Die Aircall–Pipedrive-Integration hilft Ihnen, Deals zu priorisieren, die Leistung zu verfolgen und Umsätze vorherzusagen, indem Anrufaktivitäten automatisch protokolliert und Daten zwischen den Plattformen synchronisiert werden. In diesem Artikel wird erklärt, wie Sie Ihre Pipedrive-Integration installieren.

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass:

  • Sie in Aircall und Pipedrive über Admin-Rechte verfügen.
  • Sie in Pipedrive über mindestens fünf verfügbare benutzerdefinierte Felder verfügen. Details finden Sie im Artikel von Pipedrive zu benutzerdefinierten Feldern.
  • Sie Zugriff haben, um die Pipedrive-Kontoeinstellungen zu verwalten. Zur Überprüfung:
    1. Melden Sie sich bei Pipedrive an.
    2. Gehen Sie zu Unternehmensübersicht → Unternehmenseinstellungen → Benutzer verwalten.
    3. Bestätigen Sie, dass Ihr Konto Zugriff auf Kontoeinstellungen hat.

Pipedrive-Seite „Benutzer verwalten“ mit Liste aktiver, eingeladener und deaktivierter Benutzer sowie Kontostatus, letzter Anmeldung, Berechtigungssätzen und Sichtbarkeitsgruppen..png

Sobald Sie die Voraussetzungen erfüllen, befolgen Sie diese Schritte, um die Integration zu installieren.

Schritte:

  1. Melden Sie sich in Ihrem Aircall Dashboard an.
  2. Wählen Sie in der linken Seitenleiste Integrationen & API aus.
  3. Suchen Sie im Abschnitt Alle Integrationen nach Pipedrive und klicken Sie darauf
  4. Klicken Sie auf Integration installieren
Aircall-Integrationsseite mit Beschreibung der Pipedrive-Integration, Funktionen und Schaltfläche „Integration installieren“..png

  1. Klicken Sie auf der Autorisierungsseite auf Autorisieren

Autorisierungsbildschirm mit Aircall- und Pipedrive-Logos sowie der Aufforderung, den Zugriff auf Anrufinformationen zu erlauben, und einer Schaltfläche „Autorisieren“..png

  1. Wählen Sie die Rufnummern aus, die Sie mit Pipedrive verbinden möchten, und klicken Sie dann auf Weiter.

    Einrichtungsbildschirm mit Aufforderung, Aircall-Rufnummern zur Verbindung mit Pipedrive auszuwählen, mit den Optionen „Rufnummern hinzufügen“ und „Vorerst überspringen“..png
Hinweis: Mindestens eine Rufnummer muss verknüpft sein, damit Anruf- und Nachrichtenaktivitäten in Pipedrive protokolliert werden. Sie können Rufnummernzuweisungen jederzeit im Aircall Dashboard aktualisieren.

  1. Melden Sie sich bei Aufforderung in Ihrem Pipedrive-Konto an. 

    Pipedrive-Anmeldebildschirm mit Feldern für E-Mail und Passwort sowie Optionen für die Anmeldung mit Google, LinkedIn oder SSO..png

8. Klicken Sie nach Abschluss der Schritte auf Fertigstellen, um zur Seite mit den Integrationseinstellungen zu gelangen.

Bestätigungsbildschirm mit Hinweis, dass die Pipedrive-Integration erfolgreich installiert wurde, sowie der Option, ein Test-Anrufprotokoll zu erstellen, und einer Schaltfläche „Fertigstellen“..png

9. Ihre Aircall–Pipedrive-Integration ist jetzt aktiv.

Seite mit Integrationseinstellungen, die den Statusschalter der Pipedrive-Integration, den Abschnitt mit verbundenen Rufnummern, die Schaltfläche „Rufnummern hinzufügen“ und die Option „Integration löschen“ zeigt..png
Tipp: Falls bei der Installation Probleme auftreten, prüfen Sie, ob Ihr Pipedrive-Konto noch über fünf verfügbare benutzerdefinierte Felder verfügt und ob Ihre Benutzerberechtigungen korrekt sind.

