfaccia e gli stessi comandi del CTI Aircall impiegati per qualsiasi altra chiamata Aircall in Salesforce.
- Al termine della chiamata, viene visualizzata la schermata di riepilogo Aircall e, quando sono soddisfatte le condizioni di Sales Engagement, le opzioni relative all'esito della chiamata.
Dal tuo punto di vista come agente:
- Non esiste più un dialer Sales Engagement separato per Aircall.
- Le chiamate vengono registrate tramite lo stesso modello di registrazione utilizzato dall'integrazione Salesforce di Aircall:
- Attività + oggetto Registro Aircall
- Solo oggetto Registro Aircall
Nota: Se ciò che vedi in Salesforce è molto diverso da quanto descritto qui, contatta l'amministratore di Salesforce o Aircall affinché possa verificare che l'integrazione sia installata e aggiornata, che Sales Engagement sia abilitato e che il tuo utente sia configurato correttamente per l'esperienza Sales Engagement basata su CTI.
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