Configurazione dell'integrazione con Salesloft

L'integrazione Aircall–Salesloft collega l'attività telefonica ai dati di Salesloft e del CRM, offrendo un contesto ricco per ogni chiamata e automatizzando il registro chiamate. Questa guida spiega come installare, configurare e ottimizzare l'integrazione.

Prima di iniziare, assicurati di avere i diritti di amministratore in Aircall, Salesloft e Salesforce o HubSpot.

Installare l'integrazione Salesloft

Segui questi passaggi per configurare l'integrazione Aircall–Salesloft.

Passaggi:

1. Accedi al Dashboard di amministrazione Aircall > Integrazioni > App.
2. Nella sezione Tutte le app o tramite la barra di ricerca, cerca Salesloft e fai clic sul risultato.
3. Fai clic su Installa app per avviare la configurazione.
4. Quando richiesto, fai clic su Autorizza.

5. Nella sezione Seleziona numeri, fai clic su Aggiungi numeri.

6. Scegli i numeri Aircall da collegare a Salesloft, quindi fai clic su Aggiungi numeri nell'angolo in basso a destra.

Importante: Puoi saltare la selezione dei numeri durante la configurazione. Tuttavia, per registrare l'attività delle chiamate in Salesloft, è necessario collegare almeno un numero. In seguito potrai aggiungere o rimuovere numeri nel Dashboard Aircall.

8. Nella pagina Selezione del CRM, scegli il CRM da integrare con Salesloft:
   • Salesforce
   • HubSpot
   • Nessuno (se non usi un CRM)

Nota: Il CRM selezionato viene utilizzato per gestire i contatti o i lead e per sincronizzarli con Salesloft. L'integrazione cerca i contatti o i lead esistenti e può crearne di nuovi nel CRM selezionato.

9. In base alla scelta, verrai reindirizzato alla pagina di accesso per autorizzare il tuo account CRM.

• Se hai più account Salesloft, seleziona quello da integrare.

10. Quindi, accedi a Salesloft.
11. Una volta completata l'autorizzazione, fai clic su Fine per accedere alle impostazioni dell'integrazione Salesloft in Aircall.

Configurare le impostazioni dell'integrazione

Nel Dashboard Aircall puoi gestire le seguenti impostazioni dell'integrazione Salesloft:

• Impostare l'integrazione su Attiva/Inattiva
• Aggiungere un nome personalizzato
• Aggiungere o rimuovere numeri Aircall collegati a Salesloft
• Eliminare l'integrazione

Importante: Le chiamate da o verso numeri non collegati all'integrazione non verranno registrate in Salesloft.

Esito e sentiment delle chiamate

Usa i Tag di Aircall (creati in Impostazioni → Tag) per registrare l'Esito della chiamata e il Sentiment della chiamata in Salesloft.

Puoi associare ogni Tag di Aircall a un Esito e a un Sentiment specifici in Salesloft. Al termine della chiamata a cui è stato aggiunto il Tag, questi campi vengono aggiornati automaticamente in Salesloft.

Passaggi:

1. Crea o verifica i Tag necessari in Dashboard Aircall > Impostazioni > Tag.
2. Associa ogni Tag a un Esito e a un Sentiment in Salesloft.
3. Quando aggiungi Tag alle chiamate in Aircall, l'esito e il sentiment corrispondenti vengono registrati in Salesloft.

Nota: Se aggiungi un Tag dopo la fine della chiamata (dalla cronologia delle chiamate) e il Tag corrisponde a un'associazione esistente, il sentiment e l'esito verranno aggiornati in Salesloft. Tuttavia, rimuovere un Tag e aggiungerne successivamente uno nuovo non attiverà alcun aggiornamento.

Importante: Salesloft supporta un solo esito e un solo sentiment per chiamata. Se aggiungi più Tag associati a esiti o sentiment diversi, verranno registrati solo i primi.

Creazione dei contatti

Controlla come e dove vengono creati nuovi contatti o lead durante le chiamate.

Opzioni:

• Salesforce: crea un lead o un contatto
• HubSpot: crea un contatto
• Salesloft: crea un contatto
• Non fare nulla: non crea nuovi contatti o lead

Se durante una chiamata non viene trovato alcun record esistente, Aircall ne creerà uno in base alle tue impostazioni.

Importante: Se la sincronizzazione CRM è già attiva in Salesloft per Salesforce o HubSpot, seleziona Non fare nulla per Salesloft per evitare di creare contatti duplicati.

Nota: Quando cerca i contatti, Aircall controlla prima Salesforce o HubSpot, poi Salesloft. Se durante la configurazione selezioni «Nessuno», l'integrazione cerca solo in Salesloft.
Per garantire corrispondenze accurate, salva tutti i numeri di telefono nel formato E.164 (ad esempio, +18882406923).

Automazione delle cadenze

L'automazione delle cadenze determina se i passaggi delle cadenze di tipo telefonata di Salesloft vengono contrassegnati automaticamente come completati dopo una chiamata.

Passaggi:

1. Nelle impostazioni dell'integrazione Salesloft, attiva Contrassegna il passaggio della cadenza come completato in Salesloft.
2. Scegli quale direzione della chiamata includere: In entrata, In uscita o Entrambe.
3. Scegli se contrassegnare i passaggi della cadenza prima della data di scadenza.
4. Scegli quando contrassegnare i passaggi come completati:
   • Quando termina una chiamata
   • Quando viene aggiunto un tag specifico
5. Se selezioni Tag specifico, scegli il tag che deve attivare il completamento.
6. Se selezioni La chiamata termina, scegli il tipo di chiamata che attiva il completamento:
   1. Con risposta (predefinito)
   2. Senza risposta
   3. Entrambe
7. L'automazione viene eseguita in base alla direzione della chiamata e al tipo di chiamata selezionati.

Importante: Tutte le condizioni selezionate devono essere soddisfatte affinché un passaggio venga contrassegnato come completato in Salesloft.

I passaggi delle cadenze vengono contrassegnati come completati solo se sono assegnati allo stesso utente Salesloft che ha gestito la chiamata. Aircall associa gli assegnatari tramite email, quindi gli utenti devono avere indirizzi email identici in Aircall e Salesloft.

Se un tag viene aggiunto dopo una chiamata e soddisfa la regola di automazione delle cadenze, il passaggio verrà contrassegnato come completato. Tuttavia, la rimozione di un tag e l'aggiunta di uno nuovo non attiveranno aggiornamenti.
Per le chiamate in entrata perse o senza risposta, Aircall confronta l'indirizzo email del proprietario del contatto con quello del proprietario del passaggio della cadenza. Se coincidono, il passaggio viene contrassegnato come completato perché non è disponibile l'indirizzo email di un utente o di un agente.

Nota: Se un contatto si trova in più cadenze con passaggi di tipo telefonata in scadenza, dopo una chiamata verrà contrassegnato come completato solo il passaggio più recente. Per ogni chiamata viene completato un solo passaggio, in base alle impostazioni dell'automazione delle cadenze.

Completando questi passaggi, la tua integrazione Aircall–Salesloft sarà completamente configurata per sincronizzare le chiamate, gestire i contatti, registrare gli esiti e i sentiment e automatizzare le attività delle cadenze nei tuoi flussi di lavoro Salesloft.