Configure el enrutamiento inteligente para contactar al propietario en un número de teléfono compartido para garantizar que las personas que llaman estén conectadas de manera eficiente con su punto de contacto
En esta guía aprenderás
- ¿Cómo mejora la eficiencia y la experiencia del cliente el uso del widget Ring-to (a través de API) para configurar el enrutamiento inteligente?
- Cómo configurar su enrutamiento inteligente al propietario del contacto de Salesforce
- Paso uno: configurar la aplicación conectada OAuth dentro de Salesforce
- Paso dos: configurar el widget de llamada (a través de API) en Aircall Smartflows
⚠️ El widget Ring-to (a través de API) debe habilitarse mediante una solicitud de función. Comuníquese con su punto de contacto de Aircall para habilitar esto antes de comenzar.
¿Cómo mejora la eficiencia y la experiencia del cliente el uso del widget Ring-to (a través de API) para configurar el enrutamiento inteligente?
El enrutamiento inteligente en un número de teléfono compartido ofrece una multitud de beneficios, principalmente mejorando la eficiencia, la precisión y la experiencia del cliente. Al dirigir inteligentemente las llamadas entrantes según los criterios de su CRM, el enrutamiento inteligente garantiza que cada persona que llama se conecte rápidamente con el agente más adecuado, lo que reduce los tiempos de espera y mejora las tasas de resolución de la primera llamada.
Al utilizar el widget Ring-to (a través de API) de Aircall en Smartflows, una implementación popular es el enrutamiento de las personas que llaman entrantes al propietario del contacto de Salesforce. Esto elimina que todo el equipo sea interrumpido por llamadas entrantes de clientes que no son suyos y elimina la posibilidad de que la persona que llama tenga que ser puesta en espera mientras se la transfiere a su punto de contacto exclusivo.
Cómo configurar su enrutamiento inteligente al propietario del contacto de Salesforce
Paso uno: configurar la aplicación conectada OAuth dentro de Salesforce
⚠️ Esta sección requiere estar familiarizado con Salesforce App Manager y Salesforce Connected Apps
Primero se debe crear una aplicación conectada OAuth en Salesforce para poder obtener acceso a la API REST de Salesforce.
En su entorno de Salesforce, navegue hasta Configuración → Administrador de aplicaciones (en el cuadro Búsqueda rápida). Haga clic en Nueva aplicación conectada en la esquina superior derecha.
Proporcione un nombre para su nueva aplicación conectada de OAuth, así como una dirección de correo electrónico de contacto. Una vez que haya hecho eso, complete la sección API (Configuración de OAuth habilitada) de la siguiente manera:
-
Habilitar configuración de OAuth =
Habilitado
-
URL de devolución de llamada =
https://login.salesforce.com/services/oauth2/success
- 💡Una URL de devolución de llamada es la URL que se invoca después de la autorización de OAuth para el consumidor (aplicación conectada)
- 💡 En algunos contextos, la URL debe ser una URL real a la que se redirige su navegador web. En otros, la URL en realidad no se utiliza. Este último es el caso en este caso. Puede utilizar cualquier URL que desee, incluido el ejemplo proporcionado anteriormente
-
Ámbitos de OAuth seleccionados =
Administrar datos de usuario a través de API (api)
- 💡Permite el acceso a la cuenta del usuario que ha iniciado sesión actualmente mediante API, como REST API y Bulk API 2.0
- 💡 Se utilizará junto con " Habilitar flujo de credenciales de cliente " para ejecutar cada solicitud de API de Salesforce utilizando un usuario de Salesforce específico (un administrador de Salesforce).
-
Habilitar flujos de credenciales de cliente =
Habilitado
Asegúrese de hacer clic en Guardar .
Al finalizar esto, es posible que aparezca un mensaje advirtiendo que las credenciales de OAuth (clave & secreto del consumidor) podrían usarse para acceder a la organización. Simplemente haga clic en Aceptar . Haga clic en Administrar detalles del consumidor para obtener acceso a la clave del consumidor , también conocida como ID de cliente
y secreto del consumidor . también conocido como Secreto de cliente
.
⚠️ Asegúrate de copiar los valores de ambos en un lugar seguro
Al regresar a la página Administrar aplicaciones conectadas, en el cuadro Búsqueda rápida en el lado izquierdo de la pantalla, busque ' Conectado ' y seleccione Administrar aplicaciones conectadas . Busque su aplicación OAuth configurada, ábrala y seleccione Editar políticas
En la parte inferior, bajo Flujo de credenciales de cliente , haga clic en el icono de lupa junto al campo Ejecutar como. Seleccione el perfil de un administrador de Salesforce existente. Este usuario específico se utilizará para ejecutar cada solicitud de API de Salesforce.
