Salesloft-Integration konfigurieren

Die Aircall–Salesloft-Integration verbindet Ihre Telefonaktivitäten mit Ihren Salesloft- und CRM-Daten. Dadurch erhalten Sie bei jedem Anruf umfassende Kontextinformationen und die Anrufprotokollierung wird automatisiert. In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie die Integration installieren, konfigurieren und optimieren.

Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie über Admin-Rechte in Aircall, Salesloft und Salesforce oder HubSpot verfügen.

Salesloft-Integration installieren

Führen Sie diese Schritte aus, um die Aircall–Salesloft-Integration einzurichten.

Schritte:

1. Melden Sie sich unter Aircall Admin-Dashboard > Integrationen > Apps an.
2. Suchen Sie im Abschnitt Alle Apps oder über die Suchleiste nach Salesloft und klicken Sie darauf.
3. Klicken Sie auf App installieren, um mit der Einrichtung zu beginnen.
4. Klicken Sie bei entsprechender Aufforderung auf Autorisieren.

5. Klicken Sie unter Rufnummern auswählen auf Rufnummern hinzufügen.

6. Wählen Sie die Aircall-Rufnummern aus, die Sie mit Salesloft verknüpfen möchten, und klicken Sie dann unten rechts auf Rufnummern hinzufügen.

Achtung: Sie können die Auswahl der Rufnummern während der Einrichtung überspringen. Damit Anrufaktivitäten in Salesloft protokolliert werden, muss jedoch mindestens eine Rufnummer verknüpft sein. Sie können später im Aircall-Dashboard Rufnummern hinzufügen oder entfernen.

8. Wählen Sie auf der Seite CRM-Auswahl das CRM aus, das Sie mit Salesloft integrieren möchten:
   • Salesforce
   • HubSpot
   • Keines (wenn Sie kein CRM verwenden)

Hinweis: Das ausgewählte CRM wird zur Verwaltung von Kontakten oder Leads sowie zur Synchronisierung von Kontakten oder Leads mit Salesloft verwendet. Die Integration sucht nach vorhandenen Kontakten/Leads und kann im ausgewählten CRM neue erstellen.

9. Je nach Auswahl werden Sie weitergeleitet, um sich anzumelden und Ihren CRM-Account zu autorisieren.

• Wenn Sie mehrere Salesloft-Accounts haben, wählen Sie den Account aus, den Sie integrieren möchten.

10. Melden Sie sich anschließend bei Salesloft an.
11. Klicken Sie nach Abschluss der Autorisierung auf Fertigstellen, um in Aircall auf Ihre Salesloft-Integrationseinstellungen zuzugreifen.

Integrationseinstellungen konfigurieren

Im Aircall-Dashboard können Sie die folgenden Einstellungen für Ihre Salesloft-Integration verwalten:

• Integration auf Aktiv/Inaktiv umschalten
• Einen benutzerdefinierten Namen hinzufügen
• Mit Salesloft verbundene Aircall-Rufnummern hinzufügen oder entfernen
• Integration löschen

Achtung: Anrufe an oder von Rufnummern, die nicht mit der Integration verbunden sind, werden nicht in Salesloft protokolliert.

Anrufergebnis und Stimmung

Verwenden Sie Aircall-Tags (erstellt unter Einstellungen aufrufen → Tags), um Anrufergebnis und Anrufstimmung in Salesloft zu protokollieren.

Sie können jeden Aircall-Tag einem bestimmten Ergebnis und einer bestimmten Stimmung in Salesloft zuordnen. Wenn der mit einem Tag versehene Anruf endet, werden diese Felder in Salesloft automatisch aktualisiert.

Schritte:

1. Erstellen oder überprüfen Sie die erforderlichen Tags unter Aircall > Einstellungen aufrufen > Tags.
2. Ordnen Sie jeden Tag einem Ergebnis und einer Stimmung in Salesloft zu.
3. Wenn Anrufe in Aircall mit Tags versehen werden, werden das entsprechende Ergebnis und die entsprechende Stimmung in Salesloft protokolliert.

Hinweis: Wenn nach Beendigung des Anrufs (im Verlauf) ein Tag hinzugefügt wird und dieser einer vorhandenen Zuordnung entspricht, werden Stimmung und Ergebnis in Salesloft aktualisiert. Wenn jedoch ein Tag entfernt und anschließend ein neuer hinzugefügt wird, werden keine Aktualisierungen ausgelöst.

