Cómo configurar tu Aircall CTI en Salesforce Classic

Puedes usar el Aircall CTI dentro de Salesforce Classic para realizar y recibir llamadas directamente desde la consola de Salesforce. Esta guía explica cómo instalar el paquete CTI, agregar usuarios, configurar la URL del adaptador, habilitar el diseño del softphone y configurar una consola personalizada.

Importante: E:
El Aircall CTI es compatible únicamente con el navegador Chrome.

Importa el Aircall CTI a tu cuenta de Salesforce

Comienza instalando el paquete Aircall CTI en tu organización de Salesforce.

Pasos

1. Inicia sesión en tu cuenta de Salesforce.

2. Haz clic en este enlace para instalar el Aircall CTI en tu organización de Salesforce de Producción.

3. En la pantalla de instalación, selecciona Instalar para todos los usuarios.

4. Haz clic en Instalar, luego en Finalizar cuando la instalación se complete.

NOTA:
Si encuentras problemas con el archivo de definición del centro de llamadas durante la instalación, consulta el artículo Agregar manualmente el CTI de Aircall a Salesforce.

Agrega usuarios al Centro de Llamadas de Aircall

A continuación, asigna los usuarios que deberían tener acceso al Aircall CTI.

Pasos

1. En Salesforce, ve a Configuración.

2. En la barra de Búsqueda rápida, escribe Centro de llamadas y luego haz clic en Centros de llamadas.

3. Selecciona Aircall CTI para Salesforce.

4. Haz clic en Administrar usuarios del centro de llamadas.

5. Usa el campo de búsqueda para encontrar usuarios por nombre y haz clic en Buscar.

6. Selecciona los usuarios que deberían tener acceso al Aircall CTI.

7. Haz clic en Agregar al centro de llamadas.

Actualiza la URL del adaptador Aircall CTI

Si tu adaptador CTI aún usa la URL antigua, debes actualizarla al nuevo endpoint de Aircall CTI.

Pasos

1. En Configuración, busca Centro de llamadas en la barra de Búsqueda rápida, luego haz clic en Centros de llamadas.

2. Selecciona Aircall CTI para Salesforce.

3. Haz clic en Editar.

4. Ubica los campos:

   • URL del adaptador CTI

   • URL del adaptador CTI2

5. Si no has actualizado el CTI antes, puede que veas la URL antigua https://phone.aircall.io/salesforce en ambos campos.

6. Reemplaza ambos valores con la nueva URL:
   https://cti.aircall.io/salesforce

7. Haz clic en Guardar.

Habilita tu Aircall CTI mediante diseños de Softphone

Debes configurar un diseño de softphone para que el Aircall CTI aparezca en la interfaz de Salesforce Classic.

Pasos

1. En Configuración, busca Centro de llamadas en la barra de Búsqueda rápida.

2. Haz clic en Centros de llamadas, luego selecciona Diseños de softphone.

3. Haz clic en Nuevo.

4. Introduce un Nombre para el diseño (por ejemplo, Aircall Softphone).

5. Marca Diseño predeterminado para que este sea el diseño de softphone por defecto.

6. Haz clic en Guardar.

Crea tu consola personalizada de Salesforce

Para usar Aircall CTI en Salesforce Classic, debes trabajar desde una consola personalizada de Salesforce.

Pasos

1. En Salesforce, ve a Configuración, luego a Inicio de configuración.

2. En Construir, haz clic en Crear, luego selecciona Aplicaciones.

3. Haz clic en Nuevo.

4. Elige Consola como tipo de aplicación, luego haz clic en Siguiente.

5. Introduce la Etiqueta, el Nombre y una Descripción opcional para tu consola, luego haz clic en Siguiente.

6. (Opcional) Elige una imagen para tu aplicación, luego haz clic en Siguiente.

7. Selecciona los elementos que quieres mostrar en tu consola (como Contactos, Cuentas, Clientes potenciales, etc.), luego haz clic en Siguiente.

8. Elige cómo se deben mostrar los registros, luego haz clic en Siguiente.

9. En Visible, marca todas las casillas, luego haz clic en Siguiente.

10. Completa el asistente para finalizar la creación de tu aplicación de consola.

Una vez que abras tu consola personalizada de Salesforce, verás el Aircall CTI en la parte inferior derecha de la página. Inicia sesión en Aircall en la ventana CTI para comenzar a hacer y recibir llamadas.

Importante: E:
Para usar Aircall CTI en Salesforce Classic, debes usar una consola personalizada. Si no ves la opción de columna Consola como se muestra en la captura de pantalla referenciada, contacta con tu gestor de cuenta de Salesforce para que habilite la Consola de ventas para tu organización.

Comportamiento en aplicaciones estándar de Salesforce Classic

Si usas una vista de aplicación estándar (no consola):

• Aparecerá un banner de Aircall en el lado izquierdo de la pantalla, invitando a los usuarios a descargar la aplicación de escritorio.

• Este banner no puede eliminarse de la vista de aplicación estándar para los usuarios asignados al Centro de llamadas (desde el paso donde agregaste usuarios al Centro de llamadas).

• El banner no es visible para:

  • Usuarios que no están asignados al Centro de llamadas, o

  • Usuarios que están trabajando en la vista de Consola personalizada.

Notas y etiquetas de llamadas

Para garantizar que las notas y las etiquetas se guarden correctamente en los registros de llamadas, los agentes deben completar el paso de disposición de la llamada después de cada llamada.

Pasos

1. Después de que finalice una llamada, espera a que aparezca la pantalla Llamada finalizada en el CTI.

2. Introduce las notas y etiquetas necesarias para la llamada.

3. Haz clic en una de las opciones:

   • Mantener conversación abierta, o

   • Cerrar conversación.

Importante: E:
Si la página se actualiza o la ventana CTI se cierra antes de hacer clic en "Mantener conversación abierta" o "Cerrar conversación", las notas y etiquetas de la llamada pueden no guardarse.