Configure el enrutamiento inteligente para contactar al propietario en un número de teléfono compartido para garantizar que las personas que llaman se conecten de manera eficiente con su punto de contacto
En esta guía aprenderá
- ¿Cómo mejora la eficiencia y la experiencia del cliente el uso del widget Ring-to (a través de API)?
- Cómo configurar su enrutamiento inteligente para el propietario del contacto de HubSpot
- Paso uno: Crear campos personalizados en HubSpot & Generación de un token de portador
- Paso dos: Configuración del widget Ring-to (vía API) en los flujos inteligentes de Aircall
⚠️ El widget Ring-to (vía API) debe habilitarse mediante una función. Comuníquese con su punto de contacto de Aircall para habilitarlo antes de comenzar.
¿Cómo mejora la eficiencia y la experiencia del cliente el uso del widget Ring-to (vía API) para configurar el enrutamiento inteligente?
El enrutamiento inteligente en un número de teléfono compartido ofrece una multitud de beneficios, principalmente mejorando la eficiencia, la precisión y la experiencia del cliente. Al dirigir inteligentemente las llamadas entrantes según los criterios de su CRM, el enrutamiento inteligente garantiza que cada persona que llama se conecte rápidamente con el agente más adecuado, lo que reduce los tiempos de espera y mejora las tasas de resolución en la primera llamada.
Con el widget Ring-to (vía API) de Aircall en Smartflows, una implementación popular es el enrutamiento de las llamadas entrantes al responsable del contacto de HubSpot. Esto evita que todo el equipo se vea interrumpido por llamadas entrantes de clientes que no son suyos y elimina la posibilidad de que la persona que llama tenga que esperar mientras se le transfiere a su punto de contacto designado.
Cómo configurar tu enrutamiento inteligente al propietario del contacto de HubSpot
Paso uno: Crear propiedades personalizadas en HubSpot y generar un token de portador
⚠️ Esta sección requiere familiaridad con los campos personalizados de HubSpot y las aplicaciones privadas de HubSpot
Nuestro primer paso comienza en HubSpot, donde tendremos que crear una propiedad personalizada para almacenar la dirección de correo electrónico del propietario del contacto. Navega a Propiedades del contacto en la configuración y selecciona Crear propiedad .
Tipo de objeto = Contacto
Etiqueta = Correo electrónico del propietario del contacto de Aircall
Nombre interno/API = aircall_contact_owner_email
Tipo de campo = Texto de una sola línea
La configuración de Reglas queda a su discreción. Pero asegúrese de no restringir ningún carácter especial, ya que se usan en direcciones de correo electrónico
Puede crear un flujo de trabajo de HubSpot para completar este campo, en el que se inscribirán todos los contactos nuevos cuando se creen. Para los contactos existentes, puede seleccionar "Sí, inscribir contactos existentes que cumplan con los criterios de activación a partir de ahora" en el paso "Revisar & publicar" de la creación de su flujo de trabajo.
Una vez que se haya creado su propiedad personalizada, asegúrese de completarla con una dirección de correo electrónico, ya que la necesitará más adelante para probar la validez de la ruta en el widget Ring-to (a través de API).
Ahora tendrás que crear un Bearer Token en tu portal para desarrolladores de HubSpot, que usaremos en el siguiente paso para configurar la solicitud en el widget Ring-to (a través de API). Para obtener más información sobre los tokens de portador, consulte Guía de HubSpot para aplicaciones privadas
Paso dos: configuración del widget Ring-to (a través de API) dentro de Smartflows de Aircall
⚠️ Esta sección requiere familiaridad con la API REST de HubSpot, JSON y Smartflows
Ahora, en el panel de Aircall, debemos configurar el número de Smartflows.
Es importante tener en cuenta que los usuarios de Aircall a los que se les enrutarán llamadas a través de la API no necesitan estar asignados a la distribución de llamadas de Smartflows. Si están asignados, el usuario recibirá las notificaciones de llamadas perdidas en su lista de tareas si pierde la llamada transferida. Sin embargo, no recibirá estas notificaciones si no está asignado al número.
Teniendo esto en cuenta, diríjase al número de teléfono en el que desea configurar el widget "Llamar a (vía API)". Agregue el widget "Llamar a (vía API)" a la ubicación deseada en su distribución de Smartflows, lo que abrirá el editor de widgets.
Para comenzar, configure el método de Token y luego haga clic en credenciales Esto abrirá el formulario emergente de credenciales, donde deberá pegar el Token creado en el paso anterior.
Regresar al editor de widgets. Para finalizar la configuración de la solicitud , los campos restantes deben completarse de la siguiente manera:
-
URL =
https://api.hubapi.com/crm/v3/objects/contacts/search -
Método =
POST - Cuerpo :
{
"properties": [
"firstname",
"lastname",
"company",
"email",
"hubspot_owner_id",
"aircall_contact_owner_email",
"hs_calculated_phone_number",
"hs_calculated_mobile_number",
"hs_searchable_calculated_phone_number",
"hs_searchable_calculated_mobile_number",
"last_used_aircall_phone_number"
],
"filterGroups": [
{
"filters": [
{
"propertyName": "hs_calculated_mobile_number",
"operator": "EQ",
"value": "{{callerNumber}}"
}
]
},
{
"filters": [
{
"propertyName": "hs_calculated_phone_number",
"operator": "EQ",
"value": "{{callerNumber}}"
}
]
}
],
"sorts": [
{
"propertyName": "lastmodifieddate",
"direction": "DESCENDING"
}
],
"limit": 10
}
Ahora que hemos terminado de configurar la solicitud, completamos nuestra configuración estableciendo la configuración de respuesta de la siguiente manera:
-
Tipo de respuesta =
Usuario (ID o correo electrónico) -
Ruta =
results[0].properties.aircall_contact_owner_email
Para finalizar, debe ejecutar una prueba de la respuesta en el campo de prueba dedicado. Ingrese un número de teléfono válido en el internacional y asegúrese de que se devuelva una carga útil , que la para encontrar el valor que se usará para transferir/enrutar la llamada ) sea válida y la dirección de correo electrónico del contacto coincida con la dirección de correo electrónico de un usuario existente en .
💡 Ajuste la configuración de timbre directamente debajo de la prueba para que se adapte a sus operaciones comerciales
¡Ahora debería estar listo para comenzar a probar algunas llamadas entrantes para enrutamiento inteligente al propietario del contacto de HubSpot usando el widget Ring-to (a través de API)!
Reflexión
- Añadir un equipo debajo del widget Llamar a (vía API) puede ser útil para tu flujo. Esto funciona únicamente como una medida de captación para situaciones en las que el titular del contacto no está disponible, para garantizar que no se pierdan llamadas.
- Puede configurar esto con otros objetos de HubSpot, como el propietario de la empresa o el propietario del trato
- Recuerde que Aircall solo puede enrutar llamadas entrantes usando el widget Ring-to (a través de API) con una lógica simple (es decir, sin ramificaciones basadas en condiciones, sin bucles, etc.). En otras palabras, debe existir…
- Bajo el perfil del objeto de HubSpot (es decir, contacto, empresa, etc.).
- Bajo un objeto de HubSpot relacionado indirectamente accesible (por ejemplo, usuario) con el objeto principal de HubSpot (es decir, contacto, empresa, etc.).
- Los valores a los que está enrutando deben existir antes de configurar el widget Ring-to API.
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