Cet article explique comment installer et configurer l’intégration Salesforce avec Aircall. Suivez les étapes ci-dessous pour garantir que votre intégration fonctionne correctement dès le départ.

Exigences minimales

Avant d’installer l’intégration, vérifiez que vous remplissez toutes les conditions listées ci-dessous.

  • Vous devez utiliser soit le plan Salesforce Enterprise ou Unlimited, soit un plan Professional avec un accès API acheté via votre représentant commercial Salesforce si vous ne prévoyez pas d’utiliser la fonctionnalité Omni-Channel.
  • Si vous prévoyez d’utiliser Omni-Channel, vous devez être sur le plan Enterprise ou Unlimited.
  • Vous devez utiliser un plan Aircall Professional ou Custom Enterprise.
  • Vous devez disposer des permissions d’administrateur Salesforce de niveau supérieur ou des permissions complètes au niveau des objets et des champs.
  • Vous devez avoir une licence Salesforce.
  • Les utilisateurs doivent utiliser la même adresse e-mail dans Aircall et Salesforce. Si les e-mails ne correspondent pas, les appels seront attribués à l’administrateur du compte au lieu de l’utilisateur correct.

Aperçu du processus d’installation

Pour installer et activer l’intégration, vous devez être administrateur à la fois dans Salesforce et Aircall.

Installation de l’intégration dans Aircall

Étapes

  1. Connectez-vous au Tableau de bord Aircall.
  2. Allez dans Intégrations & API, puis sélectionnez Salesforce v3 dans la section Découvrir les intégrations.
  3. Cliquez sur Installer l’intégration.
  4. Cliquez sur Autoriser.
  5. Sélectionnez un ou plusieurs numéros à connecter à l’intégration, puis cliquez sur Ajouter un numéro.
Important: :
Vous pouvez passer cette étape, mais aucun appel ne sera enregistré tant qu’au moins un numéro n’est pas connecté. Vous pouvez ajouter ou modifier les numéros plus tard dans le Tableau de bord.
  1. Choisissez votre environnement (Sandbox ou Production) et cliquez sur Connecter à Salesforce.
  2. Si vous n’êtes pas connecté à Salesforce, vous serez invité à vous connecter et à autoriser Aircall.
  3. Cliquez sur Installer CTI pour installer le CTI Aircall dans l’environnement Salesforce sélectionné.
Important: :
Cette installation est requise même si vous ne prévoyez pas d’utiliser le CTI d’Aircall. Elle installe le package Aircall Salesforce, nécessaire au bon fonctionnement de l’intégration.

Pour des instructions détaillées sur la configuration du CTI, consultez nos articles :

  1. Après l’installation, retournez au Tableau de bord Aircall et cliquez sur Configurer le CTI pour accéder aux instructions de configuration supplémentaires.
  2. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Étape suivante.
  3. Cliquez sur Installer le package Omni-Channel si vous souhaitez activer Omni-Channel. Cette étape est facultative et peut être réalisée ultérieurement.

En savoir plus dans nos articles :

  1. Après l’installation, cliquez sur Étape suivante pour voir les instructions de configuration.
  2. Cliquez de nouveau sur Étape suivante pour continuer.
  3. Cliquez sur Ouvrir les paramètres Salesforce.
  4. Dans Salesforce, assurez-vous que les cases Visible sont cochées pour tous les profils, puis cliquez sur Enregistrer.
Important: :
Cette étape est nécessaire au bon fonctionnement de l’intégration. Si vous avez besoin d’aide pour la compléter plus tard, consultez la page liée dans le brouillon.
  1. Cliquez sur Terminer.

Votre intégration est désormais active. Vous pouvez créer un journal d’appel test ou revenir au Tableau de bord pour continuer la configuration de vos paramètres.

Résolution des problèmes d’installation

Si vous rencontrez une erreur lors de l’installation, suivez les étapes fournies dans la page de dépannage liée pour autoriser l’installation du package.

