SMS-Automatisierung in der Pipedrive-Integration

Mit der Funktion SMS-Automatisierung in der Pipedrive-Integration können Sie automatisch SMS über Aircall versenden, wenn bestimmte Ereignisse in Ihrem Pipedrive-Konto eintreten. 

Durch die Verwendung der nativen Webhook- und Automatisierungsfunktionen von Pipedrive zusammen mit einer neuen Einstellung für die SMS-Automatisierung in Aircall können Sie ausgehende SMS basierend auf Aktionen für Aktivitäten, Personen, Leads und Deals auslösen. Sie können beispielsweise nach einem verpassten Anruf automatisch nachfassen oder Kontakt aufnehmen, wenn ein Deal in eine neue Phase wechselt.

Vorbereitung

Überprüfen Sie vor der Konfiguration der SMS-Automatisierung Folgendes:

• Die Pipedrive-Integration ist in Ihrem Aircall Dashboard installiert und aktiv.
• Mindestens eine SMS-fähige Aircall-Rufnummer ist mit der Integration verknüpft.
• Sie haben Zugriff auf die Pipedrive-Einstellungen unter Tools und Apps, um Webhooks und Automatisierungen zu erstellen.

SMS-Automatisierung in Aircall konfigurieren

Schritte:

1. Gehen Sie zu Aircall Dashboard > Integrationen > Apps.
2. Suchen Sie im Abschnitt Meine Apps nach Ihrer installierten Pipedrive-Integration.
3. Klicken Sie auf die Kachel der Integration, um sie zu öffnen.
4. Öffnen Sie die Registerkarte SMS-Automatisierung.
5. Aktivieren Sie SMS-Automatisierung aktivieren und klicken Sie auf Änderungen speichern.

Regel für die SMS-Automatisierung hinzufügen

Jede Regel legt fest, welche Aircall-Rufnummer die SMS versendet und welchen Inhalt die Nachricht hat. Außerdem wird die Webhook-URL generiert, die Sie in Pipedrive verwenden.

Schritte:

1. Gehen Sie zu Aircall Dashboard > Integrationen > Apps > Pipedrive-Integration > SMS-Automatisierung
2. Klicken Sie auf Neue Automatisierungsregel hinzufügen.
3. Wählen Sie die SMS-fähige Aircall-Rufnummer aus, über die Nachrichten versendet werden sollen.
4. Geben Sie den SMS-Nachrichtentext ein (bis zu 1.600 Zeichen).
5. Klicken Sie auf Webhook generieren, um eine Webhook-URL zu erstellen.
6. Klicken Sie auf Änderungen speichern.

Hinweis: Sie können Ihre SMS personalisieren, indem Sie die Variable {{ContactName}} an einer beliebigen Stelle im Nachrichtentext einfügen. Beim Versand der SMS wird diese Variable automatisch durch den aus Pipedrive abgerufenen Namen des Kontakts ersetzt.

Klicken Sie nach dem Speichern der Regel neben der generierten Webhook-URL auf Kopieren. Sie benötigen diese URL in Pipedrive.

Webhook und Automatisierung in Pipedrive einrichten

Zum Auslösen der SMS-Automatisierung sind in Pipedrive zwei Schritte erforderlich: Erstellen Sie zuerst den Webhook und anschließend die Automatisierung, die ihn aufruft.

Schritt 1: Webhook erstellen

1. Melden Sie sich bei Ihrem Pipedrive-Konto an.
2. Gehen Sie zu Tools und Apps und wählen Sie im Navigationsmenü Webhooks aus.
3. Klicken Sie auf + Webhook.
4. Benennen Sie den Webhook und fügen Sie die aus Aircall kopierte Webhook-URL in das Feld Endpunkt-URL ein.
5. Speichern Sie den Webhook.

Schritt 2: Automatisierung erstellen

Schritte

1. Gehen Sie im linken Navigationsmenü zu Automatisierungen und klicken Sie auf + Automatisierung.
2. Fügen Sie einen Ereignisauslöser hinzu: Legen Sie für Element Aktivität, Person, Lead oder Deal und für Ereignis Hinzugefügt, Aktualisiert oder Gelöscht fest.

