Utilisez HubSpot Data Sync pour créer une synchronisation des contacts unidirectionnelle ou bidirectionnelle entre Aircall et HubSpot. Cette fonctionnalité complète l'intégration principale d'Aircall en maintenant la cohérence des données des contacts sur les deux plateformes.
Important: HubSpot Data Sync est distinct de l'intégration principale d'Aircall, qui est installée via le tableau de bord Aircall. Elle doit être installée séparément via la place de marché des applications de HubSpot. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'intégration principale d'Aircall avec HubSpot, veuillez visiter Comment fonctionne l'intégration HubSpot.
Exigences d'intégration
Vous devez être Super Admin ou disposer des autorisations de la place de marché des applications dans votre compte HubSpot.
Connecter l'intégration
Étapes :
Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Place de marché dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez Place de marché des applications.
Utilisez la barre de recherche pour trouver Aircall, puis cliquez sur Aircall dans les résultats de recherche.
Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Connecter l'application.
Dans la fenêtre contextuelle, connectez-vous à votre compte de l'application.
Examinez les autorisations d'accès demandées, puis cliquez sur Autoriser.
Vous serez redirigé vers la page de l'application dans vos paramètres.
Remarque: Si vous utilisez plusieurs solutions de synchronisation pour synchroniser des données avec HubSpot, envisagez de les mettre en pause ou assurez-vous qu'elles ne se chevauchent pas.
Configurer vos paramètres de synchronisation
Après avoir connecté l'application, vous devrez activer la synchronisation et configurer si elle sera unidirectionnelle ou bidirectionnelle.
Étapes :
Dans HubSpot, cliquez sur l'icône Place de marché dans la barre de navigation principale.
Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
Cliquez sur l'application > Configurer votre synchronisation.
Sur la page Choisissez un objet à synchroniser, sélectionnez l'objet que vous souhaitez synchroniser entre HubSpot et Aircall (par exemple, Contacts ou Leads). En savoir plus sur la synchronisation des contacts et leads vers d'autres applications.
Cliquez sur Suivant.
Création et mise à jour des contacts
Choisissez comment HubSpot et Aircall gèrent les mises à jour des contacts. Il existe quatre options de configuration :
| Type de synchronisation | Description |
|---|---|
| Synchronisation bidirectionnelle (par défaut) | Synchronise les contacts nouveaux et mis à jour entre HubSpot et Aircall. Pour les contacts existant déjà dans les deux plateformes, leurs propriétés de contact seront fusionnées. |
| Synchronisation unidirectionnelle de HubSpot vers Aircall | Synchronise toutes les informations de contact nouvelles et mises à jour de HubSpot vers Aircall. Chaque fois qu'un contact est mis à jour dans HubSpot, la synchronisation vers Aircall s'effectue après le premier appel effectué suivant la mise à jour. |
| Synchronisation unidirectionnelle d'Aircall vers HubSpot | Synchronise toutes les informations de contact nouvelles et mises à jour d'Aircall vers HubSpot. |
Utiliser des filtres de synchronisation
Les filtres de synchronisation vous permettent de limiter le périmètre de la synchronisation. Les filtres disponibles dépendent des applications connectées.
Conseil: Pour tester votre synchronisation, créez une liste statique avec un petit nombre de contacts avant d'activer la synchronisation pour tous ou un plus grand nombre de contacts.
Gestion des doublons
Par défaut, HubSpot ne synchronise que les contacts disposant d'une adresse e-mail valide. Vous pouvez désactiver cette option en décochant la case dans les paramètres de synchronisation.
Suppression des contacts
L'intégration ne supprime pas les contacts qui ont été supprimés dans l'application Aircall.
Résolution des conflits de données
Lors de l'utilisation d'une synchronisation bidirectionnelle, des conflits de données peuvent survenir. Par exemple, si le Prénom d'un contact est Dave dans HubSpot mais David dans Aircall, le conflit est résolu en fonction de l'application par défaut.
Si l'application par défaut n'a pas de valeur dans le champ, aucune donnée ne sera supprimée d'Aircall.
Remarque: Ce paramètre ne remplace pas la direction de la synchronisation.
Finaliser et vérifier votre synchronisation
Lorsque vous êtes satisfait de votre configuration :
Cliquez sur Vérifier dans le coin supérieur droit.
Vérifiez vos paramètres de synchronisation.
Cliquez sur Enregistrer et synchroniser.
La synchronisation initiale peut prendre un certain temps. Une fois terminée, les contacts seront synchronisés dans un délai de 5 à 10 minutes après une modification.
Chaque fois que vous activez une nouvelle synchronisation ou modifiez les paramètres, HubSpot importera automatiquement toutes les mises à jour historiques pertinentes.
Modifier les paramètres de synchronisation des données
Étapes :
Dans HubSpot, cliquez sur l'icône Place de marché dans la barre de navigation principale.
Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
Cliquez sur Actions > Modifier les paramètres de synchronisation.
Vous serez redirigé vers la page des paramètres de synchronisation.
Désactiver la synchronisation des données
Étapes :
Dans HubSpot, cliquez sur l'icône Place de marché dans la barre de navigation principale.
Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
Cliquez sur Actions > Désactiver la synchronisation.
Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Désactiver la synchronisation.
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