Cómo instalar y configurar tu integración con Jobber

La integración Aircall–Jobber te permite registrar automáticamente llamadas y mensajes en tu cuenta de Jobber mientras muestra información clave del cliente directamente en Aircall Workspace durante las llamadas. Este artículo explica cómo instalar la integración y configurar sus ajustes.

Instalar la integración desde el Panel de Control de Aircall

Pasos:

1. Ve a Panel de Control de Aircall > Integraciones y API
2. Busca y selecciona Jobber en la sección Todas las Integraciones

3. Haz clic en Instalar integración

   

4. Haz clic en Autorizar para otorgar acceso a Jobber a tu cuenta de Aircall

   

5. En Seleccionar números, haz clic en Agregar números, elige los números de Aircall que quieres conectar y luego haz clic en Agregar números

   

6. Serás redirigido a Jobber:

   • Si ya has iniciado sesión, verás la página de autorización
   • Si no, primero inicia sesión

   

7. En la pantalla de autorización de Jobber, haz clic en Permitir acceso

   

8. Una vez redirigido de nuevo a Aircall, haz clic en Finalizar para completar la instalación

Nota: Puedes omitir el paso de selección de números durante la instalación, pero al menos un número debe estar conectado para que las llamadas y mensajes se registren en Jobber. Puedes agregar o eliminar números en cualquier momento desde tu Panel de Control de Aircall. Para más información, consulta Asignar tu número de teléfono a tu integración.

Importante: Jobber permite solo una conexión activa por cuenta de Jobber. Si instalas la integración nuevamente usando la misma cuenta de Jobber, la integración anterior se desactivará automáticamente. Se mostrará una advertencia durante la instalación.

Instalar la integración desde Jobber

Pasos:

1. Inicia sesión en tu cuenta de Jobber
2. Selecciona Apps en la barra lateral izquierda
3. Busca y selecciona Aircall

4. Haz clic en Conectar

   

5. En la pantalla de autorización, haz clic en Permitir acceso
6. Serás redirigido al Panel de Control de Aircall para completar la autorización y selección de números, siguiendo los mismos pasos descritos arriba

Configurar ajustes generales

Después de la instalación, serás redirigido a los ajustes de integración de Jobber en el Panel de Control de Aircall.

Desde la pestaña General, puedes:

• Activar o desactivar la integración (Activo o Inactivo)
• Establecer un nombre personalizado para la integración
• Agregar o eliminar números de Aircall conectados
• Eliminar la integración

Importante: Las llamadas y mensajes se registran en Jobber solo para los números conectados a la integración. La actividad de números no vinculados no se registra.

Configurar la tarjeta de información del cliente

Por defecto, la integración muestra una tarjeta de información del cliente en Aircall Workspace con el nombre del llamante, correo electrónico y nombre de la empresa para llamadas entrantes. Puedes personalizar los campos mostrados.

Pasos

1. En los ajustes de integración de Jobber, ve a la pestaña Ajustes

2. En Tarjeta de información del cliente, configura ¿Mostrar tarjeta de información personalizada del cliente? en Sí

   

3. Para cada campo de detalle (Detalle 1 a Detalle 5), selecciona un campo del menú desplegable

   

4. Haz clic en Guardar cambios

Nota: Puedes asignar hasta cinco campos a la tarjeta de información personalizada. La personalización se aplica a todos los números conectados. Para volver a la tarjeta predeterminada, configura el interruptor en No y guarda.

Configurar el registro de insights de IA

Si tienes AI Assist o AI Assist Pro, puedes controlar cómo se registran los insights generados por IA en los registros de clientes de Jobber.

Pasos

1. En los ajustes de integración de Jobber, ve a la pestaña Ajustes

2. En Ajustes de registro de entidades IA, configura ¿Registrar entidades IA en Jobber? en Sí

   

3. Para cada tipo de insight, elige cómo debe registrarse:

4. Haz clic en Guardar cambios

Nota: El valor predeterminado para todos los ajustes de insights IA es Notas internas. Si tu cuenta no incluye AI Assist o AI Assist Pro, estos ajustes estarán bloqueados y aparecerá un mensaje invitándote a actualizar.

Configurar ajustes de Jobber

La sección de Ajustes de Jobber controla cómo se sincronizan y crean los contactos, cómo se registran las llamadas y mensajes, y cómo se gestionan las llamadas del Agente de Voz IA.

Sincronización de contactos

• Sincronizarlo con tu teléfono Aircall: Sincroniza clientes existentes de Jobber (nombre y número de teléfono) con Aircall
• No sincronizarlo con tu teléfono Aircall: Desactiva la sincronización de contactos

Cuando está habilitado, las actualizaciones realizadas en Jobber se reflejan automáticamente en Aircall.

Creación de contactos

• Un cliente nuevo: Crea automáticamente un nuevo cliente en Jobber para números desconocidos
• Nada: Desactiva la creación automática de contactos

Este ajuste se aplica tanto a llamadas como a mensajes. La creación de contactos está desactivada por defecto.

Registro para clientes nuevos

Elige cómo se registran las llamadas o mensajes cuando se crea un cliente nuevo:

• Notas internas
• Nueva solicitud
• Nada

Registro para clientes existentes

Elige cómo se registran las llamadas o mensajes para clientes existentes:

• Notas internas
• Nueva solicitud
• Nada

El ajuste predeterminado es Notas internas.

Registro de llamadas del Agente de Voz IA

• Sí: Registrar llamadas gestionadas por el Agente de Voz IA en Jobber
• No: No registrar estas llamadas

Importante: Antes de habilitar el registro de llamadas del Agente de Voz IA, asegúrate de que tu Agente de Voz IA esté añadido a un Smartflow. De lo contrario, este ajuste no tendrá efecto.