Cómo instalar y configurar tu integración de Jobber

La integración Aircall–Jobber te permite registrar automáticamente llamadas y mensajes en tu cuenta de Jobber mientras muestra información clave del cliente directamente en Aircall Workspace durante las llamadas. En este artículo se explica cómo instalar la integración y configurar sus ajustes.

Instalar la integración desde el Aircall Dashboard

Pasos:

1. Ve a Aircall Dashboard > Integrations & API
2. Busca y selecciona Jobber en la sección Todas las integraciones

3. Haz clic en Install integration

   

4. Haz clic en Authorise para conceder a Jobber acceso a tu cuenta de Aircall

   

5. En Select numbers, haz clic en Add numbers, elige los números de Aircall que quieres conectar y, a continuación, haz clic en Add numbers

   

6. Serás redirigido a Jobber:

   • Si ya has iniciado sesión, verás la página de autorización
   • Si no, inicia sesión primero

   

7. En la pantalla de autorización de Jobber, haz clic en Allow Access

   

8. Una vez redirigido de nuevo a Aircall, haz clic en Finish para completar la instalación

Nota: Puedes omitir el paso de selección de números durante la instalación, pero al menos un número debe estar conectado para que las llamadas y los mensajes se registren en Jobber. Puedes añadir o eliminar números en cualquier momento desde tu Aircall Dashboard. Para obtener más información, consulta Assigning your phone number to your integration.

Importante: Jobber solo permite una conexión activa por cuenta de Jobber. Si vuelves a instalar la integración usando la misma cuenta de Jobber, la integración anterior se desactivará automáticamente. Durante la instalación se muestra una advertencia.

Instalar la integración desde Jobber

Pasos:

1. Inicia sesión en tu cuenta de Jobber
2. Selecciona Apps en la barra lateral izquierda
3. Busca y selecciona Aircall

4. Haz clic en Connect

   

5. En la pantalla de autorización, haz clic en Allow Access
6. Serás redirigido al Aircall Dashboard para completar la autorización y la selección de números, siguiendo los mismos pasos descritos anteriormente

Configurar los ajustes generales

Después de la instalación, serás redirigido a los ajustes de la integración de Jobber en el Aircall Dashboard.

Desde la pestaña General, puedes:

• Activar o desactivar la integración (Activa o Inactiva)
• Establecer un nombre personalizado para la integración
• Añadir o eliminar números de Aircall conectados
• Eliminar la integración

Importante: Las llamadas y los mensajes solo se registran en Jobber para los números conectados a la integración. La actividad de números no vinculados no se registra.

Configurar la tarjeta de información del cliente

De forma predeterminada, la integración muestra una tarjeta de información del cliente en Aircall Workspace con el nombre, la dirección de correo electrónico y el nombre de la empresa de la persona que llama en las llamadas entrantes. Puedes personalizar los campos que se muestran.

Pasos

1. En los ajustes de tu integración de Jobber, ve a la pestaña Configuración

2. En Client Insight Card, establece Display customized client Insight Card? en Yes

   

3. Para cada espacio de detalle (Detalle 1 a Detalle 5), selecciona un campo en el menú desplegable

   

4. Haz clic en Save changes

Nota: Puedes asignar hasta cinco campos a la tarjeta de información personalizada. La personalización se aplica a todos los números conectados. Para volver a la tarjeta predeterminada, establece el interruptor en No y guarda.

Configurar el registro de información de AI

Si tienes AI Assist o AI Assist Pro, puedes controlar cómo se registra en los registros de clientes de Jobber la información generada por AI.

Pasos

1. En los ajustes de tu integración de Jobber, ve a la pestaña Configuración

2. En AI Entities Logging Settings, establece Log AI Entities in Jobber? en Yes

   

3. Para cada tipo de información, elige cómo debe registrarse:

4. Haz clic en Save changes

Nota: El valor predeterminado para todos los ajustes de información de AI es Notas internas. Si tu cuenta no incluye AI Assist o AI Assist Pro, estos ajustes estarán bloqueados y un mensaje te pedirá que actualices tu plan.

Configurar los ajustes de Jobber

La sección Jobber Settings controla cómo se sincronizan y crean los contactos, cómo se registran las llamadas y los mensajes, y cómo se gestionan las llamadas del AI Voice Agent.

Sincronización de contactos

• Sync it to your Aircall phone: Sincroniza los clientes existentes de Jobber (nombre y número de teléfono) con Aircall
• Don't sync it to your Aircall phone: Desactiva la sincronización de contactos

Cuando está activada, las actualizaciones realizadas en Jobber se reflejan automáticamente en Aircall.

Creación de contactos

• A new client: Crea automáticamente un nuevo cliente de Jobber para números desconocidos
• Nothing: Desactiva la creación automática de contactos

Este ajuste se aplica tanto a llamadas como a mensajes. La creación de contactos está desactivada de forma predeterminada.

Registro para nuevos clientes

Elige cómo se registran las llamadas o los mensajes cuando se crea un nuevo cliente:

• Notas internas
• Nueva solicitud
• Nada

Registro para clientes existentes

Elige cómo se registran las llamadas o los mensajes para clientes existentes:

• Notas internas
• Nueva solicitud
• Nada

La configuración predeterminada es Notas internas.

Registro de llamadas de AI Voice Agent

• Yes: Registra en Jobber las llamadas gestionadas por el AI Voice Agent
• No: No registra estas llamadas

Importante: Antes de activar el registro de llamadas de AI Voice Agent, asegúrate de que tu AI Voice Agent esté añadido a un Smartflow. De lo contrario, este ajuste no tendrá ningún efecto.