Die Aircall-Salesloft-Integration verfügt über use-your-salesloft-integration" target="_blank" rel=" eine , da Sie Mal einfach auf eine detailliertere Ansicht Ihres Anrufers zugreifen können das Telefon klingelt. Zum Glück dauert die Einrichtung nur ein paar Minuten!

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie über Administratorrechte in Aircall , Salesloft und Salesforce verfügen. und dass Sie für beide Konten dieselbe E-Mail-Adresse verwenden.

⚠️ Bitte beachten Sie, dass die Aircall-Salesloft -Integration bei der Suche nach dem entsprechenden Ihr Salesforce -Konto nutzt Lead- oder Kontaktdaten -Datensätze für Anrufe. Die Aircall-Salesloft -Integration sucht zunächst in Salesforce nach der Nummer und dann in Salesloft nach einer E-Mail, die mit dem Lead übereinstimmt oder Kontakt -E-Mail, gespeichert in Salesforce . Die Aircall-Salesloft -Integration sucht nach Nummern in Salesforce unter Verwendung der E164 (z. B. +18882406923, +33176360695), National (z. B. (888) 240-6923, 01 76 36 06 95) und International (z. B. 18882406923, 33176360695). Um eine ordnungsgemäße Funktionalität sicherzustellen, stellen Sie bitte sicher, dass jeder Lead - oder Kontakt -Datensatz sowohl in Salesforce als auch in Salesloft mit einer Nummer gespeichert ist in einem dieser Formate und mit derselben E-Mail-Adresse für jedes Konto.

So konfigurieren Sie Ihre Salesloft-Integration

Melden Sie sich beim Aircall Dashboard an.
Wählen Sie Integrationen & API im linken Seitenleistenmenü
Klicken Sie auf die Registerkarte Integrationen entdecken und suchen Sie nach Salesloft
Öffnen Sie Salesloft und klicken Sie auf Integration installieren

Jetzt werden Sie durch die vier unten aufgeführten einfachen Schritte geführt.

Schritt 1: Aircall authentifizieren

Klicken Sie auf Neue Authentifizierung . Dadurch wird ein Bildschirm geöffnet, in dem Sie einen erforderlichen Authentifizierungsnamen hinzufügen können. Sie sehen einen bereits für Sie bereitgestellten Standardnamen. Obwohl ein Name erforderlich ist, ist er nirgendwo sichtbar, sodass hier jeder beliebige Name verwendet werden kann – entweder der vorgeschlagene Standard oder ein von Ihnen selbst gewählter Name.
Klicken Sie auf Erstellen und ein Popup wird angezeigt.

Klicken Sie im Popup auf Autorisieren , um dieser Integration den Zugriff auf Informationen zu Ihren Anrufen in Aircall zu erlauben.
Wenn die Integration erfolgreich ist, wird die Meldung „Authentifizierung für Aircall erfolgreich erstellt “ angezeigt. Sobald Sie dies sehen, klicken Sie auf Weiter .

Schritt 2: Verbinden einer Aircall-Nummer

Wählen Sie eine Zahl aus der Dropdown-Liste aus, um eine Verbindung zu Salesloft herzustellen

Schritt 3: Salesforce authentifizieren

Klicken Sie auf Neue Authentifizierung . Dadurch wird ein Bildschirm geöffnet, in dem Sie einen erforderlichen Authentifizierungsnamen hinzufügen können. Sie sehen einen bereits für Sie bereitgestellten Standardnamen. Obwohl ein Name erforderlich ist, ist er nirgendwo sichtbar, sodass hier jeder beliebige Name verwendet werden kann – entweder der vorgeschlagene Standard oder ein von Ihnen selbst gewählter Name.
Wenn Sie mehrere haben, wählen Sie aus den Dropdown-Optionen den Salesforce-Instanztyp aus , den Sie verbinden möchten.

Klicken Sie auf Erstellen und ein Popup wird angezeigt
Melden Sie sich im Popup-Fenster bei Ihrem Salesforce -Administratorkonto an
Wenn die Integration erfolgreich ist, wird eine Meldung angezeigt, die besagt: Authentifizierung für Salesforce erfolgreich erstellt d. Sobald Sie dies sehen, klicken Sie auf Fertig stellen .

Hinweis: Wenn Sie die Fehlermeldung „Leider ist etwas schief gelaufen. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn das Problem weiterhin besteht“ erhalten, stellen Sie bitte sicher, dass Tray.io unter „Setup > Apps > Verbundene Apps > OAuth-Nutzung verbundener Apps und versuchen Sie es erneut:

Schritt 4: Salesloft authentifizieren

Klicken Sie auf Neue Authentifizierung . Dadurch wird ein Bildschirm geöffnet, in dem Sie einen erforderlichen Authentifizierungsnamen hinzufügen können. Sie sehen einen bereits für Sie bereitgestellten Standardnamen. Obwohl ein Name erforderlich ist, ist er nirgendwo sichtbar, sodass hier jeder beliebige Name verwendet werden kann – entweder der vorgeschlagene Standard oder ein von Ihnen selbst gewählter Name.
Klicken Sie auf Erstellen und ein Popup wird angezeigt
Melden Sie sich im Pop-up- bei Ihrem Salesloft-Administratorkonto an
Wenn die Integration erfolgreich ist, wird die Meldung Authentifizierung für Salesloft erfolgreich erstellt angezeigt. Sobald Sie dies sehen, klicken Sie auf Fertig stellen .

Schritt 5: Aircall-Tags mit Ihren Trittfrequenz-Tags synchronisieren

Wählen Sie in der linken Menüleiste Anrufeinstellungen
aus
Fügen Sie für jede Trittfrequenzstufe ein Tag hinzu, z. B. Abgeschlossen , Abgewiesen usw. Jedes Mal, wenn ein Agent einen Anruf in Aircall als „Abgeschlossen“ markiert, wird die Kontaktphase in Salesloft auf „Abgeschlossen“ geändert.

🎉 Großartig, Ihre Integration ist aktiv! Sie sind bereit, das Beste aus Ihrer Aircall-Salesloft-Integration herauszuholen.

Benötigen Sie immer noch Hilfe? Bitte wenden Sie sich an den Support-Team und wir helfen Ihnen gerne weiter!