Comment installer et configurer votre intégration Jobber

L'intégration Aircall–Jobber vous permet d'enregistrer automatiquement les appels et messages dans votre compte Jobber tout en affichant les informations clés du client directement dans Aircall Workspace pendant les appels. Cet article explique comment installer l'intégration et configurer ses paramètres.

Installer l'intégration depuis le tableau de bord Aircall

Étapes :

1. Allez dans Tableau de bord Aircall > Intégrations & API
2. Recherchez et sélectionnez Jobber dans la section Toutes les intégrations

3. Cliquez sur Installer l'intégration

   

4. Cliquez sur Autoriser pour donner accès à Jobber à votre compte Aircall

   

5. Sous Sélectionner les numéros, cliquez sur Ajouter des numéros, choisissez les numéros Aircall à connecter, puis cliquez sur Ajouter des numéros

   

6. Vous serez redirigé vers Jobber :

   • Si vous êtes déjà connecté, vous verrez la page d'autorisation
   • Sinon, connectez-vous d'abord

   

7. Sur l'écran d'autorisation Jobber, cliquez sur Autoriser l'accès

   

8. Une fois redirigé vers Aircall, cliquez sur Terminer pour finaliser l'installation

Remarque: :
Vous pouvez passer l'étape de sélection des numéros pendant l'installation, mais au moins un numéro doit être connecté pour que les appels et messages soient enregistrés dans Jobber. Vous pouvez ajouter ou supprimer des numéros à tout moment depuis votre tableau de bord Aircall. Pour plus d'informations, veuillez consulter Attribuer votre numéro de téléphone à votre intégration.

Important: :
Jobber autorise une seule connexion active par compte Jobber. Si vous réinstallez l'intégration en utilisant le même compte Jobber, l'intégration précédente sera automatiquement désactivée. Un avertissement est affiché lors de l'installation.

Installer l'intégration depuis Jobber

Étapes :

1. Connectez-vous à votre compte Jobber
2. Sélectionnez Applications dans la barre latérale gauche
3. Recherchez et sélectionnez Aircall

4. Cliquez sur Connecter

   

5. Sur l'écran d'autorisation, cliquez sur Autoriser l'accès
6. Vous serez redirigé vers le tableau de bord Aircall pour compléter l'autorisation et la sélection des numéros, en suivant les mêmes étapes décrites ci-dessus

Configurer les paramètres généraux

Après l'installation, vous serez redirigé vers les paramètres de l'intégration Jobber dans le tableau de bord Aircall.

Depuis l'onglet Général, vous pouvez :

• Activer ou désactiver l'intégration (Actif ou Inactif)
• Définir un nom personnalisé pour l'intégration
• Ajouter ou supprimer des numéros Aircall connectés
• Supprimer l'intégration

Important: :
Les appels et messages sont enregistrés dans Jobber uniquement pour les numéros connectés à l'intégration. L'activité des numéros non liés n'est pas enregistrée.

Configurer la carte d'information client

Par défaut, l'intégration affiche une carte d'information client dans Aircall Workspace avec le nom de l'appelant, son adresse e-mail et le nom de l'entreprise pour les appels entrants. Vous pouvez personnaliser les champs affichés.

Étapes

1. Dans les paramètres de votre intégration Jobber, allez à l'onglet Paramètres

2. Sous Carte d'information client, réglez Afficher une carte d'information client personnalisée ? sur Oui

   

3. Pour chaque emplacement de détail (Détail 1 à Détail 5), sélectionnez un champ dans le menu déroulant

   

4. Cliquez sur Enregistrer les modifications

Remarque: :
Vous pouvez mapper jusqu'à cinq champs sur la carte d'information personnalisée. La personnalisation s'applique à tous les numéros connectés. Pour revenir à la carte par défaut, réglez le bouton sur Non et enregistrez.

Configurer l'enregistrement des insights IA

Si vous disposez de AI Assist ou AI Assist Pro, vous pouvez contrôler comment les insights générés par l'IA sont enregistrés dans les dossiers clients Jobber.

Étapes

1. Dans les paramètres de votre intégration Jobber, allez à l'onglet Paramètres

2. Sous Paramètres d'enregistrement des entités IA, réglez Enregistrer les entités IA dans Jobber ? sur Oui

   

3. Pour chaque type d'insight, choisissez comment il doit être enregistré :

4. Cliquez sur Enregistrer les modifications

Remarque: :
La valeur par défaut pour tous les paramètres d'insights IA est Notes internes. Si votre compte ne comprend pas AI Assist ou AI Assist Pro, ces paramètres sont verrouillés et un message vous invitera à passer à une offre supérieure.

Configurer les paramètres Jobber

La section Paramètres Jobber contrôle la synchronisation et la création des contacts, la façon dont les appels et messages sont enregistrés, ainsi que la gestion des appels de l'agent vocal IA.

Synchronisation des contacts

• Synchroniser vers votre téléphone Aircall : Synchronisez les clients Jobber existants (nom et numéro de téléphone) vers Aircall
• Ne pas synchroniser vers votre téléphone Aircall : Désactive la synchronisation des contacts

Lorsqu'elle est activée, les mises à jour effectuées dans Jobber sont automatiquement reflétées dans Aircall.

Création de contacts

• Un nouveau client : Crée automatiquement un nouveau client Jobber pour les numéros inconnus
• Rien : Désactive la création automatique de contacts

Ce paramètre s'applique aux appels et messages. La création de contacts est désactivée par défaut.

Enregistrement pour les nouveaux clients

Choisissez comment les appels ou messages sont enregistrés lorsqu'un nouveau client est créé :

• Notes internes
• Nouvelle demande
• Rien

Enregistrement pour les clients existants

Choisissez comment les appels ou messages sont enregistrés pour les clients existants :

• Notes internes
• Nouvelle demande
• Rien

Le paramètre par défaut est Notes internes.

Enregistrement des appels de l'agent vocal IA

• Oui : Enregistrer les appels traités par l'agent vocal IA dans Jobber
• Non : Ne pas enregistrer ces appels

Important: :
Avant d'activer l'enregistrement des appels de l'agent vocal IA, assurez-vous que votre agent vocal IA est ajouté à un Smartflow. Sinon, ce paramètre n'aura aucun effet.