Comment configurer votre intégration Salesforce

💡 Pour plus d'informations sur nos récentes mises à jour de Salesforce, veuillez consulter le site suivant cet article.

Afin de profiter pleinement de l'intégration d'Aircall et de Salesforce, assurez-vous que vous remplissez toutes les conditions minimales requises.

Exigences minimales :

• Vous devez utiliser le plan Plan Salesforce Enterprise ou illimité (pas un plan Groupe ou Essentiel), ou un plan Professionnel en contactant votre chargé de compte Salesforce pour acheter un accès API, si vous ne souhaitez pas utiliser la fonctionnalité Omni-Channel.

• Si vous souhaitez utiliser Omni-Channel, vous devez utiliser un plan Entreprise ou Illimité.

• Vous devez utiliser un Professional ou Custom Enterprise avec Aircall.

• Disposer de privilèges d'administrateur Salesforce de haut niveau ou d'autorisations de sécurité complètes au niveau de l'objet et du champ.

• Disposer de la Licence Salesforce.

• Vous devez utiliser le même e-mail pour Aircall et Salesforce (sinon les appels seront attribués à l'administrateur du compte au lieu de l'utilisateur approprié).

Nous allons vous aider à vous installer !

Tout d'abord, vous devez vérifier que vous êtes un Administrateur système dans Salesforce et Admin dans Aircall. Veillez également à utiliser la même adresse électronique pour les deux comptes.

Sur Aircall :

• Connectez-vous au tableau de bord Aircall

• Aller à Intégrations & API et sélectionnez Salesforce v3 dans la liste des Découvrir les intégrations section

• Cliquez sur Installer l'intégration

• Cliquer Autoriser

• Sélectionnez un numéro qui doit être lié à votre intégration, puis cliquez sur Ajouter un numéro

⚠️ Vous pouvez sauter cette étape si nécessaire, mais aucun appel ne sera enregistré tant qu'un numéro ne sera pas connecté. Vous pouvez également modifier ou ajouter des numéros à l'intégration dans votre tableau de bord Aircall après l'installation de l'intégration.

• Choisissez votre environnement : Bac à sable ou Production, puis cliquez sur Se connecter à Salesforce

• Si vous n'êtes pas déjà connecté, vous serez invité à vous connecter à Salesforce et à autoriser Aircall à accéder à votre compte

• Installer la solution Aircall CTI dans Salesforce pour l'environnement Sandbox ou Production en cliquant sur Installer le CTI

⚠️ Veuillez noter que cette étape est importante même si vous ne souhaitez pas utiliser le CTI d'Aircall, car c'est à cette étape que le package Salesforce d'Aircall est installé, ce qui est nécessaire pour que l'intégration fonctionne correctement.

📚 En savoir plus sur la configuration du CTI d'Aircall ici pour Salesforce lightning et ici pour Salesforce Classic

• Une fois l'installation terminée, retournez au tableau de bord Aircall et cliquez sur Configurer le CTI pour obtenir plus d'instructions sur la configuration de votre CTI

• Une fois que vous êtes prêt, cliquez sur Étape suivante

• Installer le Package Omni-Channel en cliquant sur Installer le package Omni-Channel. Cette étape est facultative et peut être réalisée ultérieurement.

📚 Pour en savoir plus sur l'omni-canal, consultez le site suivant Utilisation d'Aircall avec la fonctionnalité omni-canal de Salesforce et Installation de Salesforce Omni-Channel pour Aircall

• Après l'installation, cliquez sur Étape suivante pour obtenir plus d'instructions sur la configuration d'Omni-Channel

• Lorsque vous êtes prêt à continuer, cliquez sur Étape suivante à nouveau

• Cliquez sur Ouvrir les paramètres de Salesforce

• Dans Salesforce, vérifiez que l'option Visible sont cochées pour tous les Profils, puis cliquez sur Enregistrer

⚠️ Veuillez noter que cette étape est nécessaire pour que votre intégration fonctionne correctement. Pour plus d'informations sur la manière de compléter cette étape ultérieurement si vous l'avez ignorée initialement, veuillez visiter cette page.

