Pipedrive-Integration verwenden

Die Integration von Aircall mit Pipedrive hilft Teams, ihre Anrufaktivitäten mit ihren CRM-Workflows zu verknüpfen. Die Integration synchronisiert automatisch Kontakte, protokolliert Anrufe und zeigt relevante Informationen direkt in Aircall an. Mit Funktionen wie Kontakterstellung und -synchronisierung, Insight Cards, Anrufprotokollierung, KI-Einblicke und Nachrichtenprotokollierung stellt die Integration sicher, dass alle Kundeninteraktionen leicht zugänglich und verwertbar sind.

Anrufprotokollierung

Die Integration protokolliert Aircall-Anrufe automatisch als Aktivitäten in Pipedrive, je nachdem, ob ein Anruf eingehend, ausgehend, angenommen oder verpasst wurde.

Anrufe für bestehende Kontakte protokollieren

Wenn eine gültige Rufnummer mit einem Kontakt/einer Person in Pipedrive übereinstimmt, wird der Anruf entsprechend Ihren Integrationseinstellungen als Aktivität unter diesem Kontakt protokolliert.

Anrufe für neue Kontakte protokollieren

Wenn keine Übereinstimmung gefunden wird und Ihre Einstellungen das Erstellen neuer Kontakte zulassen, wird in Pipedrive ein neuer Kontakt/eine neue Person mit folgenden Angaben erstellt:

• Name: [Rufnummer] neue Aircall-Person (z. B. 33102030405 neue Aircall-Person)
• Telefon: die Rufnummer

Unterstützte Rufnummernformate

Die Pipedrive-Integration unterstützt neben dem E164-Format mehrere weitere Rufnummernformate. Nachfolgend finden Sie einige Beispiele für unterstützte Rufnummernformate.

Hinweis: Diese Liste ist nicht vollständig, enthält jedoch einige Beispiele für unterstützte Rufnummernformate.

Details des Anrufprotokolls

Jeder protokollierte Anruf enthält:

• Aktivitätstitel: basierend auf Anrufrichtung und Status
  (z. B. Angenommener eingehender Anruf bei [Name der Aircall-Rufnummer])
• Datum und Uhrzeit
• Rufnummer des Anrufers und Aircall-Rufnummer
• Wartezeit (verpasste Anrufe) oder Dauer (verbundene Anrufe)
• Link zur Aufzeichnung oder Voicemail
• Notizen, die in Aircall hinterlassen wurden, und der Nutzer bzw. die Nutzerin, der bzw. die sie hinzugefügt hat
• Details zu Anrufzuweisung und -weiterleitung: Informationen zu Anrufen, die einem anderen Nutzer bzw. einer anderen Nutzerin zugewiesen oder an eine interne oder externe Rufnummer weitergeleitet wurden, werden aufgezeichnet.

Hinweis: Bei Anrufen, die kürzer als 1 Minute sind, wird in den Pipedrive-Aktivitäten dieselbe Start- und Endzeit hinzugefügt.

Zuweisungsregeln

Achtung: Wenn der Pipedrive-Administrator, der die Integration eingerichtet hat, nicht gefunden wird, wird der Anruf keinem Nutzer zugewiesen.

Hinweis: Anrufe werden nur bei Kontakten/nicht verfügbar protokolliert, nicht direkt bei Deals. Wenn eine Nummer nur unter einer Organisation vorhanden ist, wird der Anruf nur protokolliert, wenn dies in den Einstellungen der Pipedrive-Integration aktiviert ist.

Wenn ein Kontakt mit einem offenen oder gewonnenen Deal oder einer Organisation verknüpft ist, werden Anrufe automatisch auch bei diesen Einträgen protokolliert. 

Sie können Anrufe auch bei einem verlorenen Deal sowie bei einer Organisation protokollieren (wenn der Kontakt nicht gefunden wird), sofern dies in den Einstellungen der Pipedrive-Integration aktiviert ist.

