Come configurare il CTI Aircall in Salesforce Classic

Puoi utilizzare il CTI Aircall all'interno di Salesforce Classic per effettuare e ricevere chiamate direttamente dalla console Salesforce. Questa guida spiega come installare il pacchetto CTI, aggiungere Utenti, configurare l'URL dell'adattatore, abilitare il layout del softphone e configurare una console personalizzata.

Importante: Il CTI Aircall è compatibile solo con il browser Chrome.

Importa il CTI Aircall nel tuo Il mio conto Salesforce

Inizia installando il pacchetto CTI Aircall nella tua organizzazione Salesforce.

Passaggi

1. Accedi al tuo Il mio conto Salesforce.

2. Fai clic su questo link per installare il CTI Aircall nella tua organizzazione Salesforce di produzione.

3. Nella schermata di installazione, seleziona Installa per tutti gli Utenti.

4. Fai clic su Installa, quindi su Fine al termine dell'installazione.

Nota: Se durante l'installazione riscontri problemi con il file di definizione del call center, consulta l'articolo Aggiungere manualmente il CTI di Aircall a Salesforce.

Aggiungi Utenti al Call Center Aircall

Quindi, assegna gli Utenti che devono avere accesso al CTI Aircall.

Passaggi

1. In Salesforce, vai a Configurazione.

2. Nella barra Ricerca veloce, digita Call Center, quindi fai clic su Call Center.

3. Seleziona CTI Aircall per Salesforce.

4. Fai clic su Gestisci Utenti del Call Center.

5. Utilizza il campo di ricerca per trovare gli Utenti per nome e fai clic su Trova.

6. Seleziona gli Utenti che devono avere accesso al CTI Aircall.

7. Fai clic su Aggiungi al Call Center.

Aggiorna l'URL dell'adattatore CTI Aircall

Se il tuo adattatore CTI utilizza ancora il vecchio URL, devi aggiornarlo con il nuovo endpoint CTI Aircall.

Passaggi

1. In Configurazione, cerca Call Center nella barra Ricerca veloce, quindi fai clic su Call Center.

2. Seleziona CTI Aircall per Salesforce.

3. Fai clic su Modifica.

4. Individua i campi:

   • URL adattatore CTI

   • URL2 adattatore CTI

5. Se non hai mai aggiornato il CTI, potresti vedere il vecchio URL https://phone.aircall.io/salesforce in entrambi i campi.

6. Sostituisci entrambi i valori con il nuovo URL:
   https://cti.aircall.io/salesforce

7. Fai clic su Salva.

Abilita il CTI Aircall tramite i layout del softphone

Devi configurare un layout del softphone affinché il CTI Aircall venga visualizzato nell'interfaccia utente di Salesforce Classic.

Passaggi

1. In Configurazione, cerca Call Center nella barra Ricerca veloce.

2. Fai clic su Call Center, quindi seleziona Layout softphone.

3. Fai clic su Nuovo.

4. Inserisci un Nome per il layout (ad esempio, Softphone Aircall).

5. Seleziona Layout predefinito per impostarlo come layout softphone predefinito.

6. Fai clic su Salva.

Crea la tua Console Salesforce personalizzata

Per utilizzare Aircall CTI in Salesforce Classic, devi lavorare da una Console Salesforce personalizzata.

Passaggi

1. In Salesforce, vai a Configurazione, quindi a Home configurazione.

2. In Crea, fai clic su Crea, quindi seleziona App.

3. Fai clic su Nuovo.

4. Scegli Console come tipo di app, quindi fai clic su Avanti.

5. Inserisci l'Etichetta, il Nome e una Descrizione facoltativa per la console, quindi fai clic su Avanti.

6. (Facoltativo) Scegli un'immagine per la tua app, quindi fai clic su Avanti.

7. Seleziona gli elementi che desideri visualizzare nella console (come Contatti, Account, Lead e così via), quindi fai clic su Avanti.

8. Scegli come devono essere visualizzati i record, quindi fai clic su Avanti.

9. In Visibile, seleziona tutte le caselle, quindi fai clic su Avanti.

10. Completa la procedura guidata per terminare la creazione dell'app console.

Dopo aver aperto la Console Salesforce personalizzata, vedrai Aircall CTI in basso a destra nella pagina. Accedi ad Aircall nella finestra CTI per iniziare a effettuare e ricevere chiamate.

Importante: Per utilizzare Aircall CTI in Salesforce Classic, devi utilizzare una Console personalizzata. Se non vedi l'opzione della colonna Console come mostrato nello screenshot di riferimento, contatta il tuo account manager Salesforce per far abilitare la Console vendite per la tua organizzazione.

Comportamento nelle app Salesforce Classic standard

Se utilizzi una visualizzazione app standard (non console):

• Sul lato sinistro dello schermo apparirà un banner Aircall che inviterà gli Utenti a scaricare l'applicazione Desktop.

• Questo banner non può essere rimosso dalla visualizzazione app standard per gli Utenti assegnati al Call Center (nel passaggio in cui hai aggiunto gli Utenti del Call Center).

• Il banner non è visibile a:

  • Utenti che non sono assegnati al Call Center oppure

  • Utenti che lavorano nella visualizzazione Console personalizzata.

Note e Tag delle chiamate

Per garantire che le Note e i Tag vengano salvati correttamente nel Registro delle chiamate, gli Agenti devono completare la fase di classificazione della chiamata dopo ogni chiamata.

Passaggi

1. Al termine di una chiamata, attendi che nella CTI venga visualizzata la schermata Chiamata terminata.

2. Inserisci le Note e i Tag necessari per la chiamata.

3. Fai clic su una delle seguenti opzioni:

   • Mantieni aperta la conversazione oppure

   • Chiudi conversazione.

Importante: Se la pagina viene aggiornata o la finestra della CTI viene chiusa prima di fare clic su "Mantieni aperta la conversazione" o "Chiudi conversazione", le Note e i Tag della chiamata potrebbero non essere salvati.