Benutzerdefinierte Felder:

1. Aircall Tags: Kurzer Text, Person, speichert Aircall-Anruf-Tags, die nach einem Anruf mit dem Kontakt synchronisiert werden
2. Aircall Tags: Kurzer Text, Deal, speichert Aircall-Anruf-Tags, die nach einem Anruf mit dem Deal synchronisiert werden
3. Tags Aircall: Langer Text, Person, erweiterte Version des Tag-Feldes – verarbeitet längere Payloads (z. B. AI-Schlüsselthemen aus der Transkription), die das Feld für kurzen Text überschreiten
4. Tags Aircall: Langer Text, Deal, wie oben, für Deals
5. Org Phone Number Aircall: Telefon, Organisation, speichert die Telefonnummer der Organisation, um Anrufe in Pipedrive der richtigen Organisation zuzuordnen

Diese Felder werden nur einmal erstellt — wenn sie bereits vorhanden sind (z. B. nach einer Neuinstallation), überspringt Aircall die Erstellung, um Duplikate zu vermeiden.

Anrufe aus Pipedrive tätigen

Sie können die Browser-Erweiterungen von Aircall verwenden, um Click-to-Dial direkt aus Pipedrive zu aktivieren. Mit dieser Funktion können Sie einen Anruf in Aircall starten, indem Sie in Ihrer Pipedrive-Oberfläche auf eine beliebige Telefonnummer klicken.

Achtung: Bevor Sie Aircall Click-to-Dial einrichten, entfernen Sie alle anderen Telefonintegrationen oder Chrome-Erweiterungen. Stellen Sie sicher, dass Aircall als Ihr Standard-Anrufprogramm ausgewählt ist.

Ihre Integrationseinstellungen konfigurieren

Allgemeine Einstellungen

Im Aircall Dashboard können Sie Ihre Pipedrive-Integration jederzeit aktivieren oder deaktivieren. Wenn die Integration inaktiv ist, werden die Anrufprotokollierung und zugehörige Funktionen pausiert, Ihre Einrichtung bleibt jedoch installiert.

Sie können außerdem:

  • Ihrer Integration einen benutzerdefinierten Namen geben, damit sie leichter zu erkennen ist.
  • Rufnummern hinzufügen oder entfernen, die mit der Integration verbunden sind. Anrufe an oder von verbundenen Rufnummern werden entsprechend Ihrer Konfiguration protokolliert.
Allgemeine Einstellungen der Aircall-Pipedrive-Integration mit auf „Aktiv“ gesetztem Integrationsstatus-Schalter und einer Schaltfläche „Rufnummern hinzufügen“ zum Verbinden von Telefonnummern..png
Hinweis: Anrufe, die stattfinden, während die Integration inaktiv ist, werden nach der Reaktivierung nicht rückwirkend protokolliert.

Einstellungen 

Einstellungen für die Aktivitätserstellung bei Anrufen

Im Abschnitt Aktivitätserstellung für Anrufe können Sie auswählen, wie Anrufaktivitäten in Pipedrive protokolliert werden. Für jeden Anruftyp – beantwortete ausgehende Anrufe, unbeantwortete ausgehende Anrufe, beantwortete eingehende Anrufe, verpasste eingehende Anrufe oder Voicemails – können Admins entscheiden, ob der Anruf protokolliert werden soll als:

  • eine offene/in Bearbeitung befindliche Aktivität
  • eine geschlossene/abgeschlossene Aktivität
  • keine Aktivität (nichts wird protokolliert)

 

Screenshot 2025-12-12 um 2.14.53 PM.png

 

Für Anrufe, die vom Aircall AI Voice Agent bearbeitet werden, gibt es eine spezielle Einstellung zur Verwaltung der Protokollierung von Anrufaktivitäten. Diese Einstellung gilt für Anrufe, die ausschließlich vom AI Voice Agent bearbeitet und nicht an einen menschlichen Agenten eskaliert wurden. Für Anrufe, die an einen menschlichen Agenten eskaliert werden, gelten die anderen Einstellungen für beantwortete eingehende Anrufe, verpasste Anrufe und Voicemails. 

