Importieren Sie die Aircall CTI in Ihr Salesforce-Konto
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Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an
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Klicken Sie auf diesen Link , um Aircall CTI für die Produktion in Ihrer Salesforce-Organisation zu installieren
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Wählen Sie Für alle Benutzer installieren , klicken Sie auf Installieren und wählen Sie Fertig
⚠️ Bitte beachten: Sollten bei der Installation des CTI-Pakets Probleme mit der Callcenter-Definitionsdatei auftreten, lesen Sie bitte diesen Artikel um zu erfahren, wie Sie es manuell hinzufügen.
Benutzer zum neu installierten Call Center (Aircall CTI) hinzufügen
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Gehen Sie zu Setup und suchen Sie in der Schnellsuchleiste nach Call Center
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Klicken Sie auf Call Center und wählen Sie Aircall CTI für Salesforce
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Klicken Sie auf Callcenter-Benutzer verwalten
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Suchen Sie nach Ihren Benutzern, indem Sie deren Namen eingeben und auf Suchen klicken.
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Wählen Sie die Benutzer aus, die Zugriff auf die Aircall CTI innerhalb von Salesforce haben sollen
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Klicken Sie auf Zum Callcenter hinzufügen
Aktualisieren Sie die URL Ihres Aircall CTI-Adapters
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Gehen Sie zu Setup und suchen Sie in der Schnellsuchleiste nach Call Center
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Klicken Sie auf Call Center und wählen Sie Aircall CTI für Salesforce
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Klicken Sie auf Bearbeiten
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Suchen und bearbeiten Sie die Felder CTI-Adapter-URL und CTI-Adapter-URL2 . Wenn Sie Ihr CTI noch nicht aktualisiert haben, sehen Sie möglicherweise, dass in beiden Feldern die alte URL (also https://phone.aircall.io/salesforce ) aufgeführt ist. Bitte bearbeiten Sie sowohl die Felder CTI-Adapter-URL als auch CTI-Adapter-URL2 mit der neuen URL, die https://cti.aircall.io/salesforce
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Klicken Sie auf Speichern
Aktivieren Sie Ihr Aircall CTI über die Softphone-Layouts
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Suchen Sie in der Schnellsuchleiste nach Call Center
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Klicken Sie auf Softphone-Layouts
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Klicken Sie auf Neu , wählen Sie einen Namen und klicken Sie auf Standardlayout und abschließend Speichern
Aktivieren Sie Ihre Salesforce-App, um die Aircall CTI anzuzeigen
Bitte beachten Sie, dass unsere App Aircall in Lightning bereits mit der Utility Bar konfiguriert ist. Befolgen Sie diese Schritte, wenn Sie Aircall CTI in einer anderen Ihrer Salesforce-Apps aktivieren möchten.
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Gehen Sie zu Setup
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Suche App in der Schnellsuchleiste
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Klicken Sie auf App Manager
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Bearbeiten Sie die Salesforce-App, in der die Aircall CTI für Ihr Team angezeigt werden soll
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Klicken Sie auf Utility-Elemente
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Klicken Sie auf Dienstprogrammelement hinzufügen und wählen Sie CTI-Softphone öffnen
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Optional: Ändern Sie das Label in den Namen Ihrer Wahl
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Optional: Ändern Sie die Ausrichtung der Utility-Leiste in Gespiegelt , damit die CTI auf der rechten Seite des Bildschirms statt auf der linken Seite angezeigt wird
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Klicken Sie auf Speichern und dann auf Fertig
Das Open CTI Softphone in der Utility-Leiste sollte wie folgt aussehen:
Bitte beachten Sie auch, dass unsere App Aircall in Lightning ein verwaltetes Paket ist, was bedeutet, dass die Utility-Leiste nicht bearbeitet werden kann. Wenn Sie sowohl unser Aircall CTI als auch ein anderes Tool verwenden möchten, das ebenfalls als verwaltetes Paket installiert wurde, erstellen Sie bitte eine neue App oder bearbeiten Sie eine vorhandene in Salesforce, damit die Utility-Leiste alle benötigten Tools enthält.
Das ist alles! 🎉
Aktualisieren Sie die Seite und melden Sie sich im CTI-Fenster bei Aircall an. Sie sollten Ihr Aircall-Telefon in der Lightning-Benutzeroberfläche sehen können, per Click-to-Dial aus Salesforce wählen können und Popup-Bildschirme für eingehende Anrufe sehen können!
Anrufnotizen und Tags
Um sicherzustellen, dass alle Notizen und Tags ordnungsgemäß in den Anrufprotokollen gespeichert werden, klicken Sie nach jedem Anruf auf das X im Bildschirm „Anrufende“. Wenn die Seite aktualisiert oder die CTI geschlossen wird, bevor Sie auf dieses X klicken, werden Notizen und Tags möglicherweise nicht gespeichert.