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Gestion des paramètres de votre intégration Salesforce

Pour ajuster les paramètres de l’intégration :

Étapes :

  1. Allez dans Tableau de bord Aircall > Intégrations & API.
  2. Sélectionnez votre intégration Salesforce dans la section Mes intégrations.
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Paramètres généraux

Depuis l’onglet Général, vous pouvez :

  • Activer ou désactiver l’intégration.
  • Ajouter un nom personnalisé pour l’intégration.
  • Ajouter ou supprimer des numéros Aircall. Les appels vers ou depuis des numéros non connectés ne seront pas enregistrés dans Salesforce. Pour plus d’informations sur l’ajout de numéros, veuillez consulter notre article Attribuer votre numéro de téléphone à votre intégration.
  • Supprimer l’intégration.

Page des paramètres

Dans l’onglet Paramètres, vous pouvez configurer :

Flux d’appels

Choisissez le type de Tâche Salesforce créée pour les appels entrants, sortants et manqués. Vous pouvez définir chaque type pour qu’il soit enregistré comme en cours, terminé, ou non enregistré.

Jeton Omni-Channel

Affichez le jeton API utilisé pour la configuration de Omni-Channel.

Règles Omni-Channel

Si disponible, gérez les règles du système téléphonique vers Omni-Channel et d’Omni-Channel vers le système téléphonique.

Paramètres Salesforce

Vous pouvez configurer :

  • Si les appels sont enregistrés en dehors des heures d’ouverture.
Remarque: :
Ce paramètre s’applique uniquement aux appels, pas aux messages.
  • Si la page du contact doit s’ouvrir automatiquement dans Salesforce lorsqu’un appel sonne. Ceci s’applique uniquement lors de l’utilisation du CTI.
  • Comment Salesforce doit gérer les appels provenant de numéros inconnus en choisissant de créer un Contact, un Lead, un Compte personnel, un Compte professionnel, ou de ne prendre aucune action.
  • Si les appels ou SMS doivent être enregistrés dans un Dossier ou une Opportunité existants.
Important: :
Cette option n’est pas disponible si le paramètre pour les numéros inconnus est configuré pour créer un nouveau Lead Salesforce.

Si Dossier est sélectionné, vous pouvez également autoriser Salesforce à créer un nouveau Dossier lorsqu’aucun n’existe.

Remarque: :
Cette option ne s’applique pas à la création d’Opportunités.
  • Si les contacts Salesforce doivent être synchronisés avec Aircall. 

Pour garantir le bon fonctionnement de la synchronisation des contacts, les contacts doivent avoir un numéro de téléphone enregistré dans le champ principal du numéro de téléphone dans Salesforce. Avec Salesforce, les champs Téléphone et Mobile peuvent être utilisés, à condition que le champ Téléphone contienne également un numéro.

  • Quel utilisateur attribuer aux appels lorsqu’aucun utilisateur Salesforce correspondant n’est trouvé.
  • Si l’enregistrement des SMS doit être activé.
  • Si les enregistrements d’appels doivent être enregistrés uniquement dans la description de la tâche, uniquement dans le champ d’enregistrement d’appel, ou les deux.
  • Si l’URL de la messagerie vocale doit être enregistrée uniquement dans la description de la tâche, uniquement dans le champ d’enregistrement d’appel, ou les deux.
  • Comment la disponibilité des agents dans Omni-Channel reflète l’application téléphonique Aircall : soit basée sur le Statut (En ligne ou Occupé) soit sur le Statut de présence.

Veuillez consulter notre article Synchroniser les contacts de votre intégration vers Aircall pour plus d’informations.

Comprendre l’enregistrement des appels

Pour des informations détaillées sur l’enregistrement des appels et les champs Salesforce utilisés par l’intégration, consultez nos articles Enregistrer vos appels dans Salesforce & Enregistrement des appels Salesforce - Champs.

Vous êtes maintenant entièrement configuré et prêt à utiliser l’intégration Aircall Salesforce.