Einstellungen für die Aktivitätserstellung bei Nachrichten

Im Abschnitt Aktivitätserstellung für Nachrichten können Sie auswählen, wie Nachrichtenaktivitäten (d. h. SMS- oder WhatsApp-Nachrichten) in Pipedrive protokolliert werden. Für jeden Nachrichtentyp—ausgehende SMS/MMS, eingehende SMS/MMS, eingehende WhatsApp, ausgehende WhatsApp-Nachricht—können Admins entscheiden, ob der Eintrag protokolliert werden soll als:

  • eine offene/in Bearbeitung befindliche Aktivität
  • eine geschlossene/abgeschlossene Aktivität
  • keine Aktivität (nichts wird protokolliert)
Abschnitt zur Aktivitätserstellung für Nachrichten in den Pipedrive-Einstellungen mit Konfiguration für SMS-, MMS- und WhatsApp-Nachrichtenprotokollierungsoptionen mit Dropdown-Auswahl..png

Einstellungen für benutzerdefinierte Aktivitätstitel

Im Abschnitt Benutzerdefinierter Aktivitätstitel können Sie für jeden in Pipedrive protokollierten Anruf/jede in Pipedrive protokollierte Konversation einen benutzerdefinierten Aktivitätstitel konfigurieren. Die Einstellung kann jederzeit aktiviert oder deaktiviert werden. Nach der Aktivierung können Sie die Standard-/aktuellen Titel für jeden Anruf-/Konversationstyp sehen und benutzerdefinierte Titel für alle oder einige der Aktivitäten hinzufügen. Der Aircall-Rufnummernname kann auch am Ende des benutzerdefinierten Titels hinzugefügt werden, indem Sie das Kontrollkästchen in der Spalte „Nummernname hinzufügen“ aktivieren

Abschnitt „Benutzerdefinierter Aktivitätstitel“ mit Dropdown zum Aktivieren oder Deaktivieren benutzerdefinierter Aktivitätstitel für Anrufe und Nachrichten..png
Konfigurationstabelle für benutzerdefinierte Aktivitätstitel, in der Benutzer neue Titel für jeden Anruftyp eingeben und auswählen können, ob der Aircall-Rufnummernname angehängt werden soll..png
Einstellungen für benutzerdefinierte Aktivitätstitel, ausgefüllt mit Beispielen, die die angepassten Titel „CustomOutbound Call“ und „CustomInbound Call“ mit aktivierter Nummernnamensoption zeigen..png

 

Da Anrufe, an denen ein AI Voice Agent von Aircall beteiligt ist, spezifische Titel haben, können diese ebenfalls mit dieser Einstellung angepasst werden. Dies umfasst sowohl Anrufe, die ausschließlich vom AI Voice Agent ohne Eskalation an einen menschlichen Agenten bearbeitet werden, als auch Anrufe mit Eskalation an einen menschlichen Agenten. 

 

Screenshot 2025-12-12 um 2.21.14 PM.png

Einstellung für Tag-Synchronisierung

Im Abschnitt Tag-Synchronisierung können Sie konfigurieren, wie Tags, die Aircall-Anrufen hinzugefügt werden, in Pipedrive synchronisiert werden sollen, d. h.

  • als Tags zu einem Personen-Profil
  • als Tags zu einem Deal
  • als Aktivitätsnotiz
  • Keine Synchronisierung
Einstellungen für die Tag-Synchronisierung mit Dropdown zur Auswahl, wie Aircall-Tags mit Pipedrive synchronisiert werden, mit Optionen wie eine Person, ein Deal, eine Notiz in der Aktivität oder nichts.png

Pipedrive-Einstellungen

Admins können außerdem zusätzliche Präferenzen konfigurieren:

