Die Aircall–Pipedrive-Integration hilft Ihnen, Deals zu priorisieren, die Leistung zu verfolgen und den Umsatz vorherzusagen, indem Anrufaktivitäten automatisch protokolliert und Daten zwischen den Plattformen synchronisiert werden. Dieser Artikel erklärt, wie Sie Ihre Pipedrive-Integration installieren.
Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass:
- Sie Admin-Rechte sowohl in Aircall als auch in Pipedrive haben.
- Sie mindestens fünf benutzerdefinierte Felder verfügbar in Pipedrive haben. Details finden Sie im Pipedrive-Artikel zu benutzerdefinierten Feldern.
- Sie Zugriff auf die Verwaltung der Pipedrive-Kontoeinstellungen haben. Zur Überprüfung:
- Melden Sie sich bei Pipedrive an.
- Gehen Sie zu Unternehmensübersicht → Unternehmenseinstellungen → Benutzer verwalten.
- Bestätigen Sie, dass Ihr Konto Zugriff auf die Kontoeinstellungen hat.
Sobald Sie die Voraussetzungen erfüllen, folgen Sie diesen Schritten, um die Integration zu installieren.
Schritte:
- Gehen Sie zum Aircall-Dashboard > Integrationen & API
- Suchen Sie im Abschnitt Alle Integrationen nach Pipedrive und klicken Sie darauf
- Klicken Sie auf Integration installieren
Klicken Sie auf der Autorisierungsseite auf Autorisieren
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Wählen Sie die Nummern aus, die Sie mit Pipedrive verbinden möchten, und klicken Sie dann auf Weiter.
Hinweis: Mindestens eine Nummer muss verknüpft sein, damit Anruf- und Nachrichtenaktivitäten in Pipedrive protokolliert werden. Sie können die Nummernzuweisungen jederzeit im Aircall-Dashboard aktualisieren.
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Melden Sie sich bei Aufforderung in Ihrem Pipedrive-Konto an.
8. Nach Abschluss der Schritte klicken Sie auf Fertigstellen, um zur Seite mit den Integrationseinstellungen zu gelangen.
9. Ihre Aircall–Pipedrive-Integration ist jetzt aktiv.
Tipp: Wenn Sie während der Installation Probleme haben, überprüfen Sie, ob Ihr Pipedrive-Konto noch sieben verfügbare benutzerdefinierte Felder hat und ob Ihre Benutzerberechtigungen korrekt sind.
Benutzerdefinierte Felder:
1. Aircall Tags: Kurzer Text, Person, speichert Aircall-Anruf-Tags, die nach einem Anruf mit dem Kontakt synchronisiert werden
2. Aircall Tags: Kurzer Text, Lead/Deal, speichert Aircall-Anruf-Tags, die nach einem Anruf mit dem Lead/Deal synchronisiert werden
3. Tags Aircall: Langer Text, Person, erweiterte Version des Tags-Felds – verarbeitet längere Datenmengen (z. B. KI-Schlüsselthemen aus Transkriptionen), die das kurze Textfeld überlaufen
4. Tags Aircall: Langer Text, Lead/Deal, wie oben, für Leads/Deals
5. Org Telefonnummer Aircall: Telefon, Organisation, speichert die Telefonnummer der Organisation, um Anrufe der richtigen Organisation in Pipedrive zuzuordnen
6. Aircall Letztes Anrufdatum: Datum, speichert das letzte Anrufdatum
7. Aircall Letzte Anrufzeit: Zeit, speichert die letzte Anrufzeit
Diese Felder werden nur einmal erstellt — wenn sie bereits existieren (z. B. nach einer Neuinstallation), überspringt Aircall die Erstellung, um Duplikate zu vermeiden.
Anrufe aus Pipedrive tätigen
Sie können Aircalls Browser-Erweiterungen verwenden, um Click-to-Dial direkt aus Pipedrive zu aktivieren. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, einen Anruf in Aircall zu starten, indem Sie auf eine beliebige Telefonnummer in Ihrer Pipedrive-Oberfläche klicken.
