Die Aircall–Pipedrive-Integration hilft Ihnen, Deals zu priorisieren, die Performance zu verfolgen und Umsätze vorherzusagen, indem Anrufaktivitäten automatisch protokolliert und Daten zwischen den Plattformen synchronisiert werden. Dieser Artikel erklärt, wie Sie Ihre Pipedrive-Integration installieren.
Stellen Sie zunächst Folgendes sicher:
- Sie haben Admin-Rechte sowohl in Aircall als auch in Pipedrive.
- In Pipedrive sind mindestens sieben (7) benutzerdefinierte Felder verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Pipedrive-Artikel zu benutzerdefinierten Feldern.
- Sie haben Zugriff auf die Verwaltung der Pipedrive-Kontoeinstellungen. So überprüfen Sie dies:
- Melden Sie sich bei Pipedrive an.
- Navigieren Sie zu Unternehmensübersicht → Unternehmenseinstellungen → Nutzer verwalten.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Konto Zugriff auf die Kontoeinstellungen hat.
Wenn Sie die Voraussetzungen erfüllen, führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Integration zu installieren.
Schritte:
- Navigieren Sie zu Aircall Dashboard > Integrationen > Apps
- Suchen Sie im Bereich Alle Apps nach Pipedrive und klicken Sie darauf
- Klicken Sie auf App installieren
Klicken Sie auf der Autorisierungsseite auf Autorisieren
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Wählen Sie die Rufnummern aus, die Sie mit Pipedrive verbinden möchten, und klicken Sie dann auf Weiter.
Hinweis: Mindestens eine Rufnummer muss verknüpft sein, damit Anruf- und Nachrichtenaktivitäten in Pipedrive protokolliert werden. Sie können die Zuweisung von Rufnummern jederzeit im Aircall Dashboard aktualisieren.
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Melden Sie sich bei Aufforderung bei Ihrem Pipedrive-Konto an.
8. Klicken Sie nach Abschluss der Schritte auf Fertigstellen, um zur Seite mit den Integrationseinstellungen zu gelangen.
9. Ihre Aircall–Pipedrive-Integration ist jetzt aktiv.
Tipp: Wenn während der Installation Probleme auftreten, vergewissern Sie sich, dass in Ihrem Pipedrive-Konto weiterhin sieben benutzerdefinierte Felder verfügbar sind und Ihre Nutzerberechtigungen korrekt sind.
Benutzerdefinierte Felder:
1. Aircall Tags: Kurzer Text, Person, speichert Aircall-Anruf-Tags, die nach einem Anruf mit dem Kontakt synchronisiert werden
2. Aircall Tags: Kurzer Text, Lead/Deal, speichert Aircall-Anruf-Tags, die nach einem Anruf mit dem Lead/Deal synchronisiert werden
3. Tags Aircall: Langer Text, Person, erweiterte Version des Tags-Feldes – verarbeitet längere Nutzlasten (z. B. KI-Schlüsselthemen aus der Transkription), die die Kapazität des kurzen Textfeldes überschreiten
4. Tags Aircall: Langer Text, Lead/Deal, wie oben, für Leads/Deals
5. Org Phone Number Aircall: Telefon, Organisation, speichert die Telefonnummer der Organisation, damit Anrufe der richtigen Organisation in Pipedrive zugeordnet werden können
6. Aircall Last Call Date: Datum, speichert das Datum des letzten Anrufs
7. Aircall Last Call Time: Uhrzeit, speichert die Uhrzeit des letzten Anrufs
Diese Felder werden nur einmal erstellt — wenn sie bereits vorhanden sind (z. B. nach einer Neuinstallation), überspringt Aircall die Erstellung, um Duplikate zu vermeiden.
Anrufe über Pipedrive tätigen
Sie können die Browser-Durchwahl von Aircall verwenden, um Click-to-Dial direkt in Pipedrive zu aktivieren. Mit dieser Funktion können Sie einen Anruf in Aircall starten, indem Sie in Ihrer Pipedrive-Oberfläche auf eine beliebige Telefonnummer klicken.
