L'oggetto Aircall Log (ALO) è un oggetto personalizzato di Salesforce utilizzato dall'integrazione Aircall per Salesforce v3 per archiviare dati avanzati su chiamate e messaggi. È progettato per superare i limiti delle attività di Salesforce e offrirti un unico luogo in cui visualizzare tutti i dettagli delle interazioni, inclusi gli Approfondimenti dell'IA.

Nota: Se in precedenza utilizzavi l'oggetto Aircall Voice in un pacchetto Salesforce meno recente, l'oggetto Aircall Log è il suo equivalente moderno nell'attuale pacchetto Salesforce v3. Le nuove configurazioni e migrazioni devono utilizzare l'oggetto Aircall Log.

Funzioni dell'oggetto Aircall Log

L'oggetto Aircall Log:

  • Archivia un record per ogni interazione Aircall (chiamata, SMS o MMS) registrata in Salesforce
  • Include i campi standard delle chiamate presenti anche nell'oggetto Attività (ad esempio: Durata, direzione, link alla registrazione)
  • Aggiunge ulteriori campi non disponibili nell'Attività, come:
    • Contenuto e metadati dei messaggi SMS e MMS
    • Riepiloghi dell'IA e Argomenti chiave
    • Dettagli dell'IVR o dell'Instradamento, se disponibili
  • Collega ogni registro al record Salesforce più pertinente, ad esempio:
    • Contatto, Lead, Il mio conto, Opportunità, Caso o altri oggetti supportati

In questo modo puoi mantenere leggere le tue Attività e disporre comunque di una cronologia completa e dettagliata di ogni interazione.

Come funziona ALO con le Attività

Per impostazione predefinita, Aircall registra i dati sia nell'oggetto Attività sia nell'oggetto Aircall Log. Per ogni interazione:

  • Viene creato un nuovo record Aircall Log con tutti i dettagli disponibili sulla chiamata o sul messaggio
  • Viene creata anche un'Attività con i campi principali della chiamata (ad esempio: oggetto, dettagli di base della chiamata), che include un campo di ricerca per il record Aircall Log correlato
  • Entrambi i record possono essere correlati allo stesso Contatto, Lead, Il mio conto o altro record supportato, in modo che agenti e responsabili possano spostarsi rapidamente tra le cronologie delle attività e i registri dettagliati

Questo modello mantiene la compatibilità con le versioni precedenti per qualsiasi report o Flusso di lavoro esistente basato sulle Attività, consentendo al contempo di accedere a dati più completi nell'oggetto Aircall Log.

Configurare dove vengono registrati chiamate e SMS

Dal Dashboard di Aircall puoi scegliere se Aircall deve registrare i dati sia nell'Attività sia in ALO oppure solo in ALO.

Passaggi

  1. Vai a Dashboard di Aircall > Integrazioni > App.
  2. Vai a Le mie app e apri la tua integrazione Salesforce V3.
  3. Apri la scheda Impostazioni.
  4. Trova l'impostazione La registrazione delle chiamate deve essere eseguita su.
  5. Scegli una delle opzioni disponibili:
  • Sia nell'oggetto Attività sia nell'oggetto Aircall Log
    • Impostazione predefinita.
    • Aircall crea un'Attività e un record Aircall Log dettagliato per ogni interazione.
  • Solo nell'oggetto Aircall Log
    • Opzione consigliata se stai per raggiungere i limiti dei campi dell'Attività di Salesforce o desideri centralizzare la registrazione in ALO.
    • Aircall crea solo un record Aircall Log; non viene creata automaticamente alcuna Attività.
Importante: La registrazione Solo nell'Attività non è disponibile. L'oggetto Attività di Salesforce presenta limiti rigidi per i campi e non supporta il testo RTF. Per consentirti di utilizzare le funzionalità di registrazione attuali e future, Aircall registra sempre i dati nell'oggetto Aircall Log.

Le modifiche apportate qui si applicano solo alle nuove interazioni. Le Attività e i record ALO esistenti non vengono modificati.

