Consigner les guides AI Live Assist et les Résumés personnalisés dans HubSpot

Aircall vous permet de consigner les résumés des guides AI Live Assist et les Résumés personnalisés dans HubSpot, afin que les informations sur les appels générées par l’IA soient enregistrées directement dans les Notes d’appel. Vos équipes bénéficient ainsi d’une meilleure visibilité, d’un meilleur suivi et de rapports plus précis, puisque les données d’IA consignées apparaissent dans les fiches de contact, d’entreprise ou de transaction correspondantes dans HubSpot.

Cet article explique le fonctionnement de la consignation des données d’IA, comment l’activer ou la désactiver, quelles informations sont enregistrées et comment elles apparaissent dans les Notes d’appel HubSpot.  Pour en savoir plus sur les autres éléments d’IA consignés dans les Notes d’appel HubSpot, tels que les actions à effectuer, le sentiment du client, le ratio de temps de parole et la fiche d’évaluation, consultez Fonctionnement de l’intégration HubSpot.

Prérequis

Pour utiliser les fonctionnalités de consignation des données d’IA, vous devez disposer des éléments suivants :

• AI Live Assist (AIAP) activé sur votre compte Aircall
• intégration HubSpot installée et authentifiée
• Accès Admin à l’Aircall Dashboard

Remarque: :
Les réglages de consignation des données d’IA apparaissent dans les réglages de votre intégration HubSpot uniquement si AI Live Assist est activé sur votre compte. Si vous ne voyez pas ces options, contactez votre responsable de compte pour en savoir plus.

Fonctionnement de la consignation des guides AI Live Assist

AI Live Assist propose deux fonctionnalités principales :

• Invites en direct : invites en temps réel qui s’affichent pour les agents pendant les appels en fonction des mots-clés mentionnés
• guides : résumés structurés basés sur des méthodologies de vente, telles que PACTT, MEDDIC ou des cadres personnalisés, qui organisent les informations de l’appel en sections définies

Lorsque la consignation des guides est activée, les résumés des guides générés par l’IA sont automatiquement ajoutés aux Notes d’appel HubSpot. Votre équipe bénéficie ainsi d’une vue structurée de l’appel, en plus des informations standard sur l’appel dans HubSpot.

Activer ou désactiver la consignation des données d’IA dans HubSpot

Vous pouvez choisir si le contenu généré par l’IA est consigné dans HubSpot depuis les réglages de votre intégration HubSpot dans l’Aircall Dashboard.

Étapes :

1. Accédez à Aircall Dashboard > Intégrations > Applications.
2. Sélectionnez votre intégration HubSpot.
3. Cliquez sur l’onglet Réglages.
4. Faites défiler la page jusqu’à la section Consignation des données d’IA.
5. Configurez les réglages suivants :
   • Activer la consignation des résumés des guides : choisissez Oui pour activer la consignation ou Non pour la désactiver.
     Activer la consignation des Résumés personnalisés : choisissez Oui pour activer la consignation ou Non pour la désactiver.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Important: :
Ces réglages s’appliquent uniquement aux nouveaux appels à partir de maintenant. Les appels consignés précédemment ne sont pas mis à jour rétroactivement.

Limites

Limites prises en charge

• Guides personnalisés : jusqu’à 10 sections sont prises en charge. Toutes les sections configurées sont consignées lorsque la consignation est activée.
• Résumés personnalisés : lorsqu’ils sont activés, les Résumés personnalisés complètent le résumé standard généré par l’IA selon votre configuration.

Bonnes pratiques

• Adaptez les résumés à votre processus : utilisez les Résumés personnalisés si votre équipe a besoin d’informations spécifiques différentes du format de résumé standard.
• Gérez la longueur des Notes d’appel : si les Notes d’appel deviennent trop longues, envisagez de désactiver la consignation des guides et d’utiliser le Lien vers l’enregistrement dans HubSpot pour accéder à tous les détails de l’appel dans Aircall.