Beim Protokollieren von Anrufen bei verlorenen Deals werden Anrufe und Nachrichten dort nur protokolliert, wenn für einen Kontakt oder eine Person kein offener oder gewonnener Deal vorhanden ist. Offene oder gewonnene Deals haben Vorrang. Wenn mehrere verlorene Deals vorhanden sind, wird der Anruf oder die Nachricht beim zuletzt aktualisierten verlorenen Deal protokolliert.

Anrufe werden als Aktivitäten bei Kontakten protokolliert und entweder mit dem zuletzt aktualisierten Deal oder, wenn kein Deal vorhanden ist, mit einem Lead verknüpft.

Stellen Sie bei der Installation der Aircall-Pipedrive-Integration sicher, dass in Pipedrive Platz für sieben (7) neue benutzerdefinierte Felder vorhanden ist. Diese Felder werden während der Einrichtung automatisch erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter Pipedrive-Integration installieren.

Hinweis: Die Rufnummer einer Organisation sollte in der Organisation zum benutzerdefinierten Feld „Org Phone Number Aircall“ hinzugefügt werden.
Aktivitäten, die einer Organisation hinzugefügt wurden, sind für verknüpfte Kontakte, Leads oder Deals nicht sichtbar, da dies von Pipedrive nicht unterstützt wird.

Zuweisung verpasster Anrufe 

Sie können eine offene oder geschlossene Aktivität für einen verpassten Anruf dem Nutzer oder Agenten zuweisen, der den Anruf verpasst hat. Stellen Sie sicher, dass der Nutzer oder Agent in seinem Aircall- und Pipedrive-Konto dieselbe E-Mail-Adresse verwendet.

Bei einem verpassten Anruf prüft Aircall anhand der E-Mail-Adresse, ob der Nutzer oder Agent in Pipedrive vorhanden ist. Wenn eine Übereinstimmung gefunden wird, wird die Aktivität für den verpassten Anruf diesem Nutzer zugewiesen.

Datum und Uhrzeit des letzten Anrufs

Datum und Uhrzeit des letzten Anrufs werden in Pipedrive für einen Kontakt oder eine Person in zwei benutzerdefinierten Feldern gespeichert: Aircall Last Call Date und Aircall Last Call Time.

Die Zeitzone für das protokollierte Datum und die protokollierte Uhrzeit entspricht der Zeitzone der für den Anruf verwendeten Nummer.

Kontakterstellung und -synchronisierung

Wenn die Kontaktsynchronisierung aktiviert ist, werden Ihre in Pipedrive gespeicherten Kontakte/nicht verfügbar automatisch mit Ihrer Aircall-Telefon-App synchronisiert. Dadurch werden Kontaktnamen bei Anrufen automatisch angezeigt.

Alle einem Kontakt in Pipedrive zugeordneten Nummern werden mit Aircall synchronisiert und als Haupt- und weitere Nummern angezeigt. 

Schritte:

1. Stellen Sie sicher, dass alle Rufnummern in Pipedrive im E.164-Format (zum Beispiel +15555555555) oder in einem anderen unterstützten Rufnummernformat gespeichert sind.
2. Aktivieren Sie in Ihrem Aircall-Dashboard unter Pipedrive-Einstellungen die Kontaktsynchronisierung.
3. Sobald in Pipedrive eine gültig formatierte Nummer gefunden wird, fügt Aircall dem Kontakt in Aircall die Angaben Telefon und Name sowie einen direkten Link zum Pipedrive-Kontakt hinzu.

Sie können synchronisierte Kontakte direkt in Pipedrive aktualisieren, indem Sie im Aircall Workspace auf den Pipedrive-Kontaktlink klicken.

Achtung: Wenn zwei Kontakte/nicht verfügbar dieselbe Nummer haben, protokolliert Aircall den Anruf bei dem Eintrag, der in Pipedrive zuerst gefunden wird – normalerweise dem zuletzt aktualisierten.

Die Erstellung neuer Kontakte kann ebenfalls über die Pipedrive-Einstellungen aktiviert und so konfiguriert werden, dass entweder nur ein neuer Kontakt oder ein neuer Kontakt zusammen mit einem neuen Lead oder Deal erstellt wird. Sobald ein neuer Kontakt erstellt wurde, werden der Anruf und die Nachrichten bei diesem Kontakt protokolliert.

