Utilisation de votre intégration Microsoft Dynamics

L’intégration Microsoft Dynamics d’Aircall enregistre automatiquement l’activité des appels, affiche les détails des clients pendant les appels, et maintient votre CRM à jour grâce à des options de configuration flexibles. Cet article explique comment fonctionne l’enregistrement des appels, quelles informations sont capturées, comment fonctionnent les Cartes Insight, et les options de personnalisation disponibles pour les nouveaux contacts, les résultats d’appel, les tags, les appelants anonymes, et le clic pour composer.

Comment l’activité des appels est enregistrée

Chaque appel Aircall est enregistré en tant qu’Activité dans la timeline du Contact ou du Lead concerné. Aircall associe l’appelant ou le destinataire en se basant sur tout numéro de téléphone enregistré dans Microsoft Dynamics.

• Si le Contact ou le Lead est associé à un Compte, l’appel est également enregistré dans la timeline de ce Compte.

• Si aucun numéro correspondant n’est trouvé, Aircall créera automatiquement un nouveau Contact, un nouveau Lead, ou n’entreprendra aucune action, selon vos paramètres d’intégration.

Pour plus d’informations sur les paramètres d’intégration, veuillez consulter notre article Comment configurer votre intégration Microsoft Dynamics.

Type de contact pour les nouveaux numéros

Les administrateurs peuvent choisir ce qui se passe lorsqu’un appel provient d’un numéro non trouvé dans Dynamics :

• Créer un nouveau Contact

• Créer un nouveau Lead

• Ne rien créer

Ce comportement est appliqué automatiquement à tous les nouveaux numéros non appariés.

Quelles informations sont enregistrées

Chaque entrée d’Activité dans Dynamics inclut :

• Contact ou Lead associé

• Direction de l’appel (entrant ou sortant)

• Description de l’appel, incluant :

  • Lien vers l’enregistrement de l’appel ou la messagerie vocale

  • Commentaires ou notes ajoutés dans Aircall

  • Tags appliqués à l’appel

  • Une note si l’appel a été réaffecté à un autre utilisateur Aircall

• Durée de l’appel (en minutes)

• Propriétaire, défini comme l’utilisateur Dynamics qui a configuré l’intégration

• Statut de l’appel basé sur la direction de l’appel

  • Les appels sortants sont enregistrés avec le statut effectué

  • Les appels entrants sont enregistrés avec le statut reçu

Choisir les résultats d’appel

Les administrateurs peuvent configurer le résultat de l’appel (état Dynamics) pour chaque type d’appel :

• Sortant répondu

• Sortant non répondu

• Entrant répondu

• Entrant manqué

• Messages vocaux

Pour chaque type d’appel, les administrateurs peuvent choisir si l’appel doit être enregistré dans Dynamics comme :

• En cours

• Terminé

• Rien (aucun état saisi)

Voir qui appelle avec les Cartes Insight

Les Cartes Insight d’Aircall affichent les informations de l’appelant et un lien direct vers leur page Contact ou Lead dans Dynamics dès que le téléphone sonne ou pendant que l’agent est en appel.

DÉPANNAGE :
Si les détails de l’appelant n’apparaissent pas, vérifiez que le numéro de téléphone existe sur un Contact ou un Lead dans Dynamics et que le format du numéro est pris en charge par l’intégration.

Gestion des appels anonymes

Si le numéro d’un appelant est anonyme et que les administrateurs ont choisi de créer un nouveau Contact ou Lead pour les numéros non identifiés, Aircall créera un Contact Anonyme Aircall ou un Lead Anonyme Aircall. Tous les futurs appels anonymes y seront enregistrés.

Formats et champs de numéros de téléphone acceptés

Aircall prend en charge les formats suivants :

• Format international E.164

• Format national

L’intégration vérifie les champs de numéros de téléphone suivants dans Dynamics :

• Téléphone professionnel

• Téléphone mobile

• Téléphone domicile

• Téléphone de l’entreprise

REMARQUE :
Dynamics propose également une option native de clic pour composer qui fonctionne avec l’application Aircall, mais son utilisation ouvre automatiquement une fenêtre d’activité d’appel. Cette fenêtre contextuelle de « création rapide » ne peut pas être désactivée.