Avant d’installer l’intégration Microsoft Dynamics, assurez-vous que :

  • Vous disposez de droits d’administrateur dans Aircall et Microsoft Dynamics

  • Vous êtes connecté aux deux plateformes

  • Tous les utilisateurs Aircall utilisent la même adresse e-mail pour leurs comptes Aircall et Microsoft Dynamics

Si les utilisateurs n’utilisent pas la même adresse e-mail sur les deux plateformes, l’activité des appels ne sera pas correctement enregistrée dans Microsoft Dynamics.

Installation de votre intégration Microsoft Dynamics

Suivez les étapes ci-dessous pour terminer l’installation :

Étapes :

  1. Accédez à Tableau de bord Aircall > Intégrations > Applications.

  2. Dans la barre de recherche, saisissez Microsoft Dynamics et sélectionnez-le.

  3. Cliquez sur Installer l’application puis sur Autoriser

  4. Sous Sélectionner des numéros, choisissez Ajouter des numéros.

    • Sélectionnez les numéros de téléphone que vous souhaitez connecter à l’intégration, puis cliquez sur Ajouter des numéros.

    • Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour trouver des numéros spécifiques.

    • Pour en savoir plus sur l’ajout de numéros, consultez notre article Attribuer votre numéro de téléphone à votre intégration.

Important: :
Vous pouvez ignorer temporairement cette étape, mais au moins un numéro doit être connecté pour que l’activité des appels soit enregistrée dans Microsoft Dynamics. Vous pourrez ajouter ou supprimer des numéros ultérieurement dans le tableau de bord Aircall.

  1. Saisissez votre URL Microsoft Dynamics complète, puis cliquez sur Suivant.

  1. Si vous n’êtes pas connecté à Microsoft Dynamics, vous serez redirigé vers sa page de connexion.

  1. Une fois connecté et les autorisations acceptées, votre intégration s’installe automatiquement.

  2. Sélectionnez Terminer pour ouvrir les réglages de votre intégration.

Configuration des réglages de votre intégration

Après avoir sélectionné Terminer, vous serez redirigé vers la page des réglages de l’intégration Microsoft Dynamics, qui contient deux sections : Général et Réglages.

Général

Dans cette section, vous pouvez :

  • Activer ou désactiver l’intégration à tout moment

    • Lorsqu’elle est inactive, le log d’appels est suspendu, mais l’intégration reste installée

    • Les appels manqués pendant les périodes d’inactivité ne seront pas enregistrés rétroactivement

  • Attribuer un nom personnalisé à votre intégration

  • Ajouter ou supprimer des numéros connectés

    • Les appels provenant de numéros connectés seront enregistrés selon vos réglages

    • Les appels provenant de numéros non connectés ne seront pas enregistrés

Réglages

Les administrateurs peuvent configurer la manière dont les activités d’appel sont enregistrées dans Microsoft Dynamics :

  • Pour chaque type d’appel (sortant avec réponse, sortant sans réponse, entrant avec réponse, entrant manqué, message vocal), choisissez si l’appel est consigné avec l’état suivant :

    • Terminé

    • En cours

    • Aucun (aucun état consigné)

  • Choisissez ce qui se passe lorsqu’un appel est passé vers ou reçu depuis un numéro introuvable dans Microsoft Dynamics :

    • Créer un nouveau contact

    • Créer un nouveau prospect

    • Ne rien créer

Vous pouvez modifier ces réglages à tout moment.

Configuration par défaut (si elle n’est pas modifiée)

  • Sortant avec réponse : Terminé

  • Sortant sans réponse : En cours

  • Entrant avec réponse : Terminé

  • Manqué sans message vocal : En cours

  • Manqué avec message vocal : En cours

  • Si aucun contact ni prospect n’a été trouvé : Créer un contact ou un prospect

Remarque: :
Si vous sélectionnez Aucun et qu’aucun contact ni prospect correspondant n’existe, l’intégration ne consignera pas l’appel dans Microsoft Dynamics.

Votre intégration Microsoft Dynamics est désormais entièrement configurée et prête à consigner l’activité Aircall selon les réglages sélectionnés.