So konfigurieren Sie Ihre Salesloft-Integration

Die Aircall-Salesloft-Integration verfügt über viel zu bieten , indem es bei jedem Klingeln des Telefons einfachen Zugriff auf eine detailliertere Ansicht Ihres Anrufers bietet. Zum Glück dauert die Einrichtung nur ein paar Minuten!

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie über Administratorrechte in Aircall , Salesloft und Salesforce verfügen. und dass Sie für jedes Konto dieselbe E-Mail-Adresse verwenden.

⚠️ Bitte beachten Sie, dass die Aircall-Salesloft -Integration bei der Suche nach dem entsprechenden Ihr Salesforce -Konto nutzt Lead- oder Kontaktdaten -Datensätze für Anrufe. Die Aircall-Salesloft -Integration sucht zunächst in Salesforce nach der Nummer und dann in Salesloft nach einer E-Mail, die mit dem Lead übereinstimmt oder Kontakt -E-Mail, gespeichert in Salesforce . Die Aircall-Salesloft -Integration sucht nach Nummern in Salesforce unter Verwendung der E164 (z. B. +18882406923, +33176360695), National (z. B. (888) 240-6923, 01 76 36 06 95) und International (z. B. 18882406923, 33176360695). Um eine ordnungsgemäße Funktionalität sicherzustellen, stellen Sie bitte sicher, dass jeder Lead - oder Kontakt -Datensatz sowohl in Salesforce als auch in Salesloft mit einer Nummer gespeichert ist in einem dieser Formate und mit derselben E-Mail-Adresse für jedes Konto.

Installation Ihrer Salesloft-Integration

Befolgen Sie die folgenden einfachen Schritte, um loszulegen:

• Melden Sie sich beim Aircall Admin Dashboard

  an

• Wählen Sie Integrationen & API aus dem linken Seitenleistenmenü

• Suchen und klicken Sie auf Salesloft im Abschnitt Integrationen entdecken

• Klicken Sie auf Integration installieren , um den Installationsvorgang zu starten

• Klicken Sie auf Autorisieren

• Klicken Sie unter Zahlen auswählen auf Zahlen hinzufügen

• Wählen Sie die Zahlen aus, die Sie mit der Salesloft-Integration verknüpfen möchten, und klicken Sie dann unten rechts auf Zahlen hinzufügen , um fortzufahren

⚠️ Bitte beachten Sie, dass Sie diesen Schritt bei Bedarf überspringen können. Damit sich jedoch Anrufaktivitäten in Salesloft anmelden, muss mindestens eine Nummer ausgewählt werden. Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt mit Ihrer Integration verknüpfte Nummern hinzufügen oder entfernen möchten, Sie können dies direkt im Aircall Dashboard tun .

• Sie werden zu einer Seite weitergeleitet, auf der Sie aufgefordert werden, das Salesforce-Konto auszuwählen/anzumelden, in das Sie integrieren möchten

• Sobald Sie angemeldet sind, werden Sie zu einer Zugangsseite weitergeleitet. Klicken Sie auf Zulassen

• Als Nächstes werden Sie weitergeleitet, um sich bei Salesloft anzumelden

• Sobald Sie diese Schritte abgeschlossen haben, ist Ihre Integration nun aktiv. Klicken Sie auf Fertig stellen zur Weiterleitung an Ihre Salesloft-Integrationseinstellungen

Konfigurieren Ihrer Integrationseinstellungen

Nachdem Sie auf Fertig stellen geklickt haben, werden Sie zur Seite des Aircall-Dashboards weitergeleitet, auf der Sie Ihre Salesloft -Integrationseinstellungen konfigurieren:

• Ändern Sie Ihre Integration in/von „Aktiv/Inaktiv“

• Fügen Sie einen benutzerdefinierten Namen für Ihre Integration hinzu

• Fügen Sie die Aircall -Nummern hinzu oder entfernen Sie sie, die Sie mit Ihrer Salesloft-Integration verbinden möchten. Bitte beachten Sie, dass Anrufe an/von einer nicht verbundenen Nummer nicht bei Saleloft angemeldet werden

• Löschen Sie Ihre Integration