Die Aircall-Salesloft-Integration hat viel zu bieten indem sie einfachen Zugriff auf eine detailliertere Ansicht Ihres Anrufers bietet, sobald das Telefon klingelt. Zum Glück dauert die Einrichtung nur ein paar Minuten!
Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie Administratorrechte in Aircall, Salesloft und Salesforce oder HubSpot haben.
Installieren Ihrer Salesloft-Integration
Folgen Sie den einfachen Schritten unten, um loszulegen:
- Melden Sie sich im Aircall Admin Dashboard
- Wählen Sie Integrationen & API aus dem Menü in der linken Seitenleiste
- Suchen Sie und klicken Sie auf Salesloft V4 im Bereich Alle Integrationen
- Klicken Sie auf Installieren integration, um den Installationsvorgang zu starten
- Klicken Sie auf Autorisieren
- Unter Nummern auswählen klicken Sie auf Nummern hinzufügen
- Wählen Sie die Nummern aus, die mit der Salesloft-Integration verknüpft werden sollen, klicken Sie dann auf Nummern hinzufügen in der unteren rechten Ecke, um fortzufahren
⚠️ Bitte beachten Sie, dass Sie diesen Schritt bei Bedarf überspringen können, aber damit die Anrufaktivitäten in Salesloft protokolliert werden können, muss mindestens eine Nummer ausgewählt werden. Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt Nummern hinzufügen oder entfernen möchten, die mit Ihrer Integration verbunden sind, können Sie dies direkt im Aircall-Dashboard tun.
- Sie werden zu einer CRM-Auswahlseite weitergeleitet, auf der Sie das CRM auswählen können, mit dem Sie Salesloft integrieren möchten. Sie können Salesforce oder HupSpot oder None wählen, wenn Sie keines dieser beiden oder ein anderes CRM verwenden
⚠️ Bitte beachten Sie, dass das ausgewählte CRM für die Kontakt-/Lead-Verwaltung oder für die Synchronisierung von Kontakten/Leads mit Salesloft verwendet werden kann. Die Salesloft-Integration sucht nach bestehenden Kontakten/Leads und erstellt neue Kontakte/Leads im ausgewählten CRM.
- Je nach ausgewähltem CRM werden Sie zur Anmeldeseite des CRM-Kontos weitergeleitet, um sich anzumelden und das Konto zu autorisieren
- Im Falle von HubSpot müssen Sie, wenn Sie mehrere Konten haben, eines auswählen, das Sie in Salesloft integrieren möchten
- Als Nächstes werden Sie weitergeleitet, um sich bei Salesloft anzumelden
- Sobald Sie diese Schritte abgeschlossen haben, ist Ihre Integration nun aktiv. Klicken Sie auf Fertigstellen, um zu Ihren Salesloft-Integrationseinstellungen zu gelangen
Konfigurieren Ihrer Integrationseinstellungen
Nachdem Sie auf Fertigstellen geklickt haben, werden Sie auf die Seite des Aircall Dashboards weitergeleitet, auf der Sie Ihre Salesloft-Integrationseinstellungen konfigurieren können:
- Ändern Sie Ihre Integration zu/von Aktiv/Inaktiv
- Fügen Sie einen benutzerdefinierten Namen für Ihre Integration hinzu
- Fügen Sie die Aircall-Nummern hinzu, die Sie mit Ihrer Salesloft-Integration verbinden möchten, oder entfernen Sie sie. Bitte denken Sie daran, dass Anrufe an/von nicht verbundenen Nummern nicht in Saleloft protokolliert werden
- Löschen Sie Ihre Integration
Einstellungen
Konfigurieren Sie Ihre Salesloft-Integrationseinstellungen für die Cadence-Automatisierung und die Erstellung von Kontakten, und legen Sie fest, wie Anrufdisposition und -stimmung in Salesloft protokolliert werden sollen
Anrufdisposition und -stimmung
- Sie können Aircall-Tags verwenden, die in Anrufeinstellungen → Tags erstellt wurden, um spezifische Anrufdisposition und -stimmung in Salesloft am Ende des Anrufs zu protokollieren
- Sie können Aircall-Tags spezifischen Anrufdispositionen und -stimmungen in Ihrem Salesloft-Konto zuordnen. Wenn die ausgewählten Tags am Ende oder während eines Anrufs hinzugefügt werden, werden die zugeordneten Einstellungen und Stimmungen zu den Anrufprotokollen in Salesloft hinzugefügt
- Wählen Sie ein Tag aus und ordnen Sie es einer der Einstellungen und Stimmungen in Salesloft zu. Die Zuordnung ist 1-1
- Es wird empfohlen, Tags über den Abschnitt Anrufeinstellungen → Tags im Aircall Dashboard zu erstellen, wenn diese nicht verfügbar sind, bevor Sie diese Zuordnung definieren. Der Einfachheit halber können Sie Tags mit demselben Namen wie das Sentiment und die Disposition in Salesloft erstellen
⚠️ Bitte beachten Sie, dass wir das Sentiment und die Disposition in Salesloft aktualisieren, wenn ein Tag nach Beendigung des Anrufs (aus dem Anrufprotokoll) hinzugefügt wird und wenn dieses Tag mit einem Sentiment oder einer Disposition übereinstimmt. Wenn jedoch ein Tag entfernt wird UND ein neues Tag hinzugefügt wird, erfolgt keine Aktualisierung der Stimmung oder des Gefühls in Salesloft.
