Este artículo explica cómo usar Aircall una vez que está conectado a Zoho CRM. Para obtener instrucciones sobre cómo configurar la integración, consulta el artículo de configuración enlazado en tu Panel de Aircall.

Nota: Aircall no admite campos personalizados. Debes usar los campos predeterminados de Zoho CRM. Al menos uno de los siguientes módulos debe estar activo para que la integración funcione correctamente: Contactos, Clientes Potenciales o Cuentas.

Cómo se registra la actividad de llamadas en Zoho CRM

Una vez conectado, Aircall registra automáticamente la actividad de llamadas en Zoho CRM.

Qué se registra

  • Los detalles de la llamada aparecen en la sección Actividades del Contacto, Cliente Potencial o Cuenta correspondiente. La información registrada incluye la dirección de la llamada, el resultado de la llamada y la línea de Aircall utilizada.
  • Cualquier comentario de llamada añadido en Aircall se añade como Notas, junto con la duración de la llamada y un enlace a la grabación de la llamada.
  • Las etiquetas aplicadas a las llamadas en Aircall se sincronizan con el Contacto, Cliente Potencial o Cuenta correspondiente en Zoho CRM.
Nota: Las etiquetas deben existir previamente en la lista de etiquetas del módulo correspondiente de Zoho CRM antes de que Aircall pueda sincronizarlas. Por ejemplo, si deseas aplicar la etiqueta “Demo_Booked” desde Aircall, esta etiqueta debe existir en la lista de etiquetas del módulo de Contactos, Clientes Potenciales o Cuentas de Zoho CRM. Consulta la documentación de Zoho para saber cómo crear y gestionar etiquetas.

Visualización de detalles del llamante y apertura de Zoho CRM desde Aircall

Con Caller Insights, Aircall muestra un enlace al Contacto o Cliente Potencial correspondiente de Zoho CRM tan pronto como suena el teléfono o mientras estás en una llamada.

  • Si existen tratos para el Contacto o Cliente Potencial asociado, se muestran los dos más recientes.
  • El nombre del llamante aparece solo cuando el número está guardado como contacto en Aircall.

Formatos de número aceptados

Nota: Aunque otros formatos como US3 pueden funcionar en algunos casos, pueden provocar un registro inconsistente de llamadas. Aircall recomienda encarecidamente el formato E.164 sin espacios.

Solución de problemas de Caller Insights

Si no aparece la ventana emergente de Caller Insights:

  • Confirma que el número está guardado como Contacto o Cliente Potencial en Zoho CRM.
  • Comprueba que el número esté en un formato compatible, preferiblemente E.164.

Creación de nuevas Cuentas, Contactos o Clientes Potenciales desde Aircall

Desde el Panel de Aircall, puedes definir cómo Aircall gestiona las llamadas de números nuevos. Puedes elegir crear automáticamente una nueva Cuenta, Contacto o Cliente Potencial en Zoho CRM, o elegir no realizar ninguna acción.

Registro de mensajes de WhatsApp en Zoho CRM

Aircall registra los mensajes de texto de WhatsApp en Zoho CRM de la misma manera que las llamadas.

  • Los mensajes aparecen tanto en las secciones Cronología como Notas.
  • Cada mensaje se registra de forma individual.
Screenshot 2025-08-04 at 2.37.46 PM.png
Screenshot 2025-08-04 at 2.37.53 PM.png
Nota: Solo se admiten mensajes de texto de WhatsApp. El contenido multimedia como imágenes o archivos PDF no se registra.

Registro de actividad SMS en Zoho CRM

Aircall también registra los mensajes SMS en Zoho CRM.

  • Los mensajes aparecen tanto en las secciones Cronología como Notas.
  • Cada mensaje SMS se registra de forma individual.

Cómo asigna Zoho los propietarios de notas y grabaciones de llamadas

En Zoho CRM, el propietario de un registro de llamada o nota se asigna automáticamente según las siguientes condiciones:

1. Coincidencia de usuario por dirección de correo electrónico

Si la persona que gestionó la llamada tiene:

  • Una cuenta de usuario activa en la instancia de Zoho CRM donde está instalada la integración,
  • Una cuenta activa de Aircall,
  • La misma dirección de correo electrónico en ambos sistemas,

Zoho asigna los registros de llamadas y notas a ese usuario.

Durante el proceso de actualización del registro de llamada, la integración busca un usuario de Zoho basándose en la dirección de correo electrónico asociada al usuario de Aircall. Si se encuentra una coincidencia, la propiedad se asigna en consecuencia.

2. No se encuentra un usuario coincidente

Si no se encuentra un usuario de Zoho con una dirección de correo electrónico coincidente, los registros de llamadas y notas se asignan automáticamente al usuario que instaló la integración (normalmente un administrador).