Comment configurer votre intégration Salesforce

💡 Pour plus d'informations sur nos récentes mises à jour de Salesforce, veuillez consulter cet article .

Afin de profiter pleinement de l'intégration d'Aircall et de Salesforce, veuillez vous assurer que vous répondez à toutes nos exigences minimales.

Exigences minimales :

• Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction Omni-Channel, vous devez utiliser soit le plan Salesforce Enterprise ou Unlimited (pas un plan Group ou Essentials), soit un plan Professional en contactant votre responsable de compte Salesforce pour acheter un accès API.

• Si vous souhaitez utiliser Omni-Channel, vous devez utiliser un plan Enterprise ou Unlimited.

• Vous devez utiliser un plan Professional ou Custom Enterprise avec Aircall .

• Disposer des privilèges d'administrateur Salesforce de premier niveau ou des autorisations de sécurité complètes au niveau de l'objet et du champ.

• Disposer de la licence Salesforce .

• Vous devez utiliser le même e-mail pour Aircall et Salesforce (sinon les appels seront attribués à l'administrateur du compte au lieu de l'utilisateur approprié).

Mettons-nous en place !

Tout d'abord, vous devez vérifier que vous êtes un System Admin dans Salesforce et un Admin dans Aircall. Assurez-vous également que vous utilisez la même adresse électronique pour les deux comptes.

Sur Aircall :

• Connectez-vous à sur le tableau de bord d'Aircall

• Allez sur Integrations & API et sélectionnez Salesforce v3 dans la section Discover integrations section

• Cliquez sur Installez l'intégration

• Cliquez sur Autorisez

• Sélectionnez un numéro qui doit être lié à votre intégration, puis cliquez sur Ajouter un numéro

⚠️ Vous pouvez sauter cette étape si nécessaire, mais aucun appel ne sera enregistré tant qu'un numéro ne sera pas connecté. Vous pouvez également modifier ou ajouter des numéros à l'intégration dans votre tableau de bord Aircall après l'installation de l'intégration.

• Choisissez votre environnement : Sandbox ou Production, puis cliquez sur Connect to Salesforce

• Si vous n'êtes pas déjà connecté, vous serez invité à vous connecter à Salesforce et à autoriser Aircall à accéder à votre compte

• Installez le CTI d'Aircall dans Salesforce pour l'environnement Sandbox ou Production en cliquant sur Installer le CTI

⚠️ Veuillez noter que cette étape est importante même si vous ne souhaitez pas utiliser le CTI d'Aircall, car il s'agit d'un outil de gestion de la relation client qui vous permet de vous connecter à Salesforce et de vous connecter à votre compte.cette étape est importante même si vous ne souhaitez pas utiliser le CTI d'Aircall, car c'est à ce moment-là que le paquet Salesforce d'Aircall est installé, ce qui est nécessaire pour que l'intégration fonctionne correctement.

📚 Pour en savoir plus sur la configuration du CTI d'Aircall ici pour Salesforce lightning et ici pour Salesforce Classic

• Une fois l'installation terminée, retournez au tableau de bord d'Aircall, retournez au tableau de bord Aircall et cliquez sur Configure CTI pour être dirigé vers plus d'instructions sur la configuration de votre CTI

• Une fois que vous êtes prêt, cliquez sur Next Step

• Installez le package omni-canal en cliquant sur Installer le package omni-canal. Cette étape est facultative et peut être réalisée ultérieurement.

pour en savoir plus sur Omni-Channel, visitez Utiliser Aircall avec la fonctionnalité Omni-Channel de Salesforce et Installer Salesforce Omni-Channel pour Aircall

• Après l'installation, cliquez sur Next Step pour obtenir plus d'instructions sur la configuration d'Omni-Channel

• Une fois que vous êtes prêt à continuer, cliquez à nouveau sur Next Step pour obtenir plus d'informations sur l'installation d'Omni-Channel, cliquez sur Next Step à nouveau

• Cliquez sur Open Salesforce Settings

• Dans Salesforce, vérifiez que les cases Visible sont cochées pour tous les profils, puis cliquez sur Save

⚠️ Veuillez noter que cette étape est nécessaire pour que votre intégration fonctionne correctement. Pour plus d'informations sur la manière de compléter cette étape ultérieurement si vous l'avez ignorée initialement, veuillez visiter cette page.

• Cliquez sur Finish

Une fois ces étapes terminées, votre intégration est active ! 🎉

Vous pouvez soit cliquer sur Créer un journal d'appel test pour le tester, soit sur Retourner au tableau de bord pour continuer à configurer vos paramètres.

