Cómo instalar y configurar tu integración con Jobber

La integración Aircall–Jobber te permite registrar automáticamente las llamadas y los mensajes en tu cuenta de Jobber, a la vez que muestra información clave del cliente directamente en Aircall Workspace durante las llamadas. Este artículo explica cómo instalar la integración y configurar sus ajustes.

Instalar la integración desde el Panel de Aircall

Pasos:

1. Ve a Panel de Aircall > Integraciones > Aplicaciones
2. Busca y selecciona Jobber en la sección Todas las integraciones
3. Haz clic en Instalar aplicación

4. Haz clic en Autorizar para conceder a Jobber acceso a tu cuenta de Aircall

   

5. En Seleccionar números, haz clic en Añadir números, elige los números de Aircall que quieras conectar y, a continuación, haz clic en Añadir números

   

6. Se te redirigirá a Jobber:

   • Si ya has iniciado sesión, verás la página de autorización
   • Si no, inicia sesión primero

   

7. En la pantalla de autorización de Jobber, haz clic en Permitir acceso

   

8. Cuando se te redirija de nuevo a Aircall, haz clic en Finalizar para completar la instalación

Nota: Puedes omitir el paso de selección de números durante la instalación, pero debe haber al menos un número conectado para que las llamadas y los mensajes se registren en Jobber. Puedes añadir o eliminar números en cualquier momento desde el Panel de Aircall. Para obtener más información, consulta Asignar tu número de teléfono a tu integración.

Importante: Jobber solo permite una conexión activa por cuenta de Jobber. Si vuelves a instalar la integración con la misma cuenta de Jobber, la integración anterior se desactivará automáticamente. Durante la instalación se muestra una advertencia.

Instalar la integración desde Jobber

Pasos:

1. Inicia sesión en tu cuenta de Jobber
2. Selecciona Aplicaciones en la barra lateral izquierda
3. Busca y selecciona Aircall

4. Haz clic en Conectar

   

5. En la pantalla de autorización, haz clic en Permitir acceso
6. Se te redirigirá al Panel de Aircall para completar la autorización y la selección de números siguiendo los mismos pasos descritos anteriormente

Configurar los ajustes generales

Después de la instalación, se te redirigirá a los ajustes de la integración de Jobber en el Panel de Aircall.

En la pestaña General, puedes:

• Activar o desactivar la integración (Activa o Inactiva)
• Establecer un nombre personalizado para la integración
• Añadir o eliminar números de Aircall conectados
• Eliminar la integración

Importante: Las llamadas y los mensajes se registran en Jobber únicamente para los números conectados a la integración. La actividad de los números no vinculados no se registra.

Configurar la tarjeta de información del cliente

De forma predeterminada, la integración muestra una tarjeta de información del cliente en Aircall Workspace con el nombre, la dirección de correo electrónico y el nombre de la empresa de la persona que llama en las llamadas entrantes. Puedes personalizar los campos que se muestran.

Pasos

1. En los ajustes de la integración de Jobber, ve a la pestaña Configuración

2. En Tarjeta de información del cliente, establece ¿Mostrar una tarjeta de información del cliente personalizada? en Sí

   

3. Para cada espacio de detalle (Detalle 1 a Detalle 5), selecciona un campo en el menú desplegable

   

4. Haz clic en Guardar cambios

Nota: Puedes asignar hasta cinco campos a la tarjeta de información personalizada. La personalización se aplica a todos los números conectados. Para volver a la tarjeta predeterminada, establece el selector en No y guarda los cambios.

Configurar el registro de información de IA

Si tienes AI Assist o AI Assist Pro, puedes controlar cómo se registra la información generada por IA en los registros de clientes de Jobber.

Pasos

1. En la configuración de la integración de Jobber, ve a la pestaña Configuración

2. En Configuración del registro de entidades de IA, establece ¿Registrar entidades de IA en Jobber? en Sí

   

3. Para cada tipo de información, elige cómo debe registrarse:

4. Haz clic en Guardar cambios

Nota: El valor predeterminado de todos los ajustes de información de IA es Notas internas. Si tu cuenta no incluye AI Assist o AI Assist Pro, estos ajustes estarán bloqueados y un mensaje te pedirá que actualices tu plan.

Configurar los ajustes de Jobber

La sección Configuración de Jobber controla cómo se sincronizan y crean los contactos, cómo se registran las llamadas y los mensajes, y cómo se gestionan las llamadas de AI Voice Agent.

Sincronización de contactos

• Sincronizarlo con tu teléfono de Aircall: Sincroniza los clientes existentes de Jobber (nombre y número de teléfono) con Aircall
• No sincronizarlo con tu teléfono de Aircall: Desactiva la sincronización de contactos

Cuando esta opción está activada, los cambios realizados en Jobber se reflejan automáticamente en Aircall.

Creación de contactos

• Un nuevo cliente: Crea automáticamente un nuevo cliente de Jobber para los números desconocidos
• Nada: Desactiva la creación automática de contactos

Este ajuste se aplica tanto a las llamadas como a los mensajes. La creación de contactos está desactivada de forma predeterminada.

Registro de nuevos clientes

Elige cómo se registran las llamadas o los mensajes cuando se crea un nuevo cliente:

• Notas internas
• Nueva solicitud
• Nada

Registro de clientes existentes

Elige cómo se registran las llamadas o los mensajes de los clientes existentes:

• Notas internas
• Nueva solicitud
• Nada

El ajuste predeterminado es Notas internas.

Registro de llamadas de AI Voice Agent

• Sí: Registra en Jobber las llamadas gestionadas por AI Voice Agent
• No: No registra estas llamadas

Importante: Antes de activar el registro de llamadas de AI Voice Agent, asegúrate de que tu AI Voice Agent esté añadido a un Smartflow. De lo contrario, este ajuste no tendrá ningún efecto.