Una vez que se hayan completado estos pasos, esto concluye el aspecto de configuración de Salesforce y ahora nos dirigimos al Panel de Aircall.
Paso 2: Configurar el widget de llamada (a través de API) en Aircall Smartflows
⚠️ Esta sección requiere estar familiarizado con la API REST de Salesforce, JSON y Smartflows
Ahora en el Panel de Aircall, tenemos que configurar el número de Smartflows.
Es importante tener en cuenta que los usuarios de Aircall a quienes se les enrutarán las llamadas a través de la API no necesitan estar asignados a la distribución de llamadas de Smartflows. Si están asignados, el usuario recibirá notificaciones de llamadas perdidas en su lista de tareas pendientes si pierde la llamada transferida. Sin embargo, no recibirán estas notificaciones si no están asignados al número.
Con eso en mente, navegue hasta el número de teléfono en el que desea configurar el widget de llamada (a través de API). Agregue su widget Ring-to (a través de API) al lugar que desee en su distribución de Smartflows, lo que abrirá el editor de widgets.
Para comenzar, configure el Método de autenticación como OAuth
y luego haga clic en Establecer credenciales . Esto abrirá el formulario emergente de credenciales, que debe completarse de la siguiente manera:
-
URL de inicio de sesión =
https://MyDomainName.my.salesforce.com /services/oauth2/token
(ingrese su nombre de dominio de Salesforce en la sección en negrita de la URL) -
ID de cliente = la '
Clave de consumidor
' que recuperó anteriormente de su aplicación Salesforce OAuth Connected. -
Secreto del cliente = el '
Secreto del consumidor
' que recuperó anteriormente de su aplicación Salesforce OAuth Connected.
Para finalizar la configuración de la solicitud , debemos completar los dos campos restantes con la siguiente información:
-
Método =
OBTENER
-
URL =
https://MyDomainName.my.salesforce.com /services/data/v51.0/parameterizedSearch/?q= {{callerNumber}} & sobject=Contacto & Contact.fields=id,nombre,Contact.Owner.Email & Contacto.limit=10 & Contact.orderBy=LastModifiedDate+DESC
(ingrese su nombre de dominio de Salesforce en la sección en negrita de la URL)
El uso de esta URL de punto final de API buscará de manera efectiva el número de la persona que llama entrante (en formato internacional E.164) en todos sus contactos de Salesforce. Si encuentra al menos uno, devolverá el último contacto actualizado (con un número de teléfono coincidente) e incluirá el ID del contacto y nombre del contacto y Dirección de correo electrónico del propietario del contacto en la carga útil JSON devuelta.
Ahora que hemos terminado la configuración de la solicitud, completamos nuestra configuración configurando la configuración de respuesta de la siguiente manera:
-
Tipo de respuesta =
Usuario (ID o correo electrónico)
-
Ruta =
registros de búsqueda[0].Propietario.Correo electrónico
Para concluir, debe ejecutar una prueba de la respuesta en el campo de prueba dedicado. Ingrese un número de teléfono válido en el formato internacional E.164 y asegúrese de que haya una carga útil JSON devuelta y la ruta ( para encontrar el valor que se utilizado para transferir/enrutar la llamada entrante ) es válido .
💡 Ajuste la configuración de timbre directamente debajo de la prueba para adaptarla a sus operaciones comerciales
Ahora debería estar listo para comenzar a probar algunas llamadas entrantes para enrutamiento inteligente al propietario del contacto de Salesforce utilizando el widget de llamada (a través de API).
Alimento para el pensamiento
- Agregar un equipo debajo del widget Ring-to (a través de API) puede ser una adición útil a su flujo. Esto funciona únicamente como captación de situaciones en las que el propietario del contacto no está disponible, para garantizar que no se pierda ninguna llamada.
- Puede configurar esta configuración con otros objetos de Salesforce, como el propietario de la cuenta o el propietario del cliente potencial
- Recuerde que Aircall solo puede enrutar llamadas entrantes utilizando el widget Ring-to (a través de API) con una lógica simple (es decir, sin bifurcaciones basadas en condiciones, sin bucles, etc.); en otras palabras, debe existir...
- Bajo el perfil del objeto de Salesforce (es decir, contacto, cliente potencial, etc.)
- Bajo un objeto de Salesforce relacionado al que se puede acceder indirectamente (p. ej., usuario) con el objeto principal de Salesforce (es decir, contacto, cliente potencial, etc.)
- Los valores a los que está enrutando deben existir antes de configurar el widget Ring-to API.
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