Come configurare l'integrazione Zapier

L'integrazione Aircall–Zapier consente di automatizzare i Flussi di lavoro in base all'attività in Aircall. Una volta effettuata la connessione, puoi scegliere tra un'ampia gamma di trigger e azioni per creare Zap che collegano Aircall agli altri Strumenti utilizzati dal tuo Team. Questo articolo illustra l'intera procedura di configurazione.

Per saperne di più sull'integrazione Zapier, consulta Utilizzare l'integrazione Zapier: trigger, azioni e risoluzione dei problemi.

Prima di iniziare

Assicurati di soddisfare i seguenti requisiti:

• Disponi dell'accesso come Amministratore al Dashboard Aircall
• Disponi di un Il mio conto Zapier attivo
• Almeno un Numero Aircall è collegato all'integrazione

Nota: Questa integrazione non è la stessa cosa di Webhooks by Zapier. Se prevedi di utilizzare Webhooks by Zapier, installa l'integrazione Webhooks nel Dashboard Aircall anziché l'integrazione Zapier.

Configurazione dell'integrazione

Puoi configurare l'integrazione Aircall–Zapier in due modi: dal Dashboard Aircall o direttamente in Zapier durante la creazione di uno Zap. Entrambi i metodi portano allo stesso risultato.

Opzione 1: iniziare dal Dashboard Aircall

Passaggi:

1. Dalla barra laterale sinistra, vai a Dashboard Aircall > Integrazioni > App
2. Cerca Zapier V4 nella sezione Tutte le App e selezionala
3. Fai clic su Installa App

4. Verrai reindirizzato a Zapier
5. Se richiesto, accedi al tuo Il mio conto Zapier

6. Dopo aver effettuato l'accesso al Il mio conto Zapier, verrai reindirizzato alla schermata di creazione di uno Zap per crearne uno nuovo.

7. In 1. Trigger, cerca e seleziona Aircall 

Nota: Gli stessi passaggi devono essere seguiti se vuoi aggiungere un'“Azione” negli Zap supportata dall'App Aircall 2.0, sulla base di uno o più trigger di altre piattaforme o App in Zapier.

8. Scegli un evento trigger dall'elenco in Evento trigger

9. In Il mio conto, seleziona un Il mio conto Aircall esistente oppure fai clic su + Collega un nuovo Il mio conto

10. Se selezioni un Il mio conto esistente già collegato a Zapier, non verrai reindirizzato al Dashboard Aircall per l'autenticazione e potrai procedere con i passaggi successivi della configurazione dello Zap. Se scegli di collegare un nuovo Il mio conto, verrai reindirizzato al Dashboard Aircall per effettuare l'accesso.
11. Dopo l'accesso, verrà visualizzata la schermata di autorizzazione di Aircall. Fai clic su Autorizza

12. In Seleziona Numeri, fai clic su Aggiungi Numeri

13. Scegli i Numeri che vuoi collegare e fai clic su Aggiungi Numeri per confermare

Importante: Puoi evitare temporaneamente di aggiungere Numeri, ma almeno un Numero deve essere collegato affinché l'attività delle chiamate venga inviata a Zapier. Puoi aggiungere o rimuovere Numeri in un secondo momento dal Dashboard.
Per maggiori dettagli, consulta Assegnare il tuo numero di telefono all'integrazione.

14. Una volta autorizzata, l'integrazione verrà installata nel Dashboard Aircall, dal quale potrai accedere alle Impostazioni dell'integrazione per gestirla.
15. Continua per completare e testare il tuo Zap

Nota: Durante la creazione di nuovi Zap, se selezioni un Il mio conto Aircall già collegato a Zapier, i nuovi Zap verranno collegati all'integrazione installata esistente; se invece selezioni “collega un nuovo Il mio conto”, verrà installata una nuova integrazione.

Opzione 2: iniziare da Zapier

I passaggi per installare l'integrazione da Zapier sono simili a quelli elencati sopra

Passaggi:

1. Accedi al tuo Il mio conto Zapier
2. Fai clic su Crea > Zap
3. Nel passaggio Trigger, cerca e seleziona Aircall 
4. Seleziona un evento trigger
5. In Il mio conto, scegli un Il mio conto Aircall esistente oppure fai clic su + Collega un nuovo Il mio conto
6. Se colleghi un nuovo Il mio conto, accedi al Dashboard Aircall e fai clic su Autorizza
7. Nel Dashboard Aircall, in Seleziona Numeri, fai clic su Aggiungi Numeri
8. Seleziona i Numeri che desideri collegare e conferma

Importante: Puoi evitare temporaneamente di aggiungere Numeri, ma è necessario collegare almeno un Numero affinché l'attività delle chiamate venga inviata a Zapier. Puoi aggiungere o rimuovere Numeri in seguito dal Dashboard.
Per maggiori dettagli, consulta Assegnazione del Numero di telefono all'integrazione.

9. Continua per completare e testare il tuo Zap

Nota: Se selezioni un Il mio conto Aircall già collegato, non verrai reindirizzato per autenticarti nuovamente. Selezionando Collega un nuovo Il mio conto verrà creata una nuova istanza dell'integrazione nel tuo Dashboard Aircall.

Completamento e test dello Zap

Dopo aver configurato il trigger e collegato il tuo Il mio conto Aircall, completa la configurazione aggiungendo un'azione, testando l'integrazione e pubblicando lo Zap.

Passaggi:

1. Nel passaggio Azione, seleziona l'App che desideri collegare, ad esempio Gmail o Google Sheets
2. Associa i campi Aircall ai campi corrispondenti nell'App selezionata
3. Torna al passaggio Trigger e fai clic su Testa trigger
4. Esegui un'azione di test che corrisponda all'evento trigger selezionato
   • Ad esempio, se il trigger è la conclusione di una chiamata, effettua una chiamata di prova e lasciala terminare
5. Attendi da 30 a 60 secondi, quindi fai clic su Testa trigger per recuperare i dati di test
6. Seleziona l'evento di test e fai clic su Continua con il record selezionato
7. Esamina i dati per verificare che siano associati correttamente
8. Fai clic su Pubblica per attivare lo Zap

Una volta pubblicata, l'integrazione Aircall–Zapier è attiva. Puoi gestirla in qualsiasi momento dalla sezione Integrazioni > App del Dashboard Aircall.

Aggiornamento da una versione precedente

Aircall ha introdotto Zapier V4, che include un insieme notevolmente ampliato di trigger e azioni.

Importante: La migrazione da una versione precedente a Zapier V4 non è supportata tramite il Dashboard Aircall. Se utilizzi una versione precedente, devi configurare manualmente la nuova integrazione e ricreare gli Zap esistenti utilizzando i trigger e le azioni aggiornati.