Bei der Nutzung der Aircall-Pipedrive-Integration ist es wichtig zu verstehen, wie Aircall Anrufe protokolliert und wie Kontaktinformationen in Pipedrive abgeglichen werden. Dadurch wird sichergestellt, dass Anrufe korrekt aufgezeichnet und mit den richtigen Einträgen verknüpft werden.

Verhalten beim Kontaktabgleich und bei der Protokollierung

Aircall verwendet die in Pipedrive gespeicherte Rufnummer, um zu bestimmen, wo ein Anruf protokolliert werden soll.

Achtung: Wenn zwei Kontakte oder nicht verfügbar in Pipedrive dieselbe Rufnummer haben, protokolliert Aircall den Anruf bei dem Kontakt oder der Person, der bzw. die bei der Suche in Pipedrive zuerst angezeigt wird. Dabei handelt es sich normalerweise um den zuletzt aktualisierten Eintrag.

Hinweis: Rufnummern müssen in Pipedrive im Feld Telefon gespeichert werden. Wenn eine Nummer in einem anderen Feld gespeichert ist (zum Beispiel *Telefonfeld 2*), werden Anrufe von oder zu dieser Nummer nicht bei dieser Person protokolliert.

Wo Anrufe protokolliert werden

• Anrufe werden direkt unter Kontakte/Personen in Pipedrive protokolliert.
• Anrufe können nicht direkt unter Deals protokolliert werden.
• Wenn eine Rufnummer nur auf Organisationsebene gespeichert ist, wird der Anruf entweder:
  • unter einem neuen Kontakt/einer neuen Person oder unter der Organisation protokolliert, sofern die Anrufprotokollierung für Organisationen in den Einstellungen Ihrer Pipedrive-Integration aktiviert ist.
  • Überhaupt nicht protokolliert, je nachdem, wie Sie Ihre Integration eingerichtet haben.
• Rückrufanfragen können in Pipedrive als offene oder abgeschlossene Aktivitäten protokolliert werden, je nachdem, welche Option Sie in den Einstellungen „Aktivitätserstellung für Anruf“ auswählen.

Tipp: Wenn Sie einen Kontakt/eine Person mit einem offenen oder gewonnenen Deal oder einer Organisation verknüpfen, ordnet Aircall den Anruf automatisch diesem Deal und/oder dieser Organisation zu. Sie können Anrufe auch unter verlorenen Deals protokollieren, wenn Sie dies in den Einstellungen der Pipedrive-Integration aktivieren.

Insight Cards

Wenn ein Kontakt in Pipedrive gefunden wird, zeigt Aircall in Ihrer Telefon-App eine Insight Card an. Diese Karte enthält einen anklickbaren Link zum Öffnen des entsprechenden Pipedrive-Kontakts.

Wenn eine Nummer noch nicht gespeichert ist und Ihre Einstellungen das Erstellen neuer Kontakte erlauben, wird automatisch ein neuer Pipedrive-Kontakt erstellt und über die Insight Card angezeigt.

Die Aircall-Pipedrive-Integration unterstützt standardmäßige und benutzerdefinierte Insight Cards. Benutzerdefinierte Insight Cards können Sie über die Einstellungen der Pipedrive-Integration aktivieren und konfigurieren. Wenn keine benutzerdefinierte Insight Card aktiviert ist, wird die standardmäßige Insight Card angezeigt.

Standardmäßige Insight Cards

Insight Cards für Kontakte

• Insight Cards für Kontakte enthalten einen Link zur Kontaktseite in Pipedrive, den Namen des Kontakts und seine Organisation.
• Wenn ein Anruf an eine neue Nummer getätigt oder von ihr empfangen wird, zeigt der Abschnitt „Name“ die Rufnummer gefolgt vom Text „Aircall new person“ an.

