Flussi di lavoro HubSpot e proprietà personalizzate

Con l'Integrazione HubSpot di Aircall, puoi automatizzare le principali azioni successive alle chiamate in HubSpot utilizzando i Flussi di lavoro. Per consentire questa operazione, Aircall aggiorna quattro proprietà personalizzate dei contatti a ogni chiamata. Queste proprietà possono essere utilizzate per iscrivere o reiscrivere automaticamente i contatti ai Flussi di lavoro, aiutandoti a creare processi che rispondono immediatamente all'attività delle chiamate.

Proprietà personalizzate di Aircall in HubSpot

L'integrazione Aircall crea quattro proprietà personalizzate dei contatti, che vengono aggiornate automaticamente ogni volta che si verifica una chiamata:

Mantenendo aggiornati questi campi, Aircall consente ai Flussi di lavoro di HubSpot di attivare automaticamente azioni dopo ogni chiamata.

Nota: Potresti essere soggetto al limite massimo di proprietà personalizzate previsto da HubSpot. Se Aircall non riesce a creare uno o più di questi campi, verrà visualizzato un messaggio di errore.
Per risolvere il problema, rimuovi le proprietà inutilizzate da Il mio conto HubSpot, quindi aggiungi di nuovo manualmente le proprietà Aircall seguendo i passaggi riportati di seguito.

Creazione manuale delle proprietà personalizzate

Se alcuni di questi campi non sono stati creati automaticamente a causa dei limiti di HubSpot relativi alle proprietà, puoi aggiungerli manualmente.

Passaggi:

1. In HubSpot, vai a Impostazioni  > Proprietà > Crea proprietà.
2. Imposta Tipo di oggetto su Contatto.
3. Inserisci l'Etichetta esattamente come indicato di seguito per ciascuna proprietà:
   • Data e ora dell'ultima chiamata Aircall
   • Esito dell'ultima chiamata Aircall
   • Ultimo Numero Aircall utilizzato
   • Ultimi Tag Aircall utilizzati
4. Per una migliore organizzazione, valuta la possibilità di creare un nuovo Gruppo denominato Proprietà Aircall.
5. (Facoltativo) Aggiungi una Descrizione, quindi fai clic su Avanti.
6. Imposta i Tipi di campo come segue:

1. Per le proprietà Data e ora, Numero di telefono e Tag, ora potrai fare clic su Crea. Per la proprietà Esito, dovrai aggiungere le seguenti etichette e i relativi valori interni:

Una volta create queste proprietà, puoi iniziare a configurare Flussi di lavoro per automatizzare i tuoi processi.

Configurazione dei Flussi di lavoro di HubSpot

Utilizza queste proprietà come trigger per automatizzare azioni quali la creazione di attività, le Email di follow-up o gli aggiornamenti dei Tag.

Passaggi:

1. In HubSpot, vai a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fai clic su Crea Flusso di lavoro, quindi seleziona Flusso di lavoro basato sui contatti e fai clic su Avanti.
3. Scegli Imposta trigger di iscrizione, quindi seleziona Proprietà del contatto.
4. Cerca “Aircall” per trovare le quattro proprietà personalizzate di Aircall.
5. Scegli la proprietà che desideri utilizzare come trigger.

6. Abilita la reiscrizione se desideri che il Flusso di lavoro venga attivato ogni volta che la proprietà viene aggiornata.

7. Salva il trigger, quindi configura le azioni desiderate per il Flusso di lavoro.

Suggerimento: Consentire la reiscrizione assicura che il Flusso di lavoro venga eseguito ogni volta che una chiamata soddisfa i criteri selezionati.

Esempi di Flussi di lavoro

Questi esempi mostrano come utilizzare le proprietà di Aircall per personalizzare i Flussi di lavoro dei Team di vendita, assistenza o operativi.

Limitazioni

• HubSpot applica restrizioni alle proprietà che possono attivare nuove iscrizioni. Per maggiori dettagli, consulta la documentazione di HubSpot sulla nuova iscrizione ai Flussi di lavoro.
• Non tutte le proprietà personalizzate mostreranno opzioni selezionabili in HubSpot. Ad esempio, quando utilizzi Ultimi Tag Aircall utilizzati, devi digitare manualmente il nome del Tag anziché selezionarlo da un elenco a discesa.

Per maggiori informazioni sulla creazione dei Flussi di lavoro, visita la Base di conoscenza di HubSpot.