3. Wenn Sie Aktualisiert auswählen, wählen Sie unter Feld außerdem mindestens ein bestimmtes Feld aus, um festzulegen, wann der Auslöser ausgelöst wird. Klicken Sie auf Auslöser anwenden.

   

4. Fügen Sie eine Aktion hinzu: Wählen Sie Webhook und anschließend Webhook-Anfrage senden aus.
5. Wählen Sie den von Ihnen erstellten Webhook aus der Dropdown-Liste aus und setzen Sie Methode auf Post.
6. Setzen Sie im Abschnitt Textkörper den Schlüssel auf person_id und wählen Sie den richtigen Wert für Ihren Auslösertyp aus:

7. Klicken Sie auf Aktion anwenden.

   

8. Speichern Sie die Automatisierung und setzen Sie sie auf Aktiv.

Funktionsweise

Sobald Ihre Automatisierung aktiv ist, sendet Pipedrive bei jeder Auslösung des konfigurierten Auslösers ein Webhook-Ereignis an Aircall. Aircall führt dann folgende Schritte aus:

1. Der Kontakt wird anhand der in der Webhook-Nutzlast empfangenen person_id identifiziert.
2. Die Rufnummer und der Name des Kontakts werden aus Pipedrive abgerufen.
3. Die SMS wird über die ausgewählte SMS-fähige Aircall-Rufnummer gesendet.

Für alle SMS-Nachrichten gelten die standardmäßigen Nachrichtenlimits und Richtlinien von Aircall. Weitere Informationen finden Sie unter:

• Informationen zur Aircall Messaging API
• Die Aircall-Richtlinie verstehen: Faire Nutzung von SMS und MMS in den USA und Kanada
• Aircall-Limits für SMS-Nachrichten
• Bewährte Praktiken für Nachrichten

Häufig gestellte Fragen

Warum muss ich in Pipedrive sowohl einen Webhook als auch eine Automatisierung erstellen?

Das System von Pipedrive trennt den Ort, an den Daten gesendet werden (den Webhook), vom Zeitpunkt, zu dem sie gesendet werden (der Automatisierung). Die in Aircall generierte Webhook-URL ist der Zielendpunkt. Die Pipedrive-Automatisierung definiert die Auslösebedingung und ruft diesen Endpunkt auf, wenn sie ausgelöst wird. Beides ist erforderlich, damit die SMS-Automatisierung funktioniert.

Welchen person_id-Wert sollte ich für meinen Auslösertyp auswählen?

Das hängt vom in Ihrem Ereignisauslöser ausgewählten Element ab. Verwenden Sie für Aktivitätsauslöser die Kontaktpersonen-ID der Aktivität, für Deal-Auslöser die Kontaktpersonen-ID des Deals, für Lead-Auslöser die ID der verknüpften Person und für Personenauslöser die Personen-ID. Wenn Sie den falschen Wert auswählen, kann Aircall den Kontakt nicht ermitteln und die SMS wird nicht gesendet.

Kann ich mehrere Regeln für die SMS-Automatisierung erstellen?

Ja. Auf der Registerkarte SMS-Automatisierung können Sie beliebig viele Regeln hinzufügen, jeweils mit einer eigenen Aircall-Rufnummer, einem eigenen Nachrichtentext und einer eigenen Webhook-URL. Sie können derselben Webhook-URL auch mehrere Pipedrive-Automatisierungen zuordnen, wenn dieselbe SMS durch verschiedene Ereignisse ausgelöst werden soll.

Die SMS wird nicht gesendet. Was sollte ich überprüfen?

Überprüfen Sie Folgendes: Die SMS-Automatisierung ist in den Einstellungen Ihrer Aircall-Integration aktiviert; die Webhook-URL in Pipedrive stimmt mit der in Aircall generierten URL überein; die Automatisierung in Pipedrive ist aktiv; der Schlüssel person_id ist dem richtigen Feld für Ihren Auslösertyp zugeordnet; und der Kontakt in Pipedrive verfügt über mindestens eine SMS-fähige Rufnummer.