  • Wählen, ob Anrufe nur während der Geschäftszeiten oder jederzeit protokolliert werden sollen.
Hinweis: Diese Einstellung gilt nur für Anrufe. Nachrichten, die außerhalb der Geschäftszeiten gesendet oder empfangen werden, sowie Anrufe, die ausschließlich vom AI Voice Agent bearbeitet werden, sind davon nicht betroffen
  • Entscheiden, ob Anrufe oder Nachrichten an oder von nicht gespeicherten Rufnummern Folgendes erstellen sollen
    • einen neuen Kontakt/eine neue Person in Pipedrive.
    • einen neuen Kontakt/eine neue Person und einen neuen Lead in Pipedrive.
    • einen neuen Kontakt/eine neue Person und einen neuen Deal in Pipedrive.
    • Es soll nichts unternommen werden
  • Festlegen, ob Anrufe an oder von in Pipedrive, aber noch nicht in Aircall gespeicherten Rufnummern einen neuen Aircall-Kontakt erstellen sollen.
  • Festlegen, ob Aircall-KI-Anruftranskriptionen in Pipedrive protokolliert werden sollen
  • Festlegen, ob Schlüsselthemen in Pipedrive protokolliert werden sollen
    • als eine Aktivitätsnotiz
    • als Tags für eine Person
    • als Tags für einen Lead
    • als Tags für einen Deal
  • Festlegen, ob Aktionspunkte in Pipedrive protokolliert werden sollen
    • als eine Aktivitätsnotiz
    • als offene Aktivität
Bereich „Pipedrive-Einstellungen“ mit Optionen zur Protokollierung von Aktivitäten, zur Erstellung neuer Kontakte, zur Synchronisierung vorhandener Kontakte sowie zur Protokollierung von Anruftranskription, Schlüsselthemen und Aktionspunkten..png
Dropdown-Menü in den Pipedrive-Einstellungen zur Auswahl, wie Datensätze erstellt werden, wenn eine Rufnummer nicht existiert, mit Optionen wie Aktivitätsnotiz, offene Aktivität oder nichts..png
Tipp: Anrufzuweisungen in Pipedrive basieren auf dem Abgleich der Benutzer-E-Mail-Adressen. Stellen Sie sicher, dass jeder Agent in Aircall und Pipedrive dieselbe E-Mail-Adresse verwendet, um Probleme bei der Anrufzuweisung zu vermeiden.
Hinweis: Wenn AI Assist oder AI Assist Pro Package für ein Unternehmen nicht aktiviert ist, sind die Einstellungen für die Protokollierung von Anruftranskription, Schlüsselthemen und Aktionspunkten deaktiviert.
Screenshot 2026-01-07 um 2.04.52 PM.png

Einstellungen für Insight Cards

Insight Cards können über die Integrationseinstellungen angepasst werden. In den Pipedrive-Integrationseinstellungen im Dashboard wurde eine spezielle Registerkarte für benutzerdefinierte Insight Cards hinzugefügt.

Einstellungen für Insight Cards sind für Person/Kontakt, Lead, Deal und Organisation/Unternehmen verfügbar. Jede Insight Card kann einzeln aktiviert oder deaktiviert werden, und nach der Aktivierung können bis zu fünf Felder anhand der Liste verfügbarer Felder zugeordnet werden.

Navigationsleiste der Pipedrive-Integration mit hervorgehobener Registerkarte „Insight Cards“..png
Einstellungen der Deal-Insight-Card zur Zuordnung von Deal-Details bei eingehenden Anrufen mit bis zu fünf anpassbaren Details, bei denen alle Felder auf „Nichts“ gesetzt sind..png
Einstellungen der Lead-Insight-Card zur Konfiguration, welche Lead-Informationen bei eingehenden Anrufen angezeigt werden, mit fünf für die Zuordnung verfügbaren Detailfeldern..png
Einstellungen der Kontakt-Insight-Card mit Konfiguration zur Anzeige von Kontaktinformationen bei eingehenden Anrufen, mit fünf anpassbaren Detailfeldern, die auf „Nichts“ gesetzt sind..png
Einstellungen der Unternehmens-Insight-Card mit Konfiguration zur Anzeige von Unternehmensdetails bei eingehenden Anrufen, mit fünf anpassbaren Feldern zur Zuordnung..png
Tipp:
• Insight Cards für jede Entität werden nur angezeigt, wenn sie in den Einstellungen aktiviert sind.
• Wenn keine benutzerdefinierten Insight Cards aktiviert sind, wird die Standard-Insight-Card angezeigt.

