La integración de Aircall y Zoho CRM ayuda a optimizar tus flujos de trabajo registrando automáticamente la actividad de llamadas y reduciendo la introducción manual de datos. La configuración solo lleva unos minutos. Este artículo describe los pasos necesarios para autenticar ambas plataformas y configurar tu integración.

Antes de comenzar, confirma que tienes derechos de administrador tanto en Aircall como en Zoho CRM, y que usas la misma dirección de correo electrónico para ambas cuentas.

Instalar la integración

Pasos:

  1. Inicia sesión en tu Panel de Aircall > Integraciones & API
  2. Busca Zoho CRM.
  3. Haz clic en Instalar integración.

A continuación, se te guiará a través de los pasos de configuración que se describen a continuación.

Paso 1: Autenticar Aircall

  1. Haz clic en Nueva autenticación.
  2. Introduce un Nombre de autenticación. Se proporciona un nombre predeterminado y cualquier nombre es aceptable. Este nombre es obligatorio pero no aparecerá en ningún lugar de la integración.
  3. Haz clic en Añadir. Aparecerá una ventana emergente.
  4. En la ventana emergente, haz clic en Autorizar para permitir que la integración acceda a la información de llamadas de Aircall.
  5. Una vez que veas el mensaje Aircall conectado, haz clic en Siguiente.

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Paso 2: Conectar un número de Aircall

  • Selecciona un número de Aircall del menú desplegable para conectarlo a Zoho CRM.
  • Ten en cuenta que los números no seleccionados no estarán vinculados.

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Paso 3: Autenticar Zoho CRM

  1. Haz clic en Nueva autenticación.
  2. Introduce un Nombre de autenticación. Se proporciona un nombre predeterminado y cualquier nombre es aceptable.
  3. Haz clic en Añadir. Aparecerá una ventana emergente.
  4. En la ventana emergente, inicia sesión en tu cuenta de administrador de Zoho CRM.
  5. Haz clic en Aceptar para permitir que Tray.io acceda a tu cuenta de Zoho CRM.
  6. Una vez que veas el mensaje Zoho CRM conectado, haz clic en Finalizar.

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Paso 4: Elige cómo gestionar los números no encontrados en Zoho CRM

Si el número de teléfono de la persona que llama no existe en Zoho CRM, puedes definir qué debe ocurrir.

  1. Elige si deseas crear nuevos Contactos, Leads, Cuentas o Nada en Zoho CRM.
  2. El valor que introduzcas debe coincidir exactamente. Distingue entre mayúsculas y minúsculas.
  3. Si escribes Nada, no aparecerá ningún registro en Zoho CRM cuando no se encuentre un número de teléfono.
Nota: Aircall no admite campos personalizados. Utiliza solo los campos predeterminados de Zoho CRM para garantizar el correcto funcionamiento. Los campos requeridos por Aircall son Contactos, Leads y Cuentas.

Paso 5: Selecciona tu entorno de Zoho

  1. Elige entre Zoho.eu o Zoho.com.
  2. Esto debe coincidir con el dominio que aparece al iniciar sesión en Zoho CRM, por ejemplo: https://crm.zoho.com/crm/org123456789.

Una vez completados estos pasos, tu integración estará activa. Ya puedes empezar a utilizar tu integración de Aircall y Zoho CRM.