Si chaque appel entrant et sortant passé via Aircall crée une tâche distincte dans Salesforce, votre liste de tâches peut rapidement devenir encombrée et difficile à gérer. Vous pouvez contrôler ce comportement directement depuis votre tableau de bord Aircall en modifiant la manière dont les appels sont consignés.

Pourquoi chaque appel est consigné comme une tâche

Par défaut, l’intégration Salesforce d’Aircall est configurée pour créer une tâche dans Salesforce pour chaque appel. Cela s’applique aux appels entrants, aux appels sortants et aux appels manqués. Si votre volume d’appels est élevé, cette configuration par défaut peut générer un nombre considérable de tâches.

Modifier les paramètres de consignation des appels dans le tableau de bord Aircall

Vous pouvez modifier les appels consignés comme tâches Salesforce, ainsi que la manière dont ils sont consignés.

Étapes

  1. Accédez à Tableau de bord Aircall > Intégrations > Applications.
  2. Sélectionnez votre intégration Salesforce.
  3. Dans la section Processus d’appel, vérifiez la configuration de chaque type d’appel :
    • Appels entrants
    • Appels sortants
    • Appels manqués
  4. Pour chaque type d’appel, modifiez la manière dont il est consigné comme tâche dans Salesforce. Vous pouvez choisir :
    • de consigner les appels comme En cours
    • de consigner les appels comme Terminés
    • de ne pas consigner certains appels comme tâches
  5. Dans la section Paramètres généraux, précisez davantage comment et quand les appels créent des tâches :
    • Décidez si les appels en dehors des heures d’ouverture doivent être consignés.
    • Choisissez si vous souhaitez :
      • consigner les appels dans un cas existant ou une opportunité existante, ou
      • créer de nouveaux enregistrements dans Salesforce lorsque le numéro de téléphone n’est pas déjà associé à un enregistrement existant.
  6. Après avoir modifié la configuration, enregistrez vos modifications.
Conseil: :
Commencez par désactiver la création de tâches pour les types d’appels à faible valeur ajoutée (par exemple, les appels manqués en dehors des heures d’ouverture) afin de désencombrer rapidement le panneau des tâches Salesforce.

Affiner le comportement de consignation des appels

Utilisez conjointement le Processus d’appel et les Paramètres généraux pour adapter la création de tâches à votre processus de vente ou d’assistance. Par exemple, vous pouvez :

  • Consigner uniquement les appels sortants terminés comme tâches.
  • Consigner uniquement les appels entrants dans des cas existants, afin que les tâches restent liées aux problèmes d’assistance actifs.
  • Éviter de consigner les appels passés en dehors des heures d’ouverture, sauf s’ils font partie d’un processus d’escalade.

Guides de configuration associés

Pour obtenir des instructions plus détaillées, consultez l’article Consigner vos appels dans Salesforce. Pour en savoir plus sur les correspondances de champs et les paramètres spécifiques, consultez également l’article Log d’appels Salesforce – Champs.