Dieser Artikel erklärt, wie Sie die Aircall–Salesloft-Integration verwenden, um Anrufe zu protokollieren, Tags zu verwalten, Cadence-Stufen zu synchronisieren und Workflows zu automatisieren. Wenn Sie Hilfe bei der Einrichtung der Integration benötigen, lesen Sie bitte diesen Konfigurationsleitfaden.

Protokollierung der Anrufaktivität

Alle in Aircall getätigten oder empfangenen Anrufe werden automatisch in Salesloft als Anrufnotizen protokolliert. Jeder Eintrag enthält wichtige Anrufdetails wie:

  • Ob der Anruf eingehend oder ausgehend war
  • Ob er angenommen oder verpasst wurde
  • Den Namen der verwendeten Aircall-Leitung

Zusätzlich sind Anrufkommentare und ein Link zur Anrufaufzeichnung im Protokoll enthalten.

Tag-Protokollierung

Tags, die während oder unmittelbar nach einem Anruf vergeben werden, werden automatisch mit dem Personen- oder Kontaktprofil in Salesloft synchronisiert.

Achtung: Wenn ein Tag nach Beendigung eines Anrufs (aus dem Anrufverlauf) hinzugefügt wird, fügt Aircall diesen dem Personen-/Kontaktprofil hinzu oder ergänzt ihn.
Wenn jedoch ein Tag entfernt und ein neuer Tag hinzugefügt wird, wird keine Aktion ergriffen, um den ursprünglichen Tag aus Salesloft zu entfernen. Sie können ihn manuell aus dem Personen-/Kontaktprofil in Salesloft entfernen.
Hinweis: Wenn ein Tag bereits im Personen-/Kontaktprofil in Salesloft vorhanden ist, wird er nicht erneut hinzugefügt.

Anruferdetails mit Insight Cards anzeigen

Wenn Sie einen Anruf empfangen oder tätigen, zeigen Aircall Insight Cards die entsprechenden Salesloft-Informationen zu Kontakt oder Lead direkt in der Aircall-App an. So können Sie während des Anrufs mit einem Klick auf Salesloft-Datensätze zugreifen.

Synchronisierung von Aircall-Tags mit Cadence-Stufen

Sie können Aircall-Tags verwenden, um die Personen-Stufe in der Salesloft-Cadence automatisch zu aktualisieren und so manuelle Aktualisierungen zu reduzieren.

Schritte:

  1. Im Aircall-Dashboard > gehen Sie zu Anrufeinstellungen > Tags
  2. Erstellen Sie für jede Cadence-Stufe einen Tag (z. B. Abgeschlossen, Zurückgewiesen usw.).
  3. Jedes Mal, wenn ein Agent in Aircall einen Tag anwendet (z. B. "Abgeschlossen"), wird die entsprechende Kontaktstufe in Salesloft automatisch auf "Abgeschlossen" aktualisiert.
Achtung:
• Verwenden Sie Tags, die einer einzigen, spezifischen Personen-Stufe zugeordnet sind. Vermeiden Sie es, mehrere Tags, die verschiedenen Stufen zugeordnet sind, bei demselben Anruf zu verwenden.
• Wenn mehrere stufenzugeordnete Tags angewendet werden, wird nur der erste Tag berücksichtigt.

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Automatisierung von Cadence-Schritten

Mit der Cadence-Automatisierung können Sie festlegen, ob ein Telefon-Typ-Schritt in einer Salesloft-Cadence automatisch als abgeschlossen markiert werden soll, wenn ein Anruf getätigt wird.

Dies erfordert keinen Import von Cadence-Informationen in Aircall. Sie können Cadences definieren und Kontakte direkt in Salesloft hinzufügen.

Sobald ein Anruf initiiert wird, prüft Aircall, ob der Kontakt Teil einer Cadence mit einem ausstehenden Telefon-Schritt ist. Basierend auf Ihren Automatisierungseinstellungen markiert Aircall diesen Schritt automatisch als abgeschlossen in Salesloft – ohne manuelle Aktualisierung.

Automatische Kontakterstellung

Je nach dem mit Salesloft integrierten CRM (Salesforce, HubSpot oder keines) können Sie die Integration so konfigurieren, dass neue Kontakte automatisch sowohl im CRM als auch in Salesloft erstellt werden.

Zuordnung von Dispositionen und Stimmungen

Innerhalb der Salesloft-Integrationseinstellungen können Sie Aircall-Tags den Anrufdispositionen und Stimmungen in Salesloft zuordnen. So können Sie das Anrufergebnis und die Stimmung direkt aus Aircall über Tags protokollieren.

Fehlerbehebung

Wenn Ihre Anruf- oder Kontaktinformationen nicht wie erwartet synchronisiert werden, überprüfen Sie Folgendes:

  • Es werden nur Telefonnummern im E.164-Format unterstützt
  • Die Integration erfordert eine dreifache Synchronisierung zwischen Aircall, Salesloft und Ihrem gewählten CRM (Salesforce oder HubSpot).
  • Ihr Aircall-Konto muss ordnungsgemäß mit Ihrem Salesloft-Konto verbunden sein.
  • Lead- oder Kontakt-Datensätze in Salesloft müssen mit Salesforce oder HubSpot synchronisiert sein, falls eines während der Installation ausgewählt wurde.
  • Wenn ein Kontakt nur in Salesloft (nicht in Salesforce oder HubSpot) existiert, funktionieren Insight Cards und Anrufprotokollierung weiterhin.
  • Wenn Anruferdetails in Aircall nicht angezeigt werden, prüfen Sie, ob die Nummer einem Kontakt oder Lead in Ihrem CRM zugeordnet ist und im E.164-Format vorliegt.
HINWEIS:
• Salesloft verfügt über eine native CTI/Wählfunktion, die nicht mit Aircall integriert ist.  
• Anrufe, die über den Salesloft-Wähler getätigt werden, werden über diese Integration weder in Aircall noch in Salesloft protokolliert.  
• Für ausgehende Anrufe verwenden Sie die Aircall Desktop- oder Web-App, einschließlich der Click-to-Dial-Funktion, um Anrufe direkt aus Salesloft zu starten.