Achtung: Bevor Sie Aircall Click-to-Dial einrichten, entfernen Sie alle anderen Telefonintegrationen oder Chrome-Erweiterungen. Stellen Sie sicher, dass Aircall als Ihr Standard-Telefonieprogramm ausgewählt ist.
Konfiguration Ihrer Integrationseinstellungen
Allgemeine Einstellungen
Im Aircall-Dashboard können Sie Ihre Pipedrive-Integration jederzeit aktivieren oder deaktivieren. Wenn die Integration inaktiv ist, werden das Anrufprotokollieren und verwandte Funktionen pausiert, aber Ihre Einrichtung bleibt installiert.
Sie können außerdem:
- Ihrer Integration einen benutzerdefinierten Namen zur einfacheren Identifizierung geben.
- Nummern hinzufügen oder entfernen, die mit der Integration verbunden sind. Anrufe, die von oder zu verbundenen Nummern getätigt werden, werden basierend auf Ihrer Konfiguration protokolliert.
Hinweis: Anrufe, die während der Inaktivität der Integration stattfinden, werden nach der Reaktivierung nicht rückwirkend protokolliert.
Einstellungen
Einstellungen zur Erstellung von Aktivitäten für Anrufe
Im Abschnitt Erstellung von Aktivitäten für Anrufe können Sie festlegen, wie Anrufaktivitäten in Pipedrive protokolliert werden. Für jeden Anruftyp – ausgehende angenommene, ausgehende unbeantwortete, eingehende angenommene, eingehende verpasste Anrufe oder Voicemails – können Administratoren entscheiden, ob der Anruf als:
- Eine offene/aktive Aktivität
- Eine abgeschlossene/erledigte Aktivität
- Keine Aktivität (nichts protokolliert)
Für Anrufe, die vom Aircall AI Voice Agent bearbeitet werden, gibt es eine spezielle Einstellung zur Verwaltung der Protokollierung von Anrufaktivitäten. Diese Einstellung gilt für Anrufe, die ausschließlich vom AI Voice Agent bearbeitet wurden und nicht an einen menschlichen Agenten weitergeleitet wurden. Für Anrufe, die an einen menschlichen Agenten weitergeleitet werden, gelten die anderen Einstellungen für eingehende angenommene, verpasste Anrufe und Voicemails.
Für Rückrufanfragen gibt es eine spezifische Einstellung, um festzulegen, wie diese Anrufe in Pipedrive protokolliert werden sollen. Sie können wählen, ob Rückrufanfragen als offene oder geschlossene Aktivitäten protokolliert oder gar nicht protokolliert werden sollen. Diese Einstellung gilt sowohl für manuelle als auch für automatisierte Rückrufanfragen.
Einstellungen zur Erstellung von Aktivitäten für Nachrichten
Im Abschnitt Erstellung von Aktivitäten für Nachrichten können Sie festlegen, wie Nachrichtenaktivitäten (d. h. SMS oder WhatsApp-Nachrichten) in Pipedrive protokolliert werden. Für jeden Nachrichtentyp – ausgehende SMS/MMS, eingehende SMS/MMS, eingehende WhatsApp, ausgehende WhatsApp-Nachricht – können Administratoren entscheiden, ob die Nachricht als:
- Eine offene/aktive Aktivität
- Eine abgeschlossene/erledigte Aktivität
- Keine Aktivität (nichts protokolliert)
Einstellungen für benutzerdefinierte Aktivitätstitel
Im Abschnitt Benutzerdefinierter Aktivitätstitel können Sie für jeden in Pipedrive protokollierten Anruf/Gespräch einen benutzerdefinierten Titel konfigurieren. Die Einstellung kann jederzeit aktiviert oder deaktiviert werden. Sobald sie aktiviert ist, können Sie die Standard-/aktuellen Titel für jeden Anruf-/Gesprächstyp einsehen und benutzerdefinierte Titel für alle oder einige der Aktivitäten hinzufügen.
Der Aircall-Nummernname kann ebenfalls am Ende des benutzerdefinierten Titels hinzugefügt werden, indem Sie das Kästchen in der Spalte „Nummernname hinzufügen“ anklicken.