Achtung: Salesloft unterstützt pro Anruf nur ein Ergebnis und eine Stimmung. Wenn mehrere Tags hinzugefügt werden, die unterschiedlichen Ergebnissen oder Stimmungen zugeordnet sind, werden nur die jeweils ersten protokolliert.

Kontakterstellung

Legen Sie fest, wie und wo während Anrufen neue Kontakte oder Leads erstellt werden.

Optionen:

• Salesforce: Einen Lead oder einen Kontakt erstellen
• HubSpot: Einen Kontakt erstellen
• Salesloft: Einen Kontakt erstellen
• Nichts tun: Keine neuen Kontakte oder Leads erstellen

Wenn während eines Anrufs kein vorhandener Datensatz gefunden wird, erstellt Aircall entsprechend Ihren Einstellungen einen neuen.

Achtung: Wenn die CRM-Synchronisierung in Salesloft für Salesforce oder HubSpot bereits aktiv ist, wählen Sie für Salesloft Nichts tun aus, um die Erstellung doppelter Kontakte zu vermeiden.

Hinweis: Bei der Kontaktsuche prüft Aircall zunächst Salesforce oder HubSpot und anschließend Salesloft. Wenn bei der Einrichtung „Keine“ ausgewählt wurde, sucht die Integration nur in Salesloft.
Speichern Sie alle Rufnummern im E.164-Format (z. B. +18882406923), um eine korrekte Zuordnung sicherzustellen.

Kadenzautomatisierung

Die Kadenzautomatisierung legt fest, ob Kadenzschritte vom Typ „Telefon“ in Salesloft nach einem Anruf automatisch als abgeschlossen markiert werden.

Schritte:

1. Aktivieren Sie in den Einstellungen der Salesloft-Integration die Option Kadenzschritt in Salesloft als abgeschlossen markieren.
2. Wählen Sie die einzubeziehende Anrufrichtung aus: Eingehende Anrufe, Ausgehende Anrufe oder Beide.
3. Legen Sie fest, ob Kadenzschritte vor dem Fälligkeitsdatum markiert werden sollen.
4. Wählen Sie aus, wann Schritte als abgeschlossen markiert werden sollen:
   • Wenn ein Anruf endet
   • Wenn ein bestimmter Tag hinzugefügt wird
5. Wenn Sie Bestimmter Tag auswählen, wählen Sie den Tag aus, der den Abschluss auslösen soll.
6. Wenn Sie Anruf endet auswählen, wählen Sie die Anrufart aus, die den Abschluss auslöst:
   1. Beantwortet (Standard)
   2. Nicht beantwortet
   3. Beide
7. Die Automatisierung wird entsprechend der ausgewählten Anrufrichtung und Anrufart ausgeführt.

Achtung: Alle ausgewählten Bedingungen müssen erfüllt sein, damit ein Schritt in Salesloft als abgeschlossen markiert wird.

Kadenzschritte werden nur dann als abgeschlossen markiert, wenn sie demselben Salesloft-Nutzer zugewiesen sind, der den Anruf bearbeitet hat. Aircall gleicht zugewiesene Personen anhand ihrer E-Mail-Adressen ab. Daher müssen Nutzer in Aircall und Salesloft identische E-Mail-IDs haben.

Wenn nach einem Anruf ein Tag hinzugefügt wird und dieser der Regel für die Kadenzautomatisierung entspricht, wird der Schritt als abgeschlossen markiert. Das Entfernen eines Tags und das Hinzufügen eines neuen Tags löst jedoch keine Aktualisierungen aus.
Bei verpassten oder nicht beantworteten eingehenden Anrufen vergleicht Aircall die E-Mail-Adresse des Kontakteigentümers mit der E-Mail-Adresse des Eigentümers des Kadenzschritts. Wenn sie übereinstimmen, wird der Schritt als abgeschlossen markiert, da keine E-Mail-Adresse eines Nutzers oder Agent(s) verfügbar ist.

Hinweis: Wenn sich ein Kontakt in mehreren Kadenzen mit fälligen Schritten vom Typ „Telefon“ befindet, wird nach einem Anruf nur der neueste Schritt als abgeschlossen markiert. Pro Anruf wird entsprechend den Einstellungen der Kadenzautomatisierung nur ein Schritt abgeschlossen.

Nach Abschluss dieser Schritte ist Ihre Aircall–Salesloft-Integration vollständig konfiguriert, um Anrufe zu synchronisieren, Kontakte zu verwalten, Dispositionen und Kundenstimmungen zu protokollieren und Kadenzaktivitäten in Ihren Salesloft-Arbeitsabläufen zu automatisieren.