Configuration de votre intégration Salesloft

L'intégration Aircall–Salesloft connecte votre activité téléphonique à vos données Salesloft et CRM, offrant un contexte riche pour chaque appel et automatisant la journalisation des appels. Ce guide explique comment installer, configurer et optimiser l’intégration.

Avant de commencer, assurez-vous de disposer des droits administrateur dans Aircall, Salesloft et Salesforce ou HubSpot.

Installer l’intégration Salesloft

Suivez ces étapes pour configurer l’intégration Aircall–Salesloft.

Étapes :

1. Connectez-vous au Tableau de bord Admin Aircall > Intégrations & API.
2. Dans la section Toutes les intégrations, recherchez Salesloft et cliquez dessus.
3. Cliquez sur Installer l’intégration pour démarrer le processus d’installation.

4. Cliquez sur Autoriser lorsque vous y êtes invité.

5. Sous Sélectionner les numéros, cliquez sur Ajouter des numéros.

6. Choisissez les numéros Aircall que vous souhaitez lier à Salesloft, puis cliquez sur Ajouter des numéros en bas à droite.

Important: :
Vous pouvez ne pas sélectionner de numéros lors de la configuration. Toutefois, au moins un numéro doit être lié pour que l’activité d’appel soit enregistrée dans Salesloft. Vous pouvez ajouter ou supprimer des numéros ultérieurement dans le Tableau de bord Aircall.

8. Sur la page Sélection CRM, choisissez le CRM à intégrer avec Salesloft :
   • Salesforce
   • HubSpot
   • Aucun (si vous n’utilisez pas de CRM)

Remarque: :
Le CRM sélectionné est utilisé pour la gestion des contacts ou prospects et pour synchroniser les contacts ou prospects avec Salesloft. L’intégration recherche les contacts/prospects existants et peut en créer de nouveaux dans le CRM choisi.

9. Selon votre choix, vous serez redirigé pour vous connecter et autoriser votre compte CRM.

• Pour Salesloft, si vous avez plusieurs comptes, sélectionnez celui que vous souhaitez intégrer.

10. Ensuite, connectez-vous à Salesloft.
11. Une fois l’autorisation terminée, cliquez sur Terminer pour accéder aux paramètres d’intégration Salesloft dans Aircall.

Configurer les paramètres de votre intégration

Dans le Tableau de bord Aircall, vous pouvez gérer les paramètres suivants pour votre intégration Salesloft :

• Activer ou désactiver l’intégration Active/Inactif
• Ajouter un nom personnalisé
• Ajouter ou supprimer des numéros Aircall connectés à Salesloft
• Supprimer l’intégration

Important: :
Les appels vers ou depuis des numéros non connectés à l’intégration ne seront pas enregistrés dans Salesloft.

Disposition et sentiment de l’appel

Utilisez les Tags Aircall (créés sous Paramètres des appels → Tags) pour enregistrer la Disposition de l’appel et le Sentiment de l’appel dans Salesloft.

Vous pouvez associer chaque Tag Aircall à une Disposition spécifique et un Sentiment dans Salesloft. Lorsque l’appel tagué se termine, ces champs sont automatiquement mis à jour dans Salesloft.

Étapes :

1. Créez ou confirmez les Tags requis dans Aircall > Paramètres des appels > Tags.
2. Associez chaque Tag à une Disposition et un Sentiment dans Salesloft.
3. Lorsque les appels sont tagués dans Aircall, la Disposition et le Sentiment correspondants seront enregistrés dans Salesloft.

Remarque: :
Si un tag est ajouté après la fin de l’appel (depuis l’historique des appels) et correspond à une association existante, le sentiment et la disposition dans Salesloft seront mis à jour. Cependant, la suppression d’un tag puis l’ajout d’un nouveau ne déclenchera pas de mises à jour.

Important: :
Salesloft ne prend en charge qu’une seule Disposition et un seul Sentiment par appel. Si plusieurs tags sont ajoutés et correspondent à différentes dispositions ou sentiments, seuls les premiers seront enregistrés.

Création de contact

Contrôlez comment et où les nouveaux contacts ou prospects sont créés pendant les appels.

Options :

• Salesforce : Créer un Prospect ou un Contact
• HubSpot : Créer un Contact
• Salesloft : Créer un Contact
• Ne rien faire : Ne pas créer de nouveaux contacts ou prospects

Si aucun enregistrement existant n’est trouvé pendant un appel, Aircall en créera un selon vos paramètres.

Important: :
Si la synchronisation CRM est déjà active dans Salesloft pour Salesforce ou HubSpot, sélectionnez Ne rien faire pour Salesloft afin d’éviter la création de contacts en double.

Remarque: :
Lors de la recherche de contacts, Aircall vérifie d’abord Salesforce ou HubSpot, puis Salesloft. Si « Aucun » est sélectionné lors de la configuration, l’intégration recherche uniquement dans Salesloft.
Pour assurer une correspondance précise, enregistrez tous les numéros de téléphone au format E.164 (ex. : +18882406923).

Automatisation de la cadence

L’automatisation de la cadence contrôle si les étapes de cadence de type téléphone dans Salesloft sont automatiquement marquées comme terminées après un appel.

Étapes :

1. Dans les paramètres d’intégration Salesloft, activez Marquer l’étape de cadence comme terminée dans Salesloft.
2. Choisissez la direction d’appel à inclure : Entrant, Sortant ou Les deux.
3. Choisissez si vous souhaitez marquer les étapes de cadence avant la date d’échéance.
4. Choisissez quand marquer les étapes comme terminées :
   • Lorsque l’appel se termine
   • Lorsqu’un tag spécifique est ajouté
5. Si vous sélectionnez Tag spécifique, choisissez le tag qui doit déclencher la complétion.

Important: :
Toutes les conditions sélectionnées doivent être vraies pour qu’une étape soit marquée comme terminée dans Salesloft.

Les étapes de cadence sont marquées terminées uniquement si elles sont attribuées au même utilisateur Salesloft qui a géré l’appel. Aircall fait correspondre les assignations par email, donc les utilisateurs doivent avoir des identifiants email identiques dans Aircall et Salesloft.

Si un tag est ajouté après un appel et correspond à la règle d’automatisation de la cadence, l’étape sera marquée comme terminée. Cependant, la suppression d’un tag puis l’ajout d’un nouveau ne déclenchera pas de mises à jour.

Remarque: :
Si un contact est dans plusieurs cadences avec des étapes de type téléphone dues, seule l’étape la plus récente sera marquée comme terminée après un appel. Une seule étape est complétée par appel, selon les paramètres d’automatisation de la cadence.

En suivant ces étapes, votre intégration Aircall–Salesloft sera entièrement configurée pour synchroniser les appels, gérer les contacts, enregistrer les dispositions et sentiments, et automatiser l’activité de cadence dans vos workflows Salesloft.