Comment configurer votre intégration Salesforce

💡 Pour plus d'informations sur nos récentes mises à jour de Salesforce, veuillez visiter cet article .

Afin de profiter pleinement de notre intégration Aircall et Salesforce, veuillez vous assurer que vous répondez à toutes nos exigences minimales.

Exigences minimales :

• Vous devez utiliser soit le Forfait Salesforce Enterprise ou Unlimited (pas un forfait Groupe ou Essentials), ou un forfait Professionnel en contactant votre responsable de compte Salesforce pour acheter un accès API, si vous ne souhaitez pas utiliser la fonctionnalité Omni-Channel.

• Si vous souhaitez utiliser Omni-Channel, vous devrez utiliser un forfait Entreprise ou Illimité.

• Vous devez utiliser un Forfait Professionnel ou Entreprise personnalisé avec Aircall .

• Disposez de privilèges d'administrateur Salesforce de niveau supérieur ou d'autorisations de sécurité complètes au niveau de l'objet et du champ complet.

• Avoir le Licence Salesforce .

• Vous devez utiliser la même adresse e-mail pour Aircall et Salesforce (sinon les appels seront attribués à l'administrateur du compte au lieu du bon utilisateur).

C'est parti pour la configuration !

Tout d'abord, vous devez vérifier que vous êtes un administrateur système dans Salesforce et administrateur dans Appel aérien . Veuillez également vous assurer que vous utilisez la même adresse e-mail pour les deux comptes.

Sur Aircall :

• Connectez-vous au Dashboard

  d'Aircall

• Accédez à Intégrations & API et sélectionnez Salesforce v3 dans la section Découvrir les intégrations

• Cliquez sur Installer l'intégration

• Cliquez sur Autoriser

• Sélectionnez un numéro qui doit être lié à votre intégration, puis cliquez sur Ajouter un numéro

⚠️ Attention, vous pouvez ignorer cette étape si nécessaire, mais aucun appel ne sera enregistré tant qu'un numéro n'est pas connecté . Vous pouvez également modifier ou ajouter d'autres numéros à l'intégration dans votre tableau de bord Aircall une fois l'intégration installée.

• Choisissez votre environnement : Sandbox ou Production, puis cliquez sur Se connecter à Salesforce

• Si vous n'êtes pas déjà connecté, vous serez invité à vous connecter à Salesforce et à autoriser Aircall à accéder à votre compte

• Installez Aircall CTI dans Salesforce pour l'environnement Sandbox ou Production en cliquant sur Installer CTI

⚠️ Veuillez noter que cette étape est importante même si vous ne souhaitez pas utiliser le CTI d'Aircall, car c'est l'étape d'installation du package Salesforce d'Aircall, nécessaire à l'intégration. pour fonctionner correctement.

📚 En savoir plus sur la configuration du CTI Aircall ici pour Salesforce Lightning et ici pour Salesforce Classic

• Une fois l'installation terminée, revenez au tableau de bord Aircall et cliquez sur Configurer CTI pour être dirigé vers plus d'instructions sur la configuration de votre CTI

• Une fois que vous êtes prêt, cliquez sur Étape suivante

• Installez le package Omni-Channel en cliquant sur Installer le package Omni-Channel . Cette étape est facultative et peut être effectuée ultérieurement.

📚 Apprenez-en davantage sur Omni-Channel en visitant Utilisation d'Aircall avec la fonctionnalité Salesforce Omni-Channel et Installation de Salesforce Omni-Channel pour Aircall

• Après l'installation, cliquez sur Étape suivante pour accéder à des instructions supplémentaires sur la configuration d'Omni-Channel

• Une fois que vous êtes prêt à continuer, cliquez à nouveau sur Étape suivante

• Cliquez sur Ouvrir les paramètres Salesforce

• Dans Salesforce, vérifiez que les cases Visible sont cochées pour tous profils, puis cliquez sur Enregistrer

⚠️ Veuillez noter que cette étape est requise pour le bon fonctionnement de votre intégration. Pour plus d'informations sur la façon de réaliser cette étape ultérieurement si vous l'ignorez initialement, veuillez visitez cette page .

