Sfrutta appieno l'Integrazione HubSpot di Aircall per registrare le chiamate, creare attività e automatizzare i Flussi di lavoro automatizzati direttamente in HubSpot.

Importante: Prima dell'installazione, assicurati di soddisfare i seguenti requisiti per garantire una configurazione corretta.
• Devi disporre dei diritti di Amministratore sia in Aircall sia in HubSpot.
• Devi utilizzare lo stesso indirizzo email per i tuoi account Aircall e HubSpot.
• Tutti gli Utenti Aircall devono accedere a entrambe le piattaforme utilizzando lo stesso indirizzo email per garantire che le informazioni vengano registrate correttamente in HubSpot.

Installazione dell'Integrazione HubSpot

Segui i semplici passaggi riportati di seguito per iniziare:

Segui questi semplici passaggi per installare e collegare Aircall a HubSpot:

Passaggi:

  1. Vai a Dashboard Aircall > Integrazioni > App.

  2. Utilizza la barra di ricerca per cercare Hubspot, quindi selezionalo tra i risultati.

  3. Seleziona Installa App per iniziare il processo di installazione.

  4. Quando richiesto, fai clic su Autorizza nell'angolo in basso a destra per concedere l'accesso ad Aircall.
  5. In Seleziona Numeri, fai clic su Aggiungi Numeri.
    1. Scegli i Numeri Aircall che desideri collegare a HubSpot.
    2. Fai clic su Aggiungi Numeri nell'angolo in basso a destra per continuare.
Importante: Se necessario, puoi saltare questo passaggio, ma almeno un Numero deve essere collegato affinché l'attività delle chiamate venga registrata in HubSpot. Puoi aggiungere o rimuovere Numeri in un secondo momento dalla Dashboard Aircall. Per istruzioni dettagliate, consulta Assegnazione del tuo Numero di telefono all'Integrazione.
 

  1. Se non hai già effettuato l'accesso a HubSpot, ti verrà richiesto di farlo.

  2. Dopo aver effettuato l'accesso, scegli Il mio conto HubSpot che desideri integrare, quindi fai clic su Scegli Il mio conto.

  3. Verrai indirizzato a una pagina di autorizzazione:

    • Se si tratta della prima installazione, fai clic su Collega App.

    • Se l'integrazione Aircall è già installata, vedrai un segno di spunta che conferma il collegamento.

Aircall_Install_Screenshot.png

  1. Una volta approvato l'accesso, l'integrazione sarà completata.

  2. Fai clic su Crea un Registro delle chiamate di prova per verificare la configurazione oppure su Torna alla Dashboard per configurare le Impostazioni dell'integrazione.

Nota: Durante l'installazione, Aircall crea automaticamente proprietà di contatto personalizzate in HubSpot per memorizzare informazioni quali esiti delle chiamate e Tag. Queste proprietà sono necessarie per attivare i Flussi di lavoro automatizzati.

Se Aircall non riesce a creare una o più di queste proprietà, riceverai una notifica. L'integrazione verrà comunque attivata, ma tutte le funzionalità non saranno disponibili finché le proprietà mancanti non verranno aggiunte manualmente a HubSpot. Consulta l'articolo Flussi di lavoro HubSpot e proprietà personalizzate per sapere come aggiungere manualmente le proprietà.

Una volta completata la configurazione, puoi configurare il Registro chiamate, la creazione di ticket, gli esiti e altre Impostazioni dell'integrazione direttamente dalla tua Dashboard Aircall.