⚠️ Da Sie nur eine Stimmung und ein Gefühl für einen Anruf in Salesloft protokollieren können, wird empfohlen, Tags zu verwenden, die einer bestimmten Stimmung und einem bestimmten Gefühl zugeordnet sind, und das Hinzufügen von Tags zu vermeiden, die mehreren Stimmungen und Gefühlen zugeordnet sind. Werden einem Anruf mehrere Tags hinzugefügt, die Stimmungen und Einstellungen zugeordnet sind, werden nur die ersten für das Hinzufügen von Stimmung und Einstellung berücksichtigt.
Erstellung von Kontakten
- Sie können diese Einstellung verwenden, um Kontakte in einem der ausgewählten CRMs (d. h. Salesforce oder HubSpot) sowie in Salesloft
- In Salesforce können Sie wählen, ob Sie einen Lead oder einen Kontakt erstellen möchten, und in HubSpot und Salesloft können Sie wählen, ob Sie einen Kontakt erstellen möchten
- Wenn Sie keinen neuen Kontakt oder Lead erstellen möchten, wählen Sie Do Nothing
- Während eines Anrufs, wenn während eines Anrufs kein Kontakt im ausgewählten CRM oder in Salesloft gefunden wird, wird basierend auf den Einstellungen ein neuer Kontakt erstellt
⚠️ Bitte beachten Sie, wenn Sie in Ihrem Salesloft-Konto die CRM-Synchronisation mit Salesforce oder HubSpot aktiviert haben, wird empfohlen, die Option Dowenn Sie in Ihrem Salesloft-Konto eine CRM-Synchronisierung mit Salesforce oder HubSpot aktiviert haben, wird empfohlen, die Option Do Nothing für Salesloft zu verwenden, da sonst doppelte Kontakte erstellt werden könnten.
⚠️ Bitte beachten Sie, dass die Aircall-Salesloft-Integration Ihr Salesforce- oder HubSpot-Konto, sofern es bei der Installation als CRM integriert wurde, bei der Suche nach den entsprechenden Lead- oder Kontakt-Datensätzen für Anrufe verwendet. Die Aircall-Salesloft-Integration sucht zunächst nach der Nummer in Salesforce oder HubSpot und dann in Salesloft nach dem Lead oder Kontakt, der der Telefonnummer entspricht. Wenn die Option None während des CRM-Auswahlschritts der Installation ausgewählt wird, sucht die Integration nur nach Kontakten in Salesloft. Wenn ein Kontakt nicht in Salesforce oder HubSpot, aber in Salesloft vorhanden ist, zeigt Aircall dennoch eine Insight-Karte an und protokolliert Anrufe.
⚠️ Die Aircall-Salesloft-Integration sucht nach Nummern in Integrationen, die das E164-Format verwenden (z. B. +18882406923, +33176360695). Um eine ordnungsgemäße Funktionalität zu gewährleisten, stellen Sie bitte sicher, dass jeder Lead- oder Kontaktdatensatz sowohl in Salesforce/HubSpot als auch in Salesloft im E164-Format gespeichert ist. Wenn die Option "Keine" während des CRM-Auswahlschritts der Installation ausgewählt wird, sollten die Personen-/Kontaktdatensätze in Salesloft im E164-Format gespeichert werden.
