Importieren Sie die Aircall CTI in Ihren Salesforce-Account
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Loggen Sie sich in Ihren Salesforce-Account ein
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Klicken Sie auf diesen Link , um die Aircall CTI in Ihrer Salesforce-Organisation für Production
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Wählen Sie Installieren Sie für alle Benutzer, klicken Sie auf Installieren und wählen Sie Fertig
⚠️ Bitte beachten Sie: Sollten Sie bei der Installation des CTI-Pakets Probleme mit der Call Center-Definitionsdatei haben, lesen Sie bitte diesen Artikel, um zu erfahren, wie Sie sie manuell hinzufügen können.
Hinzufügen von Benutzern zum kürzlich installierten Call Center (Aircall CTI)
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Gehen Sie zu Setup und suchen Sie nach Call Center in der Schnellsuchleiste
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Klicken Sie auf Call Centers und wählen Sie Aircall CTI für Salesforce
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Klicken Sie auf Call Center Benutzer verwalten
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Suchen Sie nach Ihren Benutzern, indem Sie deren Namen eingeben und klicken Sie auf Suchen
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Wählen Sie die Benutzer aus, die zugriff auf Aircall CTI in Salesforce haben sollen
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Klicken Sie auf Zum Call Center hinzufügen
Aktualisieren Sie Ihre Aircall CTI Adapter URL
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Gehen Sie zu Setup und suchen Sie Call Center in der
der Schnellsuchleiste -
Klicken Sie auf Call Center und wählen Sie Aircall CTI für Salesforce
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Klicken Sie auf Bearbeiten
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Suchen und bearbeiten Sie die Felder CTI Adapter URL und CTI Adapter URL2. Wenn Sie Ihre CTI noch nicht aktualisiert haben, kann es sein, dass in beiden Feldern die alte URL (z.B. https://phone.aircall.io/salesforce ) aufgeführt ist. Bitte bearbeiten Sie sowohl die Felder CTI Adapter URL als auch CTI Adapter URL2 mit der neuen URL, die https://cti.aircall. io/salesforce
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Klicken Sie auf Speichern
Aktivieren Sie Ihr Aircall CTI über die Softphone Layouts
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Suchen Sie Call Center in der Schnellsuchleiste
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Klicken Sie auf Softphone Layouts
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Klicken Sie auf xm wählen Sie einen Namen und klicken Sie auf Standardlayout und zuletzt Speichern
Aktivieren Sie Ihre Salesforce App, um die Aircall CTI anzuzeigen
Bitte beachten Sie, dass unsere App Aircall in Lightning bereits mit der Utility Bar konfiguriert ist. Folgen Sie diesen Schritten, wenn Sie die Aircall CTI in einer anderen Ihrer Salesforce-Apps aktivieren möchten.
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Gehen Sie auf Setup
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Suchen Sie App in der Schnellsuchleiste
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Klicken Sie auf App Manager
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Bearbeiten Sie die Salesforce App, in der Sie die Aircall CTI für Ihr Team angezeigt wird
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Klicken Sie auf Utility Items
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Klicken Sie auf Add Utility Item und wählen Sie Open CTI Softphone
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Optional: ändern Sie das Label auf den Namen Ihrer Wahl
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Optional: ändern Sie die Ausrichtung der Dienstprogrammleiste auf Gespiegelt , damit das CTI auf der rechten Seite des Bildschirms und nicht auf der linken Seite angezeigt wird
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Klicken Sie auf Speichern und klicken Sie auf Fertig
Das Open CTI Softphone in der Dienstprogrammleiste sollte wie folgt aussehen:
Bitte beachten Sie auch, dass unsere App Aircall in Lightning ein Managed Package ist, was bedeutet, dass die Utility Bar nicht bearbeitet werden kann. Sollten Sie sowohl unser Aircall CTI als auch ein anderes Tool nutzen wollen, das ebenfalls als Managed Package installiert wurde, erstellen Sie bitte eine neue App oder bearbeiten Sie eine bestehende in Salesforce, damit die Utility Bar alle benötigten Tools enthält.
Das war's!
Aktualisieren Sie die Seite und melden Sie sich bei Aircall im CTI-Fenster an. Sie sollten in der Lage sein, Ihr Aircall-Telefon innerhalb der Lightning-Benutzeroberfläche zu sehen, per Mausklick von Salesforce aus zu wählen und Pop-up-Bildschirme für eingehende Anrufe zu sehen!
Anrufnotizen und Tags
Um sicherzustellen, dass alle Notizen und Tags in den Anrufprotokollen ordnungsgemäß gespeichert werden, stellen Sie bitte sicher, dass Sie nach jedem Anruf auf Gespräch offen halten oder Gespräch schließen auf dem Bildschirm Anruf beendet klicken. Sollte die Seite aktualisiert oder die CTI geschlossen werden, bevor Sie auf eine Option geklickt haben, werden Notizen und Tags möglicherweise nicht gespeichert