Achtung: Entfernen Sie vor der Einrichtung von Aircall Click-to-Dial alle anderen Telefonintegrationen oder Chrome-Durchwahlen. Stellen Sie sicher, dass Aircall als Ihr Standardprogramm für Anrufe ausgewählt ist.
Integrationseinstellungen konfigurieren
Allgemeine Einstellungen
Im Aircall Dashboard können Sie Ihre Pipedrive-Integration jederzeit aktivieren oder deaktivieren. Wenn die Integration inaktiv ist, werden die Anrufprotokollierung und die zugehörigen Funktionen pausiert, die Einrichtung bleibt jedoch installiert.
Sie können außerdem:
- Ihrer Integration einen benutzerdefinierten Namen geben, damit sie leichter zu erkennen ist.
- Rufnummern hinzufügen oder entfernen, die mit der Integration verbunden sind. Anrufe an oder von verbundenen Rufnummern werden entsprechend Ihrer Konfiguration protokolliert.
Hinweis: Anrufe, die bei inaktiver Integration stattfinden, werden nach der erneuten Aktivierung nicht rückwirkend protokolliert.
Einstellungen
Einstellungen zur Aktivitätserstellung für Anrufe
Im Abschnitt Aktivitätserstellung für Anrufe können Sie festlegen, wie Anrufaktivitäten in Pipedrive protokolliert werden. Für jeden Anruftyp – ausgehend und angenommen, ausgehend und nicht angenommen, eingehend und angenommen, eingehend und verpasst oder Voicemails – können Admins festlegen, ob der Anruf wie folgt protokolliert werden soll:
- Als offene/laufende Aktivität
- Als geschlossene/abgeschlossene Aktivität
- Keine Aktivität (es wird nichts protokolliert)
Für Anrufe, die vom Aircall AI Voice Agent bearbeitet werden, ist eine spezielle Einstellung zur Verwaltung der Protokollierung von Anrufaktivitäten verfügbar. Diese Einstellung gilt für Anrufe, die vollständig vom AI Voice Agent bearbeitet und nicht an menschliche Mitarbeitende eskaliert wurden. Bei Anrufen, die an menschliche Mitarbeitende eskaliert werden, gelten die anderen Einstellungen für angenommene eingehende Anrufe, verpasste Anrufe und Voicemails.
Für Rückruf-Anfragen ist eine spezielle Einstellung verfügbar, mit der Sie festlegen können, wie Anrufe in Pipedrive protokolliert werden sollen. Sie können Rückruf-Anfragen als offene oder geschlossene Aktivität protokollieren oder überhaupt nicht protokollieren. Diese Einstellung gilt sowohl für manuelle als auch für automatisierte Rückruf-Anfragen.
Einstellungen zur Aktivitätserstellung für Nachrichten
Im Abschnitt Aktivitätserstellung für Nachrichten können Sie festlegen, wie Aktivitäten für Nachrichten (d. h. SMS oder WhatsApp-Nachrichten) in Pipedrive protokolliert werden. Für jeden Nachrichtentyp – ausgehende SMS/MMS, eingehende SMS/MMS, eingehende WhatsApp-Nachricht, ausgehende WhatsApp-Nachricht – können Admins festlegen, ob die Nachricht wie folgt protokolliert werden soll:
- Als offene/laufende Aktivität
- Als geschlossene/abgeschlossene Aktivität
- Keine Aktivität (es wird nichts protokolliert)
Einstellungen für benutzerdefinierte Aktivitätstitel
Im Abschnitt Benutzerdefinierter Aktivitätstitel können Sie für jeden in Pipedrive protokollierten Anruf bzw. jede Konversation einen benutzerdefinierten Aktivitätstitel konfigurieren. Die Einstellung kann jederzeit aktiviert oder deaktiviert werden. Nach der Aktivierung können Sie die standardmäßigen/aktuellen Titel für jeden Anruf-/Konversationstyp anzeigen und für alle oder einige Aktivitäten benutzerdefinierte Titel hinzufügen.
Der Name der Aircall-Rufnummer kann ebenfalls am Ende des benutzerdefinierten Titels hinzugefügt werden, indem Sie das Kontrollkästchen in der Spalte „Rufnummernname hinzufügen“ aktivieren.
