Si les tâches ne sont pas créées dans Salesforce après avoir passé ou reçu des appels via l’intégration Aircall, cet article vous aidera à comprendre les causes possibles et comment les résoudre.

Symptômes

  • Les utilisateurs signalent que les tâches ne sont pas créées dans Salesforce après des appels passés ou reçus via l’intégration Aircall
  • L’intégration peut sembler fonctionner correctement pour d’autres comptes

Cause

Ce problème survient généralement parce que les paramètres de l’intégration sont configurés pour ne pas créer de tâches ou de tickets.

D’autres causes possibles incluent :

  • Sélection de catégories incorrectes (par exemple, sélectionner Opportunities au lieu de Cases)
  • Mauvaise configuration des champs Salesforce ou des paramètres d’intégration
Remarque: :
Si l’intégration n’est pas configurée pour créer des tâches ou des tickets, les appels ne généreront pas de tâches dans Salesforce même si l’intégration fonctionne par ailleurs.

Solution

Pour résoudre ce problème, ajustez les paramètres de votre intégration Aircall Salesforce.

Étapes

  1. Connectez-vous à votre Tableau de bord Aircall et accédez à la section Intégrations & API.
  2. Sélectionnez votre intégration Salesforce dans la liste.
  3. Cliquez sur Paramètres et assurez-vous que les options pour créer des tâches ou des tickets sont activées.
  4. Ajustez les paramètres selon les besoins pour permettre la création de tâches et de tickets à partir des appels.
  5. Vérifiez que l’intégration est configurée pour enregistrer les appels dans les bonnes catégories (par exemple, Cases au lieu d’Opportunities).
  6. Enregistrez les modifications.

Après avoir effectué ces modifications, les nouveaux appels passés via Aircall devraient entraîner la création de tâches dans Salesforce.

Important: :
Les modifications des paramètres d’intégration s’appliquent uniquement aux nouveaux appels. Les appels existants ne seront pas mis à jour rétroactivement avec des tâches.

Informations supplémentaires

Pour des conseils plus détaillés sur l’enregistrement des appels dans Salesforce et la gestion des paramètres d’intégration Aircall, veuillez consulter les articles suivants :

Si vous continuez à rencontrer des problèmes, veuillez contacter le support Aircall pour obtenir une assistance supplémentaire.