Insight Cards für Deals

• Insight Cards für Deals werden angezeigt, wenn der Kunde einen bestehenden offenen, gewonnenen oder verlorenen Deal hat, der seinem Kontakt in Pipedrive zugeordnet ist.
• Insight Cards zeigen bis zu 5 offene Deals und bis zu 2 gewonnene Deals an. Außerdem zeigen Insight Cards den Namen, Status und Namen des Eigentümers jedes Deals an. Verlorene Deals werden ebenfalls in Insight Cards angezeigt. 

Achtung: Wenn ein Kunde offene, gewonnene und verlorene Deals hat, haben die offenen Deals Vorrang und die Insight Cards für diese Deals werden zuerst angezeigt.

Benutzerdefinierte Insight Cards

In den Einstellungen Ihrer Pipedrive-Integration können Sie Insight Cards für Kontakte/Personen, Leads, Deals und Organisationen anpassen. Jeder Kartentyp kann einzeln aktiviert oder deaktiviert werden und bis zu fünf Felder können für die Anzeige zugeordnet werden.

Anzeigelogik

• Nur aktivierte Karten werden angezeigt.
• Wenn keine benutzerdefinierten Karten aktiviert sind, wird die Standardkarte angezeigt.
• Das System sucht zunächst nach einem Kontakt/einer Person.
• Wenn zugehörige Leads oder Deals vorhanden und deren Karten aktiviert sind, werden diese ebenfalls angezeigt.
• Bei mehreren Leads oder Deals wird der zuletzt aktualisierte angezeigt.
• Es können bis zu drei Deals angezeigt werden (einer pro Status: Offen, Gewonnen, Verloren).
• Wenn kein Kontakt/keine Person gefunden wird, sucht das System nach einer Organisation und zeigt deren Karte an, sofern sie aktiviert ist.

Hinweis: Für benutzerdefinierte Insight Cards für eine Organisation wurde das neue benutzerdefinierte Feld "Org Phone Number Aircall" hinzugefügt. Dieses Feld sollte die Rufnummer der Organisation enthalten, damit Aircall anhand der Rufnummer nach der Organisation suchen kann.
Anrufe werden für eine Organisation nicht protokolliert, selbst wenn sie als Teil einer Insight Card gefunden wird.

Stellen Sie beim Konfigurieren der Aircall-Pipedrive-Integration sicher, dass Ihr Pipedrive-Konto über ausreichend Platz für neue benutzerdefinierte Felder verfügt.

Achtung: Die Aircall-Pipedrive-Integration fügt Ihrem Pipedrive-Konto während der Installation sieben benutzerdefinierte Felder hinzu. Bevor Sie mit der Einrichtung fortfahren, müssen mindestens sieben Plätze für benutzerdefinierte Felder verfügbar sein.

Protokollierung von Anruftranskriptionen

Mit Aircall AI können Sie Anruftranskriptionen in Pipedrive-Aktivitäten protokollieren.

Voraussetzungen:

• Aktive Pipedrive-Integration
• Der Integration zugeordnete Aircall-Nummern
• Aircall AI aktiviert
• Anruftranskription für die entsprechenden Nummern aktiviert

Achtung: Transkriptionen werden nur für Anrufe erstellt, die länger als 1 Minute dauern. Bei kürzeren Anrufen wird keine Transkription erstellt oder protokolliert.

Sie können diese Einstellung unter Anruftranskription in Pipedrive protokollieren in Ihrem Dashboard verwalten. Die Standardeinstellung ist Ja.

Protokollierung von KI-Erkenntnissen

Die Integration kann zusätzlich zu Anruftranskriptionen auch KI-Erkenntnisse protokollieren, darunter:

• Anrufzusammenfassung
• Schlüsselthemen
• Stimmung
• Aktionspunkte

Diese werden in Pipedrive zur Aktivitätsnotiz hinzugefügt.

Schlüsselthemen

Sie können auswählen, wie Schlüsselthemen protokolliert werden:

• Als Aktivitätsnotiz
• Als Tags für eine Person/einen Kontakt, einen Lead oder einen Deal

Das neue benutzerdefinierte Feld Tags Aircall wurde eingeführt, um Aircall Tags zu ersetzen, das zukünftig eingestellt wird.

