Utilizzare l'integrazione Salesloft con Aircall

Questo articolo spiega come utilizzare l'integrazione Aircall–Salesloft per registrare le chiamate, gestire i Tag, sincronizzare le fasi delle cadenze e automatizzare i Flussi di lavoro. Se hai bisogno di aiuto per configurare l'integrazione, consulta questa guida alla configurazione.

Registrazione dell'attività delle chiamate

Tutte le chiamate effettuate o ricevute in Aircall vengono registrate automaticamente in Salesloft come Note chiamata. Ogni voce include i dettagli principali della chiamata, ad esempio:

• Se la chiamata era In entrata o In uscita
• Se ha ricevuto risposta o è stata persa
• Il nome della linea Aircall utilizzata

Inoltre, nel registro sono inclusi i commenti sulla chiamata e un link alla Registrazione delle chiamate.

Registrazione dei Tag

I Tag applicati durante o subito dopo una chiamata vengono sincronizzati automaticamente con il profilo della persona o del contatto in Salesloft.

Importante: Se un Tag viene aggiunto dopo la fine di una chiamata (dalla Cronologia), Aircall lo aggiungerà al profilo della persona/del contatto.
Tuttavia, se un Tag viene rimosso e ne viene aggiunto uno nuovo, il Tag originale non verrà rimosso da Salesloft. Puoi rimuoverlo manualmente dal profilo della persona/del contatto in Salesloft.

Nota: Se un Tag esiste già nel profilo di una persona/un contatto in Salesloft, non verrà aggiunto nuovamente.

Visualizzare i dettagli del chiamante con le Schede Insight

Quando ricevi o effettui una chiamata, le Schede Insight di Aircall mostrano le informazioni corrispondenti del Contatto o del Lead Salesloft direttamente nell'App Aircall. In questo modo puoi accedere ai record Salesloft con un solo clic durante la chiamata.

Sincronizzare i Tag Aircall con le fasi delle cadenze

Puoi utilizzare i Tag Aircall per aggiornare automaticamente la cadenza della Fase della persona in Salesloft, riducendo la necessità di aggiornamenti manuali.

Passaggi:

1. Nel Dashboard Aircall > vai a Impostazioni chiamate > Tag
2. Crea un Tag per ogni fase della cadenza (ad esempio, Completata, Respinta, ecc.).
3. Ogni volta che un Agente applica un Tag in Aircall (ad esempio, "Completata"), la fase del contatto corrispondente in Salesloft verrà aggiornata automaticamente a "Completata".

Importante:
• Utilizza Tag associati a un'unica Fase della persona specifica. Evita di utilizzare nella stessa chiamata più Tag associati a fasi diverse.
• Se vengono applicati più Tag associati a fasi, verrà considerato solo il primo Tag.

Automatizzare i passaggi delle cadenze

Con l'Automazione delle cadenze, puoi scegliere se un passaggio di tipo Telefono in una cadenza Salesloft debba essere contrassegnato automaticamente come completato quando viene effettuata una chiamata.

Non è necessario importare le informazioni sulle cadenze in Aircall. Puoi definire le cadenze e aggiungere i contatti direttamente in Salesloft.

Quando viene avviata una chiamata, Aircall verifica se il contatto fa parte di una cadenza con un passaggio Telefono in sospeso. In base alle impostazioni di Automazione, Aircall contrassegnerà automaticamente quel passaggio come completato in Salesloft, senza richiedere aggiornamenti manuali.

Creazione automatica dei contatti

A seconda del CRM integrato con Salesloft (Salesforce, HubSpot o nessuno), puoi configurare l'integrazione affinché crei automaticamente nuovi contatti sia nel CRM sia in Salesloft.

Mappatura degli esiti e dei Sentiment

Nelle Impostazioni dell'integrazione Salesloft, puoi associare i Tag Aircall agli esiti delle chiamate e ai Sentiment in Salesloft. In questo modo puoi registrare l'esito e il Sentiment della chiamata direttamente da Aircall utilizzando i Tag.

Risoluzione dei problemi

Se le informazioni sulle chiamate o sui contatti non vengono sincronizzate come previsto, verifica quanto segue:

• Sono supportati solo i Numeri di telefono in formato E.164
• L'integrazione richiede una sincronizzazione a tre vie tra Aircall, Salesloft e il CRM scelto (Salesforce o HubSpot).
• Il tuo Il mio conto Aircall deve essere collegato correttamente al tuo Il mio conto Salesloft.
• I record Lead o Contatto in Salesloft devono essere sincronizzati con Salesforce o HubSpot, se ne è stato selezionato uno durante l'installazione.
• Se un contatto esiste solo in Salesloft (e non in Salesforce o HubSpot), le Schede Insight e la registrazione delle chiamate continueranno a funzionare.
• Se i dettagli del chiamante non vengono visualizzati in Aircall, verifica che il Numero sia associato a un Contatto o a un Lead nel CRM e che sia formattato in E.164.

Nota:
• Salesloft include un CTI | Computer Telephony Integration/compositore nativo che non è integrato con Aircall.
• Le chiamate effettuate tramite il compositore Salesloft non verranno registrate in Aircall o Salesloft mediante questa integrazione.
• Per le Chiamate in uscita, utilizza Aircall Desktop o l'App web, inclusa la funzione Click-to-Dial, per avviare le chiamate direttamente da Salesloft.