Enregistrement des résumés Playbooks AI Live Assist et des résumés personnalisés dans HubSpot

Aircall vous permet d’enregistrer les résumés Playbook AI Live Assist et les résumés personnalisés dans HubSpot, afin que vos insights d’appel générés par l’IA soient enregistrés directement dans les notes d’appel. Cela offre à vos équipes une meilleure visibilité, un meilleur suivi et un meilleur reporting, puisque les données IA enregistrées apparaissent sur les fiches contact, entreprise ou transaction concernées dans HubSpot.

Cet article explique comment fonctionne l’enregistrement IA, comment l’activer ou le désactiver, quelles informations sont enregistrées et comment elles apparaissent dans les notes d’appel HubSpot.

Prérequis

Pour utiliser les fonctionnalités d’enregistrement IA, vous devez disposer de :

• AI Live Assist (AIAP) activé sur votre compte Aircall
• Intégration HubSpot installée et authentifiée
• Accès administrateur au tableau de bord Aircall

REMARQUE :
Les paramètres d’enregistrement IA n’apparaissent dans les paramètres de votre intégration HubSpot que si votre compte dispose d’AI Live Assist activé. Si vous ne voyez pas ces options, contactez votre Account Manager pour en savoir plus.

Fonctionnement de l’enregistrement Playbook AI Live Assist

AI Live Assist propose deux fonctionnalités clés :

• Prompts en direct : Des prompts en temps réel qui apparaissent aux agents pendant les appels selon les mots-clés mentionnés
• Playbooks : Résumés structurés basés sur des méthodologies de vente (telles que PACTT, MEDDIC ou des frameworks personnalisés) qui organisent les informations d’appel en sections définies

Lorsque l’enregistrement Playbook est activé, les résumés Playbook générés par l’IA sont automatiquement ajoutés aux notes d’appel HubSpot. Cela offre à votre équipe une vue structurée de l’appel en complément des détails d’appel standard dans HubSpot.

Activer ou désactiver l’enregistrement IA dans HubSpot

Vous pouvez contrôler si le contenu généré par l’IA est enregistré dans HubSpot depuis vos paramètres d’intégration HubSpot dans le tableau de bord Aircall.

Étapes :

1. Accédez à Tableau de bord Aircall > Intégrations & API.
2. Sélectionnez votre intégration HubSpot.
3. Cliquez sur l’onglet Paramètres.
4. Faites défiler jusqu’à la section Enregistrement IA.
5. Configurez les paramètres suivants :
   • Activer l’enregistrement du résumé Playbook : Choisissez Oui pour activer l’enregistrement ou Non pour le désactiver.
     Activer l’enregistrement du résumé personnalisé : Choisissez Oui pour activer l’enregistrement ou Non pour le désactiver.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Important: :
Ces paramètres ne s’appliquent qu’aux nouveaux appels à venir. Les appels enregistrés précédemment ne sont pas mis à jour rétroactivement.

Limitations

Limitations prises en charge

• Playbooks personnalisés : Prend en charge jusqu’à 10 sections. Toutes les sections configurées sont enregistrées lorsque l’enregistrement est activé.
• Résumés personnalisés : Lorsqu’ils sont activés, les résumés personnalisés complètent le résumé standard généré par l’IA selon votre configuration.

Bonnes pratiques

• Adaptez les résumés à votre processus : Utilisez les résumés personnalisés si votre équipe a besoin d’informations spécifiques différentes du format de résumé standard.
• Gérez la longueur des notes d’appel : Si les notes d’appel deviennent trop longues, envisagez de désactiver l’enregistrement Playbook et d’utiliser le lien d’enregistrement dans HubSpot pour accéder à tous les détails de l’appel dans Aircall.