Si aucune tâche n’est créée dans Salesforce après avoir passé ou reçu des appels via l’intégration Aircall, cet article vous aidera à comprendre les causes possibles et à les résoudre.

Symptômes

  • Les utilisateurs signalent qu’aucune tâche n’est créée dans Salesforce après les appels passés ou reçus via l’intégration Aircall
  • L’intégration peut sembler fonctionner correctement pour d’autres comptes

Cause

Ce problème survient généralement lorsque les réglages de l’intégration sont configurés pour ne pas créer de tâches ni de tickets.

Les autres causes possibles incluent :

  • La sélection de catégories incorrectes (par exemple, Opportunités au lieu de Requêtes)
  • Des configurations incorrectes dans les champs Salesforce ou les réglages de l’intégration
Remarque: :
Si l’intégration n’est pas configurée pour créer des tâches ou des tickets, les appels ne généreront aucune tâche dans Salesforce, même si l’intégration fonctionne par ailleurs.

Solution

Pour résoudre ce problème, ajustez les réglages de votre intégration Salesforce Aircall.

Étapes

  1. Connectez-vous à votre Tableau de bord Aircall, puis accédez à la section Intégrations > Applications.
  2. Sélectionnez votre intégration Salesforce dans la liste.
  3. Cliquez sur Réglages et vérifiez que les options de création de tâches ou de tickets sont activées.
  4. Ajustez les réglages selon vos besoins afin d’autoriser la création de tâches et de tickets à partir des appels.
  5. Vérifiez que l’intégration est configurée pour consigner les appels dans les bonnes catégories (par exemple, Requêtes au lieu d’Opportunités).
  6. Enregistrez les modifications.

Après ces modifications, les nouveaux appels passés via Aircall devraient entraîner la création de tâches dans Salesforce.

Important: :
Les modifications apportées aux réglages de l’intégration s’appliquent uniquement aux nouveaux appels. Les appels existants ne seront pas mis à jour rétroactivement avec des tâches.

Informations supplémentaires

Pour obtenir des instructions plus détaillées sur la consignation des appels dans Salesforce et la gestion des réglages de l’intégration Aircall, consultez les articles suivants :

Si le problème persiste, contactez le support Aircall pour obtenir une assistance supplémentaire.