Da Anrufe, an denen ein Aircall AI Voice Agent beteiligt ist, spezifische Titel haben, können diese mit dieser Einstellung ebenfalls angepasst werden. Dies umfasst sowohl Anrufe, die vollständig vom AI Voice Agent ohne Eskalation an menschliche Mitarbeitende bearbeitet werden, als auch Anrufe mit Eskalation an menschliche Mitarbeitende.
Einstellung zur Tag-Synchronisierung
Im Abschnitt Tag-Synchronisierung können Sie konfigurieren, wie Tags, die Aircall-Anrufen hinzugefügt wurden, in Pipedrive synchronisiert werden sollen, d. h.:
- Als Tags für das Profil einer Person
- Als Tags für einen Deal
- Als Tags für einen Lead
- Als Aktivitätsnotiz
- Keine Synchronisierung
Pipedrive-Einstellungen
Admins können außerdem zusätzliche Präferenzen konfigurieren:
- Wählen Sie aus, ob Anrufe nur während der Geschäftszeiten oder jederzeit protokolliert werden sollen.
Hinweis: Diese Einstellung gilt nur für Anrufe. Nachrichten, die außerhalb der Geschäftszeiten gesendet oder empfangen werden, sowie Anrufe, die vollständig vom AI Voice Agent bearbeitet werden, sind davon nicht betroffen.
- Legen Sie fest, ob Anrufe oder Nachrichten an oder von nicht gespeicherten Rufnummern Folgendes erstellen sollen:
- einen neuen Kontakt/eine neue Person in Pipedrive.
- einen neuen Kontakt/eine neue Person und einen neuen Lead in Pipedrive.
- einen neuen Kontakt/eine neue Person und einen neuen Deal in Pipedrive.
- Es soll nichts geschehen
- Legen Sie fest, ob bei Anrufen an oder von Rufnummern, die in Pipedrive, aber noch nicht in Aircall gespeichert sind, ein neuer Aircall-Kontakt erstellt werden soll.
- Legen Sie fest, ob Anrufe unter verlorenen Deals protokolliert werden sollen.
- Legen Sie fest, ob Anrufe unter Organisation protokolliert werden sollen, wenn kein Kontakt vorhanden ist.
Tipp: Die Zuweisung von Anrufen in Pipedrive basiert auf übereinstimmenden E-Mail-Adressen der Nutzer. Stellen Sie sicher, dass alle Agent:innen in Aircall und Pipedrive dieselbe E-Mail-Adresse verwenden, um Probleme bei der Anrufzuweisung zu vermeiden.
Protokollierung von AI Insights
Verwalten Sie die Protokollierung von Aircall AI Insights in Pipedrive über die Einstellungen zur Protokollierung von AI Insights. Mit der Aircall-Pipedrive-Integration und Aircall AI können Nutzer automatisch AI Assist Insights, d. h. Anrufzusammenfassung, Schlüsselthemen, Aktionspunkte und Stimmung, sowie Assist Pro Insights, d. h. Playbook und benutzerdefinierte Zusammenfassung, protokollieren.
Hinweis: Wenn das Paket AI Assist oder AI Assist Pro für ein Unternehmen nicht aktiviert ist, sind die Einstellungen zur Protokollierung von AI Insights deaktiviert.
Einstellungen für Insight Cards
Insight Cards können über die Integrationseinstellungen angepasst werden. In den Einstellungen der Pipedrive-Integration im Dashboard wurde eine eigene Registerkarte für benutzerdefinierte Insight Cards hinzugefügt.
Die Einstellungen für Insight Cards sind für Person/Kontakt, Lead, Deal und Organisation/Unternehmen verfügbar. Jede Insight Card kann einzeln aktiviert oder deaktiviert werden. Nach der Aktivierung können basierend auf der Liste der verfügbaren Felder bis zu sieben (7) Felder zugeordnet werden.
Tipp:
• Insight Cards für die einzelnen Entitäten werden nur angezeigt, wenn sie in den Einstellungen aktiviert sind.
• Wenn keine benutzerdefinierten Insight Cards aktiviert sind, wird die standardmäßige Insight Card angezeigt.
