Configurazione dell'integrazione Salesloft

L'integrazione Aircall–Salesloft collega la tua attività telefonica ai dati di Salesloft e del CRM, fornendo un contesto dettagliato per ogni chiamata e automatizzando il registro delle chiamate. Questa guida spiega come installare, configurare e ottimizzare l'integrazione.

Prima di iniziare, assicurati di disporre dei diritti di amministratore in Aircall, Salesloft e Salesforce o HubSpot.

Installare l'integrazione Salesloft

Segui questi passaggi per configurare l'integrazione Aircall–Salesloft.

Passaggi:

1. Accedi al Dashboard Amministratore Aircall > Integrazioni e API.
2. Nella sezione Tutte le integrazioni, cerca Salesloft e fai clic sul risultato.
3. Fai clic su Installa integrazione per avviare la procedura di configurazione.

4. Quando richiesto, fai clic su Autorizza.

5. In Seleziona numeri, fai clic su Aggiungi numeri.

6. Scegli i Numeri Aircall che desideri collegare a Salesloft, quindi fai clic su Aggiungi numeri nell'angolo in basso a destra.

Importante: Puoi saltare la selezione dei Numeri durante la configurazione. Tuttavia, è necessario collegare almeno un Numero affinché l'attività delle chiamate venga registrata in Salesloft. Puoi aggiungere o rimuovere Numeri in un secondo momento dal Dashboard Aircall.

8. Nella pagina Selezione CRM, scegli il CRM da integrare con Salesloft:
   • Salesforce
   • HubSpot
   • Nessuno (se non utilizzi un CRM)

Nota: Il CRM selezionato viene utilizzato per gestire i contatti o i lead e per sincronizzarli con Salesloft. L'integrazione cerca contatti/lead esistenti e può crearne di nuovi nel CRM selezionato.

9. A seconda della selezione, verrai reindirizzato alla pagina di accesso e autorizzazione del tuo Il mio conto CRM.

• Per Salesloft, se disponi di più account, seleziona quello che desideri integrare.

10. Successivamente, accedi a Salesloft.
11. Una volta completata l'autorizzazione, fai clic su Fine per accedere alle Impostazioni dell'integrazione Salesloft in Aircall.

Configurare le Impostazioni dell'integrazione

Nel Dashboard Aircall puoi gestire le seguenti Impostazioni dell'integrazione Salesloft:

• Impostare l'integrazione come Attiva/Inattiva
• Aggiungere un nome personalizzato
• Aggiungere o rimuovere i Numeri Aircall collegati a Salesloft
• Eliminare l'integrazione

Importante: Le chiamate verso o da Numeri non collegati all'integrazione non verranno registrate in Salesloft.

Esito e Sentiment della chiamata

Utilizza i Tag Aircall (creati in Impostazioni chiamate → Tag) per registrare l'Esito della chiamata e il Sentiment della chiamata in Salesloft.

Puoi associare ogni Tag Aircall a un Esito e a un Sentiment specifici in Salesloft. Al termine della chiamata contrassegnata con il Tag, questi campi vengono aggiornati automaticamente in Salesloft.

Passaggi:

1. Crea o verifica i Tag necessari in Aircall > Impostazioni chiamate > Tag.
2. Associa ogni Tag a un Esito e a un Sentiment in Salesloft.
3. Quando alle chiamate vengono applicati Tag in Aircall, l'Esito e il Sentiment corrispondenti vengono registrati in Salesloft.

Nota: Se un Tag viene aggiunto al termine della chiamata (dalla Cronologia) e corrisponde a un'associazione esistente, il Sentiment e l'Esito verranno aggiornati in Salesloft. Tuttavia, la rimozione di un Tag e la successiva aggiunta di uno nuovo non attiveranno alcun aggiornamento.

Importante: Salesloft supporta un solo Esito e un solo Sentiment per chiamata. Se vengono aggiunti più Tag associati a esiti o Sentiment diversi, verranno registrati solo i primi.

Creazione dei contatti

Controlla come e dove vengono creati nuovi contatti o lead durante le chiamate.

Opzioni:

• Salesforce: crea un lead o un contatto
• HubSpot: crea un contatto
• Salesloft: crea un contatto
• Non fare nulla: non creare nuovi contatti o lead

Se durante una chiamata non viene trovato alcun record esistente, Aircall ne creerà uno in base alle tue impostazioni.

Importante: Se CRM Sync è già attivo in Salesloft per Salesforce o HubSpot, seleziona Non fare nulla per Salesloft per evitare di creare contatti duplicati.

Nota: Durante la ricerca dei contatti, Aircall verifica prima Salesforce o HubSpot, quindi Salesloft. Se durante la configurazione è selezionato “Nessuno”, l'integrazione effettua la ricerca solo in Salesloft.
Per garantire una corrispondenza accurata, salva tutti i Numeri di telefono in formato E.164 (ad es. +18882406923).

Automazione delle cadenze

L'Automazione delle cadenze determina se i passaggi della cadenza di tipo telefonico di Salesloft vengono automaticamente contrassegnati come completati dopo una chiamata.

Passaggi:

1. Nelle impostazioni dell'integrazione Salesloft, abilita Contrassegna il passaggio della cadenza come completato in Salesloft.
2. Scegli quale direzione della chiamata includere: In entrata, In uscita o Entrambe.
3. Scegli se contrassegnare i passaggi della cadenza prima della data di scadenza.
4. Scegli quando contrassegnare i passaggi come completati:
   • Quando termina una chiamata
   • Quando viene aggiunto un Tag specifico
5. Se selezioni Tag specifico, scegli il Tag che deve attivare il completamento.

Importante: Tutte le condizioni selezionate devono essere soddisfatte affinché un passaggio venga contrassegnato come completato in Salesloft.

I passaggi della cadenza vengono contrassegnati come completati solo se sono assegnati allo stesso Utente Salesloft che ha gestito la chiamata. Aircall abbina gli assegnatari tramite e-mail, quindi gli Utenti devono avere indirizzi e-mail identici sia in Aircall sia in Salesloft.

Se dopo una chiamata viene aggiunto un Tag che corrisponde alla Regola di automazione della cadenza, il passaggio verrà contrassegnato come completato. Tuttavia, la rimozione di un Tag e l'aggiunta di uno nuovo non attiveranno aggiornamenti.

Nota: Se un contatto è incluso in più cadenze con passaggi di tipo telefonico in scadenza, dopo una chiamata verrà contrassegnato come completato solo il passaggio più recente. Per ogni chiamata viene completato un solo passaggio, in base alle impostazioni dell'Automazione delle cadenze.

Completando questi passaggi, la tua integrazione Aircall–Salesloft sarà completamente configurata per sincronizzare le chiamate, gestire i contatti, registrare esiti e Sentiment e automatizzare l'attività delle cadenze nei tuoi Flussi di lavoro Salesloft.