Utilisez vos tags Aircall pour obtenir des informations plus approfondies sur les tendances de vente, les points de douleur des clients ou les demandes de fonctionnalités en créant des rapports dans HubSpot. Avec les Workflows/Propriétés personnalisées HubSpot, vous pouvez suivre et visualiser la fréquence d’utilisation de certains tags sur les appels et relier ces données à des membres spécifiques de l’équipe ou à des contacts.

Par exemple, vous pouvez créer un rapport qui montre combien de prospects qualifiés chaque représentant commercial a générés, basé sur le tag Prospect Qualifié.

Comment ça fonctionne

Aircall envoie automatiquement les données des tags à HubSpot sous la propriété Derniers tags Aircall utilisés. Comme cette propriété se met à jour à chaque nouvel appel, vous devrez créer une propriété personnalisée et un workflow pour enregistrer et compter combien de fois un tag est utilisé par contact. Vous pourrez ensuite utiliser ces informations pour créer des rapports dans HubSpot.

Remarque: La propriété Derniers tags Aircall utilisés reflète uniquement les tags envoyés depuis les appels initiés via l’objet Contact dans HubSpot, et non depuis l’objet Société.

Création d’une propriété personnalisée

Étapes :

  1. Dans HubSpot, allez dans Paramètres > Propriétés > Créer une propriété.
  2. Définissez le Type d’objet sur Contact.
  3. Choisissez un Libellé et un Groupe. (Vous pouvez utiliser n’importe quelle option, mais il est recommandé de choisir des noms faciles à retrouver plus tard.)
  4. Optionnellement, ajoutez une Description.
  5. Cliquez sur Suivant.
  6. Définissez le Type de champ sur Nombre et le Format sur Nombre formaté.
  7. Cliquez sur Créer.

Cette propriété stockera le nombre de fois qu’un tag Aircall spécifique (par exemple, Prospect Qualifié) est appliqué à un contact.

Configuration de votre workflow

Ensuite, créez un workflow pour mettre à jour automatiquement votre propriété personnalisée chaque fois qu’un appel est tagué.

Étapes :

  1. Allez dans Automatisation > Workflows et créez un nouveau workflow basé sur les contacts.
  2. Définissez le déclencheur pour qu’il s’active lorsque la propriété Derniers tags Aircall contient le tag que vous souhaitez suivre (par exemple, Prospect Qualifié).
  3. Ajoutez une branche If/Then pour vérifier si votre propriété personnalisée a déjà une valeur (par exemple, Propriété personnalisée : Prospect Qualifié).
    • Si aucune valeur : elle est modifiée à 1.
    • Si une valeur existe : cette valeur est alors augmentée de 1.

Ce workflow incrémentera votre propriété personnalisée chaque fois que le tag sélectionné est utilisé, comptant ainsi combien de fois il apparaît par contact.

Création de votre rapport

Avec votre propriété personnalisée et votre workflow prêts, vous pouvez maintenant créer un rapport personnalisé pour visualiser les données.

Étapes :

  1. Dans HubSpot, allez dans Rapports > Rapports > Créer un rapport personnalisé.
  2. Sur la première page, sélectionnez Objet unique et choisissez Contacts, puis cliquez sur Suivant.
  3. Dans la section Données, naviguez vers Propriétés sélectionnées et ajoutez votre propriété personnalisée ainsi que la propriété que vous souhaitez associer (Propriétaire du contact dans notre exemple).

  1. Dans l’onglet Visualisation du rapport, choisissez comment afficher vos données. Dans notre exemple, un graphique montrant les propriétaires de contacts mesurés par votre propriété personnalisée.
  2. Ajustez les filtres selon vos besoins pour vous concentrer sur les données pertinentes.
    • Par exemple, filtrez pour inclure uniquement les contacts où la propriété personnalisée a une valeur afin d’exclure les utilisateurs qui n’ont pas encore qualifié de prospects.

Conseil: Expérimentez avec différentes propriétés de contact et tags pour découvrir de nouvelles informations — comme le nombre d’appels de support liés à une fonctionnalité produit spécifique ou des problèmes récurrents des clients.

En suivant ces étapes, vous pouvez créer des rapports détaillés dans HubSpot qui suivent la fréquence d’utilisation des tags Aircall, vous permettant de mesurer la performance de l’équipe et d’identifier les tendances clés dans vos données d’appels.