Utiliza tus etiquetas de Aircall para obtener información más profunda sobre las tendencias de ventas, los puntos de dolor de los clientes o las solicitudes de funciones creando informes en HubSpot. Con Flujos de trabajo/Propiedades personalizadas de HubSpot, puedes rastrear y visualizar con qué frecuencia se usan ciertas etiquetas en las llamadas y relacionar esos datos con miembros específicos del equipo o contactos.

Por ejemplo, puedes crear un informe que muestre cuántos clientes potenciales cualificados ha generado cada representante de ventas, basado en la etiqueta Cliente potencial cualificado.

Cómo funciona

Aircall envía automáticamente los datos de las etiquetas a HubSpot bajo la propiedad Últimas etiquetas de Aircall usadas. Debido a que esta propiedad se actualiza con cada llamada nueva, necesitarás crear una propiedad personalizada y un flujo de trabajo para registrar y contar cuántas veces se usa una etiqueta por contacto. Luego puedes usar esta información para crear informes en HubSpot.

Nota: La propiedad Últimas etiquetas de Aircall usadas solo refleja las etiquetas enviadas desde llamadas iniciadas a través del objeto Contacto en HubSpot, no desde el objeto Empresa.

Configuración de una propiedad personalizada

Pasos:

  1. En HubSpot, ve a Configuración > Propiedades > Crear propiedad.
  2. Establece el Tipo de objeto en Contacto.
  3. Elige una Etiqueta y un Grupo. (Puedes usar cualquier opción, pero se recomienda elegir nombres que sean fáciles de encontrar más adelante.)
  4. Opcionalmente, añade una Descripción.
  5. Haz clic en Siguiente.
  6. Establece el Tipo de campo en Número y el Formato en Número formateado.
  7. Haz clic en Crear.

Esta propiedad almacenará el recuento de cuántas veces se aplica una etiqueta específica de Aircall (por ejemplo, Cliente potencial cualificado) a un contacto.

Configuración de tu flujo de trabajo

A continuación, crea un flujo de trabajo para actualizar automáticamente tu propiedad personalizada cada vez que se etiquete una llamada.

Pasos:

  1. Ve a Automatización > Flujos de trabajo y crea un nuevo flujo de trabajo basado en contactos.
  2. Establece el disparador para activarse cuando la propiedad Últimas etiquetas de Aircall contenga la etiqueta que deseas rastrear (por ejemplo, Cliente potencial cualificado).
  3. Añade una rama If/Then para comprobar si tu propiedad personalizada ya tiene un valor (por ejemplo, Propiedad personalizada: Cliente potencial cualificado).
    • Si no tiene valor: se cambia a 1.
    • Si existe un valor: ese valor se incrementa en 1.

Este flujo de trabajo incrementará tu propiedad personalizada cada vez que se use la etiqueta seleccionada, contando efectivamente cuántas veces aparece por contacto.

Configuración de tu informe

Con tu propiedad personalizada y flujo de trabajo listos, ahora puedes crear un informe personalizado para visualizar los datos.

Pasos:

  1. En HubSpot, ve a Informes > Informes > Crear un informe personalizado.
  2. En la primera página, selecciona Objeto único y elige Contactos, luego haz clic en Siguiente.
  3. En la sección Datos, navega a Propiedades seleccionadas y añade tu propiedad personalizada y la propiedad con la que deseas emparejarla (Propietario del contacto siguiendo nuestro ejemplo).

  1. En la pestaña Visualización del informe, elige cómo mostrar tus datos. Siguiendo nuestro ejemplo, un gráfico que muestre Propietarios de contacto medidos por tu propiedad personalizada.
  2. Ajusta los filtros según sea necesario para centrarte en los datos relevantes.
    • Por ejemplo, filtra para incluir solo contactos donde la propiedad personalizada tenga un valor para excluir usuarios que aún no han cualificado ningún cliente potencial.

Consejo: Experimenta con diferentes propiedades de contacto y etiquetas para descubrir nuevas perspectivas, como el número de llamadas de soporte relacionadas con una función específica del producto o problemas recurrentes de clientes.

Siguiendo estos pasos, puedes crear informes detallados en HubSpot que rastreen con qué frecuencia se usan las etiquetas de Aircall, permitiéndote medir el rendimiento del equipo e identificar tendencias clave en tus datos de llamadas.