đĄ Pour plus d'informations sur nos rĂ©centes mises Ă jour de Salesforce, veuillez consulter cet article .
Afin de profiter pleinement de l'intégration d'Aircall et de Salesforce, veuillez vous assurer que vous répondez à toutes nos exigences minimales.
Exigences minimales :
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Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction Omni-Channel, vous devez utiliser soit le plan Salesforce Enterprise ou Unlimited (pas un plan Group ou Essentials), soit un plan Professional en contactant votre responsable de compte Salesforce pour acheter un accĂšs API.
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Si vous souhaitez utiliser Omni-Channel, vous devez utiliser un plan Enterprise ou Unlimited.
- Vous devez utiliser un plan Professional ou Custom Enterprise avec Aircall .
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Disposer des privilÚges d'administrateur Salesforce de premier niveau ou des autorisations de sécurité complÚtes au niveau de l'objet et du champ.
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Disposer de la licence Salesforce .
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Vous devez utiliser le mĂȘme e-mail pour Aircall et Salesforce (sinon les appels seront attribuĂ©s Ă l'administrateur du compte au lieu de l'utilisateur appropriĂ©).
Mettons-nous en place !
Tout d'abord, vous devez vĂ©rifier que vous ĂȘtes un System Admin dans Salesforce et un Admin dans Aircall. Assurez-vous Ă©galement que vous utilisez la mĂȘme adresse Ă©lectronique pour les deux comptes.
Sur Aircall :
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Connectez-vous Ă sur le tableau de bord d'Aircall
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Allez sur Integrations & API et sélectionnez Salesforce v3 dans la section Discover integrations section
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Cliquez sur Installez l'intégration
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Cliquez sur Autorisez
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SĂ©lectionnez un numĂ©ro qui doit ĂȘtre liĂ© Ă votre intĂ©gration, puis cliquez sur Ajouter un numĂ©ro
â ïž Vous pouvez sauter cette Ă©tape si nĂ©cessaire, mais aucun appel ne sera enregistrĂ© tant qu'un numĂ©ro ne sera pas connectĂ©. Vous pouvez Ă©galement modifier ou ajouter des numĂ©ros Ă l'intĂ©gration dans votre tableau de bord Aircall aprĂšs l'installation de l'intĂ©gration.
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Choisissez votre environnement : Sandbox ou Production, puis cliquez sur Connect to Salesforce
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Si vous n'ĂȘtes pas dĂ©jĂ connectĂ©, vous serez invitĂ© Ă vous connecter Ă Salesforce et Ă autoriser Aircall Ă accĂ©der Ă votre compte
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Installez le CTI d'Aircall dans Salesforce pour l'environnement Sandbox ou Production en cliquant sur Installer le CTI
â ïž Veuillez noter que cette Ă©tape est importante mĂȘme si vous ne souhaitez pas utiliser le CTI d'Aircall, car il s'agit d'un outil de gestion de la relation client qui vous permet de vous connecter Ă Salesforce et de vous connecter Ă votre compte.cette Ă©tape est importante mĂȘme si vous ne souhaitez pas utiliser le CTI d'Aircall, car c'est Ă ce moment-lĂ que le paquet Salesforce d'Aircall est installĂ©, ce qui est nĂ©cessaire pour que l'intĂ©gration fonctionne correctement.
đ Pour en savoir plus sur la configuration du CTI d'Aircall ici pour Salesforce lightning et ici pour Salesforce Classic
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Une fois l'installation terminĂ©e, retournez au tableau de bord d'Aircall, retournez au tableau de bord Aircall et cliquez sur Configure CTI pour ĂȘtre dirigĂ© vers plus d'instructions sur la configuration de votre CTI
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Une fois que vous ĂȘtes prĂȘt, cliquez sur Next Step
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Installez le package omni-canal en cliquant sur Installer le package omni-canal. Cette Ă©tape est facultative et peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e ultĂ©rieurement.
pour en savoir plus sur Omni-Channel, visitez Utiliser Aircall avec la fonctionnalité Omni-Channel de Salesforce et Installer Salesforce Omni-Channel pour Aircall
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AprĂšs l'installation, cliquez sur Next Step pour obtenir plus d'instructions sur la configuration d'Omni-Channel
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Une fois que vous ĂȘtes prĂȘt Ă continuer, cliquez Ă nouveau sur Next Step pour obtenir plus d'informations sur l'installation d'Omni-Channel, cliquez sur Next Step Ă nouveau
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Cliquez sur Open Salesforce Settings
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Dans Salesforce, vérifiez que les cases Visible sont cochées pour tous les profils, puis cliquez sur Save
â ïž Veuillez noter que cette Ă©tape est nĂ©cessaire pour que votre intĂ©gration fonctionne correctement. Pour plus d'informations sur la maniĂšre de complĂ©ter cette Ă©tape ultĂ©rieurement si vous l'avez ignorĂ©e initialement, veuillez visiter cette page.
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Cliquez sur Finish
Une fois ces Ă©tapes terminĂ©es, votre intĂ©gration est active ! đ
Vous pouvez soit cliquer sur Créer un journal d'appel test pour le tester, soit sur Retourner au tableau de bord pour continuer à configurer vos paramÚtres.