Aktionspunkte

Sie können auswählen, wie Aktionspunkte protokolliert werden:

• Als Aktivitätsnotiz
• Als offene Aktivität im Fokusbereich der Pipedrive-Aktivitäten

Protokollierung von AI Assist Pro

Playbook und Benutzerdefinierte Zusammenfassung können ebenfalls in Pipedrive protokolliert werden, sofern Sie das Paket AI Assist Pro haben und die Integrationseinstellungen für die Protokollierung aktiviert haben.

Wenn das Playbook oder die benutzerdefinierte Zusammenfassung aktualisiert wird, wird dies ebenfalls in Pipedrive protokolliert. Eine eindeutige Überschrift bzw. ein eindeutiger Titel weist auf die Aktualisierung hin.

Nachrichtenprotokollierung

SMS-Protokollierung

Die Integration von Aircall mit Pipedrive protokolliert eingehende und ausgehende SMS-Nachrichten automatisch als Aktivitäten. So erhalten Sie neben Ihrem Anrufverlauf eine vollständige Aufzeichnung der Kundeninteraktionen.

So werden SMS-Nachrichten protokolliert

Eingehende und ausgehende SMS-Nachrichten werden in Pipedrive als ein von Anrufen separater Aktivitätstyp angezeigt. Dieser Aktivitätstyp wird bei der Installation automatisch von Aircall erstellt.

Je nach Ihren Integrationseinstellungen kann jede SMS-Aktivität als offen oder geschlossen protokolliert werden.

Hinweis: Wenn eine eingehende SMS von einer unbekannten Nummer empfangen wird, erstellt Aircall automatisch einen neuen Kontakt in Pipedrive.

Achtung: Die neuen Aktivitätstypen werden automatisch erstellt, wenn die Pipedrive-Integration installiert oder migriert wird.
Wenn einer dieser Aktivitätstypen manuell gelöscht wird, muss die Integration neu installiert werden, um ihn wiederherzustellen.

MMS-Protokollierung

MMS-Nachrichten, die über SMS-/MMS-fähige und mit Pipedrive verknüpfte Aircall-Nummern gesendet oder empfangen werden, werden als Aktivitätsnotizen protokolliert. Multimediadateien werden auf der Registerkarte Dateien aufgeführt und sind dort verfügbar.

Die SMS- und MMS-Protokollierung folgt ebenfalls den Einstellungen unter Aktivitätserstellung für Nachrichten, sodass Nachrichten als offene oder geschlossene Aktivitäten protokolliert werden können.

Protokollierung von WhatsApp-Nachrichten

WhatsApp-Nachrichten (Text und Multimedia), die über den WhatsApp-Kanal von Aircall gesendet oder empfangen werden, werden in Pipedrive für zugehörige Nummern als Aktivitätsnotizen protokolliert.

Die Notiz enthält:

• Nachrichtendetails
• Liste der gesendeten oder empfangenen Multimediadateien
  (verfügbar über die Registerkarte Dateien im Abschnitt „Verlauf“)

Mit der Einstellung Aktivitätserstellung für Nachrichten können Sie festlegen, ob WhatsApp-Nachrichten als offene oder geschlossene Aktivitäten protokolliert werden.

Zuweisungsregeln

Benutzerdefinierte Aktivitätstitel

Im Dashboard Ihrer Integration können Sie Aktivitätstitel über die Einstellung Benutzerdefinierter Aktivitätstitel anpassen.

Wenn diese Option aktiviert ist:

• Sie können benutzerdefinierte Titel für alle oder bestimmte Arten von Anrufen/Unterhaltungen festlegen.
• Für alle Anruftypen ohne benutzerdefinierten Titel wird der Standardtitel verwendet.
• Sie können den Nummernnamen (den Namen der verwendeten Aircall-Nummer) anhängen, indem Sie die entsprechende Option aktivieren.

