L'intégration Aircall–Salesloft connecte votre activité téléphonique à vos données Salesloft et CRM, fournissant un contexte riche pour chaque appel et automatisant la journalisation des appels. Ce guide explique comment installer, configurer et optimiser l'intégration.
Avant de commencer, assurez-vous d'avoir les droits d'administrateur dans Aircall, Salesloft et Salesforce ou HubSpot.
Installer l'intégration Salesloft
Suivez ces étapes pour configurer l'intégration Aircall–Salesloft.
Étapes :
- Connectez-vous au Tableau de bord administrateur Aircall > Intégrations & API.
- Dans la section Toutes les intégrations, recherchez Salesloft et cliquez dessus.
- Cliquez sur Installer l'intégration pour démarrer le processus d'installation.
- Cliquez sur Autoriser lorsqu'on vous le demande.
- Sous Sélectionner les numéros, cliquez sur Ajouter des numéros.
- Choisissez les numéros Aircall que vous souhaitez lier à Salesloft, puis cliquez sur Ajouter des numéros en bas à droite.
Important: Vous pouvez ignorer la sélection des numéros lors de l'installation. Cependant, au moins un numéro doit être lié pour que l'activité des appels soit enregistrée dans Salesloft. Vous pouvez ajouter ou supprimer des numéros ultérieurement dans le Tableau de bord Aircall.
- Sur la page Sélection CRM, choisissez le CRM à intégrer avec Salesloft :
- Salesforce
- HubSpot
- Aucun (si vous n'utilisez pas de CRM)
Remarque: Le CRM sélectionné est utilisé pour la gestion des contacts ou prospects et pour synchroniser les contacts ou prospects avec Salesloft. L'intégration recherche les contacts/prospects existants et peut en créer de nouveaux dans le CRM choisi.
- Selon votre choix, vous serez redirigé pour vous connecter et autoriser votre compte CRM.
- Pour Salesloft, si vous avez plusieurs comptes, sélectionnez celui que vous souhaitez intégrer.
- Ensuite, connectez-vous à Salesloft.
- Une fois l'autorisation terminée, cliquez sur Terminer pour accéder aux paramètres d'intégration Salesloft dans Aircall.
Configurer les paramètres de votre intégration
Dans le Tableau de bord Aircall, vous pouvez gérer les paramètres suivants pour votre intégration Salesloft :
- Basculer l'intégration entre Active/Inactivé
- Ajouter un nom personnalisé
- Ajouter ou supprimer des numéros Aircall connectés à Salesloft
- Supprimer l'intégration
Important: Les appels vers ou depuis des numéros non connectés à l'intégration ne seront pas enregistrés dans Salesloft.
Disposition et sentiment des appels
Utilisez les Tags Aircall (créés sous Paramètres d'appel → Tags) pour enregistrer la Disposition d'appel et le Sentiment d'appel dans Salesloft.
Vous pouvez mapper chaque Tag Aircall à une Disposition spécifique et un Sentiment dans Salesloft. Lorsque l'appel tagué se termine, ces champs sont automatiquement mis à jour dans Salesloft.
Étapes :
- Créez ou confirmez les Tags requis dans Aircall > Paramètres d'appel > Tags.
- Mappez chaque Tag à une Disposition et un Sentiment dans Salesloft.
- Lorsque des appels sont tagués dans Aircall, la Disposition et le Sentiment correspondants seront enregistrés dans Salesloft.
Remarque: Si un tag est ajouté après la fin de l'appel (depuis l'historique des appels) et correspond à un mapping existant, le sentiment et la disposition dans Salesloft seront mis à jour. Cependant, supprimer un tag puis en ajouter un nouveau n'entraînera pas de mise à jour.
Important: Salesloft ne prend en charge qu'une seule Disposition et un seul Sentiment par appel. Si plusieurs tags sont ajoutés et mappés à différentes dispositions ou sentiments, seuls les premiers seront enregistrés.
Création de contacts
Contrôlez comment et où les nouveaux contacts ou prospects sont créés lors des appels.
Options :
- Salesforce : Créer un Prospect ou un Contact
- HubSpot : Créer un Contact
- Salesloft : Créer un Contact
- Ne rien faire : Ne pas créer de nouveaux contacts ou prospects
Si aucun enregistrement existant n'est trouvé lors d'un appel, Aircall en créera un selon vos paramètres.
Important: Si la synchronisation CRM est déjà active dans Salesloft pour Salesforce ou HubSpot, sélectionnez Ne rien faire pour Salesloft afin d'éviter la création de contacts en double.
Remarque: Lors de la recherche de contacts, Aircall vérifie d'abord Salesforce ou HubSpot, puis Salesloft. Si « Aucun » est sélectionné lors de l'installation, l'intégration recherche uniquement dans Salesloft.
Pour garantir une correspondance précise, enregistrez tous les numéros de téléphone au format E.164 (ex. : +18882406923).
Automatisation des cadences
L'automatisation des cadences contrôle si les étapes de cadence de type téléphone dans Salesloft sont automatiquement marquées comme terminées après un appel.
Étapes :
- Dans les paramètres d'intégration Salesloft, activez Marquer l'étape de cadence comme terminée dans Salesloft.
- Choisissez la direction des appels à inclure : Entrants, Sortants ou Les deux.
- Choisissez si vous souhaitez marquer les étapes de cadence avant la date d'échéance.
- Choisissez quand marquer les étapes comme terminées :
- Lorsque l'appel se termine
- Lorsqu'un tag spécifique est ajouté
- Si vous sélectionnez Tag spécifique, choisissez le tag qui doit déclencher la complétion.
Important: Toutes les conditions sélectionnées doivent être remplies pour qu'une étape soit marquée comme terminée dans Salesloft.
Si un tag est ajouté après un appel et correspond à la règle d'automatisation de cadence, l'étape sera marquée comme terminée. Cependant, supprimer un tag puis en ajouter un nouveau n'entraînera pas de mise à jour.
Remarque: Si une personne ou un contact appartient à plusieurs cadences et a une étape de type téléphone due dans chacune, les deux étapes peuvent être marquées comme terminées après un seul appel, selon vos paramètres d'automatisation.
En suivant ces étapes, votre intégration Aircall–Salesloft sera entièrement configurée pour synchroniser les appels, gérer les contacts, enregistrer les dispositions et sentiments, et automatiser l'activité des cadences dans vos workflows Salesloft.
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