Verwalten von Limits für benutzerdefinierte Felder in Pipedrive

Die Aircall–Pipedrive-Integration fügt Ihrem Pipedrive-Konto während der Installation automatisch fünf benutzerdefinierte Felder hinzu. Bevor Sie fortfahren, müssen mindestens fünf benutzerdefinierte Felder verfügbar sein.

Schritte zum Prüfen und Verwalten benutzerdefinierter Felder

  1. Melden Sie sich in Ihrem Pipedrive-Konto an.
  2. Navigieren Sie zu Einstellungen → Unternehmensübersicht → Datenfelder → Benutzerdefinierte Felder.
  3. Prüfen Sie Ihre Liste der benutzerdefinierten Felder, um sicherzustellen, dass noch Platz verfügbar ist.
Pipedrive-Einstellungen für Datenfelder auf der Registerkarte „Produkt“, die zeigen, dass noch keine benutzerdefinierten Produktfelder erstellt wurden, mit Optionen zum Hinzufügen eines benutzerdefinierten Felds oder zum Organisieren von Feldern..png

Weitere Details finden Sie im Leitfaden von Pipedrive zu benutzerdefinierten Feldern.

Limits für benutzerdefinierte Felder

  • Kontotyp: Pipedrive (Standard)
  • Standardlimit für benutzerdefinierte Felder: 100
  • Empfohlene Nutzung: Nutzung bei 95 oder weniger halten
Achtung: Wenn Ihr Konto 99 oder 100 benutzerdefinierte Felder anzeigt, löschen Sie nicht verwendete Felder, um Platz freizugeben, oder wenden Sie sich an den Pipedrive-Support, um eine Erhöhung des Limits zu beantragen. Unzureichender Platz für benutzerdefinierte Felder kann eine erfolgreiche Einrichtung der Integration verhindern.

Verfügbare Funktionen in der Aircall–Pipedrive-Integration

Die Aircall–Pipedrive-Integration bietet mehrere erweiterte Funktionen, die die Nachverfolgung von Anrufen, die Datentransparenz und die Effizienz von Workflows zwischen beiden Plattformen verbessern.

Verfügbare Funktionen

Bei Verwendung der Integration stehen Ihnen die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung:

  • Anruf-/Voicemail-Protokollierung : Protokolliert Anrufe automatisch in Pipedrive zusammen mit Notizen, Tags sowie Aufzeichnungs- oder Voicemail-Link. Synchronisiert Tags mit Pipedrive-Objekten.
  • Erstellung neuer Kontakte & Kontaktsynchronisierung : Erstellt neue Kontakte zusammen mit Lead und Deal und synchronisiert Kontakte zwischen Pipedrive und Aircall
  • Protokollierung von Anruftranskription & KI-Erkenntnissen: Erfasst und protokolliert automatisch Anruftranskriptionen und wichtige Anruferkenntnisse wie Anrufzusammenfassung, Schlüsselthemen, Stimmung und Aktionspunkte.
  • WhatsApp-Protokollierung: Erfasst sowohl Textnachrichten als auch Mediendateien, die über WhatsApp ausgetauscht werden.
  • Benutzerdefinierte Insight Card: Zeigt relevante Erkenntnisse direkt in Pipedrive an, damit Ihr Team wichtige Anrufdetails prüfen kann.
  • SMS- & MMS-Protokollierung: Protokolliert Textnachrichten (SMS) & Multimedia-Nachrichten (MMS) für bessere Transparenz und Dokumentation.
  • Benutzerdefinierte Aktivitätstitel: Ermöglicht Ihnen, die Titel protokollierter Aktivitäten an den Workflow Ihres Teams anzupassen.
  • Unterstützung für mehrere Telefonnummernformate : Die Aircall-Pipedrive-Integration unterstützt mehrere Telefonnummernformate neben E164. 
Tipp: Diese Funktionen verbessern die allgemeine Transparenz und Verwaltung von Kommunikationsaktivitäten zwischen Aircall und Pipedrive und helfen Teams dabei, genaue und umsetzbare Aufzeichnungen zu führen.

Weitere Informationen zur Verwendung Ihrer Pipedrive-Integrationen finden Sie in diesem Artikel: Verwenden Sie Ihre Pipedrive-Integration.