Cadence Automation
- Mit den Cadence Automation Settings kann festgelegt werden, ob ein Cadence-Schritt vom Typ Phone für einen Kontakt/Person, der zu Cadence hinzugefügt wurde, als abgeschlossen markiert werden soll. Dazu müssen Sie keine Kadenzinformationen in Aircall importieren. Sie können die Kadenz definieren und ihr in Salesloft Schritte hinzufügen sowie Kontakte/Personen zur Kadenz hinzufügen. Sobald ein Anruf für einen Kontakt/Person eingeleitet wird, prüft Aircall, ob diese Person/Kontakt zu einer Kadenz hinzugefügt wurde und ob ein Schritt vom Typ Telefon für diesen Kontakt/Person fällig ist. Basierend auf den unten aufgeführten Automatisierungseinstellungen für Cadence markiert Aircall den Schritt für diesen Kontakt/diese Person in Salesloft als abgeschlossen und verlangt nicht, dass Sie den Schritt in Salesloft manuell aktualisieren
- Sie können sich für diese Einstellung entscheiden, indem Sie Ja in Cadence-Schritt in Salesloft als abgeschlossen markieren
- Wählen Sie die Rufrichtung (d. h.d. h. Inbound, Outbound, oder beide) berücksichtigt werden sollen. Wenn nur Inbound oder Outbound ausgewählt wird, werden nur diese spezifischen Anrufe für die Cadence-Automatisierung berücksichtigt und andere werden ignoriert
- Wählen Sie aus, ob ein Cadence-Schritt vor seinem Fälligkeitsdatum als abgeschlossen markiert werden soll oder nicht. Wenn Ja ausgewählt ist, wird unabhängig vom Fälligkeitsdatum des Kadenzschritts, wenn ein Schritt des Typs Telefon für einen Kontakt fällig oder überfällig ist, dieser als abgeschlossen markiert, sobald ein Anruf mit diesem Kontakt beendet ist. Wenn Nein ausgewählt ist, werden Schritte nur dann als abgeschlossen markiert, wenn ein Anruf am Fälligkeitsdatum des Kadenzschritts beendet ist
- Wählen Sie aus, wann Sie einen Schritt in Salelsoft als abgeschlossen markieren möchten (d. h. sobald ein Anruf mit dem Kontakt endet oder basierend auf einem bestimmten Tag, der dem Anruf hinzugefügt wurde und angibt, dass der Schritt als abgeschlossen markiert werden sollte). Wenn A Call Ends ausgewählt ist, wird der Kadenzschritt am Ende des Anrufs als abgeschlossen markiert. Wenn Specific Tag ausgewählt ist, können Sie im nächsten Schritt ein bestimmtes Tag auswählen, das dem Aufruf hinzugefügt werden soll, um anzuzeigen, dass ein Schritt als abgeschlossen markiert werden soll
- Specific Tag Option: Sie können ein bestimmtes Tag auswählen, das dem Aufruf hinzugefügt werden soll, um anzuzeigen, dass ein Schritt in Salesloft als abgeschlossen markiert werden soll. Wird die Markierung nicht hinzugefügt, wird der Anruf nur in Salesloft protokolliert und der Schritt nicht als abgeschlossen markiert. Diese Einstellung wird nur aktiviert, wenn Sie Specific Tag in der obigen Einstellung wählen (d.h. Schritt als abgeschlossen markieren, wenn)
⚠️ Bitte beachten Sie, dass alle oben genannten Einstellungen zusammenwirken und je nach ausgewählter Option alle Bedingungen erfüllt sein müssen, damit ein Schritt in Salesloft als abgeschlossen markiert wird.
⚠️ Wenn ein Tag nach Beendigung des Anrufs (aus der Anrufliste) hinzugefügt wird und dieser Tag in der Einstellung Kadenzautomatisierung zugeordnet ist, markiert Aircall den Kadenzschritt als abgeschlossen (d. h. die Kadenzautomatisierung wird ausgeführt). Wenn jedoch ein Tag entfernt wird UND ein neues Tag hinzugefügt wird, wird keine Aktion ausgeführt.
⚠️ Wenn eine Person/ein Kontakt zu mehreren Kadenzen in Salesloft hinzugefügt wird und ein Schritt des Typs Telefon für beide Kadenzen gleichzeitig fällig ist, können basierend auf den Einstellungen für die Kadenzenautomatisierung beide Schritte in den verschiedenen Kadenzen als abgeschlossen markiert werden, wenn ein Anruf bei dieser Person/dem Kontakt getätigt wird.