Utilisation de votre intégration Zoho CRM avec Aircall

Cet article explique comment utiliser Aircall une fois qu'il est connecté à Zoho CRM. Pour obtenir des instructions sur la configuration de l'intégration, veuillez consulter l'article de configuration lié dans votre tableau de bord Aircall.

Remarque: Aircall ne prend pas en charge les champs personnalisés. Vous devez utiliser les champs par défaut de Zoho CRM. Au moins un des modules suivants doit être actif pour que l'intégration fonctionne correctement : Contacts, Leads ou Comptes.

Comment l'activité des appels est enregistrée dans Zoho CRM

Une fois connecté, Aircall enregistre automatiquement l'activité des appels dans Zoho CRM.

Ce qui est enregistré

• Les détails de l'appel apparaissent dans la section Activités du Contact, Lead ou Compte concerné. Les informations enregistrées incluent la direction de l'appel, le résultat de l'appel et la ligne Aircall utilisée.
• Tout commentaire d'appel ajouté dans Aircall est ajouté en tant que Note, avec la durée de l'appel et un lien vers l'enregistrement de l'appel.
• Les tags appliqués aux appels dans Aircall sont synchronisés avec le Contact, Lead ou Compte correspondant dans Zoho CRM.

Remarque: Les tags doivent déjà exister dans la liste des tags du module Zoho CRM concerné avant qu'Aircall puisse les synchroniser. Par exemple, si vous souhaitez appliquer le tag “Demo_Booked” depuis Aircall, ce tag doit exister dans la liste des tags du module Contact, Lead ou Compte de Zoho CRM. Consultez la documentation de Zoho pour savoir comment créer et gérer les tags.

Afficher les détails de l'appelant et ouvrir Zoho CRM depuis Aircall

Avec Caller Insights, Aircall affiche un lien vers le Contact ou Lead correspondant dans Zoho CRM dès que le téléphone sonne ou pendant l'appel.

• Si des opportunités existent pour le Contact ou Lead associé, les deux plus récentes sont affichées.
• Un nom d'appelant apparaît uniquement lorsque le numéro est enregistré en tant que contact dans Aircall.

Formats de numéros acceptés

• Le format recommandé est le format international E.164.

Remarque: Bien que d'autres formats tels que US3 puissent fonctionner dans certains cas, ils peuvent entraîner un enregistrement incohérent des appels. Aircall recommande fortement le format E.164 sans espaces.

Dépannage de Caller Insights

Si la fenêtre contextuelle Caller Insights n'apparaît pas :

• Vérifiez que le numéro est enregistré en tant que Contact ou Lead dans Zoho CRM.
• Assurez-vous que le numéro est au format pris en charge, de préférence E.164.

Créer de nouveaux Comptes, Contacts ou Leads depuis Aircall

Depuis le tableau de bord Aircall, vous pouvez définir comment Aircall gère les appels provenant de nouveaux numéros. Vous pouvez choisir de créer automatiquement un nouveau Compte, Contact ou Lead dans Zoho CRM, ou choisir de ne prendre aucune mesure.

Enregistrement des messages WhatsApp dans Zoho CRM

Aircall enregistre les messages texte WhatsApp dans Zoho CRM de la même manière que les appels.

• Les messages apparaissent à la fois dans les sections Chronologie et Notes.
• Chaque message est enregistré individuellement.

Remarque: Seuls les messages texte WhatsApp sont pris en charge. Les contenus multimédias tels que les images ou les PDF ne sont pas enregistrés.

Enregistrement de l'activité SMS dans Zoho CRM

Aircall enregistre également les messages SMS dans Zoho CRM.

• Les messages apparaissent à la fois dans les sections Chronologie et Notes.
• Chaque message SMS est enregistré individuellement.

Comment Zoho attribue les propriétaires des notes et des enregistrements d’appels

Dans Zoho CRM, le propriétaire d’un enregistrement d’appel ou de note est automatiquement attribué selon les conditions suivantes :

1. Correspondance de l’utilisateur par adresse e-mail

Si l’utilisateur qui a géré l’appel possède :

• Un compte utilisateur actif dans l’instance Zoho CRM où l’intégration est installée,
• Un compte Aircall actif,
• La même adresse e-mail dans les deux systèmes,

alors Zoho attribue les enregistrements d’appel et de note à cet utilisateur.

Lors du processus de mise à jour de l’enregistrement d’appel, l’intégration recherche un utilisateur Zoho en fonction de l’adresse e-mail associée à l’utilisateur Aircall. Si une correspondance est trouvée, la propriété est attribuée en conséquence.

2. Aucun utilisateur correspondant trouvé

Si aucun utilisateur Zoho ne correspond à l’adresse e-mail, les enregistrements d’appel et de note sont automatiquement attribués à l’utilisateur ayant installé l’intégration (généralement un administrateur).