L'intégration d'Aircall avec Pipedrive permet aux utilisateurs de tirer le meilleur parti d' Aircall et de Pipedrive . Avec des fonctionnalités telles que la synchronisation des contacts, les cartes d'analyse et la journalisation des appels, l'intégration de Pipedrive vous apporte les informations dont vous avez besoin là où vous en avez besoin.
Synchronisation des contacts
Avec l'intégration Pipedrive vous pouvez synchroniser automatiquement vos contacts/personnes enregistrés dans Pipedrive avec votre application téléphonique Aircall afin que lorsque vous passez des appels, le nom de votre contact/personne soit automatiquement affiché.
Pour que la synchronisation des contacts fonctionne correctement, assurez-vous d'enregistrer tous les numéros dans Pipedrive au format E164 (+15555555555).
La synchronisation des contacts avec Pipedrive fonctionnera si un numéro correctement formaté (E164) est trouvé dans le champ Contact/Téléphone de la personne Pipedrive .
Lorsqu'un contact/personne est trouvé dans Pipedrive et que la synchronisation des contacts est activée dans les paramètres du tableau de bord, le téléphone et le nom seront tous ajoutés au contact dans Aircall . De plus, un lien direct vers le contact/personne Pipedrive sera fourni dans ce contact Aircall .
Pour les contacts synchronisés, vous pouvez les mettre à jour selon vos besoins directement dans Pipedrive en suivant le lien Modifier dans Pipedrive :
Cartes d'information
Pour chaque appel dans lequel un Contact/Personne est déjà enregistré dans Pipedrive , ou lorsqu'un nouveau Contact/Personne est configuré pour être créé dans Pipedrive pour des numéros qui ne sont pas déjà enregistrés, une carte d'aperçu s'affiche dans votre application téléphonique Aircall avec un lien cliquable qui dirige les utilisateurs d'Aircall vers le Contact/Personne Pipedrive .
Enregistrement des appels vers des contacts/personnes existants
Tous les appels vers et depuis un numéro de téléphone enregistré sur un contact/personne dans Pipedrive , dans un format valide , seront enregistrés en tant qu' activité associée à ce contact/personne , en fonction de vos paramètres d'intégration.
Enregistrement des appels vers un nouveau contact/une nouvelle personne
Si aucun Contact/Personne dans Pipedrive ne correspond au numéro qui appelle/est appelé, et que vos paramètres dans le tableau de bord sont tels que vous souhaitez qu'un nouveau Contact/Personne soit créé dans Pipedrive , à ce stade, il sera créé.
Le nouveau Contact/Personne sera créé avec les informations suivantes :
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Nom = '[Numéro de téléphone au format E.164, sans le +] Nouveau contact Aircall' (par exemple 33102030405 Nouveau contact Aircall)
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Téléphone = Numéro de téléphone au format E.164
Journaux d'appels - Champ et informations
Chaque appel sera enregistré en fonction de vos paramètres d'intégration. Les appels seront créés en tant qu activités Pipedrive et seront attribués selon la logique suivante :
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L'appel entrant reçoit une réponse :
Si l'utilisateur qui répond a la même adresse e-mail dans Pipedrive et Aircall , l' Activité lui sera attribuée.
Si les e-mails ne correspondent pas, l' activité sera attribuée à l'administrateur Pipedrive qui a configuré l'intégration.
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L'appel entrant n'est pas répondu :
Si un appel entrant est manqué, l' activité sera attribuée au propriétaire du contact/personne Pipedrive .
Si aucun propriétaire ne peut être trouvé, l'activité sera attribuée à l'administrateur Pipedrive qui a configuré l'intégration.
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Appel sortant :
Si l'utilisateur qui passe l'appel a la même adresse e-mail dans Pipedrive et Aircall , l' Activité lui sera attribuée.
Si les e-mails ne correspondent pas, l' activité sera attribuée à l'administrateur Pipedrive qui a configuré l'intégration.
⚠️ Veuillez noter que si l'appel a été attribué à l'administrateur Pipedrive qui a configuré l'intégration, mais que l'administrateur est introuvable, alors l'appel n'est attribué à aucun utilisateur.
Chaque activité sera intitulée en fonction de la direction de l'appel, s'il a été répondu et si un message vocal a été laissé, ainsi que du nom du numéro Aircall sur lequel l'appel a été passé/reçu :
'[' Appel entrant répondu ', ' Appel sortant répondu ', ' Appel sortant sans réponse ', ' Appel manqué ', ou ' Messagerie vocale '] sur [ Nom du numéro Aircall ]'
L' activité comprendra également la date et l heure de l'appel, ainsi que des notes qui incluent :
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Le titre de l' activité (comme décrit ci-dessus)
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Le numéro de téléphone de l'appelant/Numéro appelé : Le numéro externe qui a émis/reçu l'appel, au format E.164
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Le numéro Aircall
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Temps d'attente pour les appels entrants manqués ou Durée pour les appels entrants et sortants connectés
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Le lien Enregistrement/Messagerie vocale
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Toutes les notes laissées dans l'application Aircall, ainsi que l'utilisateur qui a laissé les notes
Remarques importantes
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Si vous avez deux contacts/personnes enregistrés avec le même numéro, Aircall se connectera au contact/personne trouvé en premier lors de la recherche dans Pipedrive . Il s'agit généralement de la personne qui a été mise à jour le plus récemment.
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Les numéros doivent être enregistrés dans le champ Téléphone . Si un Contact/Personne a un numéro enregistré dans un autre champ (par exemple, Champ Téléphone 2 ), les appels vers/depuis ce numéro ne seront pas enregistrés dans la Personne .
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Les appels sont enregistrés directement dans les contacts / personnes et ne peuvent pas être enregistrés directement dans les transactions ou les organisations . Si un numéro est enregistré uniquement dans une organisation , l'appel sera enregistré dans un nouveau contact / personne ou ne sera pas enregistré du tout, selon vos paramètres d'intégration.
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Si un Contact/Personne est associé à une affaire ouverte ou remportée ou à une Organisation , les appels seront enregistrés dans l et/ou l Organisation par association. Les ne seront pas enregistrés dans les affaires perdues .
- Lors de la configuration de votre intégration Aircall et Pipedrive, il est essentiel de vous assurer qu'il y a suffisamment d'espace pour de nouveaux champs personnalisés dans votre compte Pipedrive. L'intégration Aircall-Pipedrive ajoutera 2 champs personnalisés à Pipedrive lors de l'installation, il est donc nécessaire qu'au moins 2 champs personnalisés soient disponibles avant l'installation. Pour plus d'informations, veuillez consulter Configuration de votre intégration Pipedrive .