⚠️ Veuillez noter que cet article a été traduit automatiquement.
Après la migration initiale vers Salesforce, les utilisateurs ont peut-être remarqué que les enregistrements d'appels n'apparaissaient plus dans le champ Description (visible en tant que 'Commentaires' dans Salesforce), et qu'ils étaient uniquement enregistrés dans le champ personnalisé Enregistrement d'appel .
Cette fonctionnalité a été mise à jour et les enregistrements d'appels apparaissent désormais dans les deux champs.
Si vous visualisez simplement les enregistrements d'appels dans les commentaires de vos tâches, aucune action n'est nécessaire.
Si vous souhaitez que les enregistrements d'appels soient également affichés dans le champ dédié à l'enregistrement d'appels, assurez-vous que le profil de l'utilisateur qui a installé l'intégration est configuré pour avoir des droits d'édition sur le champ personnalisé Enregistrement d'appels , puis ajoutez le champ Enregistrement d'appels à votre modèle de tâche.
⚠️ Veuillez noter que le champ d'enregistrement d 'appel est un champ personnalisé qui est installé avec le package Aircall CTI Salesforce. Si vous avez sauté l'installation de ce package lors de la configuration de l'intégration dans le tableau de bord d'Aircall, ou si vous avez été migré et n'avez pas encore installé le nouveau package, vous pouvez le faire en suivant . ce lien.
Pour plus d'informations sur l'installation de l'intégration Salesforce et des champs personnalisés, veuillez consulter ces articles :
Comment configurer votre intégration Salesforce - Version de migration
Comment configurer votre CTI Aircall dans Salesforce Lightning (en anglais)
Comment configurer votre Aircall CTI dans Salesforce Classic
Comment rendre les champs personnalisés visibles dans Salesforce / Modifications
S'assurer que le champ Enregistrement d'appel est modifiable pour l'utilisateur qui a installé l'intégration
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Aller à la configuration
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Allez à Accessibilité des champs
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Allez dans Tâche
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Cliquez sur Afficher par champs, puis choisissez Enregistrements d'appels.
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Cliquez sur le niveau d'accès au champ (modifiable, en lecture seule, caché, etc.) pour le profil de l'utilisateur qui a installé l'intégration (par exemple, l'administrateur système).
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Réglez les paramètres de sécurité du champ et de mise en page sur Visible, puis enregistrez :
Ajout de la rubrique Enregistrement d'appel à votre mise en page de tâche
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Accédez à la configuration
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Accédez au gestionnaire d'objets
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Cliquez sur Task
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Cliquez sur Page Layouts et ensuite votre nom de Page Layout
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Ajoutez le champ Enregistrement d'appel à vos tâches, puis enregistrez :