Comment configurer votre intégration Salesforce

💡 Pour plus d'informations sur nos récentes mises à jour de Salesforce, veuillez consulter cet article.

Afin de profiter pleinement de notre intégration Aircall et Salesforce, veuillez vous assurer que vous répondez à toutes nos exigences minimales.

Exigences minimales :

• Vous devez utiliser le plan Salesforce Enterprise ou illimité (pas un plan Groupe ou Essentiel), soit un plan Professionnel en contactant votre responsable de compte Salesforce pour acheter un accès API, si vous ne souhaitez pas utiliser la fonctionnalité Omni-Channel.

• Si vous souhaitez utiliser la fonction Omni-Channel, vous devez utiliser un plan Entreprise ou Illimité.

• Disposer de privilèges d'administrateur Salesforce de haut niveau ou d'autorisations de sécurité complètes au niveau de l'objet et du champ.

• Disposer de la licence Salesforce.

• Vous devez utiliser le même e-mail pour Aircall et Salesforce (sinon les appels seront attribués à l'administrateur du compte au lieu de l'utilisateur approprié).

Commençons à configurer votre système !

Tout d'abord, vous devez vérifier que vous êtes un administrateur système dans Salesforce et un administrateur dans Aircall. Assurez-vous également que vous utilisez la même adresse électronique pour les deux comptes.

Sur Aircall :

• Connectez-vous au tableau de bord d'Aircall

• Allez dans Intégrations et API et sélectionnez Salesforce v3 dans la section Découvrir les intégrations .

• Cliquez sur Installer l'intégration

• Cliquez sur Autoriser

• Sélectionnez un numéro qui doit être lié à votre intégration, puis cliquez sur Ajouter un numéro.

⚠️ Vous pouvez sauter cette étape si nécessaire, mais aucun appel ne sera enregistré tant qu'un numéro ne sera pas connecté. Vous pouvez modifier ou ajouter d'autres numéros à l'intégration dans votre tableau de bord Aircall après l'installation de l'intégration.

• Choisissez votre environnement : Sandbox ou Production, puis cliquez sur Connecter à Salesforce.

• Si vous n'êtes pas déjà connecté, vous serez invité à vous connecter à Salesforce et à autoriser Aircall à accéder à votre compte.

• Installez le CTI d'Aircall dans Salesforce pour l'environnement Sandbox ou Production en cliquant sur Installer le CTI.

⚠️ Veuillez noter que cette étape est importante même si vous ne souhaitez pas utiliser le CTI d'Aircall, car c'est à cette étape que le package Salesforce d'Aircall est installé, ce qui est nécessaire pour que l'intégration fonctionne correctement.

📚 Pour en savoir plus sur la configuration du CTI d'Aircall ici pour Salesforce lightning et ici pour Salesforce Classic

• Une fois l'installation terminée, retournez sur le tableau de bord Aircall et cliquez sur Configurer le CTI pour être dirigé vers plus d'instructions sur la configuration de votre CTI.

• Une fois que vous êtes prêt, cliquez sur Étape suivante

• Installez le pack Om ni-Channel en cliquant sur Installer le pack Omni-Channel. Cette étape est facultative et peut être effectuée ultérieurement.

Pour en savoir plus sur Omni-Channel, consultez le site suivant Utilisation d'Aircall avec la fonctionnalité omni-canal de Salesforce et Installation de Salesforce Omni-Channel pour Aircall

• Après l'installation, cliquez sur Étape suivante pour obtenir des instructions supplémentaires sur la configuration d'Omni-Channel.

• Une fois que vous êtes prêt à continuer, cliquez à nouveau sur Étape suivante.

• Cliquez sur Open Salesforce Settings (Ouvrir les paramètres de Salesforce)

• Dans Salesforce, vérifiez que les cases Visible sont cochées pour tous les profils, puis cliquez sur Enregistrer.

⚠️ Veuillez noter que cette étape est nécessaire pour que votre intégration fonctionne correctement. Pour plus d'informations sur la manière de compléter cette étape ultérieurement si vous l'avez initialement ignorée, veuillez consulter cette page.

• Cliquez sur Terminer

Une fois que vous avez terminé ces étapes, votre intégration est active ! 🎉

Vous pouvez soit cliquer sur Créer un journal d'appels de test pour le tester, soit retourner au tableau de bord pour continuer à configurer vos paramètres.

Quels sont les paramètres disponibles ?

• Connectez-vous à votre tableau de bord

• Cliquez sur l'onglet Intégrations et API dans le menu latéral gauche.

• Sélectionnez votre intégration Salesforce dans l'onglet Mes intégrations pour la configurer:

Dans la section Numéros connectés, vous pourrez :

• Choisir les numéros Aircall qui sont connectés à l'intégration Salesforce. Les numéros qui ne sont pas connectés n'enregistreront pas d'appels dans Salesforce.

⚠️ Veuillez noter que tous les numéros IVR sur lesquels vous prévoyez de recevoir des appels doivent être inclus dans vos numéros connectés. Si un appel est reçu sur un SVI qui n'est pas connecté à l'intégration, puis se connecte à un utilisateur sur une ligne de redirection, l'appel ne sera pas enregistré dans Salesforce, même si la ligne de redirection est connectée à l'intégration.

Dans la section Flux de travail des appels, vous pourrez :

• Choisir le type de tâche à créer pour chaque type d'appel. Les appels entrants, sortants et manqués peuvent être enregistrés comme étant en cours, terminés ou non enregistrés.

Dans la section Paramètres généraux, vous pourrez choisir :

• si les appels sont enregistrés ou non en dehors des heures d'ouverture (lorsque les lignes sont fermées).

• Si vous souhaitez ou non que la page de contact s'affiche lorsqu'un appel sonne. Les pages de contact ne s'afficheront que si vous utilisez le CTI dans Salesforce.

• Créer un contact, un lead, un compte personnel ou un compte professionnel, ou ne rien faire, pour tous les appels provenant de numéros qui ne sont pas déjà enregistrés dans Salesforce.

• Indiquer s'il faut enregistrer les appels dans une affaire ou une opportunité existante.

• Si l'option Cas est sélectionnée, vous pouvez également choisir de créer un nouveau cas s'il n'en existe pas déjà un.

• Si vous souhaitez ou non que les contacts Salesforce existants soient également directement dans Aircall.

• L'utilisateur à qui attribuer les appels dans le cas où aucun utilisateur Salesforce n'est localisé pour un appel particulier.

Comprendre les informations du journal des appels :

Pour plus d'informations sur l'enregistrement des appels et les champs Salesforce que nous utilisons dans le cadre de l'intégration, veuillez consulter le site suivant Enregistrement de vos appels dans Salesforce & Enregistrement des appels dans Salesforce - Champs.

Voilà, c'est fait ! Vous êtes maintenant tout à fait configuré et prêt à partir ! 🎉