Après la migration initiale vers Salesforce, les utilisateurs ont peut-être remarqué que les enregistrements d'appels n'apparaissaient plus dans le champ Description (visible sous le nom de Commentaires dans Salesforce) et étaient uniquement enregistrés dans le champ personnalisé Enregistrement d'appel. Cet article explique le comportement mis à jour et comment s'assurer que le champ Enregistrement d'appel est visible et modifiable.

Comportement après la migration initiale

Auparavant, après la migration :

  • Les enregistrements d'appels n'apparaissaient pas dans le champ Description (Commentaires dans Salesforce)

  • Les enregistrements d'appels étaient uniquement consignés dans le champ personnalisé Enregistrement d'appel

Comportement mis à jour

Cette fonctionnalité a été mise à jour, et les enregistrements d'appels apparaîtront désormais dans les deux champs :

  • Description (Commentaires dans Salesforce)

  • Enregistrement d'appel champ personnalisé

Remarque: If you are simply viewing call recordings in the Comments of your tasks, no action is needed.

Si vous souhaitez vous assurer que les enregistrements d'appels sont également affichés dans le champ dédié Enregistrement d'appel :

  • Assurez-vous que le Profil utilisateur de l'utilisateur ayant installé l'intégration dispose des droits de modification sur le champ personnalisé Enregistrement d'appel

  • Ajoutez le champ Enregistrement d'appel à votre Mise en page des tâches

Important: The Call Recording field is a Custom Field that is installed with the Aircall CTI Salesforce package. If you skipped installing this package when setting up the integration in the Aircall Dashboard, or were migrated and have not installed the new package yet, you can install it by following this link.

Articles de configuration Salesforce associés

Pour plus d'informations sur l'installation de l'intégration Salesforce et des champs personnalisés, veuillez consulter :

S'assurer que le champ Enregistrement d'appel est modifiable pour l'utilisateur ayant installé

Pour garantir que le champ Enregistrement d'appel est modifiable par l'utilisateur ayant installé l'intégration :

Étapes

  1. Allez dans Configuration.

  2. Accédez à Accessibilité des champs.

  3. Sélectionnez Tâche.

  4. Cliquez sur Afficher par champs puis choisissez Enregistrements d'appels.

  5. Cliquez sur le niveau d'Accès au champ (modifiable, lecture seule, masqué, etc.) pour le Profil de l'utilisateur ayant installé l'intégration (par exemple, Administrateur système).

  6. Réglez la Sécurité au niveau du champ et les paramètres de Mise en page pour qu'ils soient Visibles, puis enregistrez.

Ajouter le champ Enregistrement d'appel à votre mise en page Tâche

Pour ajouter le champ Enregistrement d'appel à votre Mise en page des tâches :

Étapes

  1. Allez dans Configuration.

  2. Accédez au Gestionnaire d'objets.

  3. Sélectionnez Tâche.

  4. Cliquez sur Mises en page puis sur le nom de votre Mise en page.

  5. Ajoutez le champ Enregistrement d'appel à vos Tâches, puis enregistrez.