Enregistrement des Playbooks AI Live Assist et des Résumés Personnalisés dans HubSpot

Aircall vous permet d’enregistrer des résumés de Playbooks AI Live Assist et des résumés personnalisés dans HubSpot, afin que vos insights d’appel générés par l’IA soient directement consignés dans les notes d’appel. Cela offre à vos équipes une meilleure visibilité, un meilleur suivi et un meilleur reporting, puisque les données IA enregistrées apparaissent sur les fiches contact, entreprise ou affaire correspondantes dans HubSpot.

Cet article explique comment fonctionne l’enregistrement IA, comment l’activer ou le désactiver, quelles informations sont enregistrées et comment elles apparaissent dans les notes d’appel HubSpot.  Pour des informations sur d’autres éléments IA enregistrés dans les notes d’appel HubSpot (tels que les actions à réaliser, le sentiment, le ratio de parole et la fiche d’évaluation), veuillez consulter Comment fonctionne l’intégration HubSpot.

Prérequis

Pour utiliser les fonctionnalités d’enregistrement IA, vous devez disposer de :

• AI Live Assist (AIAP) activé sur votre compte Aircall
• intégration HubSpot installée et authentifiée
• accès administrateur au tableau de bord Aircall

Remarque: :
Les paramètres d’enregistrement IA n’apparaissent dans les paramètres de votre intégration HubSpot que si votre compte dispose d’AI Live Assist activé. Si vous ne voyez pas ces options, contactez votre responsable de compte pour en savoir plus.

Comment fonctionne l’enregistrement des Playbooks AI Live Assist

AI Live Assist propose deux fonctionnalités clés :

• Invites en direct : des invites en temps réel qui apparaissent aux agents pendant les appels en fonction des mots-clés mentionnés
• Playbooks : des résumés structurés basés sur des méthodologies de vente (telles que PACTT, MEDDIC ou des cadres personnalisés) qui organisent les informations de l’appel en sections définies

Lorsque l’enregistrement des Playbooks est activé, les résumés de Playbook générés par l’IA sont automatiquement ajoutés aux notes d’appel HubSpot. Cela offre à votre équipe une vue structurée de l’appel en plus des détails standards dans HubSpot.

Activer ou désactiver l’enregistrement IA dans HubSpot

Vous pouvez contrôler si le contenu généré par l’IA est enregistré dans HubSpot depuis vos paramètres d’intégration HubSpot dans le tableau de bord Aircall.

Étapes :

1. Allez dans Tableau de bord Aircall > Intégrations & API.
2. Sélectionnez votre intégration HubSpot.
3. Cliquez sur l’onglet Paramètres.
4. Faites défiler jusqu’à la section Enregistrement IA.
5. Configurez les paramètres suivants :
   • Activer l’enregistrement des résumés Playbook : Choisissez Oui pour activer l’enregistrement ou Non pour le désactiver.
     Activer l’enregistrement des résumés personnalisés : Choisissez Oui pour activer l’enregistrement ou Non pour le désactiver.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Important: :
Ces paramètres ne s’appliquent qu’aux nouveaux appels à venir. Les appels enregistrés précédemment ne sont pas mis à jour rétroactivement.

Limitations

Limitations prises en charge

• Playbooks personnalisés : Prise en charge jusqu’à 10 sections. Toutes les sections configurées sont enregistrées lorsque l’enregistrement est activé.
• Résumés personnalisés : Lorsqu’ils sont activés, les résumés personnalisés complètent le résumé standard généré par l’IA selon votre configuration.

Bonnes pratiques

• Adaptez les résumés à votre processus : Utilisez les résumés personnalisés si votre équipe a besoin d’informations spécifiques différentes du format standard.
• Gérez la longueur des notes d’appel : Si les notes d’appel deviennent trop longues, envisagez de désactiver l’enregistrement des Playbooks et d’utiliser le lien d’enregistrement dans HubSpot pour accéder aux détails complets de l’appel dans Aircall.