Da Anrufe, bei denen ein Aircall AI Voice Agent beteiligt ist, spezifische Titel haben, können diese ebenfalls mit dieser Einstellung angepasst werden. Dies umfasst Anrufe, die ausschließlich vom AI Voice Agent ohne Eskalation an einen menschlichen Agenten bearbeitet wurden sowie solche mit Eskalation an einen menschlichen Agenten.
Tag-Synchronisierungseinstellung
Im Abschnitt Tag-Synchronisierung können Sie festlegen, wie Tags, die zu Aircall-Anrufen hinzugefügt werden, in Pipedrive synchronisiert werden sollen, d. h.
- Als Tags zu einem Personenprofil
- Als Tags zu einem Deal
- Als Tags zu einem Lead
- Als Aktivitätsnotiz
- Keine Synchronisierung
Pipedrive-Einstellungen
Administratoren können auch zusätzliche Präferenzen konfigurieren:
- Wählen Sie, ob Anrufe nur während der Geschäftszeiten oder zu jeder Zeit protokolliert werden sollen.
Hinweis: Diese Einstellung gilt nur für Anrufe. Nachrichten, die außerhalb der Geschäftszeiten gesendet oder empfangen werden, sowie Anrufe, die ausschließlich vom AI Voice Agent bearbeitet werden, sind nicht betroffen.
- Entscheiden Sie, ob Anrufe oder Nachrichten von oder zu nicht gespeicherten Nummern Folgendes erstellen sollen:
- einen neuen Kontakt/Person in Pipedrive.
- einen neuen Kontakt/Person und einen neuen Lead in Pipedrive.
- einen neuen Kontakt/Person und einen neuen Deal in Pipedrive.
- Es soll nichts unternommen werden.
- Bestimmen Sie, ob Anrufe von oder zu Nummern, die in Pipedrive gespeichert, aber noch nicht in Aircall sind, einen neuen Aircall-Kontakt erstellen sollen.
- Bestimmen Sie, ob Anrufe in verlorenen Deals protokolliert werden sollen.
- Bestimmen Sie, ob Anrufe in der Organisation protokolliert werden sollen, falls kein Kontakt existiert.
Tipp: Die Anrufzuweisungen in Pipedrive basieren auf der Übereinstimmung der Benutzer-E-Mail. Stellen Sie sicher, dass jeder Agent dieselbe E-Mail-Adresse in Aircall und Pipedrive verwendet, um Probleme bei der Anrufzuweisung zu vermeiden.
AI Insights Protokollierung
Verwalten Sie die Aircall AI Insights Protokollierung in Pipedrive über die AI Insight Logging-Einstellungen. Mit der Aircall-Pipedrive-Integration und Aircall AI können Benutzer automatisch AI Assist Insights protokollieren, d. h. Anrufzusammenfassung, Schlüsselpunkte, Aufgaben und Stimmung sowie Assist Pro Insights wie Playbook und benutzerdefinierte Zusammenfassung
Hinweis: Wenn das AI Assist- oder AI Assist Pro-Paket für ein Unternehmen nicht aktiviert ist, werden die Einstellungen zur AI Insights-Protokollierung deaktiviert.
Einstellungen für Insight Cards
Insight Cards können über die Integrationseinstellungen angepasst werden. Ein spezieller Tab für benutzerdefinierte Insight Cards wurde den Pipedrive-Integrationseinstellungen im Dashboard hinzugefügt.
Insight Card-Einstellungen sind für Person/Kontakt, Lead, Deal und Organisation/Firma verfügbar. Jede Insight Card kann einzeln aktiviert oder deaktiviert werden, und wenn aktiviert, können bis zu fünf Felder basierend auf der verfügbaren Feldliste zugeordnet werden.
Tipp:
• Insight Cards für jede Entität werden nur angezeigt, wenn sie in den Einstellungen aktiviert sind.
• Wenn keine benutzerdefinierten Insight Cards aktiviert sind, wird die Standard-Insight Card angezeigt.
Einstellungen zur SMS-Automatisierung
Sie können SMS-Automatisierungsregeln erstellen, um SMS-Nachrichten basierend auf bestimmten Aktualisierungen oder Aktionen in Pipedrive zu senden. Weitere Informationen finden Sie unter SMS-Automatisierung in der Pipedrive-Integration.
