Avant d’installer l’intégration Microsoft Dynamics, assurez-vous que :

  • Vous disposez des droits d’administrateur à la fois dans Aircall et dans Microsoft Dynamics

  • Vous êtes connecté aux deux plateformes

  • Tous les utilisateurs Aircall utilisent la même adresse e-mail pour leurs comptes Aircall et Microsoft Dynamics

Si les utilisateurs n’utilisent pas la même adresse e-mail sur les deux plateformes, l’activité des appels ne sera pas correctement enregistrée dans Microsoft Dynamics.

Installation de votre intégration Microsoft Dynamics

Suivez les étapes ci-dessous pour compléter l’installation :

Étapes :

  1. Accédez au Tableau de bord Aircall > Intégrations & API.

  2. Dans la barre de recherche, tapez Microsoft Dynamics et sélectionnez-le.

  3. Cliquez sur Installer l’intégration puis sur Autoriser

  1. Vous pouvez ajouter des numéros à votre intégration sous l’onglet Général, dans la section Numéros connectés. Pour plus d’informations sur la façon d’ajouter des numéros, veuillez consulter notre article Attribuer votre numéro de téléphone à votre intégration.

Important: :
Vous pouvez temporairement passer cette étape, mais au moins un numéro doit être connecté pour que l’activité des appels soit enregistrée dans Microsoft Dynamics. Vous pouvez ajouter ou supprimer des numéros ultérieurement dans le Tableau de bord Aircall.

  1. Saisissez votre URL complète Microsoft Dynamics, puis cliquez sur Suivant.

  1. Si vous n’êtes pas connecté à Microsoft Dynamics, vous serez redirigé vers sa page de connexion.

  1. Une fois connecté et les autorisations acceptées, votre intégration s’installe automatiquement.

  2. Sélectionnez Terminer pour ouvrir les paramètres de votre intégration.

Configuration des paramètres de votre intégration

Après avoir sélectionné Terminer, vous serez redirigé vers la page des paramètres de l’intégration Microsoft Dynamics, qui contient deux sections : Général et Paramètres.

Général

Dans cette section, vous pouvez :

  • Activer ou désactiver l’intégration à tout moment

    • Lorsque l’intégration est inactive, l’enregistrement des appels est suspendu, mais l’intégration reste installée

    • Les appels manqués durant les périodes d’inactivité ne seront pas enregistrés rétroactivement

  • Fournir un nom personnalisé pour votre intégration

  • Ajouter ou supprimer des numéros connectés

    • Les appels provenant des numéros connectés seront enregistrés selon vos paramètres

    • Les appels provenant des numéros non connectés ne seront pas enregistrés

Paramètres

Les administrateurs peuvent configurer la manière dont les activités d’appels sont enregistrées dans Microsoft Dynamics :

  • Pour chaque type d’appel (sortant répondu, sortant non répondu, entrant répondu, entrant manqué, messagerie vocale), choisissez si l’appel est enregistré avec l’état :

    • Terminé

    • En cours

    • Rien (aucun état enregistré)

  • Choisissez ce qui se passe lorsqu’un appel est passé vers ou reçu d’un numéro non trouvé dans Microsoft Dynamics :

    • Créer un nouveau Contact

    • Créer un nouveau Lead

    • Ne rien créer

Vous pouvez mettre à jour ces paramètres à tout moment.

Configuration par défaut (si non modifiée)

  • Sortant répondu : Terminé

  • Sortant non répondu : En cours

  • Entrant répondu : Terminé

  • Manqué sans messagerie vocale : En cours

  • Manqué avec messagerie vocale : En cours

  • Si aucun Contact ou Lead n’a été trouvé : Créer un Contact ou Lead

REMARQUE :
Si vous choisissez **Rien** et qu’aucun Contact ou Lead correspondant n’existe, l’intégration n’enregistrera pas l’appel dans Microsoft Dynamics.

Votre intégration Microsoft Dynamics est maintenant entièrement configurée et prête à enregistrer l’activité Aircall selon les paramètres que vous avez sélectionnés.