⚠️ Veuillez noter que cet article a été traduit automatiquement.

💡 Pour plus d'informations sur nos récentes mises à jour de Salesforce, veuillez consulter le site Web suivant cet article.

- L'intégration Salesforce est uniquement disponible pour les clients d'Aircall sur le plan Professionnel (anciennement plan Entreprise)

Afin de profiter pleinement de l'intégration d'Aircall et de Salesforce, veuillez vous assurer que vous répondez à toutes nos exigences minimales.

Exigences minimales :

• Vous devez utiliser soit le plan Plan Salesforce Entreprise ou Illimité (pas un plan Groupe ou Essentiel), soit un plan Professionnel en contactant votre chargé de compte Salesforce pour acheter un accès API si vous ne souhaitez pas utiliser la fonctionnalité Omni-Channel.

• Si vous souhaitez utiliser Omni-Channel, vous devez utiliser un plan Enterprise ou Unlimited.

• Disposer de privilèges d'administrateur Salesforce de haut niveau ou d'autorisations de sécurité complètes au niveau de l'objet et du champ.

• Ayez le Licence Salesforce.

• Vous devez utiliser le même e-mail pour Aircall et Salesforce (sinon les appels seront attribués à l'administrateur du compte au lieu du bon utilisateur).

C'est parti pour l'installation !

Tout d'abord, vous devez vérifier que vous êtes un System Admin dans Salesforce et Admin dans Aircall. Veuillez également vous assurer que vous utilisez la même adresse email pour les deux comptes.

Sur Aircall :

• Connectez-vous au tableau de bord d'Aircall

• Allez dans Intégrations & API et sélectionnez Salesforce v3 dans la section Découvrir les intégrations .

• Cliquez sur Installer l'intégration

• Cliquez sur Autoriser

• Sélectionnez un numéro qui doit être lié à votre intégration, puis cliquez sur Ajouter un numéro.

⚠️ Veuillez noter que vous pouvez sauter cette étape si nécessaire, mais aucun appel ne sera enregistré tant qu'un numéro ne sera pas connecté. Vous pouvez modifier ou ajouter d'autres numéros à l'intégration également dans votre tableau de bord Aircall après l'installation de l'intégration.

• Choisissez votre environnement : Sandbox ou Production, puis cliquez sur Connecter à Salesforce.

• Si vous n'êtes pas déjà connecté, vous serez invité à vous connecter à Salesforce et à autoriser Aircall à accéder à votre compte.

• Installez le CTI d'Aircall dans Salesforce pour l'environnement Sandbox ou Production en cliquant sur Installer le CTI.

⚠️ Veuillez noter que cette étape est importante même si vous ne souhaitez pas utiliser le CTI d'Aircall, car c'est l'étape où le package Salesforce d'Aircall est installé, ce qui est nécessaire pour que l'intégration fonctionne correctement.

📚 En savoir plus sur la configuration du CTI d'Aircall ici pour Salesforce lightning et ici pour Salesforce Classic

• Une fois l'installation terminée, retournez au tableau de bord d'Aircall et cliquez sur Configurer CTI pour être dirigé vers plus d'instructions sur la configuration de votre CTI.

• Une fois que vous êtes prêt, cliquez sur Étape suivante

• Installez le package Omni-Channel en cliquant sur Installer le package Omni-Channel. Cette étape est facultative et peut être effectuée plus tard.

📚 Pour en savoir plus sur l'omni-canal, consultez les sites suivants Utiliser Aircall avec la fonctionnalité Omni-Channel de Salesforce et Installation de Salesforce Omni-Channel pour Aircall

• Après l'installation, cliquez sur Next Step pour être dirigé vers plus d'instructions sur la configuration de Omni-Channel.

• Une fois que vous êtes prêt à continuer, cliquez à nouveau sur Étape suivante.

• Cliquez sur Ouvrir les paramètres de Salesforce

• Dans Salesforce, vérifiez que les cases à cocher Visible sont cochées pour tous les profils, puis cliquez sur Save.

⚠️ Veuillez noter que cette étape est nécessaire pour que votre intégration fonctionne correctement. Pour plus d'informations sur la manière de réaliser cette étape ultérieurement si vous l'avez initialement sautée, veuillez consulter cette page .

• Cliquez sur Terminer

Une fois que vous avez terminé ces étapes, votre intégration est active ! 🎉

Vous pouvez soit cliquer sur Créer un journal d'appel de test pour le tester, soit revenir au tableau de bord pour continuer à configurer vos paramètres.

Quels sont les paramètres disponibles ?

• Connectez-vous à votre tableau de bord

• Cliquez sur l'onglet Intégrations et API dans le menu latéral de gauche.

• Sélectionnez votre intégration Salesforce dans l'onglet Mes intégrations pour la configurer:

Dans la section Numéros connectés, vous pourrez :

• Choisir quels numéros Aircall sont connectés à l'intégration Salesforce. Tous les numéros qui ne sont pas connectés n'enregistreront pas les appels dans Salesforce.

⚠️ Veuillez noter que tous les numéros IVR sur lesquels vous vous attendez à recevoir des appels doivent être inclus dans vos numéros connectés. Si un appel est reçu sur un SVI qui n'est pas connecté à l'intégration, puis se connecte avec un utilisateur sur une ligne de redirection, l'appel ne se connectera pas dans Salesforce, même si la ligne de redirection est connectée à l'intégration.

Dans la section Call workflow, vous pourrez :

• Choisir quel type de tâche doit être créé pour chaque type d'appel. Les appels entrants, sortants et manqués peuvent être enregistrés comme étant en cours, terminés ou pas du tout enregistrés.

Dans la section Paramètres généraux, vous pourrez choisir :

• Si les appels sont enregistrés ou non en dehors de vos heures d'ouverture (lorsque les lignes sont fermées).

• Si vous souhaitez ou non que la page de contact s 'affiche lorsqu'un appel sonne. Les pages de contact ne s'afficheront que si vous utilisez le CTI dans Salesforce.

• Si vous souhaitez créer un contact, un prospect, un compte personnel ou un compte d'entreprise, ou si vous ne faites rien, pour tous les appels provenant de numéros qui ne sont pas déjà enregistrés dans Salesforce.

• Si vous souhaitez enregistrer les appels dans un cas ou une opportunité existants.

• Si le cas est sélectionné, vous pourrez également choisir si vous souhaitez qu'un nouveau cas soit créé lorsqu'il n'en existe pas encore.

• Si vous souhaitez ou non que les contacts Salesforce existants soient également... enregistrés directement dans Aircall.

• A quel utilisateur attribuer les appels dans le cas où aucun utilisateur Salesforce n'est localisé pour un appel particulier.

Comprendre les informations du journal des appels :

Pour plus d'informations sur l'enregistrement des appels et les champs Salesforce que nous utilisons avec l'intégration, veuillez consulter les sites suivants Consigner vos appels dans Salesforce & Enregistrement des appels dans Salesforce - Champs.

Voilà, c'est fait ! Vous êtes maintenant tout à fait configuré et prêt à fonctionner ! 🎉

Vous avez toujours besoin d'aide ? N'hésitez pas à contacter le Équipe de soutien et nous nous ferons un plaisir de vous aider !