Dépannage :
â ïž Si vous obtenez l'erreur ci-dessous lors de l'installation de l'intĂ©gration, veuillez suivre les Ă©tapes mentionnĂ©es ici pour permettre l'installation du paquet.
Quels sont les paramĂštres disponibles ?
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Connectez-vous Ă votre Dashboard
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Cliquez sur l'onglet Integrations & API dans le menu latéral gauche
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Sélectionnez votre Salesforce integration dans la section My integrations pour configurer:
Dans la page General, vous pourrez :
- Modifier votre intégration pour/depuis Active/Inactive
- Ajouter un nom personnalisé pour votre intégration
- Ajouter ou supprimer les numéros Aircall que vous souhaitez connecter à votre intégration Salesforce. N'oubliez pas que les appels en provenance ou à destination d'un numéro non connecté ne seront pas enregistrés dans Salesforce.
- Supprimer votre intégration
Dans la page ParamĂštres, vous pourrez afficher/ajuster plusieurs paramĂštres.
Flux d'appels :
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Choisissez le type de tĂąche qui doit ĂȘtre créé pour chaque type d'appel. Les appels entrants, sortants et manquĂ©s peuvent ĂȘtre enregistrĂ©s comme en cours, terminĂ©s, ou ne pas ĂȘtre enregistrĂ©s du tout.
Token omni-canal :
- Voir le Token API utilisé pour configurer Omni-canal
SystÚme téléphonique vers rÚgles omni-canal & RÚgles omni-canal vers systÚme téléphonique :
- Le cas échéant, ajustez vos paramÚtres Omni-Channel
Salesforce Settings :
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Enregistrement ou non des appels en dehors des heures d'ouverture (lorsque les lignes sont fermées)
â ïž Remarque : ce paramĂštre ne s'applique qu'aux appels et non aux messages envoyĂ©s ou reçus en dehors des heures d'ouverture.
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Si vous souhaitez ou non que la page de contact s'affiche lorsqu'un appel sonne. Les pages de contact ne s'affichent que lorsque vous utilisez le CTI dans Salesforce
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Si vous souhaitez créer un contact, un lead, un compte personnel ou un compte professionnel, ou si vous ne souhaitez rien faire, pour tous les appels provenant de numéros qui ne sont pas déjà enregistrés dans Salesforce
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S'il faut enregistrer les appels/sms dans un Case ou Opportunity
â ïž Veuillez noter que cette option n'est pas disponible si l'option " Si le numĂ©ro n'existe pas dans Salesforce " est activĂ©e.Si le numĂ©ro n'existe pas dans Salesforce, crĂ©ez-le...l'option "CrĂ©er un nouveau lead Salesforce" est sĂ©lectionnĂ©e
- Si Case est sélectionné, vous pourrez également choisir si vous souhaitez qu'un nouveau Case soit créé s'il n'en existe pas déjà un.
â ïž Veuillez noter que cette option n'est pas disponible pour la crĂ©ation d'une nouvelle opportunitĂ©
- Si vous souhaitez ou non que les contacts Salesforce existants ainsi que soient sauvegardés directement dans Aircall
- Pour que Contact Sync fonctionne correctement, vous devez vous assurer que vos contacts sont sauvegardés avec un numéro dans le champ du numéro de téléphone principal de votre CRM. Alors que pour la plupart des intégrations, Contact Sync ne fonctionne qu'avec le numéro de téléphone principal, avec Salesforce, vous pouvez également utiliser le champ Mobile. Exemple : Contact Sync fonctionnera pour les numéros enregistrés dans le champ Phone lorsque vous utilisez l'intégration Aircall-Salesforce, et fonctionnera également pour les numéros Mobile s'il existe également un numéro Phone enregistré dans le champ Contact
- Ă quel utilisateur attribuer les appels dans le cas oĂč aucun utilisateur Salesforce n'est localisĂ© pour un appel particulier
- Si vous souhaitez ou non activer l'enregistrement des SMS dans Salesforce
- Si les enregistrements d'appels doivent ĂȘtre enregistrĂ©s Uniquement dans le champ de description de la tĂąche, Uniquement dans le champ d'enregistrement des appels, ou les deux
- Si l'URL de la messagerie vocale doit ĂȘtre enregistrĂ©e Uniquement dans le champ de description des tĂąches, Uniquement dans le champ d'enregistrement des appels, ou les deux
- Si la disponibilitĂ© omni-canal des agents au tĂ©lĂ©phone doit ĂȘtre activĂ©e ou non La disponibilitĂ© omni-canal des agents sur l'application tĂ©lĂ©phonique est basĂ©e sur l'option Status (Online/Busy) ou Presence Status
Comprendre les informations du journal des appels :
Pour plus d'informations sur l'enregistrement des appels et les champs Salesforce que nous utilisons dans le cadre de l'intégration, veuillez consulter Enregistrement de vos appels dans Salesforce & Enregistrement des appels Salesforce - Champs .
VoilĂ , c'est fait ! Vous ĂȘtes maintenant bien installĂ© et prĂȘt Ă partir ! đ