L’intégration Aircall et Zoho CRM permet de rationaliser vos flux de travail en enregistrant automatiquement l’activité des appels et en réduisant la saisie manuelle des données. La configuration ne prend que quelques minutes. Cet article décrit les étapes nécessaires pour authentifier les deux plateformes et configurer votre intégration.

Avant de commencer, assurez-vous d’avoir les droits d’administrateur sur Aircall et Zoho CRM, et d’utiliser la même adresse e-mail pour les deux comptes.

Installer l’intégration

Étapes :

  1. Connectez-vous à votre Tableau de bord Aircall > Intégrations & API
  2. Recherchez Zoho CRM.
  3. Cliquez sur Installer l’intégration.

Vous serez ensuite guidé à travers les étapes de configuration décrites ci-dessous.

Étape 1 : Authentifier Aircall

  1. Cliquez sur Nouvelle authentification.
  2. Saisissez un Nom d’authentification. Un nom par défaut est fourni, et n’importe quel nom est accepté. Ce nom est requis mais n’apparaîtra nulle part dans l’intégration.
  3. Cliquez sur Ajouter. Une fenêtre contextuelle apparaîtra.
  4. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Autoriser pour permettre à l’intégration d’accéder aux informations d’appel Aircall.
  5. Une fois le message Aircall connecté affiché, cliquez sur Suivant.

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Étape 2 : Connecter un numéro Aircall

  • Sélectionnez un numéro Aircall dans le menu déroulant pour le connecter à Zoho CRM.
  • Gardez à l’esprit que les numéros non sélectionnés ne seront pas liés.

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Étape 3 : Authentifier Zoho CRM

  1. Cliquez sur Nouvelle authentification.
  2. Saisissez un Nom d’authentification. Un nom par défaut est fourni, et n’importe quel nom est accepté.
  3. Cliquez sur Ajouter. Une fenêtre contextuelle apparaîtra.
  4. Dans la fenêtre contextuelle, connectez-vous à votre compte administrateur Zoho CRM.
  5. Cliquez sur Accepter pour permettre à Tray.io d’accéder à votre compte Zoho CRM.
  6. Une fois le message Zoho CRM connecté affiché, cliquez sur Terminer.

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Étape 4 : Choisir la gestion des numéros non trouvés dans Zoho CRM

Si le numéro de téléphone de l’appelant n’existe pas dans Zoho CRM, vous pouvez définir ce qui doit se passer.

  1. Choisissez de créer ou non de nouveaux Contacts, Pistes, Comptes, ou Rien dans Zoho CRM.
  2. La valeur saisie doit correspondre exactement. La casse est prise en compte.
  3. Si vous saisissez Rien, aucun journal ne s’affichera dans Zoho CRM lorsqu’un numéro de téléphone n’est pas trouvé.
Remarque: Aircall ne prend pas en charge les champs personnalisés. Utilisez uniquement les champs par défaut de Zoho CRM pour garantir le bon fonctionnement. Les champs requis par Aircall sont Contacts, Pistes et Comptes.

Étape 5 : Sélectionner votre environnement Zoho

  1. Choisissez soit Zoho.eu soit Zoho.com.
  2. Cela doit correspondre au domaine affiché lors de votre connexion à Zoho CRM, par exemple : https://crm.zoho.com/crm/org123456789.

Une fois ces étapes terminées, votre intégration est active. Vous êtes prêt à commencer à utiliser votre intégration Aircall et Zoho CRM.