• Cliquez sur Terminer

Une fois ces étapes franchies, votre intégration est active ! 🎉

Vous pouvez soit cliquer sur Créer un journal d'appels de test pour le tester ou Retourner au tableau de bord pour continuer à configurer vos paramètres.

Résolution des problèmes :

⚠️ Si vous obtenez l'erreur ci-dessous lors de l'installation de l'intégration, veuillez suivre les étapes mentionnées ici pour permettre l'installation du paquet.

Quels sont les paramètres disponibles ?

• Se connecter à votre Tableau de bord

• Cliquez sur le lien Intégrations & API dans le menu latéral gauche

• Sélectionnez votre Intégration Salesforce dans la section Mes intégrations pour configurer:

Dans le Numéros connectés vous pourrez :

• Choisissez les numéros Aircall qui sont connectés à l'intégration Salesforce. Les numéros qui ne sont pas connectés n'enregistreront pas d'appels dans Salesforce.

⚠️ Veuillez noter que tous les numéros de SVI sur lesquels vous prévoyez de recevoir des appels doivent être inclus dans vos numéros connectés. Si un appel est reçu sur un SVI qui n'est pas connecté à l'intégration, puis connecté à un utilisateur sur une ligne de redirection, l'appel ne sera pas enregistré dans Salesforce, même si la ligne de redirection est connectée à l'intégration.

Dans le Flux d'appels vous pourrez :

• Choisissez le type de tâche à créer pour chaque type d'appel. Les appels entrants, sortants et manqués peuvent être enregistrés comme étant en cours, terminésou ne pas être enregistrés du tout.

Dans le menu Paramètres généraux vous pourrez choisir :

• L'enregistrement ou non des appels en dehors des heures d'ouverture (lorsque les lignes sont fermées).

• Si vous souhaitez ou non que la page de contact s'affiche lorsqu'un appel sonne. Les pages de contact ne s'afficheront que si vous utilisez le CTI dans Salesforce.

• Qu'il s'agisse de créer un contact, un lead, un compte personnel ou un compte professionnelou ne rien faire, pour tous les appels provenant de numéros qui ne sont pas déjà enregistrés dans Salesforce.

• Enregistrer ou non les appels dans une base de données existante Cas ou Opportunité.

  • ⚠️ Veuillez noter que cette option n'est pas disponible si l'option 'Si le numéro n'existe pas dans Salesforce, créez..." est sélectionnée comme "Créer un nouveau lead Salesforce".

• Si Cas est sélectionné, vous pourrez également choisir si vous souhaitez un nouveau Cas soit créé s'il n'en existe pas déjà un.

  • ⚠️ Veuillez noter que cette option n'est pas disponible pour la création d'une nouvelle Opportunité.

• Si vous souhaitez ou non que les Contacts Salesforce également directement dans Aircall.

  • Pour que Contact Sync fonctionne correctement, vous devez vous assurer que vos contacts sont enregistrés avec un numéro dans le champ du numéro de téléphone principal de votre CRM. Alors que pour la plupart des intégrations, Contact Sync ne fonctionne qu'avec le numéro de téléphone principal, avec Salesforce, vous pouvez tirer parti de l'utilisation de l'option Mobile également. Exemple : Contact Sync fonctionnera pour les numéros enregistrés dans le champ Téléphone lors de l'utilisation de l'intégration Aircall-Salesforce, et fonctionnera également pour les numéros enregistrés dans le champ Mobile s'il existe également un champ Téléphone enregistré dans le contact.

• L'utilisateur à qui attribuer les appels dans le cas où aucun utilisateur Salesforce n'est localisé pour un appel particulier.

Comprendre les informations du journal des appels :

Pour plus d'informations sur l'enregistrement des appels et les champs Salesforce que nous utilisons dans le cadre de l'intégration, veuillez consulter le site suivant Enregistrement de vos appels dans Salesforce &Enregistrement des appels dans Salesforce - Champs.

Et voilà ! Vous êtes maintenant tout à fait configuré et prêt à partir ! 🎉