Mit diesen Funktionen hilft die Pipedrive-Integration von Aircall Teams dabei, die Kommunikation zu optimieren, CRM-Aktualisierungen zu automatisieren und wertvolle Erkenntnisse aus Anrufen, Nachrichten und KI-gestützten Analysen zu gewinnen – alles in einem einzigen vernetzten Workspace.

Protokollierung von Anrufen des AI Voice Agent 

Bei Verwendung des Voice Agent können Anrufe auf zwei Arten verlaufen:

• Nur Voice Agent: Der Anruf wird vollständig und ohne Weiterleitung vom Voice Agent bearbeitet.
• Voice Agent → Aircall-Nutzer:in: Der Voice Agent leitet den Anruf an eine menschliche Aircall-Nutzer:in weiter.

In beiden Fällen werden Anrufe in Pipedrive als angenommene eingehende Anrufe protokolliert, um eine präzise Berichterstattung und gute Übersicht zu gewährleisten.

Nur Voice Agent

Für Anrufe, die vollständig vom Voice Agent bearbeitet werden, gilt:

• Anrufe werden als angenommene eingehende Anrufe protokolliert.
• Im Protokoll ist sofort erkennbar, dass der Anruf vom Voice Agent bearbeitet wurde.
• Notizen des Voice Agent sind enthalten und lassen sich leicht von anderen Notizen unterscheiden.

Voice Agent → Aircall-Nutzer:in

Wenn ein Anruf vom Voice Agent an eine menschliche Aircall-Nutzer:in weitergeleitet wird, hängt die Protokollierung davon ab, ob die Weiterleitung angenommen oder verpasst wird.

Angenommene Weiterleitung

Wenn die weitergeleitete Verbindung angenommen wird, wird sie als angenommener eingehender Anruf protokolliert. Für eine übersichtliche Berichterstattung gilt:

• Der Titel enthält sowohl den Voice Agent als auch den Namen der Nutzer:in.
• Notizen sowohl der Nutzer:in als auch des Voice Agent werden protokolliert
• Tags zeigen neben allen Nutzer-Tags an, dass es sich um einen Anruf des Voice Agent handelte.

Verpasste Weiterleitung

Wenn die weitergeleitete Verbindung nicht angenommen wird, wird sie als verpasster Anruf protokolliert, bleibt jedoch als Weiterleitung durch den Voice Agent gekennzeichnet. Das Protokoll enthält:

• Einen Titel, der anzeigt, dass der Anruf vom Voice Agent weitergeleitet wurde.
• Notizen des Voice Agent.
• Die Aufzeichnung des Anrufs.
• Tags, die anzeigen, dass es sich um einen Anruf des Voice Agent handelte.

Verpasste Weiterleitung an die Voicemail

Wenn ein weitergeleiteter Anruf nicht angenommen wird und die anrufende Person eine Nachricht hinterlässt, zeichnet Aircall ihn als Voicemail auf und behält im Anrufprotokoll den Status Weiterleitung durch den Voice Agent bei.

Was im Anrufprotokoll angezeigt wird

Das Anrufprotokoll einer verpassten Weiterleitung, die zu einer Voicemail führt, enthält:

• Einen Titel, der angibt, dass der Anruf nach der Eskalation durch den Voice Agent in der Voicemail endete
• Vom Voice Agent hinzugefügte Notizen
• Die Voicemail-Aufzeichnung der anrufenden Person
• Tags, die anzeigen, dass es sich um einen Anruf des Voice Agent handelte

Aircall-Tags synchronisieren

Sie können Aircall-Tags jetzt mit Objekten in Pipedrive synchronisieren. Mit dieser Funktion können Sie auswählen, ob Aircall-Tags mit einer Aktivität, einem Deal, einer Person oder mit nichts synchronisiert werden. So haben Sie mehr Kontrolle darüber, wie Anrufdaten in Ihrem CRM organisiert werden.

Synchronisierungsobjekt auswählen

Beim Einrichten der Tag-Synchronisierung zwischen Aircall und Pipedrive können Sie nur ein Pipedrive-Objekt auswählen, mit dem die Tags synchronisiert werden.

