Cómo configurar tu integración de Zapier

La integración Aircall–Zapier te permite automatizar flujos de trabajo basados en la actividad en Aircall. Una vez conectada, puedes seleccionar entre una amplia variedad de desencadenantes y acciones para crear Zaps que conecten Aircall con las otras herramientas que usa tu equipo. Este artículo te guía a través de todo el proceso de configuración.

Si quieres saber más sobre la integración de Zapier, consulta Uso de la integración de Zapier: desencadenantes, acciones y solución de problemas.

Antes de empezar

Asegúrate de cumplir con los siguientes requisitos:

• Tienes acceso de Administrador a tu Panel de control de Aircall
• Tienes una cuenta de Zapier activa
• Al menos un número de Aircall está conectado a la integración

Nota: Esta integración no es lo mismo que Webhooks by Zapier. Si planeas usar Webhooks by Zapier, instala la integración de Webhooks en el Panel de control de Aircall en lugar de la integración de Zapier.

Configurar la integración

Puedes configurar la integración Aircall–Zapier de dos maneras: desde el Panel de control de Aircall o directamente en Zapier mientras creas un Zap. Ambos métodos llevan al mismo resultado.

Opción 1: Empezar desde el Panel de control de Aircall

Pasos:

1. Ve a Panel de control de Aircall > Integraciones & API desde la barra lateral izquierda
2. Busca Zapier V4 en la sección Todas las integraciones y selecciónala
3. Haz clic en Instalar integración

4. Se te redirigirá a Zapier
5. Inicia sesión en tu cuenta de Zapier si se te solicita

6. Una vez que hayas iniciado sesión en la cuenta de Zapier, se te redirigirá a la pantalla de creación de Zap para crear un nuevo Zap.

7. En 1. Desencadenante, busca y selecciona Aircall 2.0

Nota: Ten en cuenta que se deben seguir los mismos pasos si quieres añadir una “Acción” en Zaps compatible con la Aplicación Aircall 2.0 basada en uno o varios desencadenantes de otras plataformas o Aplicaciones en Zapier.

8. Elige un evento desencadenante de la lista en Evento desencadenante

9. En Cuenta, selecciona una cuenta de Aircall existente o haz clic en + Conectar una cuenta nueva

10. Si seleccionas una cuenta existente y está conectada a Zapier, no se te redirigirá al Panel de control de Aircall para autenticarte y podrás continuar con los siguientes pasos en la configuración del Zap. Si eliges conectar una cuenta nueva, se te redirigirá al Panel de control de Aircall para iniciar sesión.
11. Después de iniciar sesión, verás la pantalla de autorización de Aircall. Haz clic en Autorizar

12. En Seleccionar números, haz clic en Añadir números

13. Elige los números que quieres vincular y haz clic en Añadir números para confirmar

Importante: Puedes omitir temporalmente la adición de números, pero al menos un número debe estar conectado para que la actividad de llamadas se envíe a Zapier. Puedes añadir o eliminar números más adelante en el Panel de control.
Para más detalles, consulta Asignar tu número de teléfono a tu integración.

14. Una vez autorizada, la integración se instalará en el Panel de control de Aircall, desde donde podrás acceder a la configuración de la integración para gestionarla.
15. Continúa para completar y probar tu Zap

Nota: Mientras creas nuevos Zaps, si seleccionas una cuenta de Aircall que ya está conectada con Zapier, los nuevos Zaps se conectarán a la integración existente ya instalada, mientras que si seleccionas “conectar una cuenta nueva”, se instalará una nueva integración.

Opción 2: Empezar desde Zapier

Los pasos para instalar la integración desde Zapier son similares a los indicados anteriormente

Pasos:

1. Inicia sesión en tu cuenta de Zapier
2. Haz clic en Crear > Zaps
3. En el paso Desencadenante, busca y selecciona Aircall 2.0
4. Selecciona un evento desencadenante
5. En Cuenta, elige una cuenta de Aircall existente o haz clic en + Conectar una cuenta nueva
6. Si conectas una cuenta nueva, inicia sesión en el Panel de control de Aircall y haz clic en Autorizar
7. En el Panel de control de Aircall, en Seleccionar números, haz clic en Añadir números
8. Selecciona los números que quieres conectar y confirma

Importante: Puedes omitir temporalmente la adición de números, pero al menos un número debe estar conectado para que la actividad de llamadas se envíe a Zapier. Puedes añadir o eliminar números más adelante en el Panel de control.
Para más detalles, consulta Asignar tu número de teléfono a tu integración.

9. Continúa para completar y probar tu Zap

Nota: Si seleccionas una cuenta de Aircall ya conectada, no se te redirigirá para autenticarte de nuevo. Seleccionar Conectar una cuenta nueva creará una nueva instancia de integración en tu Panel de control de Aircall.

Completar y probar tu Zap

Una vez que tu desencadenante esté configurado y tu cuenta de Aircall esté conectada, completa la configuración añadiendo una acción, probando la integración y publicando tu Zap.

Pasos:

1. En el paso Acción, selecciona la aplicación que quieres conectar, por ejemplo Gmail o Google Sheets
2. Asigna tus campos de Aircall a los campos correspondientes en la aplicación seleccionada
3. Vuelve al paso Desencadenante y haz clic en Probar desencadenante
4. Realiza una acción de prueba que coincida con el evento desencadenante que seleccionaste
   • Por ejemplo, si tu desencadenante es el final de una llamada, realiza una llamada de prueba y deja que finalice
5. Espera entre 30 y 60 segundos y, a continuación, haz clic en Probar desencadenante para recuperar los datos de prueba
6. Selecciona el evento de prueba y haz clic en Continuar con el registro seleccionado
7. Revisa los datos para confirmar que están asignados correctamente
8. Haz clic en Publicar para activar tu Zap

Una vez publicado, tu integración Aircall–Zapier estará activa. Puedes gestionarla en cualquier momento desde la sección Integraciones & API en tu Panel de control de Aircall.

Actualizar desde una versión anterior

Aircall ha introducido Zapier V4, que incluye un conjunto de desencadenantes y acciones considerablemente ampliado.

Importante: La migración desde una versión anterior a Zapier V4 no es compatible a través del Panel de control de Aircall. Si estás usando una versión anterior, debes configurar la nueva integración manualmente y reconstruir tus Zaps existentes usando los desencadenantes y acciones actualizados.