Verwaltung der Limits für benutzerdefinierte Felder in Pipedrive
Die Aircall–Pipedrive-Integration fügt während der Installation automatisch sieben benutzerdefinierte Felder zu Ihrem Pipedrive-Konto hinzu. Sie müssen mindestens fünf verfügbare benutzerdefinierte Felder haben, bevor Sie fortfahren.
Schritte zur Überprüfung und Verwaltung benutzerdefinierter Felder
- Melden Sie sich in Ihrem Pipedrive-Konto an.
- Navigieren Sie zu Einstellungen → Unternehmensübersicht → Datenfelder → Benutzerdefinierte Felder.
- Überprüfen Sie Ihre Liste der benutzerdefinierten Felder, um sicherzustellen, dass noch Platz verfügbar ist.
Für weitere Details siehe Pipedrives Anleitung zu benutzerdefinierten Feldern.
Limits für benutzerdefinierte Felder
- Kontotyp: Pipedrive (Standard)
- Standardlimit für benutzerdefinierte Felder: 100
- Empfohlene Nutzung: Halten Sie die Nutzung bei 95 oder weniger
Achtung: Wenn Ihr Konto 99 oder 100 benutzerdefinierte Felder anzeigt, löschen Sie nicht verwendete Felder, um Platz freizugeben, oder kontaktieren Sie den Pipedrive-Support, um eine Erhöhung des Limits zu beantragen. Ein unzureichender Platz für benutzerdefinierte Felder kann die erfolgreiche Einrichtung der Integration verhindern.
Funktionen der Aircall–Pipedrive-Integration
Die Aircall–Pipedrive-Integration bietet mehrere erweiterte Funktionen, die darauf ausgelegt sind, die Anrufverfolgung, Datenübersicht und Workflow-Effizienz zwischen beiden Plattformen zu verbessern.
Verfügbare Funktionen
Bei Verwendung der Integration können Sie auf folgende Funktionen zugreifen:
- Anruf-/Voicemail-Protokollierung: Protokolliert automatisch Anrufe in Pipedrive zusammen mit Notizen, Tags sowie Aufnahme- oder Voicemail-Link. Synchronisiert Tags mit Pipedrive-Objekten.
- Neue Kontaktanlage & Kontakt-Synchronisation: Erstellt neue Kontakte zusammen mit Leads und Deals sowie synchronisiert Kontakte zwischen Pipedrive und Aircall.
- Anruftranskription & AI-Insights-Protokollierung: Erfasst und protokolliert automatisch Anruftranskriptionen und wichtige Anruf-Insights wie Anrufzusammenfassung, Schlüsselpunkte, Stimmung und Aufgaben.
- WhatsApp-Protokollierung: Zeichnet sowohl Textnachrichten als auch Medieninhalte auf, die über WhatsApp ausgetauscht werden.
- Benutzerdefinierte Insight Cards: Zeigt relevante Insights direkt in Pipedrive an, um Ihrem Team zu helfen, wichtige Anrufdetails zu überprüfen.
- SMS- & MMS-Protokollierung: Protokolliert Textnachrichten (SMS) und Multimedia-Nachrichten (MMS) für bessere Übersicht und Dokumentation.
- Benutzerdefinierte Aktivitätstitel: Ermöglicht es Ihnen, die Titel der protokollierten Aktivitäten an den Workflow Ihres Teams anzupassen.
- Unterstützung für mehrere Telefonnummernformate: Die Aircall-Pipedrive-Integration unterstützt neben E164 mehrere Telefonnummernformate.
Tipp: Diese Funktionen verbessern die Gesamtübersicht und Verwaltung der Kommunikationsaktivitäten zwischen Aircall und Pipedrive und helfen Teams, genaue und umsetzbare Aufzeichnungen zu führen.
Für weitere Informationen zur Nutzung Ihrer Pipedrive-Integrationen lesen Sie bitte diesen Artikel: Verwenden Sie Ihre Pipedrive-Integration.
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