• Aktivität: Tags werden mit dem Standardfeld für Tags in Pipedrive synchronisiert.
• Lead, Deal oder Person: Tags werden mit einem in Pipedrive erstellten benutzerdefinierten Feld synchronisiert.
• Nichts: Tags werden mit keinem Pipedrive-Objekt synchronisiert.

Achtung: Sie können für die Tag-Synchronisierung nur einen Objekttyp auswählen (Aktivität, Lead, Deal oder Person).

Verhalten der Tag-Synchronisierung

Nach der Einrichtung werden in Aircall angewendete Tags automatisch mit dem ausgewählten Pipedrive-Objekt synchronisiert.

• Anrufe können innerhalb von 2 Stunden nach dem Anruf mit Tags versehen oder deren Tags entfernt werden.
• Nach Ablauf dieses 2-Stunden-Zeitfensters werden in Aircall vorgenommene Tag-Aktualisierungen nicht mit Pipedrive synchronisiert.

Hinweis: Wenn Sie Deal oder Person auswählen, erstellt Aircall in Pipedrive ein benutzerdefiniertes Feld und synchronisiert die Tags damit. Bei Aktivität werden die Tags mit dem Standardfeld für Tags synchronisiert.

SMS-Automatisierung

Sie können Regeln für die SMS-Automatisierung erstellen, um SMS-Nachrichten basierend auf bestimmten Aktualisierungen oder Aktionen in Pipedrive zu senden. Weitere Informationen finden Sie unter SMS-Automatisierung in der Pipedrive-Integration.

Aktivitätserstellung

Jedem Anruf- und Nachrichtentyp wird ein eigener Aktivitätstyp zugewiesen. Dadurch können erweiterte Analysen direkt in Pipedrive durchgeführt werden, indem die Aktivitätstypen segmentiert werden.

Wenn Sie die Pipedrive-Integration mit Aircall installieren, werden automatisch neue Aktivitätstypen erstellt, damit Anrufe und Nachrichten ordnungsgemäß zwischen beiden Systemen protokolliert werden.

Achtung: Diese Aktivitätstypen werden bei der Installation der Pipedrive-Integration erstellt. Deaktivieren oder löschen Sie sie nicht in Ihren Pipedrive-Kontoeinstellungen, da Anrufe und Nachrichten sonst möglicherweise nicht korrekt protokolliert werden.

Wenn ein Aktivitätstyp manuell gelöscht wird, müssen Sie die Pipedrive-Integration neu installieren, um die ordnungsgemäße Funktion wiederherzustellen.

Synchronisierung von Pipedrive und ausgehenden Anrufen mit Google Kalender

Wenn Sie die Aircall-Integration mit Pipedrive verwenden, stellen Sie möglicherweise fest, dass ausgehende Anrufe in Ihrem Google Kalender erscheinen. Dies liegt in der Regel an den Kalendersynchronisierungseinstellungen von Pipedrive. In diesem Artikel wird erklärt, warum dies geschieht und wie Sie das Problem beheben können.

Warum ausgehende Anrufe in Google Kalender erscheinen

Wenn die Kalendersynchronisierung von Pipedrive aktiviert ist, können bestimmte Aktivitäten automatisch in Ihrem verbundenen Google Kalender protokolliert werden. Über Aircall getätigte ausgehende Anrufe können in diese Synchronisierung einbezogen werden. Dadurch werden Ihrem Kalender Anrufeinträge hinzugefügt.

So verhindern Sie die Synchronisierung ausgehender Anrufe mit Google Kalender

Um zu verhindern, dass ausgehende Anrufe in Ihrem Google Kalender erscheinen, passen Sie Ihre Einstellungen direkt in Pipedrive an.

Schritte:

1. Öffnen Sie Ihr Pipedrive-Konto.
2. Rufen Sie die Einstellungen für die Kalendersynchronisierung auf.
3. Deaktivieren Sie die Kalendersynchronisierung oder ändern Sie die Konfiguration, damit Anrufaktivitäten nicht in Ihrem Google Kalender protokolliert werden.

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation von Pipedrive: Pipedrive-Kalendersynchronisierung