Sigue los pasos a continuación para instalar y activar Salesforce Omni-Channel para Aircall.

Importante: La función Omni-Channel debe estar activada y configurada en Salesforce antes de configurar la integración de Aircall Omni-Channel.

Instalación

Pasos:

  1. Haz clic en este enlace.

  2. Inicia sesión en Salesforce, luego selecciona Instalar para todos los usuarios.

  1. En la siguiente pantalla, marca Sí, conceder acceso a estos sitios web de terceros, luego haz clic en Continuar.

  2. Cuando la instalación esté completa, aparecerá una pantalla de confirmación.

Configuración del plugin

Para completar la configuración, debes configurar ajustes personalizados en Salesforce.

Pasos:

  1. En Salesforce, ve a Configuración.

  2. En la barra de búsqueda rápida, busca Ajustes personalizados y haz clic en ello.

  3. Selecciona Omni-Channel Sync Webhook.

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  1. Haz clic en Administrar en la siguiente pantalla.

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  1. Haz clic en Nuevo.

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  1. En el campo Endpoint, copia y pega la siguiente URL:

https://integrations-salesforce.aircall.io/v1/presence_status

  1. Desde tu Panel de Aircall, copia tu Token Omni-Channel (que se encuentra en la configuración de integración) y pégalo en el campo Token.

Barra de utilidades

Pasos:

  1. En Salesforce, ve a Configuración.

  2. Abre Administrador de aplicaciones y selecciona Editar en la Aplicación Lightning Console donde quieres añadir Aircall Omni-Channel.

  3. Elige la misma Aplicación Lightning Console que tú y tu equipo usáis para acceder al Aircall CTI.

Importante: Omni-Channel solo puede usarse con Salesforce Lightning, y solo dentro de la Consola de Ventas o Servicio.

  1. Activa Iniciar automáticamente, luego haz clic en Guardar.

 

Configuración de flujos de trabajo desde el Panel de Aircall

Como paso final, personaliza tus flujos de trabajo Omni-Channel en Aircall.

Pasos:

  1. Ve a Panel de Aircall > Integraciones.

  2. Selecciona tu integración de Salesforce instalada.

  3. Desplázate a la sección llamada Reglas de Omni-Channel.

  4. Selecciona y configura tus flujos de trabajo según las preferencias de tu equipo.