Comment installer et configurer votre intégration Jobber

L’intégration Aircall–Jobber vous permet d’enregistrer automatiquement les appels et les messages dans votre compte Jobber tout en affichant les informations client clés directement dans Aircall Workspace pendant les appels. Cet article explique comment installer l’intégration et configurer ses paramètres.

Installer l’intégration depuis le Aircall Dashboard

Étapes :

1. Accédez à Aircall Dashboard > Intégrations & API
2. Recherchez puis sélectionnez Jobber dans la section toutes les intégrations

3. Cliquez sur Installer l’intégration

   

4. Cliquez sur Autoriser pour accorder à Jobber l’accès à votre compte Aircall

   

5. Sous Sélectionner des numéros, cliquez sur Ajouter des numéros, choisissez les numéros Aircall à connecter, puis cliquez sur Ajouter des numéros

   

6. Vous serez redirigé vers Jobber :

   • Si vous êtes déjà connecté, vous verrez la page d’autorisation
   • Sinon, connectez-vous d’abord

   

7. Sur l’écran d’autorisation Jobber, cliquez sur Allow Access

   

8. Une fois redirigé vers Aircall, cliquez sur Terminer pour finaliser l’installation

Remarque: Vous pouvez ignorer l’étape de sélection des numéros pendant l’installation, mais au moins un numéro doit être connecté pour que les appels et les messages soient enregistrés dans Jobber. Vous pouvez ajouter ou supprimer des numéros à tout moment depuis votre Aircall Dashboard. Pour plus d’informations, consultez Assignation de votre numéro de téléphone à votre intégration.

Important: Jobber n’autorise qu’une seule connexion active par compte Jobber. Si vous réinstallez l’intégration en utilisant le même compte Jobber, l’intégration précédente sera automatiquement désactivée. Un avertissement s’affiche pendant l’installation.

Installer l’intégration depuis Jobber

Étapes :

1. Connectez-vous à votre compte Jobber
2. Sélectionnez Apps dans la barre latérale gauche
3. Recherchez puis sélectionnez Aircall

4. Cliquez sur Connect

   

5. Sur l’écran d’autorisation, cliquez sur Allow Access
6. Vous serez redirigé vers le Aircall Dashboard pour finaliser l’autorisation et la sélection des numéros, en suivant les mêmes étapes que celles décrites ci-dessus

Configurer les paramètres généraux

Après l’installation, vous serez redirigé vers les paramètres de l’intégration Jobber dans le Aircall Dashboard.

Depuis l’onglet General, vous pouvez :

• Activer ou désactiver l’intégration (Active ou Inactive)
• Définir un nom personnalisé pour l’intégration
• Ajouter ou supprimer des numéros Aircall connectés
• Supprimer l’intégration

Important: Les appels et les messages sont enregistrés dans Jobber uniquement pour les numéros connectés à l’intégration. L’activité des numéros non liés n’est pas enregistrée.

Configurer la carte d’informations client

Par défaut, l’intégration affiche une carte d’informations client dans Aircall Workspace avec le nom de l’appelant, l’adresse e-mail et le nom de l’entreprise pour les appels entrants. Vous pouvez personnaliser les champs affichés.

Étapes

1. Dans les paramètres de votre intégration Jobber, accédez à l’onglet Réglages

2. Sous Client Insight Card, définissez Display customized client Insight Card? sur Yes

   

3. Pour chaque emplacement de détail (Détail 1 à Détail 5), sélectionnez un champ dans le menu déroulant

   

4. Cliquez sur Enregistrer les modifications

Remarque: Vous pouvez mapper jusqu’à cinq champs à la carte d’informations personnalisée. La personnalisation s’applique à tous les numéros connectés. Pour revenir à la carte par défaut, réglez le bouton sur No puis enregistrez.

Configurer la journalisation des informations AI

Si vous disposez de AI Assist ou de AI Assist Pro, vous pouvez contrôler la manière dont les informations générées par l’IA sont enregistrées dans les fiches client Jobber.

Étapes

1. Dans les paramètres de votre intégration Jobber, accédez à l’onglet Réglages

2. Sous AI Entities Logging Settings, définissez Log AI Entities in Jobber? sur Yes

   

3. Pour chaque type d’information, choisissez comment elle doit être enregistrée :

4. Cliquez sur Enregistrer les modifications

Remarque: La valeur par défaut de tous les paramètres des informations AI est Notes internes. Si votre compte n’inclut pas AI Assist ou AI Assist Pro, ces paramètres sont verrouillés et un message vous invitera à effectuer une mise à niveau.

Configurer les paramètres Jobber

La section Paramètres Jobber contrôle la manière dont les contacts sont synchronisés et créés, la manière dont les appels et les messages sont enregistrés, et la façon dont les appels AI Voice Agent sont gérés.

synchronisation des contacts

• Sync it to your Aircall phone : Synchronisez les clients Jobber existants (nom et numéro de téléphone) avec Aircall
• Don't sync it to your Aircall phone : Désactivez la synchronisation des contacts

Lorsqu’elle est activée, les mises à jour effectuées dans Jobber sont automatiquement répercutées dans Aircall.

Création de contacts

• A new client : Crée automatiquement un nouveau client Jobber pour les numéros inconnus
• Nothing : Désactive la création automatique de contacts

Ce paramètre s’applique à la fois aux appels et aux messages. La création de contacts est désactivée par défaut.

Journalisation pour les nouveaux clients

Choisissez comment les appels ou les messages sont enregistrés lorsqu’un nouveau client est créé :

• Notes internes
• Nouvelle demande
• Nothing

Journalisation pour les clients existants

Choisissez comment les appels ou les messages sont enregistrés pour les clients existants :

• Notes internes
• Nouvelle demande
• Nothing

Le paramètre par défaut est Notes internes.

Journalisation des appels AI Voice Agent

• Yes : Enregistrer dans Jobber les appels gérés par l’AI Voice Agent
• No : Ne pas enregistrer ces appels

Important: Avant d’activer la journalisation des appels AI Voice Agent, assurez-vous que votre AI Voice Agent est ajouté à un Smartflow. Sinon, ce paramètre n’aura aucun effet.