Konfigurieren Ihrer Salesloft-Integration

Die Aircall–Salesloft-Integration verbindet Ihre Telefonaktivitäten mit Ihren Salesloft- und CRM-Daten, bietet reichhaltigen Kontext für jeden Anruf und automatisiert die Anrufprotokollierung. Diese Anleitung erklärt, wie Sie die Integration installieren, konfigurieren und optimieren.

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie Admin-Rechte in Aircall, Salesloft und Salesforce oder HubSpot haben.

Installieren der Salesloft-Integration

Folgen Sie diesen Schritten, um die Aircall–Salesloft-Integration einzurichten.

Schritte:

1. Melden Sie sich im Aircall Admin Dashboard > Integrationen & API an.
2. Suchen Sie im Abschnitt Alle Integrationen nach Salesloft und klicken Sie darauf.
3. Klicken Sie auf Integration installieren, um den Einrichtungsprozess zu starten.

4. Klicken Sie auf Autorisieren, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

5. Klicken Sie unter Nummern auswählen auf Nummern hinzufügen.

6. Wählen Sie die Aircall-Nummern aus, die Sie mit Salesloft verknüpfen möchten, und klicken Sie dann unten rechts auf Nummern hinzufügen.

Achtung: Sie können die Auswahl der Nummern während der Einrichtung überspringen. Allerdings muss mindestens eine Nummer verknüpft sein, damit Anrufaktivitäten in Salesloft protokolliert werden. Sie können Nummern später im Aircall-Dashboard hinzufügen oder entfernen.

8. Wählen Sie auf der Seite CRM-Auswahl das CRM aus, das mit Salesloft integriert werden soll:
   • Salesforce
   • HubSpot
   • Keines (falls Sie kein CRM verwenden)

Hinweis: Das ausgewählte CRM wird für die Kontakt- oder Lead-Verwaltung verwendet und synchronisiert Kontakte oder Leads mit Salesloft. Die Integration sucht nach bestehenden Kontakten/Leads und kann neue im ausgewählten CRM erstellen.

9. Je nach Auswahl werden Sie weitergeleitet, um sich anzumelden und Ihr CRM-Konto zu autorisieren.

• Für Salesloft, wenn Sie mehrere Konten haben, wählen Sie das Konto aus, das Sie integrieren möchten.

10. Melden Sie sich anschließend bei Salesloft an.
11. Nachdem die Autorisierung abgeschlossen ist, klicken Sie auf Fertigstellen, um auf Ihre Salesloft-Integrationseinstellungen in Aircall zuzugreifen.

Konfigurieren Ihrer Integrationseinstellungen

Im Aircall-Dashboard können Sie folgende Einstellungen für Ihre Salesloft-Integration verwalten:

• Integration Aktiv/Inaktiv umschalten
• Einen benutzerdefinierten Namen hinzufügen
• Aircall-Nummern hinzufügen oder entfernen, die mit Salesloft verbunden sind
• Integration löschen

Achtung: Anrufe von oder zu Nummern, die nicht mit der Integration verbunden sind, werden in Salesloft nicht protokolliert.

Anrufstatus und Stimmung

Verwenden Sie Aircall-Tags (erstellt unter Anrufeinstellungen → Tags), um Anrufstatus und Anrufstimmung in Salesloft zu protokollieren.

Sie können jedem Aircall-Tag eine bestimmte Disposition und Stimmung in Salesloft zuordnen. Wenn der getaggte Anruf beendet ist, werden diese Felder automatisch in Salesloft aktualisiert.

Schritte:

1. Erstellen oder bestätigen Sie die erforderlichen Tags in Aircall > Anrufeinstellungen > Tags.
2. Ordnen Sie jedem Tag eine Disposition und eine Stimmung in Salesloft zu.
3. Wenn Anrufe in Aircall getaggt werden, werden die entsprechenden Disposition und Stimmung in Salesloft protokolliert.

Hinweis: Wenn ein Tag nach Beendigung des Anrufs (aus dem Anrufverlauf) hinzugefügt wird und einer bestehenden Zuordnung entspricht, werden Stimmung und Disposition in Salesloft aktualisiert. Das Entfernen eines Tags und das Hinzufügen eines neuen lösen jedoch keine Aktualisierungen aus.

Achtung: Salesloft unterstützt nur eine Disposition und eine Stimmung pro Anruf. Wenn mehrere Tags hinzugefügt werden, die unterschiedlichen Dispositionen oder Stimmungen zugeordnet sind, werden nur die ersten protokolliert.

Kontaktanlage

Steuern Sie, wie und wo neue Kontakte oder Leads während Anrufen erstellt werden.

Optionen:

• Salesforce: Erstellen eines Leads oder eines Kontakts
• HubSpot: Erstellen eines Kontakts
• Salesloft: Erstellen eines Kontakts
• Nichts tun: Keine neuen Kontakte oder Leads erstellen

Wenn während eines Anrufs kein vorhandener Datensatz gefunden wird, erstellt Aircall einen basierend auf Ihren Einstellungen.

Achtung: Wenn die CRM-Synchronisation in Salesloft für Salesforce oder HubSpot bereits aktiv ist, wählen Sie Nichts tun für Salesloft, um doppelte Kontakte zu vermeiden.

Hinweis: Bei der Suche nach Kontakten prüft Aircall zuerst Salesforce oder HubSpot und dann Salesloft. Wenn während der Einrichtung „Keines“ ausgewählt wurde, sucht die Integration nur in Salesloft.
Um eine genaue Übereinstimmung sicherzustellen, speichern Sie alle Telefonnummern im E.164-Format (z. B. +18882406923).

Cadence-Automatisierung

Cadence-Automatisierung steuert, ob Salesloft Telefon-Cadence-Schritte nach einem Anruf automatisch als abgeschlossen markiert.

Schritte:

1. Aktivieren Sie in den Salesloft-Integrationseinstellungen die Option Cadence-Schritt in Salesloft als abgeschlossen markieren.
2. Wählen Sie aus, welche Anrufrichtung einbezogen werden soll: Eingehend, Ausgehend oder Beide.
3. Wählen Sie, ob Cadence-Schritte vor dem Fälligkeitsdatum markiert werden sollen.
4. Wählen Sie wann Schritte als abgeschlossen markiert werden sollen:
   • Wenn ein Anruf endet
   • Wenn ein bestimmter Tag hinzugefügt wird
5. Wenn Sie Bestimmter Tag auswählen, wählen Sie den Tag aus, der die Fertigstellung auslösen soll.

Achtung: Alle ausgewählten Bedingungen müssen erfüllt sein, damit ein Schritt in Salesloft als abgeschlossen markiert wird.
Wenn nach einem Anruf ein Tag hinzugefügt wird und dieser der Cadence-Automatisierungsregel entspricht, wird der Schritt als abgeschlossen markiert. Das Entfernen eines Tags und das Hinzufügen eines neuen lösen jedoch keine Aktualisierungen aus.

Hinweis: Wenn eine Person oder ein Kontakt mehreren Cadences angehört und in jeder ein Telefon-Schritt fällig ist, können beide Schritte nach einem einzigen Anruf je nach Ihren Automatisierungseinstellungen als abgeschlossen markiert werden.

Durch das Abschließen dieser Schritte ist Ihre Aircall–Salesloft-Integration vollständig konfiguriert, um Anrufe zu synchronisieren, Kontakte zu verwalten, Dispositionen und Stimmungen zu protokollieren und Cadence-Aktivitäten in Ihren Salesloft-Workflows zu automatisieren.