Dépannage :

⚠️ Si vous obtenez l'erreur ci-dessous lors de l'installation de l'intégration, veuillez suivre les étapes mentionnées ici pour permettre l'installation du paquet.

Quels sont les paramètres disponibles ?

• Connectez-vous à votre Dashboard

• Cliquez sur l'onglet Integrations & API dans le menu latéral gauche

• Sélectionnez votre Salesforce integration dans la section My integrations pour configurer:

Dans la page General, vous pourrez :

• Modifier votre intégration pour/depuis Active/Inactive
• Ajouter un nom personnalisé pour votre intégration
• Ajouter ou supprimer les numéros Aircall que vous souhaitez connecter à votre intégration Salesforce. N'oubliez pas que les appels en provenance ou à destination d'un numéro non connecté ne seront pas enregistrés dans Salesforce.
• Supprimer votre intégration

Dans la page Paramètres, vous pourrez afficher/ajuster plusieurs paramètres.

Flux d'appels :

• Choisissez le type de tâche qui doit être créé pour chaque type d'appel. Les appels entrants, sortants et manqués peuvent être enregistrés comme en cours, terminés, ou ne pas être enregistrés du tout.

Token omni-canal :

• Voir le Token API utilisé pour configurer Omni-canal

Système téléphonique vers règles omni-canal & Règles omni-canal vers système téléphonique :

• Le cas échéant, ajustez vos paramètres Omni-Channel

Salesforce Settings :

• Enregistrement ou non des appels en dehors des heures d'ouverture (lorsque les lignes sont fermées)

⚠️ Remarque : ce paramètre ne s'applique qu'aux appels et non aux messages envoyés ou reçus en dehors des heures d'ouverture.

• Si vous souhaitez ou non que la page de contact s'affiche lorsqu'un appel sonne. Les pages de contact ne s'affichent que lorsque vous utilisez le CTI dans Salesforce

• Si vous souhaitez créer un contact, un lead, un compte personnel ou un compte professionnel, ou si vous ne souhaitez rien faire, pour tous les appels provenant de numéros qui ne sont pas déjà enregistrés dans Salesforce

• S'il faut enregistrer les appels/sms dans un Case ou Opportunity

⚠️ Veuillez noter que cette option n'est pas disponible si l'option " Si le numéro n'existe pas dans Salesforce " est activée.Si le numéro n'existe pas dans Salesforce, créez-le...l'option "Créer un nouveau lead Salesforce" est sélectionnée

• Si Case est sélectionné, vous pourrez également choisir si vous souhaitez qu'un nouveau Case soit créé s'il n'en existe pas déjà un.

⚠️ Veuillez noter que cette option n'est pas disponible pour la création d'une nouvelle opportunité

• Si vous souhaitez ou non que les contacts Salesforce existants ainsi que soient sauvegardés directement dans Aircall
  • Pour que Contact Sync fonctionne correctement, vous devez vous assurer que vos contacts sont sauvegardés avec un numéro dans le champ du numéro de téléphone principal de votre CRM. Alors que pour la plupart des intégrations, Contact Sync ne fonctionne qu'avec le numéro de téléphone principal, avec Salesforce, vous pouvez également utiliser le champ Mobile. Exemple : Contact Sync fonctionnera pour les numéros enregistrés dans le champ Phone lorsque vous utilisez l'intégration Aircall-Salesforce, et fonctionnera également pour les numéros Mobile s'il existe également un numéro Phone enregistré dans le champ Contact
• À quel utilisateur attribuer les appels dans le cas où aucun utilisateur Salesforce n'est localisé pour un appel particulier
• Si vous souhaitez ou non activer l'enregistrement des SMS dans Salesforce
• Si les enregistrements d'appels doivent être enregistrés Uniquement dans le champ de description de la tâche, Uniquement dans le champ d'enregistrement des appels, ou les deux
• Si l'URL de la messagerie vocale doit être enregistrée Uniquement dans le champ de description des tâches, Uniquement dans le champ d'enregistrement des appels, ou les deux
• Si la disponibilité omni-canal des agents au téléphone doit être activée ou non La disponibilité omni-canal des agents sur l'application téléphonique est basée sur l'option Status (Online/Busy) ou Presence Status

Comprendre les informations du journal des appels :

Pour plus d'informations sur l'enregistrement des appels et les champs Salesforce que nous utilisons dans le cadre de l'intégration, veuillez consulter Enregistrement de vos appels dans Salesforce & Enregistrement des appels Salesforce - Champs .

Voilà, c'est fait ! Vous êtes maintenant bien installé et prêt à partir ! 🎉