• Cliquez sur Terminer

Une fois ces étapes réalisées, votre intégration est active ! 🎉

Vous pouvez soit cliquer sur Créer un journal d'appels test pour le tester, soit Revenir au tableau de bord pour continuer la configuration de vos paramètres.

Dépannage :

⚠️ Si vous obtenez l'erreur ci-dessous lors de l'installation de l'intégration, veuillez suivre les étapes mentionnées ici pour permettre l'installation du package.

Quels sont les paramètres disponibles ?

• Connectez-vous à votre Tableau de bord

• Cliquez sur Intégrations & Onglet API dans le menu latéral de gauche

• Sélectionnez votre Intégration Salesforce dans l'onglet Mes intégrations pour configurer  :

Dans la rubrique Numéros connectés , vous pourrez :

• Choisissez les numéros Aircall qui sont connectés à l'intégration Salesforce. Tous les numéros qui ne sont pas connectés ne consigneront pas les appels dans Salesforce.

⚠️ Veuillez noter que tous les numéros IVR sur lesquels vous attendez des appels doivent être inclus dans vos numéros connectés. Si un appel est reçu sur un IVR qui n'est pas connecté à l'intégration, puis se connecte à un utilisateur sur une ligne de redirection, l'appel ne sera pas enregistré dans Salesforce, même si la ligne de redirection est connectée à l'intégration.

Dans la section Workflow d'appel , vous pourrez :

• Choisissez quel type de tâche doit être créé pour chaque type d'appel. Les appels entrants, sortants et manqués peuvent être enregistrés comme en cours , terminés ou ne pas être enregistrés du tout.

Dans la section Paramètres généraux vous pourrez choisir :

• Indique si les appels sont enregistrés ou non en dehors de vos heures de bureau (lorsque les lignes sont fermées).

• Si vous souhaitez ou non que la page de contact s'affiche lorsqu'un appel sonne. Les pages de contact ne s'afficheront que lors de l'utilisation du CTI dans Salesforce.

• Qu'il s'agisse de créer un contact, un prospect, un compte personnel ou un compte professionnel , ou de ne rien faire, pour les appels provenant de numéros qui ne sont pas déjà enregistrés dans Salesforce.

• S'il faut consigner les appels vers un Requête ou Opportunité existante.

• Si Cas est sélectionné, vous pourrez également choisir si vous souhaitez qu'un nouveau Cas soit créé alors qu'il n'y en a pas. existe déjà.

• Si vous souhaitez ou non avoir des contacts Salesforce existants également enregistré directement dans Aircall .

  • Pour que Contact Sync fonctionne correctement, vous devez vous assurer que vos contacts sont enregistrés avec un numéro dans le champ principal du numéro de téléphone de votre CRM. Alors que pour la plupart des intégrations, Contact Sync ne fonctionne qu'avec le numéro de téléphone principal, avec Salesforce, vous pouvez également profiter de l'utilisation du champ Mobile . Exemple : Contact Sync fonctionnera pour les numéros enregistrés dans le champ Téléphone lors de l'utilisation de l'intégration Aircall-Salesforce, et fonctionnera également pour les numéros Mobile s'il existe également un Numéro de téléphone enregistré sur le contact.

• À quel utilisateur attribuer des appels dans le cas où aucun utilisateur Salesforce n'est localisé pour un appel particulier.

Comprendre les informations du journal d'appels :

Pour plus d'informations sur la journalisation des appels et les champs Salesforce que nous utilisons avec l'intégration, veuillez visiter Journalisation de vos appels dans Salesforce & Journalisation des appels Salesforce - Champs .

C'est tout ! Vous êtes maintenant tous installés et prêts à partir ! 🎉