Einstellungen für die SMS-Automatisierung
Sie können Regeln für die SMS-Automatisierung erstellen, um SMS-Nachrichten basierend auf einer bestimmten Aktualisierung oder Aktion in Pipedrive zu senden. Weitere Informationen finden Sie unter SMS-Automatisierung in der Pipedrive-Integration.
Limits für benutzerdefinierte Felder in Pipedrive verwalten
Die Aircall-Pipedrive-Integration fügt Ihrem Pipedrive-Konto während der Installation automatisch sieben benutzerdefinierte Felder hinzu. Bevor Sie fortfahren, müssen mindestens sieben benutzerdefinierte Felder verfügbar sein.
Schritte zum Prüfen und Verwalten benutzerdefinierter Felder
- Melden Sie sich bei Ihrem Pipedrive-Konto an.
- Navigieren Sie zu Einstellungen → Unternehmensübersicht → Datenfelder → Benutzerdefinierte Felder.
- Prüfen Sie Ihre Liste benutzerdefinierter Felder, um sicherzustellen, dass genügend Platz verfügbar ist.
Weitere Informationen finden Sie im Leitfaden von Pipedrive zu benutzerdefinierten Feldern.
Limits für benutzerdefinierte Felder
- Kontotyp: Pipedrive (Standard)
- Standardlimit für benutzerdefinierte Felder: 100
- Empfohlene Nutzung: Verwenden Sie höchstens 95
Achtung: Wenn Ihr Konto 99 oder 100 benutzerdefinierte Felder aufweist, löschen Sie nicht verwendete Felder, um Speicherplatz freizugeben, oder wenden Sie sich an den Pipedrive-Support, um eine Erhöhung des Limits anzufordern. Unzureichender Speicherplatz für benutzerdefinierte Felder kann die erfolgreiche Einrichtung der Integration verhindern.
In der Aircall–Pipedrive-Integration verfügbare Funktionen
Die Aircall–Pipedrive-Integration bietet mehrere erweiterte Funktionen, die die Anrufverfolgung, Datentransparenz und Effizienz der Arbeitsabläufe zwischen beiden Plattformen verbessern.
Verfügbare Funktionen
Bei Verwendung der Integration stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:
- Protokollierung von Anrufen/Voicemails: Protokolliert Anrufe automatisch in Pipedrive zusammen mit Notizen, Tags sowie einem Link zur Aufzeichnung oder Voicemail. Synchronisiert Tags mit Pipedrive-Objekten.
- Erstellung neuer Kontakte und Kontaktsynchronisierung: Erstellt neue Kontakte zusammen mit Leads und Deals und synchronisiert Kontakte zwischen Pipedrive und Aircall.
- Anrufe kommentieren & zuweisen und Protokollierung von KI-Erkenntnissen: Erfasst und protokolliert automatisch Anrufe kommentieren & zuweisen sowie wichtige Erkenntnisse aus Anrufen, etwa Anrufzusammenfassung, Schlüsselthemen, Stimmung und Aktionspunkte.
- WhatsApp-Protokollierung: Zeichnet sowohl über WhatsApp ausgetauschte Textnachrichten als auch Mediendateien auf.
- Benutzerdefinierte Erkenntniskarte: Zeigt relevante Erkenntnisse direkt in Pipedrive an, damit Ihr Team wichtige Anrufdetails prüfen kann.
- SMS- und MMS-Protokollierung: Protokolliert Textnachrichten (SMS) und Multimedia-Nachrichten (MMS), um die Transparenz und Dokumentation zu verbessern.
- Benutzerdefinierte Aktivitätstitel: Ermöglicht es Ihnen, die Titel protokollierter Aktivitäten an den Arbeitsablauf Ihres Teams anzupassen.
- Unterstützung mehrerer Rufnummernformate: Die Aircall-Pipedrive-Integration unterstützt neben E164 mehrere Rufnummernformate.
Tipp: Diese Funktionen verbessern die allgemeine Transparenz und Verwaltung der Kommunikationsaktivitäten zwischen Aircall und Pipedrive und helfen Teams dabei, präzise und verwertbare Aufzeichnungen zu führen.
Weitere Informationen zur Verwendung Ihrer Pipedrive-Integrationen finden Sie in diesem Artikel: Pipedrive-Integration verwenden.
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