Dove trovare i record Aircall Log in Salesforce

Una volta installato e configurato il pacchetto Salesforce v3 aggiornato, vedrai l'oggetto Aircall Log in Salesforce.

Puoi accedere ai dati ALO in diversi modi:

Dai record correlati

  • Aggiungi elenchi correlati per Aircall Log ai layout di pagina di oggetti come Contatto, Lead, Il mio conto, Opportunità e Caso.
  • Quando viene registrata una chiamata o un messaggio, i relativi record Aircall Log vengono visualizzati in questi elenchi.

Dalla scheda Aircall Log (se abilitata)

  • Nella Configurazione di Salesforce puoi aggiungere la scheda Aircall Log alla navigazione dell'App.
  • Utilizza le visualizzazioni elenco e i filtri per vedere tutte le interazioni registrate nella tua organizzazione.

Dalle Attività (quando si utilizza “Sia nell'oggetto Attività sia nell'oggetto Aircall Log”)

  • Ogni Attività creata da Aircall include un campo di ricerca per il record Aircall Log corrispondente.
  • Gli agenti possono aprire l'Attività dalla cronologia delle attività e quindi fare clic sul collegamento ad Aircall Log per visualizzare tutti i dettagli.

Utilizzare i dati Aircall Log nei report e nelle automazioni

Poiché l'oggetto Aircall Log è un oggetto personalizzato di Salesforce, puoi:

  • Creare report e Dashboard personalizzati basati sui record Aircall Log, ad esempio:
    • Chiamate per coda, Numero o Agente
    • Volume ed esiti degli SMS
    • Tag, argomenti o campi Sentiment basati sull'IA (se disponibili)
  • Utilizzare i campi ALO in Flussi, Process Builder (se ancora in uso) o Apex per automatizzare:
    • La creazione di attività di Seguito in base agli esiti dell'IA o agli argomenti delle chiamate
    • Gli aggiornamenti dei casi quando sono coinvolti specifici percorsi IVR o code
    • La logica di Instradamento in base al tipo o alla direzione dell'interazione
Suggerimento: Utilizza l'oggetto Aircall Log come origine dati principale quando hai bisogno di dettagli completi sulle chiamate o sui messaggi. Se continui a registrare i dati sia nell'Attività sia in ALO, mantieni i report basati sulle Attività per le panoramiche generali delle attività e utilizza i report basati su ALO per le Statistiche dettagliate.

Limitazioni e comportamenti da conoscere

Quando utilizzi ALO, tieni presenti questi comportamenti specifici di Salesforce:

Nessuna relazione di ricerca da “ALO ad Attività”

  • Salesforce non consente una relazione di ricerca da un oggetto personalizzato ad Attività.
  • Il collegamento tra Attività e Aircall Log viene memorizzato come relazione di ricerca nell'Attività che rimanda al record ALO.
  • Per visualizzare le Attività correlate dalla pagina Aircall Log, utilizza elenchi correlati o tipi di report personalizzati che uniscono Attività e Aircall Log.

I limiti dei campi di Attività si applicano anche quando si utilizza “Entrambi”

  • Quando registri sia in Attività sia in ALO, Attività continua a utilizzare gli slot dei campi personalizzati di Salesforce.
  • Se sei già vicino al limite dei campi di Attività, valuta la possibilità di passare alla registrazione Solo oggetto Aircall Log e di trasferire gradualmente le Automazioni relative esclusivamente ad Attività.

Requisiti del pacchetto e dell'integrazione

  • L'oggetto Aircall Log è disponibile con il pacchetto Aircall Salesforce V3, che include il modello di registrazione unificato.
  • L'Integrazione Aircall per Salesforce deve essere installata e attiva e il pacchetto deve essere aggiornato alla versione che include l'oggetto Aircall Log.

Se riscontri errori relativi ai limiti dei campi o non visualizzi l'oggetto Aircall Log nella tua organizzazione, contatta il tuo Amministratore Salesforce per verificare la versione del pacchetto e l'utilizzo dei campi, quindi rivolgiti al Supporto Aircall, se necessario.