Configurer votre intégration Salesloft

L’intégration Aircall–Salesloft associe votre activité téléphonique à vos données Salesloft et CRM, fournissant un contexte détaillé pour chaque appel et automatisant le log d’appels. Ce guide explique comment installer, configurer et optimiser l’intégration.

Avant de commencer, assurez-vous de disposer de droits d’administration dans Aircall, Salesloft et Salesforce ou HubSpot.

Installer l’intégration Salesloft

Suivez ces étapes pour configurer l’intégration Aircall–Salesloft.

Étapes :

1. Connectez-vous au tableau de bord d’administration Aircall > Intégrations > Applications.
2. Dans la section Toutes les applications ou à l’aide de la barre de recherche, recherchez Salesloft et cliquez dessus.
3. Cliquez sur Installer l’application pour démarrer la configuration.
4. Lorsque vous y êtes invité, cliquez sur Autoriser.

5. Sous Sélectionner des numéros, cliquez sur Ajouter des numéros.

6. Choisissez les numéros Aircall que vous souhaitez associer à Salesloft, puis cliquez sur Ajouter des numéros dans le coin inférieur droit.

Important: :
Vous pouvez ignorer la sélection des numéros pendant la configuration. Cependant, au moins un numéro doit être associé pour que l’activité des appels soit enregistrée dans Salesloft. Vous pourrez ajouter ou supprimer des numéros ultérieurement dans le tableau de bord Aircall.

8. Sur la page Sélection du CRM, choisissez le CRM à intégrer à Salesloft :
   • Salesforce
   • HubSpot
   • Aucun (si vous n’utilisez pas de CRM)

Remarque: :
Le CRM sélectionné sert à gérer les contacts ou les prospects et à les synchroniser avec Salesloft. L’intégration recherche les contacts/prospects existants et peut en créer de nouveaux dans le CRM sélectionné.

9. Selon votre sélection, vous serez redirigé vers la page de connexion afin de vous connecter et d’autoriser votre compte CRM.

• Pour Salesloft, si vous disposez de plusieurs comptes, sélectionnez celui que vous souhaitez intégrer.

10. Connectez-vous ensuite à Salesloft.
11. Une fois l’autorisation terminée, cliquez sur Terminer pour accéder aux réglages de votre intégration Salesloft dans Aircall.

Configurer les réglages de votre intégration

Dans le tableau de bord Aircall, vous pouvez gérer les réglages suivants pour votre intégration Salesloft :

• Définir l’intégration comme Active/Inactive
• Ajouter un nom personnalisé
• Ajouter ou supprimer des numéros Aircall associés à Salesloft
• Supprimer l’intégration

Important: :
Les appels vers ou depuis des numéros qui ne sont pas associés à l’intégration ne seront pas enregistrés dans Salesloft.

Résultat et sentiment du client pour l’appel

Utilisez les Tags Aircall (créés sous Préférences d’appel → Tags) pour enregistrer le résultat de l’appel et le sentiment du client pour l’appel dans Salesloft.

Vous pouvez associer chaque Tag Aircall à un résultat et à un sentiment du client spécifiques dans Salesloft. Lorsque l’appel auquel le Tag a été ajouté prend fin, ces champs sont automatiquement mis à jour dans Salesloft.

Étapes :

1. Créez ou vérifiez les Tags requis dans Aircall > Préférences d’appel > Tags.
2. Associez chaque Tag à un résultat et à un sentiment du client dans Salesloft.
3. Lorsque des Tags sont ajoutés aux appels dans Aircall, les résultat et sentiment du client correspondants sont enregistrés dans Salesloft.

Remarque: :
Si un tag est ajouté après la fin de l’appel (depuis l’historique d’appels) et correspond à une association existante, le sentiment du client et le résultat seront mis à jour dans Salesloft. Toutefois, supprimer un tag puis en ajouter un nouveau ne déclenchera aucune mise à jour.

Important: :
Salesloft ne prend en charge qu’un seul résultat et un seul sentiment du client par appel. Si plusieurs tags associés à différents résultats ou sentiments du client sont ajoutés, seuls les premiers seront enregistrés.

Création de contacts

Contrôlez comment et où les nouveaux contacts ou prospects sont créés pendant les appels.

Options :

• Salesforce : créer un prospect ou un contact
• HubSpot : créer un contact
• Salesloft : créer un contact
• Ne rien faire : ne pas créer de nouveaux contacts ni de prospects

Si aucun enregistrement existant n’est trouvé pendant un appel, Aircall en crée un en fonction de vos réglages.

Important: Si la synchronisation du CRM est déjà active dans Salesloft pour Salesforce ou HubSpot, sélectionnez Ne rien faire pour Salesloft afin d’éviter de créer des contacts en double.

Remarque: Lors de la recherche de contacts, Aircall vérifie d’abord Salesforce ou HubSpot, puis Salesloft. Si « Aucun » est sélectionné pendant la configuration, l’intégration effectue la recherche uniquement dans Salesloft.
Pour garantir une correspondance précise, enregistrez tous les numéros de téléphone au format E.164 (par exemple, +18882406923).

Automatisation des cadences

L’automatisation des cadences détermine si les étapes de cadence de type Téléphone de Salesloft sont automatiquement marquées comme terminées après un appel.

Étapes :

1. Dans les réglages de l’intégration Salesloft, activez Marquer l’étape de cadence comme terminée dans Salesloft.
2. Choisissez la direction de l’appel à inclure : Appels entrants, Appels sortants ou Les deux.
3. Choisissez si les étapes de cadence doivent être marquées comme terminées avant la date d’échéance.
4. Choisissez quand marquer les étapes comme terminées :
   • Lorsqu’un appel se termine
   • Lorsqu’un tag spécifique est ajouté
5. Si vous sélectionnez Tag spécifique, choisissez le tag qui doit déclencher la finalisation.
6. Si vous sélectionnez Fin de l’appel, choisissez le type d’appel qui déclenche la finalisation :
   1. Répondu (par défaut)
   2. Sans réponse
   3. Les deux
7. L’automatisation s’exécute selon la direction de l’appel et le type d’appel sélectionnés.

Important: Toutes les conditions sélectionnées doivent être remplies pour qu’une étape soit marquée comme terminée dans Salesloft.

Les étapes de cadence sont marquées comme terminées uniquement si elles sont attribuées au même utilisateur Salesloft que celui qui a traité l’appel. Aircall établit la correspondance entre les personnes assignées grâce à leur adresse e-mail. Les utilisateurs doivent donc avoir des identifiants d’adresse e-mail identiques dans Aircall et Salesloft.

Si un tag est ajouté après un appel et correspond à la règle d’automatisation des cadences, l’étape est marquée comme terminée. Cependant, la suppression d’un tag et l’ajout d’un nouveau tag ne déclenchent aucune mise à jour.
Pour les appels entrants manqués ou sans réponse, Aircall compare l’adresse e-mail du propriétaire du contact à celle du propriétaire de l’étape de cadence. Si elles correspondent, l’étape est marquée comme terminée, car aucune adresse e-mail d’utilisateur ou d’agent n’est disponible.

Remarque: Si un contact figure dans plusieurs cadences comportant des étapes de type Téléphone arrivées à échéance, seule l’étape la plus récente est marquée comme terminée après un appel. Une seule étape est terminée par appel, selon les réglages d’automatisation des cadences.

Une fois ces étapes terminées, votre intégration Aircall–Salesloft sera entièrement configurée pour synchroniser les appels, gérer les contacts, consigner les résultats et les sentiments des clients, et automatiser l’activité des cadences dans l’ensemble de vos processus Salesloft.