Dopo la migrazione iniziale di Salesforce, gli utenti potrebbero aver notato che le registrazioni delle chiamate non venivano più visualizzate nel campo Descrizione (visibile come Commenti in Salesforce) e venivano registrate solo nel campo personalizzato Registrazione delle chiamate. Questo articolo illustra il comportamento aggiornato e spiega come assicurarsi che il campo Registrazione delle chiamate sia visibile e modificabile.

Comportamento dopo la migrazione iniziale

In precedenza, dopo la migrazione:

  • Le registrazioni delle chiamate non apparivano nel campo Descrizione (Commenti in Salesforce)

  • Le registrazioni delle chiamate venivano registrate solo nel campo personalizzato Registrazione delle chiamate

Comportamento aggiornato

Questa funzionalità è stata aggiornata e ora le registrazioni delle chiamate verranno visualizzate in entrambi i campi:

  • Campo Descrizione (Commenti in Salesforce)

  • Campo personalizzato Registrazione delle chiamate

Nota: Se visualizzi semplicemente le registrazioni delle chiamate nei Commenti delle tue attività, non è necessaria alcuna azione.

Se vuoi assicurarti che le registrazioni delle chiamate vengano mostrate anche nel campo dedicato Registrazione delle chiamate:

  • Assicurati che il Profilo utente dell'utente che ha installato l'integrazione disponga dei diritti di modifica per il campo personalizzato Registrazione delle chiamate

  • Aggiungi il campo Registrazione delle chiamate al tuo Layout attività

Importante: Il campo Registrazione delle chiamate è un campo personalizzato installato con il pacchetto Aircall CTI Salesforce. Se hai saltato l'installazione di questo pacchetto durante la configurazione dell'integrazione nella Dashboard Aircall oppure se la migrazione è stata completata e non hai ancora installato il nuovo pacchetto, puoi installarlo seguendo questo link.

Articoli correlati sulla configurazione di Salesforce

Per ulteriori informazioni sull'installazione dell'integrazione con Salesforce e dei campi personalizzati, consulta:

Assicurarsi che il campo Registrazione delle chiamate sia modificabile per l'utente che esegue l'installazione

Per assicurarti che il campo Registrazione delle chiamate sia modificabile dall'utente che ha installato l'integrazione:

Passaggi

  1. Vai a Configurazione.

  2. Vai a Accessibilità campi.

  3. Vai a Attività.

  4. Fai clic su Visualizza per campi, quindi scegli Registrazioni delle chiamate.

  5. Fai clic sul livello di Accesso al campo (Modificabile, Sola lettura, Nascosto ecc.) per il Profilo dell'utente che ha installato l'integrazione (ad esempio, Amministratore di sistema).

  6. Imposta le opzioni Sicurezza a livello di campo e Layout di pagina su Visibile, quindi salva.

Aggiungere il campo Registrazione delle chiamate al layout delle attività

Per aggiungere il campo Registrazione delle chiamate al Layout attività:

Passaggi

  1. Vai a Configurazione.

  2. Vai a Gestore oggetti.

  3. Vai ad Attività.

  4. Fai clic su Layout di pagina e poi sul tuo Nome layout di pagina.

  5. Aggiungi il campo Registrazione delle chiamate alle tue Attività, quindi salva.